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1、 1/29 2023 年年 11 月月 17 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告 行业研究报告 慧博智能投研 存储器行业深度：国产替代、市场前景、产业链及相关企业深度梳理存储器行业深度：国产替代、市场前景、产业链及相关企业深度梳理 存储器是数字经济发展的基石，作为典型的周期成长行业，存储器正处于新一轮成长的黎明期。从周期方面，经过 2021 年末起 7 个季度的下行期后，当前存储器产品价格已呈现筑底态势，叠加原厂减产、下游库存水位持续修正，目前行业已处于周期底部，下半年需求有望逐步回暖；创新方面，AI 高速发展推动 HBM 为代表的高性能存储器需求快速增长，AI 有望开启存储成长新篇章；

2、此外，国产替代方面，中国企业级存储器市场国产化需求迫切，相关国产厂商将大有可为。针对以上产业趋势，我们对存储器行业的具体细分问题展开详细论述。存储器行业市场现状如何？市场供需格局呈现哪些变化？相关产品的市场情况怎样？产业链情况如何？以及基于当下现有情况，产业将迎来怎样的发展新阶段？国内市场相关企业产业布局情况怎样？整体市场呈现怎样的发展前景？以下内容我们将聚焦相关问题，为大家一一解析。目录目录 一、存储器概述.1 二、供需格局.6 三、技术趋势.9 四、产业链分析.13 五、国产替代.17 六、相关企业.21 七、市场前景.27 八、参考研报.28 一、存储器概述一、存储器概述 1、存储器概述

3、：数字信息的载体，集成电路的重要分支、存储器概述：数字信息的载体，集成电路的重要分支半导体存储器是数字信息的载体，是集成电路的重要分支半导体存储器是数字信息的载体，是集成电路的重要分支。半导体存储器也叫存储芯片，是指利用磁性材料或半导体等材料作为介质进行信息存储的器件，其存储与读取过程体现为电荷的贮存或释放。它是电子系统中存储和计算数据的载体，是应用面最广、市场比例最高的集成电路基础性产品之一。从市场规模占比来看，全球半导体可分为集成电路（82.7%）、光学光电子（7.5%）、分立器件（5.9%）和传感器（3.8%）四类，而集成电路又可分为逻辑芯片（32.78%）、存储芯片（32.52%）、微

4、处理器（19.29%）和模拟芯片（15.41%）。据 WSTS 数据显示，2022 年，全球存储芯片行业市场规模约为1,392 亿美元，占半导体行业比重约为 20%，仅次于逻辑芯片，是占比第二大的半导体品类。2/29 2023 年年 11 月月 17 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 2、存储器分类：存储器包括、存储器分类：存储器包括易失性存储、非易失性存储易失性存储、非易失性存储 按照是否需要持续通电以维持数据，半导体存储器分为易失性存储和非易失性存储。其中易失存储芯片主要包含静态随机存取存储器（SRAM）和动态随机存取存储器（DRAM）；非易失性存储器主要包括可编程只读存储器（P

5、ROM），闪存存储器（Flash）和可擦除可编程只读寄存器（EPROM/EEPROM）等。易失性存储：主要指随机存取存储器（易失性存储：主要指随机存取存储器（RAM），需要维持通电以临时保存数据供主系统），需要维持通电以临时保存数据供主系统 CPU 读写和读写和处理处理。由于 RAM 可以实现对数据的高速读写，因此通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据存储媒介。RAM 根据是否需要周期性刷新以维持数据存储，进一步分为动态随机存进一步分为动态随机存取存储器（取存储器（DRAM）和静态随）和静态随机存取存储器（机存取存储器（SRAM）。动态随机存取存储器（DRAM）需要在维持通电的同时，

6、通过周期性刷新来维持数据，故称“动态”存储器。DRAM 结构简单，因此单位面积的存储密度显著高于 SRAM，但访问速度慢于 SRAM；此外，由于 DRAM 需要周期性刷新以维持正确数据，因此功耗较 SRAM 更高。DRAM作为一种高密度的易失性存储器，主要用作 CPU 处理数据的临时存储装置，广泛应用于智能手机、个人电脑、服务器等主流应用市场。非易失性存储：主要指只读存储器（非易失性存储：主要指只读存储器（ROM），无需持续通电亦能长久保存数据），无需持续通电亦能长久保存数据。早期的 ROM 产品信息首次写入后即固定下来，以非破坏性读出方式工作，只能读出而无法修改或再次写入信息，故称“只读”存