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1、2023 中国酒业 G20 品牌价值研究报告序言中国是世界第一大酒类生产国和消费国，酒业作为我国重要民生产业，在满足多元化消费、吸纳就业、促进经济发展等方面发挥着重要作用。“十四五”期间，增品种、提品质、创品牌的“三品”国家战略引领我国消费新升级，满足人民日益增长的美好生活需求的高质量发展，成为中国酒业的共同目标。2023 年我国酒业面对需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”，在市场深度调整下稳中求进，产业发展过程中积累的矛盾也在逐步显现。今年春糖会气氛火爆的背后，是酒企差异化竞争日趋激烈的见证，也是行业新周期的启幕。中国酒业协会理事长宋书玉提到，“2023 年可能是中国酒业在长周期发展中的

2、变革之年、转型之年和分化之年。”在中国市场“长期不缺酒，长期缺好酒”的品质消费阶段，广大酒企迎来前所未有的机遇和挑战。为了让更多酒企在复杂的发展局势中把握好方向，在多重因素影响下拨开迷雾，更好地迈进高质量发展道路，在工信部工业文化发展中心的指导下、中国食品安全报的支持下，361 研酒院聚焦中国酒业发展现状、消费特征、发展趋势以及不同品牌的竞争力分析，共同制作发布 2023 中国酒业 G20 品牌价值研究报告，评选出 中国酒业 G20 品牌价值榜，用榜样力量引领价值方向，推动行业良性发展。一、中国酒业市场发展现状2023 年，我国线下消费场景恢复后,中国酒业在各项利好政策的推动下，发展信心预期向

3、好，但是，仍然面临诸多压力和不确定性，产业发展和市场现状主要呈现出以下特点：白酒消费持续向头部品牌强势集中，规上酒企迈入“强分化”发展阶段；啤酒产品均价持续上涨，高端化、个性化趋势明显；露酒产业发展预期持续提升；黄酒品牌迎来高端化、年轻化新潮流；葡萄酒产销持续下滑，市场面临诸多挑战；低度潮饮概念崛起，威士忌、白兰地等国际蒸馏酒增长强劲。（一）白酒产业2023 年，我国白酒产业长期积累的外部和内部矛盾突破临界点，行业分化持续加剧，洗牌和调整成为主旋律。虽然 A 股白酒上市企业披露的 2023 年半年报显示，营收保持两位数以上增长的有 15 家，保持 20%以上增长的有 8 家；净利润保持两位数增

4、长的有 13 家，保持 20%以上增长的有 9 家；上半年营收出现同比下滑的只有 2 家。但是，当前白酒渠道库存压力仍然很大，消费结构性分化明显，目前产业主要呈现以下现状：一是行业集中度不断提升。白酒消费呈现出向主流品牌、主销产品集中的趋势，白酒行业营销向品牌化、原产地化和文化 IP 方向集中。根据中国酒业“十四五”发展指导意见，我国的白酒产业基本形成了以遵义、宜宾、宿迁、泸州、吕梁、亳州六大核心产区为主的结构，六大产区白酒销量占据白酒产业的半壁江山，利润占比达在 80%以上。二是渠道库存压力仍然很大。今年传统的“商务、团购、宴席”三驾马车未能齐头并进，节日期间酒水市场只有宴席用酒市场表现比较

5、好，商务和团购偏弱。在优质产区和名酒企业拥有更多优势资源和品牌资源的情况下，中小酒企面临的压力持续加大，竞争力不足的品牌可能面临洗牌。在今年刚刚过去的中秋国庆节期间，高端白酒出现了最近 10 年罕见的“量价齐跌”。以商务与家庭消费场景为主的次高端产品在双节迎来了增长。不过，区域性品牌的次高端产品相较于全国性品牌的次高端产品，逐渐在当地市场开始占据主导地位，其中，宴会渠道增长最为明显。三是消费下行，竞争内卷。从市场结构看，高端品牌在销量和增速方面乏力，增速不及2022 年同期；另外，受市场动销缓慢、渠道库存高企影响，很多产品“以量换价”，今年上半年，一二线白酒均有不同程度的价格下降，甚至“严重倒

6、挂”。消费者在追求高品质的同时也更加看重性价比，催生了“大众酱香”和“百元光瓶酒”的大热。四是白酒产能未来仍有下降空间。随着横向竞争、健康消费观带来的消费结构变化，盘活优质产能、淘汰低效产能，成为白酒产业可持续发展的关键之一。五是渠道逐渐下沉。为了抢占存量市场，一、二线名酒和区域名酒上演“下沉速度战”，以县级市场为单位，侧重乡镇市场下沉布局，推动县级、乡镇市场成为白酒各品牌竞争的焦点。六是电商竞争加剧。随着移动互联网的发展，直播、短视频等线上带货的新兴零售渠道兴起，为白酒销售提供了新的增长机会。白酒消费者线上购买习惯逐渐养成，产品触达客群的方式更为多元化，具备内容营销能力的酒企竞争优势凸显、销