2023智算中心产业链、驱动因素及细分公司梳理报告.pdf

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1、2 0 2 3 年深度行业分析研究报告4XlWsYgUgV9YsQpNtQ6M8QbRnPrRsQpMlOoOwOfQsQpN7NrQoOuOrNoQuOmQmN2 目 录 1 智算中心推动产业AI化、AI产业化 2 AI政策催化密集，下游应用蓬勃发展 3 智算中心细分公司梳理 1.1 智算中心是AI时代的基础设施 1.2 智算中心与云数据中心、超算中心的区别 1.3 智算中心产业链 1.4 智算中心“投-建-运”主体选择 1.5 智算中心的社会经济效应 3 1.1 智算中心是AI时代的基础设施 数据来源：智能计算中心：人工智能时代的算力基石J.中国电信业,2021,(S1):11-15.，智

2、算中心是智慧时代的新基建，新华社：武汉人工智能计算中心重点打造“一中心四平台”，西南证券整理 智算中心，又称人工智能计算中心。其以数据为资源，以强大的计算力驱动Al模型对数据进行深度加工，源源不断产生各种智慧计算服务，并通过网络以云服务的形式，向组织及个人进行供应。智算中心将成为智慧时代的基础设施。智算中心之于智慧社会，就像水利、交通之于农业社会，铁公基、电网之于工业社会。随着数字经济占比的不断提升，算力已成为核心生产力。尤其当前大模型、多模态等人工智能技术发展，需要远超以往的强大算力集群来满足。因此，传统产业智能化升级的一个关键，就是要大力发展集约高效、绿色节能、超强算力、多元适配、可持续的

3、智能计算中心，让算力成本更优、智慧化效用更大，更好地支撑智能产业发展。武汉人工智能计算中心 4 1.1.1 智算中心整体架构 机器学习 深度学习 强化学习 自监督学习 CNNRNNGNNGAN 数据处理库 高效模型训练框架 高效模型优化方法 高吞吐推理引擎 自动机器学习平台 配置策略 共享超分 负载均衡 数据处理服务 开发训练服务 模型推理服务 网络虚拟化 网络卸载 RDMA 随需扩展 高IOPS 智能管理 AI计算集群 弹性可伸缩扩展 软件生态 Benchmark AI训练算力 AI推理算力 计算 内存 虚拟化 容器化 模型文件 开发接口 在线服务 释放算力 调度算力 聚合算力 生产算力 智

4、算中心整体架构 整个架构可以分为四大部分，分别对应的是基础、支撑、功能和目标：基础部分，指最新的人工智能理论和领先的人工智能计算架构，是智算中心区别于其它数据中心的核心点。支撑部分，指智算中心的作业环节。智算中心通过作业环节实现了算力的生产、聚合、调度和释放，是区别于其它数据中心的具体体现。功能部分，指四大平台和三大服务。四大平台分别是算力生产供应平台、数据开放共享平台、智能生态建设平台和产业创新聚集平台；三大服务分别是数据服务、算力服务和算法服务。目标部分，是促进AI产业化、产业AI化及政府治理智能化。数据来源：智能计算中心规划建设指南，西南证券整理 5 1.1.2 智算中心的必要性 人工智

5、能发展环境良好，算力发展基础逐渐夯实。从发展政策层面看，我国高度重视人工智能产业发展。习近平总书记在中共中央政治局第九次集体学习时强调，人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，要促进其同经济社会发展深度融合，推动我国新一代人工智能健康发展。2017年以来，从中央到国家部委，密集出台了一系列人工智能发展政策。从发展基础层面来看，我国已建成了一系列新一代人工智能开放创新平台，涉及基础计算架构、智能医疗、智能供应链和智能城市治理等多个领域；在北京、上海等地建设了多个新一代人工智能创新发展的试验区。智算中心是全国一体化大数据中心建设的核心关键。2021年，国家发改委等四部委联合发布了全国一体

6、化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案，明确提出在京津冀、长三角等地启动建设国家算力枢纽节点，实施“东数西算”工程，构建全国一体化大数据中心体系。区别于传统意义上的数据中心，一体化大数据中心体系统筹推进东西算力资源的协调调度，一方面能够驱动数据中心集约化、绿色化、均衡化发展，另一方面构建了含数据中心、人工智能、安全等多个要素的基础设施体系，是传统数据中心的升级版。数据来源：智能计算中心创新发展指南，湖北日报：武汉人工智能计算中心获批“国家新一代人工智能公共算力开放创新平台”，西南证券整理 武汉人工智能计算中心获批仪式 6 1.1.2 智算中心的必要性 智能算力水平是国家智能化、数字化发展水平