《广东明阳电气股份有限公司创业板上市招股说明书（413页）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广东明阳电气股份有限公司创业板上市招股说明书（413页）.PDF（413页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、 广东明阳电气股份有限公司广东明阳电气股份有限公司 Guangdong Mingyang Electric Co.,Ltd.（广东省中山市南朗镇横门兴业西路广东省中山市南朗镇横门兴业西路 1 号号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人保荐人（主承销商）（主承销商）新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦号大成国际大厦 20 楼楼 2004 室室创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、

2、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广东明阳电气股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法

3、发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广东明阳电气股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行全部为新股，公开发行新股数量 7,805 万股，占本次发行后总股本的比例为 25%，原股东不公开发售老股。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 38.13 元 预计发行日期 2023 年 6 月 19 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 31,220 万股 保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期 2023 年 6 月 27 日 广东明阳电

4、气股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.9 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及中介机构情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人的主营业务经营情况.17 五、发行人板块定位情况.18 六、主要财务数据和财务指标.19 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营情况.20 八、发行人选择的具体上市标准.21 九、发行人公司治理特殊安排.21 十、募集资金运用与未来发展规划.21 十一、其他对发行人有重大影响的事项.22 第三节第三节

5、风险因素风险因素.23 一、与发行人相关的风险.23 二、与行业相关的风险.26 三、其他风险.27 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.29 一、发行人基本情况.29 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.29 三、发行人报告期内重大资产重组情况.37 四、发行人的股权架构.37 五、发行人控股和参股子公司情况.37 广东明阳电气股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、发行人控股股东、实际控制人及主要股东情况.38 七、公司的特别表决权股份或类似安排.45 八、公司协议控制架构的具体安排.45 九、发行人股本的基本情况.46 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情

6、况.56 十一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员相互之间的亲属关系.61 十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的兼职情况.61 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况.64 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.64 十五、董事、监事、高级管理人员与及其近亲属持有本公司股份的情况.66 十六、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的薪酬情况.67 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及履行情况.68 十八、董事、监事、高级管理人