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1、2023 年深度行业分析研究报告 目录 1.潜在需求:眼科市场规模预期增长潜在需求:眼科市场规模预期增长.5 1.1 居民户外活动减少+青少年网课因素,加剧眼健康问题.5 1.2 老龄化程度加深,白内障治疗市场量价齐升.9 1.3 眼表、眼底疾病市场复杂多样,干眼症或成新蓝海.12 1.4 居民支付能力提高,眼科诊疗知识普及消除恐惧.15 2.医疗服务供给:眼科民营医院乘东风医疗服务供给:眼科民营医院乘东风.16 2.1 政策驱动,民营眼科有效弥补医疗资源不足.16 2.2 眼科基础设施规模不断突破,医疗资源分布不均.17 3.竞争格局:一超多强,寡头垄断竞争格局:一超多强,寡头垄断.19 3
2、.1 民营医院快速成长,一超多强推动行业发展.19 3.2 行业壁垒抬高入局成本,差异化打造竞争优势.24 3.3 连锁化、集中化和差异化或成发展趋势.32 图目录图目录 图图 1:中国眼科医疗市场占比(中国眼科医疗市场占比(2019年)年).5 图图 2:中国眼科医疗服务市场规模(亿元):中国眼科医疗服务市场规模(亿元).5 图图 3:中国屈光不正患者人数(亿人):中国屈光不正患者人数(亿人).5 图图 4:中国医学视光服务市场规模(亿元):中国医学视光服务市场规模(亿元).6 图图 5:中国屈光不正手术市场规模(亿元):中国屈光不正手术市场规模(亿元).8 图图 6:中国及部分国家每千人接
3、受近视手术量对比:中国及部分国家每千人接受近视手术量对比(2021 年,例年,例/千人)千人).8 图图 7:中国白内障患者人数(万人):中国白内障患者人数(万人).9 图图 8:全球主要国家白内障:全球主要国家白内障 CSR 对比(例对比(例/百万人)百万人).10 图图 9:中国白内障手术量及:中国白内障手术量及 CSR(例(例/百万人)百万人).10 图图 10:单:单焦点与多焦点人工晶体不同视力表现对比焦点与多焦点人工晶体不同视力表现对比.11 图图 11:中国白内障手术发展简史:中国白内障手术发展简史.11 图图 12:中国白内障手术市场规模(亿元):中国白内障手术市场规模(亿元).
4、12 图图 13:中国眼表疾病市场规模(亿元):中国眼表疾病市场规模(亿元).13 图图 14:中国眼底疾病市场规模(亿元):中国眼底疾病市场规模(亿元).13 图图 15:中国干眼病患者人数(亿人)及发病率:中国干眼病患者人数(亿人)及发病率.14 图图 16:中国人均医疗支出(元):中国人均医疗支出(元).15 图图 17:中国公立眼科医院与民营眼科医院数量趋势:中国公立眼科医院与民营眼科医院数量趋势及对比及对比.17 图图18:中国专科眼科医院万元以上设备总价值(亿:中国专科眼科医院万元以上设备总价值(亿元)元).18 图图 19:中国眼科医院床位数(按医院类型,万张):中国眼科医院床位
5、数(按医院类型,万张).18 图图 20:中国眼科专科:中国眼科专科执业医师及护士人数执业医师及护士人数.18 图图 21:中国眼科省域病床密度分布(:中国眼科省域病床密度分布(2021 年,张年,张/万平方千米)万平方千米).19 图图 22:民营医院医疗资源指标发展趋势(:民营医院医疗资源指标发展趋势(2015-2019 年)年).20 图图 23:民营眼科医院对比公立医院:民营眼科医院对比公立医院发展优势发展优势.20 图图 24:主要上市民营眼科医院收入对比(百万元):主要上市民营眼科医院收入对比(百万元).22 图图 25:主要上市民营眼科医院净利率对比:主要上市民营眼科医院净利率对
6、比.23 图图 26:主要上市眼科医院平效:主要上市眼科医院平效&人效对比(人效对比(2018-2021 年)年).23 图图 27:民营眼科医院可建立的行业壁垒:民营眼科医院可建立的行业壁垒.24 图图 28:目前主要上市眼科医院优势概览:目前主要上市眼科医院优势概览.25 图图 29:爱尔眼科“四级分级连锁”模式:爱尔眼科“四级分级连锁”模式.26 图图 30:何氏眼科“三级”服务机构模式:何氏眼科“三级”服务机构模式.26 图图 31:希玛眼科“双专科:希玛眼科“双专科+三箭齐发”增长策略(三箭齐发”增长策略(2023Q2).26 图图 32:主要上市眼科医院现金及其等价物持有量趋:主要