2023半导体存储器行业驱动因素、国产替代前景及重点上市公司分析报告.pdf

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1、2023 年深度行业分析研究报告 1XtUWYVVkUzW7N9R6MpNmMtRsReRmMzRjMpOqR8OpOrRxNqNsRwMtPyR目录1.存储概述：重要的集成电路品类，下游 AI、汽车电子驱动成长.61.1 存储概述：数字信息的载体，集成电路的重要分支.61.2 下游应用：关注汽车电子渗透与 AI 拉动存储需求增长.71.2.1 智能手机：已进入存量市场，关注单机存储规格升级.71.2.2 智能汽车：新能源汽车快速渗透，汽车“三化”提升需求.91.2.3 人工智能：AI 服务器需求井喷，对 DRAM、NAND 需求实现数倍提升.142.存储行业拐点渐进，国产替代前景可期.182

2、.1 全球半导体行业处于周期底部，复苏拐点渐行渐近.182.2 存储行业呈现寡头垄断格局，国产替代前景可期.223.部分存储上市企业介绍.253.1 北京君正（300223）.253.2 兆易创新（603986）.273.3 雅克科技（002409）.293.4 东芯股份（688110）.323.5 澜起科技（688110）.344.投资建议.365.风险提示.36插图目录图 1：2022 年半导体细分品类销售额占比.6图 2：2020 年全球集成电路产品构成.6图 3：半导体存储器分类.7图 4：2021 年全球存储器细分市场占比情况.7图 5：DRAM 下游市场应用占比（2021 年）.8

3、图 6：NAND 下游市场应用占比（2021 年）.8图 7：全球智能手机季度出货量（2016/03-2023/06）.8图 8：国内智能手机月度出货情况（2020/01-2023/05）.8图 9：全球苹果、安卓手机的 NAND 闪存平均容量.9图 10：智能手机单机 DRAM 容量变化（2014-2020）.9图 11：智能手机单机 NAND 容量变化（2014-2020）.9图 12：国内新能源汽车月度销量及渗透率.9图 13：国内新能源汽车月度销量及同比增长率.9图 14：汽车电子分类.10图 15：现阶段国内不同车型汽车成本占比.10图 16：20152035 年全球自动驾驶车型渗透

4、率及预测情况.11图 17：全球车规级半导体市场规模（20202025 年，含预测值）.12图 18：全球车用存储器市场规模（20192023 年，含预测值）.13图 19：预计 2025 年 4 级无人驾驶汽车数据存储需求.13图 20：2021 年全球车载 DRAM 市场竞争格局.14图 21：GPT-3 模型与其他语言模型的训练算力消耗对比.15图 22：2022 年中国服务器市场竞争格局（按营收）.15图 23：2022 年全球 AI 服务器采购量占比.15图 24：20182023 年全球、中国服务器出货量及增速（含预测值）.16图 25：20172023 年全球、中国服务器市场规模

5、及增速（含预测值）.16图 26：HBM 侧面图.17图 27：HBM 与 GDDR5 对比示意图.17图 28：2022 年全球 HBM 市场份额.18图 29：全球半导体销售情况.18图 30：中国半导体销售情况.18图 31：半导体行业下游销售结构.19图 32：20152022 年全球半导体市场规模（亿美元）.20图 33：2000 年以来全球半导体月度销售额同比增速（%）.21图 34：集成电路及其细分品类年销售额同比增长率（%）.21图 35：16GBDRAM 现货平均价持续下行（美元）.22图 36：闪存合约平均价变化（美元）.22图 37：2020 年全球主要 NANDFlas

6、h 原厂市场份额.22图 38：2020 年全球主要 DRAM 原厂市场份额.22图 39：美光科技单季度营收情况（横坐标为自然年）.23图 40：美光科技单季度净利润情况（横坐标为自然年）.23图 41：美光、西部数据单季度销售毛利率、销售净利率（横坐标为自然年）.23图 42：全球 300mm 晶圆厂设备支出（20202026 年，含预测值）.24图 43：美光存货周转天数（横坐标为财季）.24图 44：西部数据报告期末存货情况（横坐标为财季）.24图 45：北京君正 2022 年营收结构.26图 46：北京君正 2017-2023Q1 营收情况.26图 47：北京君正 2017-2023