2023网络安全行业市场规模、竞争格局、发展机遇及国内安全厂商对比分析报告（23页）.pdf

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1、2023 年深度行业分析研究报告 目 录 一.网络安全行业需求变化.4 1.1 需求从网关类向内网数据、安全管理、安全服务类产品延伸.4 1.2 目前以硬件为主，未来软件和服务的规模有望进一步提升.5 二.国内网安市场：行业增速快，天花板高，网安厂商利润弹性高.7 2.1 国内网安市场：预计 2026 年规模达 318.6 亿美元，期间 CAGR 达 21.2%.7 2.2 目前行业竞争格局较为分散，后续有望逐渐向头部集中.7 三.网安行业下游客户以政府、央国企为主，该类客户受政策驱动影响较大.9 3.1 网安行业下游客户以政府、关基行业央国企为主.9 3.2 政府对信息安全重视程度显著提升.

2、9 3.3 行业重要规范等保 2.0 有望带来投入增加.11 3.4 2022 年网安公司业绩普遍承压，未来两年利润弹性大.12 四.人工智能发展为网安行业带来新机遇.14 4.1 若将人工智能运用于网络攻击，将带来新型威胁场景.14 4.2 人工智能为安全防御赋能，将提升安全工具使用效率.14 4.3 AI 反诈催生新的安全需求.16 五.国内安全厂商对比分析.19 5.1 头部网安公司对比分析.19 5.2 头部网安公司盈利指标有望回归合理区间.23 表 目 录 表 1：近年来涉及网络安全行业的有关法律法规.10 表 2：等保 2.0 与等保 1.0 比的等级划分区别.11 表 3：头部网

3、安公司对比：主要产品、下游客户、销售模式（2022 年数据）.20 表 4：部分网安公司主要财务指标（2022 年数据）.22 表 5：部分网安公司单季节收入占比.22 表 6：2022 年头部网安公司三费率情况.23 表 7：表 7：2019-2022 头部网安公司净利率与恒生电子等公司净利率对比.24 图 目 录 图 1：网络安全产品的主要类别.4 图 2：数据生命周期中各阶段对应的安全防护要求.4 图 3：安恒信息云安全产品矩阵.6 图 4：中国 IT 安全市场规模及规模预测（单位，百万美元）.7 图 5：中国网络安全行业集中度分析.8 图 6：2021 年中国网络安全主要企业市占率.8

4、 图 7：中国网络安全市场行业占比预测（2026 年）.9 图 8：部分网安公司营收同比增长率.12 图 9：部分网安公司销售净利率.13 图 10：部分网安公司销售费用（亿元）.13 图 11：部分网安公司管理费用（亿元）.13 图 12：部分网安公司研发费用（亿元）.13 图 13：Microsoft Security Copilot 以机器速度和规模实现防御.15 图 14：深信服安全 GPT 演示界面.16 图 15：美亚柏科 AI-3300 慧眼视频图像鉴真工作站.17 图 16：美亚柏科 AIGC 内容检测平台.17 图 17：2022 年中国 UTM 防火墙硬件市场份额.19 图

5、 18：2022 年中国统一威胁管理硬件市场份额.19 图 19：2022 年中国安全内容管理市场份额.19 图 20：2022 年中国入侵检测与防御硬件市场份额.19 一.网络安全行业需求变化 1.1 需求需求从网关类向内网数据、安全管理从网关类向内网数据、安全管理、安全服务类、安全服务类产品延伸产品延伸 目前国内信息安全市场上的主流安全产品还是以硬件形态呈现的网络边界层安全产品。主要产品包括防火墙、统一威胁管理平台（UTM）、入侵检测和入侵防御（IDP）、虚拟专用网络（VPN）、安全内容管理（SCM）等。随着政企上云，服务器等终端设备频繁交互，网络边界开始变得模糊，任何连接到数据中心的智能

6、终端设备都可能带来潜在威胁。加之数据集中管控，安全攻击事件可能造成潜在危害大。我们认为，单纯强调网络边界层防护已难以满足需求，用户对数据安全、安全管理、安全服务等需求或将快速增长。1.1.1 数据安全数据安全 数据安全是以数据为中心的安全体系。数据安全主要产品包括：数据安全治理、分类分级、个人隐私保护、数据库安全、数据脱敏等。同时，数据安全法、个人信息保护法等法律的出台也将驱动我国数据安全市场的发展。我们认为，数据安全相关的体系建设与规划、数据分类分级等咨询服务有望迎来黄金发展期。数说安全研究院指出，2021 年我国数据安全市场规模约为 53 亿元，同比增长 30.7%。图图1：网络安全产品的