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1、谁无暴风劲雨时，守得云开见月明07.2023 上海/中国罗兰贝格洞见中国跨境航空货运白皮书(第二期)2 前言目录前言 2一、中国跨境航空货运“领航仪”回顾 3 中国跨境航空货运领航仪核心参数 3 中国跨境航空货运领航仪影响因素 3二、2022年中国跨境航空货运历史回顾 5 整体回顾 5 领航仪各核心参数回顾 5三、中国跨境航空货运市场未来展望(2023年)10 2023年展望影响因素 10 2023年领航仪参数预测 15四、启示谁无暴风劲雨时，守得云开见月明 18 总结 18 运力提供方 18 节点设施提供方 18 综合物流提供与计划方 18 2022年，罗兰贝格发布首篇中国跨境航空货运白皮书

2、，建立跨境航空货运领航仪，肩负掌舵使命。2023年，面临疫情管控充分放开、全球经济增速放缓、国际局势错综复杂等新影响因素，罗兰贝格发布更新版报告 中国跨境航空货运白皮书（2023），深入分析航空货运市场发展趋势，以期帮助业内玩家更好把握行业发展机遇，为未来经营决策提供输入。3 一、中国跨境航空货运“领航仪”回顾中国跨境航空货运领航仪核心参数罗兰贝格基于基础供需，进阶质量，卓越升级三维度，选取七大重要领航仪参数，综合评估中国跨境航空货运的发展态势，旨在提供更为立体与丰富的信息输入。具体包括：一、基础供需：包含货量和价格a)货量：通过中国进出口空运货量的追踪，反映空运市场的景气程度b)价格：通过航

3、空货运运价的监测，反映空运市场的供需关系二、进阶质量：包含时效、产品丰富度、履约率c)时效：通过端到端履约总时间的追踪，反映空运产品的时效变化d)产品丰富度：通过监测面向货主的产品提供，反映空运货物的可选丰富度e)妥投率：通过妥投率的监测，反映空运货物完好抵达情况三、卓越升级：包含绿色化、智慧化程度f)智慧化：因电子运单可降低成本、提高效率，且是物流全程可视、节点无人操作等智慧化的基础，通过电子运单渗透率的追踪，反映航空货运智慧化的完善程度g)绿色化：因航空货运碳减排仍处初期阶段、碳核算体系仍在完善，通过碳治理进程的跟进，反映航空货运的碳中和程度 01 01/领航仪参数中国跨境航空货运领航仪影

4、响因素同时，为深入理解与洞察核心参数的变化趋势，领航仪亦从宏观需求、运力供给、行业动态三方面，总结重要的影响因素，归纳其与核心参数的影响关系，并进行提炼。02 资料来源：罗兰贝格?4 02/领航仪参数的影响因素?(?)?/?B2C?B2C?资料来源：罗兰贝格 5 二、2022年中国跨境航空货运历史回顾整体回顾局势错综，再度承压：2022年国际形势变化多端。上半年俄乌冲突、疫情管控等黑天鹅事件频发导致产能受限、机场停摆，航空货运市场在动荡中持续调整；下半年卡点环领航仪各核心参数回顾 0403/历史回顾-领航仪参数回顾资料来源：罗兰贝格?节逐步厘清、供给端运力逐步释放，但遭遇经济下行周期，同时防疫

5、物资需求释放殆尽、欧美滞涨消费疲软，供需关系急速扭转。航空货运市场量价齐跌，整体表现低迷，再度承压。03 6 04/历史回顾-领航仪参数按路向回顾资料来源：罗兰贝格22?21?21?&?22?RCEP?25?80%?22?-?-?a)货量整体回落、路向分化：22年货量相较21年呈整体下降、恢复调整态势，与20年基本持平。上半年受疫情管控产能大幅下降，叠加地缘政治冲突持续、欧美滞涨明显，以消费电子、服饰为主的个人消费需求陡降，防疫物资需求持续回落，强烈冲击航空货运。分路向而言，欧洲、北美、亚洲传统路向货量占比近九成，跌幅约达两成，奠定整体下降基础。小众路向跌幅有限，南美跨境电商快速起量，俄罗斯、

6、中东贸易往来持续强化，起到对冲作用支撑路向止跌。05,061.北美路向-通胀导致消费需求疲软，叠加中美摩擦，货量显著下跌：中美路向货量跌幅达20%，工业类与消费类产品齐跌。通胀高企与经济增长放缓并存，消费类物资库存高企导致采购暂停，其中电脑、服饰、家用消费品22年出口货量降幅分别达-21%，-26%及-25%；地缘政治冲突激化，中美摩擦推动产业向东南亚、欧洲转移，保护主义加速制造业本土回流，工业设备及零件货量亦下滑超过20%。2.欧洲路向-经济滞涨，消费力下降，库存高企需求有限：俄乌冲突导致能源和大宗商品价格上扬不断向消费者传导，弹性消费产品需求明显下滑，手机电脑、服饰货量大幅下跌近20%；中