上海新相微电子股份有限公司科创板上市招股说明书（388页）.PDF

1、上海新相微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。上海新相微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型

2、 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次发行的股票数量为 9,190.5883 万股，不涉及股东公开发售股份，公开发行股份数量占本次发行后总股本的比例约为 20.00%。本次发行不采用超额配售选择权。每股面值每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格每股发行价格 人民币 11.18元 发行日期发行日期 2023 年 5月 23日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后发行后总股本总股本 45,952.9412万股 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2023 年 5月 29日 上海新

3、相微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目 录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、一般词汇.8 二、专业词汇.11 第二节第二节 概览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及中介机构情况.19 三、本次发行概况.20 四、发行人主要财务数据及财务指标.24 五、发行人主营业务经营情况.25 六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.27 七、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况及未来发展战略.27 八、具体上市标准、符合科创属性要求的情况.28 九、发行人公司治理特殊安排及其他重要事项.30

4、十、发行人募集资金用途与未来发展规划.30 十一、其他对发行人有重大影响的事项.31 第三节第三节 风险因素风险因素.32 一、与发行人相关的风险.32 二、与行业相关的风险.33 三、其他风险.34 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.35 一、发行人的基本信息.35 二、发行人设立及股本和股东变化情况.35 三、发行人股权结构.46 四、发行人控股子公司、参股公司以及分公司的基本情况.47 上海新相微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-4 五、直接持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.49 六、公司的特别表决权股份、协议控制架构及其他股东优先权利安排.58 七、控股

5、股东、实际控制人最近三年是否存在重大违法行为.58 八、发行人股本情况.58 九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况.63 十、本次发行申报前发行人已制定或实施的股权激励及相关安排.84 十一、首发申报前制定、上市后实施的期权激励计划.94 十二、发行人员工及其社会保险、住房公积金情况.94 第五节第五节 业业务与技术务与技术.97 一、公司主营业务及主要产品情况.97 二、发行人所处行业基本情况.109 三、发行人的行业地位及竞争情况.138 四、发行人销售情况和主要客户.150 五、发行人采购情况和主要供应商.155 六、与发行人经营相关的主要固定资产及无形资产.158 七、

6、发行人的核心技术与研发情况.159 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.172 九、发行人境外经营情况.172 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.174 一、财务报表.174 二、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况.178 三、审计意见.179 四、关键审计事项.180 五、重要会计政策和会计估计.182 六、财务报告事项.193 七、财务指标.196 八、经营成果分析.197 九、资产质量分析.227 十、偿债能力与流动性分析.248 十一、持续经营能力分析.259 上海新相微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-5 十二、资本性支出