2023年大飞机产业子产业链分析及民机市场预测报告.pdf

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1、2023 年深度行业分析研究报告 3 正文目录正文目录 1 1 大飞机：国家战略大飞机：国家战略新兴产业新兴产业核心核心 .7 7 1.1 项目历程：坚定自主创新之路.7 1.2 驱动因素：综合政策助力大飞机突破创新.9 1.3 市场需求：国内民机市场将成为全球最大单一市场.9 1.4 民机格局：中国商飞试图打破波音空客长期垄断.10 1.5 发展趋势：突破多重壁垒提升国产化率.13 2 2 大飞机项目打开广阔民机市场大飞机项目打开广阔民机市场 .1515 2.1 国内客机市场需求预测.15 2.2 大飞机交付量市场预测.16 2.3 产业链重点子行业市场预测.17 3 3 大飞机项目带动航空

2、产业链升级大飞机项目带动航空产业链升级 .1919 3.1 大飞机产业链长、辐射面广、联代效应强.20 3.2 大飞机材料：多种航空材料首次大范围应用.30 3.3 零部件制造：主机厂、民营企业积极参与.38 3.4 机体制造：国产化率最高环节.45 3.5 机电系统：国内企业积极参与国产化配套.47 3.6 航电系统：中航电子承担关键子系统配套.51 3.7 动力系统：国产商发稳步推进.54 3.8 运营维修产业：航新科技营收较高.56 3.9 大飞机产业链投资主线.57 4 4 重点推荐重点推荐 .5959 4.1 投资标的梳理.59 4.2 中航西飞：大中型飞机整装龙头.59 4.3 中

3、航沈飞：军机整机核心企业.61 4.4 中直股份：国内直升机制造主力.63 4.5 中航电子：吸收合并中航机电，市值近千亿元.65 4.6 江航装备：国内航空氧气系统核心供应商.67 4.7 航新科技：专注通用航空维修业务.69 4.8 安达维尔：直升机配套设备核心供应商.71 4.9 四川九洲：智能终端、空管设备供应商.73 4.10 博云新材：民机刹车制动系统供应商.75 4.11 北摩高科：军用碳/碳刹车盘核心供应商.77 4.12 爱乐达：数控精密加工领先民营企业.79 4.13 通达股份：航空零部件加工主要供应商.81 4.14 利君股份：钣金件主要供应商.83 4.15 迈信林：航

4、空零部件加工核心企业.85 图表目录图表目录 4 图表 1：国产大飞机项目历程.7 图表 2：中国商飞主要产品.8 图表 3：大飞机产业相关政策.9 图表 4：未来 20 年全球机将有 42428 架新机交付.10 图表 5：未来 20 年中国将是新机交付量最大市场.10 图表 6：波音、空客是民航客机制造双巨头.10 图表 7：2021 年全球飞机交付情况.11 图表 8：中国商飞股权结构.11 图表 9：形成以上海为龙头 22 个省市参与的民机产业链.12 图表 10：我国适航管理对象.13 图表 11：机载设备适航取证图示.13 图表 12：2022-2041 年中国民用客机需求数量预测

5、.16 图表 13：2022-2041 年各机型中国民用客机需求价值预测.16 图表 14：未来 20 年国产客机市场规模提升.17 图表 15：民用客机价值占比.18 图表 16：未来 20 年国产民用飞机对钛合金需求的空间预测.18 图表 17：未来 20 年国产民用飞机对碳纤维复材需求的空间预测.19 图表 18：未来 20 年国产民用飞机对铝材需求的空间预测.19 图表 19：大飞机产业价值链微笑曲线.20 图表 20：航空制造业全球价值链模式.20 图表 21：航空产业链关系图.22 图表 22：大飞机全生命周期价值拆分.22 图表 23：主供模式下供应商层次划分.23 图表 24：

6、机体结构供应链基本国产.23 图表 25：动力系统国产替代研发中.24 图表 26：机电系统供应链合资公司为主.25 图表 27：航电系统供应链合资公司参与度较高.26 图表 28：零部件相关供应链.27 图表 29：航空材料供应链：航空航天类企业主导.28 图表 30：运营维修产业链.29 图表 31：配套产业供应链.30 图表 32：C919 全机材料使用示意图.31 图表 33：C919 使用材料占比.31 图表 34：C919 铝锂合金使用情况.31 图表 35：西南铝业的 7050 厚板成功在 C919 装机.32 图表 36：南山铝业与商飞合作建立联合研究中心.32 图表 37：相