赛维时代科技股份有限公司创业板上市招股说明书（937页）.PDF

1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。赛维时代科技股份有限公司（深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城 6号 1001）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）东方证券承销保荐有限公司（上海市中山南路 318号东方国际金融广场 2号楼 24层）赛维时代科技股份有限公司 招股说明书 1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均

2、不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格波动引致的投资风险。赛维时代科技股份有限公司 招股说明书 2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股票的数量 本次公开发行股票的数量为4,010万股，占发行后公司总股本的10.02%；本次发行不涉及原股东公开发

3、售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 20.45元 发行日期 2023年7月3日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 40,010万股 保荐人（主承销商）东方证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 2023年7月7日 赛维时代科技股份有限公司 招股说明书 3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、基本术语.8 二、专业术语.11 第二节第二节 概览概览.15 一、重大事项提示.15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.20 三、本次发行概况.21 四、发行人主营业务经营情况.2

4、6 五、发行人板块定位情况.28 六、发行人报告期的主要财务数据和指标.28 七、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的相关财务信息及经营状况.29 八、发行人选择的上市标准.30 九、发行人公司治理特殊安排.38 十、本次募集资金主要用途与未来发展规划.38（一）募集资金运用.38（二）未来发展规划.39 十一、其他对发行人有重大影响的事项.40 第三节第三节 风险因素风险因素.41 一、与发行人相关的风险.41（一）技术风险.41（二）经营风险.41（三）财务风险.45（四）募集资金投资项目风险.47（五）公司治理风险.47 赛维时代科技股份有限公司 招股说明书 4 二、与行业相关的风

5、险.48（一）中美贸易摩擦加剧的风险.48（二）行业监管政策变动的风险.48（三）“中国制造”性价比优势降低的风险.48（四）市场竞争风险.49（五）国际货物运价持续上涨风险.49 三、其他风险.49（一）发行失败风险.49 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.50 一、发行人基本情况.50 二、发行人的设立及报告期内股本和股东的变化情况.50 三、发行人在其他证券市场上市或挂牌的情况.57 四、公司的股权结构及组织结构.58 五、公司重要子公司情况.63 六、控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东的基本情况.86 七、发行人股本情况.97 八、发行人董事、监事、高级

6、管理人员及其他核心人员简介.117 九、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议以及有关协议的履行情况.127 十、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况.128 十一、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在最近两年变动情况.129 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.132 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.134 十四、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.136 十五、发行人员工情况.144 赛维时代科技股份有限公司 招股说明书 5 十六、发