2023储能行业驱动因素、出海机遇及未来市场空间分析报告（21页）.pdf

1、2023 年深度行业分析研究报告 目目 录录 一、储能装机规模增势强劲，中欧美为主要增量市场.5（一）全球储能市场持续高速发展，中欧美新型储能装机合计约占 86%.5（二）国内储能装机增势强劲，储能项目招标热度不减，中标价格有望逐步回暖.6 二、新能源削峰填谷需求、强制配储及补贴政策、电力市场化改革等多要素驱动国内储能快速发展.7（一）新能源装机比重快速上升，消纳与调峰需求带动储能规模快速扩大.7（二）强制配储、补贴等政策催化储能产业规模快速增长.9 1.强制配储政策.9 2.储能投资补贴政策.11（三）我国电力市场化改革稳步前行，逐步构建储能参与市场交易基础，进一步优化储能商业模式.12（四

2、）分时电价机制完善推动工商业户储发展元年，工商业户储迎来从 0 到 1 快速增长机遇.13 三、欧美装机量高速增长，海外储能发展带动国内储能出海.15（一）海外美国和欧洲引领储能市场发展，美国以大储为主，欧洲以户储为主.15 1.美国储能产业发展依靠完善的储能政策与电力市场驱动，装机以大储为主.16 2.俄乌冲突加剧推动能源价格高位波动，欧洲户储市场此前高增，德国是装机主力地区.17（二）海外储能发展带动中国储能电池出海，国内企业海外建厂抢占市场.18 四、未来市场空间广阔，储能景气度上行.19（一）风光大基地建设持续升温，引领储能规模增势.19（二）工商业、户用储能从 0 到 1 机遇，带动

3、储能新增装机需求.21（三）多应用场景储能需求高增，孕育千亿级市场.22 图表目录图表目录 图表 1：2017-2022 年全球储能装机规模.5 图表 2：2022 全球储能装机结构.5 图表 3：2022 国内电力储能市场累计装机规模.6 图表 4：2022.07-2023.06 国内储能项目招标规模及中标价格.6 图表 5：全国电力新增装机结构.7 图表 6：储能参与新能源削峰填谷示意图.8 图表 7：储能在不同应用场景下的作用.8 图表 8：储能产业相关重要政策.9 图表 9：近期我国各地新能源配建储能政策汇总.10 图表 10：近期我国各地新能源配建储能政策汇总.11 图表 11：电力

4、市场化对储能发展的促进作用.12 图表 12：我国储能参与电力市场政策梳理.13 图表 13：我国各地分时电价政策梳理.14 图表 14：2023 年 7 月我国一般工商业及大工业最大峰谷价差热力图（元/kWh）.15 图表 15：2018-2022 美国各年储能新增装机容量（GWh）.15 图表 16：联邦政府 IRA 法案后 ITC 相关抵免政策.16 图表 17：2016-2022 年美国居民平均零售电价.16 图表 18：2022 年全球户用储能新增装机规模区域分布.18 图表 19：风电、光伏大基地装机规模测算.20 图表 20：风光大基地储能装机规模测算.20 图表 21：工商业储

5、能装机规模测算.21 图表 22：户用储能装机规模测算.21 图表 23：储能市场规模测算.22 一一、储能、储能装机规模增势强劲装机规模增势强劲，中欧美为主要增量市场，中欧美为主要增量市场（一）（一）全球储能市场持续高速发展全球储能市场持续高速发展，中中欧美欧美新型储能装机合计新型储能装机合计约占约占 86%当前全球储能市场持续高速发展当前全球储能市场持续高速发展。自 2019 年开始，全球储能累计装机规模增速持续增长。根据 CNESA 统计，2022 年全球储能累计装机规模为 237.2 GW，同比增长 13%，新增装机 27.8 GW，同比增长 52%。图表图表1：2017-2022 年

6、年全球储能装机规模全球储能装机规模 资料来源：CNESA，粤开证券研究院 中国、欧洲和美国引领全球储能市场发展中国、欧洲和美国引领全球储能市场发展。据 CNESA 统计，2022 年全球以电化学储能为首的新型储能累计装机规模 45.7 GW，新增装机规模为 20.4 GW，首次超过 20 GW。中国、美国、欧洲依旧是全球新型储能的主要增量市场，2021 年中国、美国、欧洲新型储能装机合计占比约 80，2022 年约占全球市场的 86%，较 2021 年同期上升 6 个百分点。其中，我国 2022 年新增新型储能装机 7.3 GW，占全球市场总规模的 36%，居全球首位。图表图表2：2022 年