2023巴西玉米种业市场规模、种植特征、增长机遇及竞争格局分析报告（23页）.pdf

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1、2023 年深度行业分析研究报告 正文目录正文目录 报告亮点报告亮点.4 市场概况：巴西玉米三季种植、转基因渗透率高市场概况：巴西玉米三季种植、转基因渗透率高.5 种业规模：170 亿元，相当于中国的 47%.5 种植特征：二季玉米为主，一季玉米为辅.5 转基因渗透率：快速推广，2022 年达 95%.7 增长机遇：种植面积与种子单价齐增增长机遇：种植面积与种子单价齐增.8 种植面积供给端：土地资源丰富，持续拓潜可期.8 种植面积需求端：出口及饲料双驱动，种植面积或能保持扩张.9 种子单价：转基因玉米品种换代，种费比有望修复.13 价格端：玉米价格短期高位震荡，中期或缓慢回落.16 竞争格局：

2、巴竞争格局：巴西玉米种业龙头盘踞，西玉米种业龙头盘踞，CR5 达达 87%.18 重点关注出海巴西的中国种企：隆平高科重点关注出海巴西的中国种企：隆平高科.20 风险提示.24 图表目录图表目录 图表 1：巴西玉米种业市场规模约 130 亿雷亚尔.5 图表 2：近年种植面积和种子费用均持续上行.5 图表 3：美国、中国和巴西三国的玉米种业市场价值对比.5 图表 4：2021/22 年度巴西二季玉米产量占比约 76%.5 图表 5：全球主要玉米种植国家的种子销售时间示意图.6 图表 6：2022/23 年度巴西一季玉米产量分布.6 图表 7：2022/23 年度巴西二季玉米产量分布.6 图表 8

3、：巴西玉米转基因渗透率快速提升.7 图表 9：2022 年主要农产品转基因渗透率.7 图表 10：巴西玉米消费结构.7 图表 11：区别于美国和中国，巴西耕地面积持续增长.8 图表 12：巴西持续开垦林地、扩充耕地.8 图表 13：2021 年巴西土地构成.8 图表 14：巴西大豆和玉米种植面积共同增长.8 图表 15：巴西一季玉米种植面积有所下滑.9 图表 16：巴西二季玉米种植面积持续扩张.9 图表 17：2021/22 年度巴西为全球第三大玉米生产国.9 图表 18：巴西玉米产量持续增长.9 图表 19：2021/22 年度巴西为全球第二大玉米出口国.10 图表 20：美国与巴西玉米出口

4、占比趋势.10 图表 21：巴西玉米消费结构.10 3XjWnXgVdYkWsOrNsPaQdN9PnPnNoMnOiNnMnNlOrRpQ9PrQnOMYsQrOMYpMoM 图表 22：马托格罗索州谷物仓储缺口持续扩大.11 图表 23：巴西北方港口贸易量占比显著增长.11 图表 24：巴西进口玉米到港成本相对较低.11 图表 25：2022 年我国进口玉米地区结构（重量口径）.12 图表 26：2023 年 1-8 月我国进口玉米地区结构（重量口径）.12 图表 27：巴西鸡/猪/牛肉产量稳步增长.12 图表 28：巴西鸡/猪/牛肉出口量快速增长.12 图表 29：预计巴西玉米的种植面积

5、有望持续扩张.13 图表 30：2021/22 年度巴西玉米种植面积前 10 大州.13 图表 31：BA 州为巴西一季玉米第四大省.14 图表 32：MT 州为巴西二季玉米第一大省.14 图表 33：MT 州玉米种植成本逐年增加.14 图表 34：MT 州玉米肥料、农药成本增速较高.14 图表 35：巴西玉米种子费用近年持续上行.15 图表 36：巴西玉米种费比近年有所下滑.15 图表 37：巴西转基因玉米获批品种清单.15 图表 38：转基因/有机种子相对普通种子的溢价.16 图表 39：不同类型转基因种子的定价水平.16 图表 40：巴西玉米价格与国际高度相关.16 图表 41：玉米国际

6、价格周期约 3-4 年.16 图表 42：全球玉米期末库销比与价格指数负相关.17 图表 43：全球玉米供需平衡表.17 图表 44：巴西玉米种子市场竞争格局.18 图表 45：2022 年全球种业市场份额.19 图表 46：2022 年中国种业市场份额.19 图表 47：巴西玉米种子市场关键竞争要素分析.19 图表 48：隆平发展及巴西种子业务的发展历程.20 图表 49：隆平发展股权结构图（截至 2023 年 7 月 31 日）.20 图表 50：2018 年起隆平高科利息费用显著增长.21 图表 51：2018-2020 年公司采用衍生品对冲汇率波动影响.21 图表 52：隆平发展与隆平