广东力王新能源股份有限公司招股说明书（407页）.PDF

1、 1 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。证券简称：证券简称：力王股份力王股份 证券证券代码代码：831627 广东省东莞市塘厦镇连塘角二路 10 号 广东力王新能源股份有限公司广东力王新能源股份有限公司招股说明书（申报稿）

2、保荐人名称和住所 保荐人主承销商名称和住所 发 行 人 名 称 2 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。3 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存

3、在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假

4、记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。4 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行发行股数股数 本次发行数量为 2,300.00 万股（未考虑超额配售选择权），本次发行公司和主承销商将择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量为本次发行规模的 15.00%（即 345.00 万股），若全额行使超额配售选择权，本次发行的股份数量增加至 2,645.00万股 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 定价方式定价方式 公司和主承销商自主协商直接定价的方式确定发行价格 每股发行价格每股发行价格 6.00 元/股 预计发行日期预

5、计发行日期 2023 年 8 月 30 日 发行后发行后总股本总股本 9,100.00 万股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 东莞证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2023 年 8 月 29 日 注 1：公司于 2022 年 3 月 15 日召开第三届董事会第九次会议，于 2022 年 4 月 7 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案等与本次发行相关的议案。公司于2023年3月13日召开第三届董事会第十六次会议，于2023年4月7日召开2022

6、年年度股东大会，审议通过 关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市决议有效期的议案 关于延长公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案。公司于 2023 年 6 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过 关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案的议案，对本次发行底价进行调整。注 2：超额配售选择权行使前，发行后总股本为 9,100.00 万股；若全额行使超额配售选择权，发行后总股本为 9,445.00 万股。5 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：一、重要承诺以及未能履