四川华丰科技股份有限公司科创板上市招股说明书（461页）.PDF

1、四川华丰科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 qyixwoz 四川华丰科技股份有限公司四川华丰科技股份有限公司 Sichuan Huafeng Technology Co.,LTD.（四川省绵阳市经开区三江大道 118号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号 大成国际大厦 20 楼 2004室）科创板科创板投资风险提示投资风险提示 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的

2、投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。四川华丰科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声声 明明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承

3、诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制

4、作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。四川华丰科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次公开发行股份 6,914.89万股，占发行后股本比例的 15%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 9.26 元 发行日期 2023 年 6月 14 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 46,099.28 万股 保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期 202

5、3 年 6月 20 日 四川华丰科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 目目 录录 声声 明明.2 本次发行概况本次发行概况.3 目目 录录.4 第一节第一节 释义释义.9 第二节第二节 概览概览.15 一、重大事项提示.15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.20 三、本次发行概况.21 四、发行人主营业务经营情况.26 五、发行人符合科创板定位相关情况.28 六、发行人主要财务数据及财务指标.29 七、财务报告审计截止日至招股说明书签署日之间的财务信息和经营状况.30 八、发行人选择的具体上市标准.33 九、发行人治理特殊安排及其他重要事项.33 十、募集资金用途.33 十一、发行

6、人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略.34 第三节第三节 风险因素风险因素.36 一、与发行人相关的风险.36 二、与行业相关的风险.41 三、其他风险.43 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.45 一、发行人基本情况.45 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.45 三、发行人重大资产重组情况.59 四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况.64 五、发行人的股权结构.64 六、发行人子公司情况.64 四川华丰科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况.72 八、发行人股本情况.77 九、董事、监事、高级