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1、光伏储能行业白皮书差异化突围，稳驭出海机遇Contents目录引言第一章 现状透析：市场扩容提速，破浪出海恰逢其时第二章 趋势前瞻：突围过剩产能，迈入差异化发展时代追光者说：光伏客户经验分享第三章 破局攻略：策略体系化，培育光伏储能全球品牌1.1 逆势上扬，高增长、高集中度成为光伏行业特征1.2 未来可期，储能行业正在进入爆发期2.1 双碳政策、技术突破、海外市场助推行业长足发展2.2 产能过剩、产品同质化隐忧不容小觑3.1 分层渗透，寻找最优的出海方位3.2 驾驭趋势，差异化打造品牌内容3.1.1 光伏讨论度最高的10大地区全部位于欧洲3.1.2 圈层属性突出，重点关注基建与项目管理3.1.

2、3 非能源行业同样存在机会，印度、澳大利亚市场潜力大3.2.1 向外延展，寻找政策结合点3.2.2 向下切入，突显内容专业性3.2.3 能源转型、清洁能源话题ROI更高结论放眼全球，双碳政策加速推进、可再生能源需求不减，光伏储能出海依然呈现广阔机遇。事实上，光伏储能是过去三年少数做到逆势上扬的产业。凭借产业集群优势与技术创新能力，国内光伏储能企业在过去三年蓄力扬帆，积极拓展海外市场，逐渐迎来收获期。然而，成果斐然之下，隐忧同步显露：行业周期带来的结构性产能过剩，如何建立有效的销售通路？产品同质化严重、品牌区隔未建立，如何提升品牌影响力？领英中国最新发布光伏储能行业白皮书：差异化突围，稳驭出海机

3、遇，全面复盘光伏储能行业现状，立足行业瓶颈，首次提出差异化策略，并基于领英数据给出了光伏储能中国企业突围而出的针对性打法。引 言市场扩容提速 破浪出海恰逢其时逆势上扬，高增长、高集中度成为光伏行业特征波士顿咨询公司（BCG）光伏行业全球趋势解析报告综合国家统计局数据、BP 世界能源统计年鉴等行业数据预测，到 2030 年，我国光伏发电量将由 2021 年的 3259 亿千瓦时高涨至 15,450亿千瓦时，在总发电量的占比将达到27.6%。来源：WIND；EIA；BP世界能源统计年鉴2022；国家统计局；券商研究报告；BCG分析“双碳”背景下，光伏产业重要性逐年上升。在普遍低迷的市场环境中，过去

4、三年我国光伏产业却保持逆势上扬的高增长。国内光伏行业高歌猛进，也带来了产业结构高集中度的特点。中国企业在硅料、硅片、电池、组件、逆变器等关键环节的市场份额占比均超70%。其中，硅片市场份额达96%，成为无可争议的“市场王者”。产业价值链高集中度一方面为我国光伏生产制造、成本控制带来了无可匹敌的比较优势，但另一方面也对光伏生产企业的差异化能力提出了挑战。首先，我国光伏产业在技术上具备明显领先优势，且仍在高速迭代。2022年，我国率先实现了N型电池量产。技改速率也沿着高度集中的产业链快速向设备厂商扩展。未来，产业整体的技改周期还会缩短。其次，垂直一体化企业正在扩容。我国上游硅等原材料资源丰富，配套

5、产业成熟，龙头企业已经基本完成垂直一体化布局。当前，这一趋势正在向次一级规模企业蔓延。垂直一体化布局，对于行业整体效率的提升，尤其是利润率优化，有明显助力作用。再次，政策层面，“十四五”可再生能源发展规划明确提出积极推动分布式光伏开发，光伏产业得到国家重点扶持。在三个维度之外，见证产业不断成熟的资本方，也将促使光伏产业进一步发展。随着光伏产业链的成熟，资本取向逐渐向阿尔法转向，寻找能够获取超额收益的标的。而企业能否脱颖而出，将取决于走好国际化路线、打造差异化品牌两大课题。从技术、产业、政策三个维度来细察我国光伏企业的行业特征，我们发现：逆势上扬，高增长、高集中度成为光伏行业特征未来可期，储能行

6、业正在进入爆发期身处光伏产业下游，储能行业起步稍晚，但由于“十四五规划”政策支持，以及可再生能源装机容量不断提升、工商业电力峰谷平均差大带来的客观需求，行业增长势头尤其迅猛。据BCG全球储能系统市场模型预测，中国储能电池需求将由 2022 年的 13 吉瓦时，增长至 2025 年的 51 吉瓦时，乃至 2030 年的 154 吉瓦时，增长率达25%。储能行业走出“厚积”阶段，已开始迎来“薄发”。此外，全国近 30 个省市已推出的 10%-20%强制配储政策，以及多项容量、放电和投资补贴。政策端的倾斜，将进一步促使储能行业快步向前，也为企业提供了可观的增量想象空间。1.2022年6月发布“十四五