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1、致同咨询行业洞察高端装备制造 工业机器人行业2023年12月发布引言 工业机器人被誉为“制造业皇冠上的明珠”，具有易用性、智能化、生产效率及安全性高、易于管理且经济效益显著等特点，是智能制造中的重要一环。当前处于市场空间大、应用场景可拓展可精进的阶段。根据IFR数据，中国为工业机器人第一大市场，2022年我国工业机器人市场规模达87亿美元，全球占比45%。2022年中国工业机器人销量约30万台，2011-2022年复合增长率达26%，远高于全球市场的12%复合增长率。工业机器人广泛应用于消费电子、汽车、金属制品等领域，且随着新能源行业兴起，逐步向锂电、光伏等行业拓展。工业机器人市场集中度较高，

2、由来自日本、瑞士和德国的“四大家族”长期占据主导地位。2022年发那科（FANUC）、安川（YASKAWA）、ABB、库卡（KUKA）在中国的销量市占率合计高达39%，而同期我国工业机器人龙头埃斯顿和汇川技术机器人销量市占率仅为6%和5%。此外，2022年中国市场国产化率仅36%，国产化前景广阔。产业政策频出，国家大力支持工业机器人发展。2023年1月，工信部等17部门发布“机器人+”应用行动实施方案，方案制定了到2025年我国制造业机器人密度较2020年实现翻番的目标。同时，国务院提出的中国制造2025为中国制造业未来10年设计顶层规划和路线图，推动中国到2025年基本实现工业化，迈入制造强

3、国行列。点击下方图标，了解相关详情行业回顾市场回顾尽调常见风险提示行业政策法规行业趋势分析定义与概念行业热点聚焦高端装备制造 工业机器人行业 1行业概况 定义与概念简介：工业机器人分类2022年中国市场工业机器人销量占比 工业机器人，指面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，它能自动执行工作，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能。工业机器人可根据结构和功能，分为垂直多关节机器人、水平多关节机器人（SCARA）、并联机器人（DELTA）和协作机器人。数据来源：IFR、东吴证券研究所垂直多关节机器人协作机器人水平多关节机器人并联机器人67%2%7%24%垂直多关节机器人 负载3-600KG

4、 应用于汽车、食品、锂电、消费3C领域 由相互垂直的直线构成，具有高精度、高速度和高可靠性的特征。常用于装配、包装、搬运等场景水平多关节机器人（SCARA）负载3-50KG 应用于电子、食品、半导体、金属制品、医疗领域 由相互平行的直线构成，具有高速度和高精度的特征，用于要求高精度的装配和搬运任务并联机器人（DELTA）负载3-100KG 应用于电子、食品、医药领域 具有三个或多个自由度，用于要求高速度、精度的应用，具有高度灵活的结构和快速完成任务的能力协作机器人 负载3-30KG 应用于3C、汽车零部件、科研教育、机械加工领域 可以与人在同一工作空间内协同作业，区别于传统工业机器人，具有安全

5、、易用、灵活的特征高端装备制造 工业机器人行业 2行业概况 工业机器人产业链图谱上游核心零部件减速器垂直多关节机器人并联机器人控制器水平多关节机器人协作机器人伺服电机传感器等其他零部件注：排名不分先后；数据来源：亿欧智库、36氪研究院、开源证券研究所、东吴证券研究所中游机器人本体下游集成应用汽车3C电子光伏锂电工业机器人集成产线高端装备制造 工业机器人行业 3市场回顾 全球和中国工业机器人市场规模201820182020202020212021202220222023E2023E数据来源：IFR、中国电子学会、浙商证券研究所数据来源：IFR、中国电子学会、方正证券研究所全球工业机器人市场规模及

6、增速亿美元亿美元中国工业机器人市场规模及增速 2023年全球工业机器人市场有望达210亿美元，预计同比增速为8%，保持较稳定的增长趋势；2019年因贸易摩擦等因素，全球工业机器人市场有所萎缩，2020年至今市场快速恢复，并维持增长趋势。中国目前是全球最大的工业机器人市场，2023年我国工业机器人市场规模有望达99亿美元，在全球工业机器人销售额比重有望达47%；2019-2023年，中国工业机器人市场规模保持超过10%的年增长，市场规模占全球规模比例呈上升趋势。全球市场规模全球同比增速中国市场规模中国同比增速中国市场占全球比例20025010015050010%20%30%0%-10%-20%2