2023我国农药行业创制药最新进展及重点研发企业分析报告.pdf

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1、2023 年深度行业分析研究报告 目目 录录 1.中国创制药有了突破式进展中国创制药有了突破式进展.4 1.1.过去海外巨头垄断了创新药的研发与市场.4 1.2.以沈化院为代表的国内科研单位，默默耕耘.6 1.3.中国的角色转变：从海外加工厂，到自我创造.7 1.4.国内创新药已形成良好销售.9 2.创制药，让国内企业更好地走向终端创制药，让国内企业更好地走向终端.10 2.1.国内制剂推广越来越成熟.10 2.2.中国收购安道麦、先正达，收获了推广经验.11 2.3.MAP 的发展，将极大改变国内农药的推广模式.12 2.4.润丰等国内企业出海成功，是民族自信.13 3.好产品将被跨国企业相

2、中，全球化推广不是梦好产品将被跨国企业相中，全球化推广不是梦.14 3.1.创制药研发难度增大，专利药巨头创制药产出下降.14 3.2.跨国公司在全球渠道布局依然具备优势.16 3.2.1.丰富的登记证资源.16 3.2.2.种药一体化模式.18 3.3.本土企业跨国公司合作模式逐步顺畅.18 3.4.JS-T205：受先正达高度评价，全球推广前景广阔.20 4.创制药可延长老产品的生命周期，农药老企焕发新生创制药可延长老产品的生命周期，农药老企焕发新生.21 4.1.创制药复配带动老产品用量提升.21 4.2.既有原药又有制剂的公司复配模式更通畅.23 4.3.JS-T205：草甘膦复配，新

3、老产品协同并进.25 5.看好具有创新药及研发能力的企业看好具有创新药及研发能力的企业.26 5.1.江山股份JS-T205 有望成为灭生性除草剂爆品.26 5.2.扬农化工农研公司是国内顶级研发创新平台.27 5.3.先达股份专注除草剂研发，新产品上市在即.28 5.4.先正达全球植保及种子领导者.29 5.5.中旗股份独家专利除草剂产业化在即.30 5.6.清原农冠种药一体化的民营黑马.31 图表目录图表目录 图图 1：中国农药出口量占世界比重：中国农药出口量占世界比重.8 图图 2：海利尔国内登记证（按制剂类型分）：海利尔国内登记证（按制剂类型分）.11 图图 3：诺普信国内登记证（按制

4、剂类型分）：诺普信国内登记证（按制剂类型分）.11 图图 4：MAP 农户与非农户与非 MAP 农户创新与绿色农业指标农户创新与绿色农业指标.13 图图 5：润丰境内外收入占比情况润丰境内外收入占比情况.14 图图 6：润丰分地区境外营收（亿元）：润丰分地区境外营收（亿元）.14 图图 7：先正达作物保护研发流程：先正达作物保护研发流程.15 图图 8：1995-2014 年新农药研发登记成本逐步提升年新农药研发登记成本逐步提升.15 图图 9：第一方阵和第二方阵农药企业销售额占世界市场比重：第一方阵和第二方阵农药企业销售额占世界市场比重.15 图图 10：主要国家地区首登成本及时间：主要国家

5、地区首登成本及时间.16 图图 11：巴西农药登记流程：巴西农药登记流程.16 图图 12：2022 年农化公司登记证分布比较年农化公司登记证分布比较.18 图图 13：2020 年全球种子巨头集中度年全球种子巨头集中度.18 TVeXvVhUlXsQmOmRaQ8Q7NnPqQmOpMlOrRnQlOoPsM6MoOuNwMoMrPuOmOzQ图图 14：2020 年全球农化巨头集中度年全球农化巨头集中度.18 图图 15：JS-T205 创制过程创制过程.21 图图 16：2018 年杀螨剂中产品的市场份额年杀螨剂中产品的市场份额.23 图图 17：农药产业链：农药产业链.24 图图 18

6、：安道麦农药制剂的：安道麦农药制剂的“冰山理论冰山理论”.24 图图 19：安道麦制剂产品：安道麦制剂产品.24 图图 20：2013-2021 我国登记农药制剂我国登记农药制剂.25 图图 21：JS-T205 杀草谱对比杀草谱对比.26 图图 22：JS-T205、草甘膦以及复配的防效试验、草甘膦以及复配的防效试验.26 图图 23：江山股份近五年营业收入（亿元）：江山股份近五年营业收入（亿元）.27 图图 24：江山股份近五年：江山股份近五年来归母净利润（亿元）来归母净利润（亿元）.27 图图 25：扬农化工近五年营业收入（亿元）：扬农化工近五年营业收入（亿元）.28 图图 26：扬农化