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1、出品机构：甲子光年智库发布时间：2023.6前言本次报告聚焦当下信创（信息技术应用创新产业）的软件生态建设与发展。863计划核高基阶段去IOE试点阶段全面推进1986年-1998年1999年-2013年2013年-2016年2016年-2019年2020年-至今逐步建立自主可控的信息技术底层架构和标准应用软件：如Office中间件：如IBM数据库：如Oracle虚拟化：如VMWare操作系统：如Windows芯片/服务器：如Intel、AMD应用软件：如金山、用友、金蝶中间件：如东方通、普元、宝兰德数据库：人大金仓、达梦、南大通用虚拟化：国产云计算操作系统：如麒麟、统信芯片/服务器：如龙芯、鲲

2、鹏、海光数据与应用的迁移海外产品体系信创产品体系本次报告重点关注目 录Part 01信创软件：发展环境与现状P03Part 02驱动多元化：需求比重上升P11Part 03品牌影响力：产品市场的镜子P17Part 04信创落地：品牌影响力与实践P24Part 05趋势与挑战：信创软件的未来展望P35信创的发展环境-自主可控的必要性外围环境变化，自主可控是防范软件供应风险的有力手段。p中国面临的“卡脖子”现象不仅发生在芯片、半导体等高端制造领域，软件范畴也同样面临被限制发展的风险，一些关键工业软件已经受到限供。p结合当前外部基础软件和应用软件公司对俄的制裁，全软件生态自主可控的必要性愈发凸显，摆

3、脱供应软肋，软件信创化的重要性值得关注。2018.52019.5中兴EDA软件禁用EDA软件公司宣布禁止中兴通讯服务仿真软件禁用工程模拟软件巨头ANSYS宣布封禁华为2020.62019.5哈工大仿真软件禁用哈工大、哈工程MATLAB软件被禁用微软、西门子、甲骨文、SAP、Autodesk、ABB、GENESYS、Red Hat、GitHub、Docker等基础软件、开源社区、核心工业软件厂商相继停止俄罗斯境内服务。华为EDA软件禁用华为海思同EDA三巨头合作相继终止“去全球化”下的软件产业链正在被重构对俄断供进一步为我们带来警醒，基础软件信创化刻不容缓信创的发展环境-政策推动下的信创投融资热

4、关键行业的信创要求，以及数字经济的快速发展，塑造国内信息技术产业高热度。p随着国家对信创产业的支持力度加大，党政、金融、能源等关键行业的信创化进程继续明显提速，过去两年企业IT服务领域成为投资热点，一级市场融资频次显著高于2020年以前。p投融资热度同样反映在二级市场中：过去近三个季度中，A股信创行业指数上涨超80%，背后是对行业收入上涨的预期。图1：国内一级市场企业IT服务融资变化（2013-2023）2996133232227268243282457393472013201420152016201720182019202020212022 2023-5图2：“信创”指数变化896.9316

5、31.402022-91011122023-1234国资发79号文件信创的发展环境-企业数字化需求保持增长数字经济保持快速增长，产业数字化需求持续放大并呈现多样性。p根据国家统计局的数据，过去十年中国软件与信息技术服务收入增长明显，复合增长率略高于15%，2022年规模超10万亿。p与此同时，数字化转型也不再局限于财务、管理、IT等相关部门；虽然各部门间的数字化水平并不平衡，但企业数字化正在由“点”及“面”，全面铺开，数字化需求愈发呈现多样化的特点。图1：中国软件市场规模3.063.724.284.855.516.197.218.169.5510.8123.4%21.6%15.1%13.3%1

6、3.6%12.3%16.5%13.2%17.0%13.2%2013201420152016201720182019202020212022软件业务收入（万亿元）规模增速（%）图2：企业数字化需求多点开花49%46%33%28%25%19%17%17%12%10%运营IT市场管理销售生产财务设计HR客服数字化需求在企业各部门涌现IT厂商旨在自主可控环境下解决组织、技术、文化、战略等企业数字化转型难题。企业数字文化未形成个性化/定制化数字化认知模式/ROI不明确降本增效的价值文化战略组织实体经济企业IT厂商技术历史技术债务/缺少统一技术平台人才外包人才跨组织协作难/前端业务变化速度快创新型人才紧缺