2023汽车热管理行业市场空间、竞争格局及重点公司分析报告.pdf

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1、2023 年深度行业分析研究报告 目录 目录 一、汽车热管理概念及组成.1 二、汽车热管理必要性.2 三、汽车热管理前沿技术及升级变化.3 四、汽车热管理回路.14 五、电动化带动热管理系统单车价值量提升.15 六、国内汽车热管理市场规模预测.18 七、汽车热管理产业链、竞争格局及细分赛道.20 八、相关公司.23 1/28 行业研究报告 慧博智能投研 寒来暑往，秋收冬藏。面对变化多端的气候条件，如寒冬的冰霜雨雪或酷暑的骄阳烈日，热管理系统承担起了保障汽车高效运行、系统安全和驾乘人员舒适性的多重任务。通常我们将汽车热管理分为传统汽车热管理及新能源汽车热管理，2022 年中国新能源乘用车渗透率已

2、达到 27.6%，电动化推动热管理市场规模持续增长，且新能源热管理的技术和市场发展均处于前期阶段，格局尚未固化，由此可见国内优质热管理企业的发展潜力和国产替代空间巨大。一、汽车热管理概念及组成一、汽车热管理概念及组成 1.定义定义汽车热管理是指从系统集成和整车角度出发，统筹整车热量与环境的热量，采用综合手段控制和优化热量传递，保持各部件工作在最佳温度范围，改善汽车各方面性能。2.主要作用主要作用通过散热、加热、保温等手段，让不同的零件都能工作在合适的温度下，以保障汽车的功能安全和使用寿命。导读导读 2/28 3.汽车热管理系统组成汽车热管理系统组成 传统汽车热管理主要有发动机、变速箱的冷却以及

3、空调系统热管理，新能源汽车热管理有电机电控系统热管理、电池系统热管理及乘员舱空调热管理。汽车热管理系统主要零部件包括各类泵（机械水泵、电子水泵、电子油泵等）、阀（热力膨胀阀、电子膨胀阀、电磁阀、多通水阀等）、工质容器、热交换器（前端模块、空调箱、电池冷却器、电池水冷板）、压缩机（机械/电动）以及管路系统等，并按需应用于发动机、变速箱、电池、电机电控和空调系统等部位。二、汽车热管理必要性二、汽车热管理必要性 1.燃油车燃油车（1）高温环境下增加发动机、变速箱报废风险高温环境下增加发动机、变速箱报废风险 过高温度会导致活塞拉缸、缸盖缸体变形，甚至整个发动机报废。此外，进入气缸的混合气温度变高也容易

4、产生爆燃。过高温度会加速橡胶密封的老化，油液的润滑性能下降，甚至变速箱的报废。（2）低温环境下阻力加大，增加油耗低温环境下阻力加大，增加油耗 低温启动时润滑油的粘度增大，润滑油从机油泵到曲轴轴承的时间加长，阻力加大。克服低温所造成的运转和行车阻力增加燃油消耗量。BXeXvZqUNAmWlYnRsP9PdNaQtRmMoMnOlOrRrOeRmMnO6MoOmMvPrQnNuOnRqQ 3/28 2.纯电车纯电车（1）高温环境下易电池热失控现象高温环境下易电池热失控现象 出现电池热失控现象，电池包出现漏液和冒烟，严重时会导致起火和爆炸。长期高温会导致电池容量快速衰减，降低其使用寿命。（2）低温环

5、境下放电性能变差低温环境下放电性能变差 目前大规模使用的锂离子电池，在-30到 45气温范围内电池放电均压和放电容量均随温度的降低而降低，进而影响新能源车的续航里程。三、三、汽车热管理前沿技术汽车热管理前沿技术及升级变化及升级变化 1.油车到电车热管理系统的变化油车到电车热管理系统的变化 油车到电车，由于动力总成发生变化，使得整车热管理在功能架构和技术方案上均产生一定变化。（1）功能架构变化功能架构变化 发动机、变速箱取消，新增电池、电机和电控。电池同时需要制热和制冷，电机电控需要制冷；此外，纯电动汽车由于智能座舱和智能驾驶功能的提升，芯片算力大幅提升，部分车型新增了对芯片散热的需求。（2）主

6、要技术方案变化主要技术方案变化 4/28 乘员舱（空调系统）：电车沿用了传统的“压缩机-冷凝器-膨胀阀-蒸发器”的制冷循环，区别仅是油车的压缩机由发动机带动，电车采用的是电动压缩机，由动力电池供能驱动。乘员舱的制热功能油车和电车区别较大，油车采用发动机运转的余热来给乘员舱加热，而电车由于取消了发动机，需要额外新增制热功能，通常采用的有 PTC 加热方案和热泵方案。动力电池：动力电池的冷却方案有风冷、液冷和直冷；低温加热方案有电加热膜、PTC 加热（水暖 PTC）和热泵加热等技术方案。2.汽车热管理制冷系统汽车热管理制冷系统（1）液冷液冷是动力电池的主要冷却方式是动力电池的主要冷却方式 液冷是动