天键电声股份有限公司创业板上市招股说明书（522页）.pdf

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1、 创业板风险提示创业板风险提示 本次发行股票拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。天键电声股份有限公司天键电声股份有限公司 MINAMI ACOUSTICS LIMITED（江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路 66 号号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明说明书书 保荐机构保荐机构（主承销商主承销商）（无锡市新吴区菱湖大道

2、200号中国物联网国际创新园 F12栋）天键电声股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。天键电声股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况

3、发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次发行 2,906 万股，占发行后总股本比例为 25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格每股发行价格 人民币 46.16元 发行日期发行日期 2023 年 5 月 29 日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所和板块和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 11,624 万股 保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）华英证券有限责任公司 招股说明书招股说明书签署签署日期日期 2023 年 6 月 2 日 天键电声股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录

4、发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般释义.7 二、专业术语释义.10 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.19 三、本次发行概况.20 四、发行人主营业务经营情况.21 五、公司符合创业板定位.26 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.28 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.28 八、发行人选择的具体上市标准.29 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.29 十、本次募集资金运用与未来发展规划.30 十一、其他对发行人有重大影响的事项.30 第三节

5、第三节 风险因素风险因素.31 一、与发行人相关的风险.31 二、与行业相关的风险.43 三、其他风险.44 第四节第四节 发发行人基本情况行人基本情况.46 一、公司的基本情况.46 二、公司的设立及报告期内股东和股本变化情况.46 三、公司设立以来重大资产重组情况.51 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.54 五、发行人的股权结构.54 六、发行人子公司及参股公司情况.55 天键电声股份有限公司 招股说明书 1-1-4 七、发行人的主要股东及实际控制人的基本情况.59 八、发行人特别表决权股份情况.62 九、发行人协议控制架构情况.62 十、控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为

6、情况.62 十一、发行人股本情况.62 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介.65 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议及持股情况.73 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持有发行人股份的质押、冻结或发生诉讼纠纷等情况.74 十五、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年内变动情况.74 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.76 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份情况.77 十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬及激励情