中国化学与物理电源行业协会储能应用分会：2026成都储能产业发展研究报告（45页）.pdf

核心结论速览。 全球储能累计装机已达372GW，新型储能占比攀升至44%：截至2024年底，全球储能累计装机规模达372GW，其中抽水蓄能约207GW（占56%），新型储能约165GW（占44%）。中国、美国、欧洲、澳大利亚合计超过全球市场的90%。 中国新型储能装机规模首次超过抽水蓄能，达78.3GW：截至2024年底，中国储能项目累计投运装机总功率约132GW，其中抽水蓄能约58GW（占44%），新型储能累计装机74GW（占56%），功率/能量规模同比增长126.5%/147.5%。 锂离子电池主导新型储能市场，2024年新增装机占比超96%：锂离子电池作为产业规模最大、综合特性最优、发展潜力最大的电化学储能技术，市场占比逐年提升。磷酸铁锂电池因安全性更高成为电化学储能电站建设的主要电池类型。 电化学储能度电成本持续下降，磷酸铁锂电池已降至0.40元/kWh以下：2024年磷酸铁锂电池上游材料成本大幅降低，储能系统报价不断下降，度电成本随之降低至0.40元以下。随着储能专用电池技术发展，预估2026年后新型锂电储能的度电成本可降至0.3元/kWh以下。 成都储能产业发展目标明确：2025年装机100万千瓦以上，2027年达200万千瓦：根据《成都市新型储能项目建设实施方案（2023—2025年）》，成都市2024年建成新型储能总装机50万千瓦以上，2025年建成100万千瓦以上。截至2025年6月末，已投运装机超42万千瓦。 成都锂电储能装备产业集群加速壮大，预计2025年产值超565亿元：成都已形成宁德时代、亿纬锂能、蜂巢能源、中创新航、清陶固态、好风光储能等电池企业聚集格局，预计2025年电池总计产能95GWh、产值380亿元，材料及回收产值185.4亿元。研究背景与全景图谱。2020年9月，习近平主席在联合国大会上宣布中国将力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和（“双碳目标”）。储能作为推动高比例新能源（风光为主）快速发展、新型电力系统安全稳定运行、终端产业低碳转型的关键技术，是区域快速实现双碳目标的核心要素。全球范围能源低碳转型已进入快速发展期。截至2024年底，全球储能累计装机规模达372GW，其中抽水蓄能累计装机量约207GW（占56%），新型储能累计装机量约165GW（占44%）。美国、欧洲、日韩、澳大利亚为代表的发达国家和地区将电化学储能技术视为能源领域战略性变革性技术。2023年国际能源署预测，在未来新增储能中，电池将占据九成增量。中国电化学储能市场从2017年开始迎来飞速发展。截至2024年底，中国储能项目累计投运装机总功率约132GW，其中抽水蓄能约58GW（占44%），新型储能累计装机74GW（占56%）。2024年新型储能新增投运43.7GW/109.8GWh，同比增长103%/136%。“发展新型储能”在2024年首次写入《政府工作报告》。储能技术发展水平。技术综合特性。储能技术主要分为物理储能（抽水蓄能、压缩空气、飞轮储能）、电化学储能、氢能和蓄热蓄冷储能。新型储能是指除抽水蓄能外，以输出电力为主要形式、并对外提供服务的储能技术。电化学储能技术因配置灵活、成本快速下降，是未来新型储能发展的主流方向。锂离子电池作为产业规模最大、综合特性最优、发展潜力最大的电化学储能技术，2024年全球新型储能新增装机中占比大于96%。磷酸铁锂电池热失控所需温度比三元锂电池高，且电池内部基本不析氧，因此相对更安全，成为电化学储能电站建设的主要电池类型。各类成熟电化学储能技术2024年初始投资成本方面：锂离子电池系统成本0.8-1.2元/Wh，铅炭电池0.8-1.0元/Wh，液流电池2.5-3.5元/Wh。度电成本方面，抽水蓄能约0.25元/kWh，磷酸铁锂电池约0.36元/kWh，铅炭电池和全钒液流电池均约0.70元/kWh。储能装备现状。电化学储能产业链可归纳为基础层、执行层、应用层、平台层四个维度。核心装备主要包括集成系统、储能电芯、储能逆变器（PCS）、能量管理系统（EMS）、电池管理系统（BMS）、消防装备等。集成系统：标准20尺集装箱水冷系统为2.5MW/5MWh左右，2024年开始有6MWh以上新品推出。储能电芯：以磷酸铁锂电芯为例，主流标准有3.2V/120Ah、280Ah、320Ah，2024年底已有近20家电池企业披露500+Ah电芯研发计划。储能逆变器：主流的系列产品有5kW、30kW、100kW、500kW、630kW、1.25MW。储能企业格局。中国电化学储能市场客户以两大电网（国家电网、南方电网）、五大四小发电集团、新能源运营商、工商业用户为主。系统集成商分为六大类：能源建设集团（中电建、中能建）、大型设计院、风电主机厂、电网公司产业集团、电池企业、储能逆变器企业。储能电池企业已基本形成三个梯队：第一梯队为宁德时代、比亚迪；第二梯队为亿纬锂能、天津力神、中创新航、赣锋锂业、上海派能等；第三梯队为其它电池企业。储能逆变器企业分为1500V高压大功率段（阳光电源、上能电气、科华数据）、传统塔式1000V（索英电气、科陆电子、南瑞继保）、小功率段组串分布式（华为、盛弘电气）。储能应用场景分析。新型储能应用场景丰富，主要包括电源侧的集中式新能源配储和火电联合调频、电网侧储能、用户侧储能、分布式和微网储能。集中式新能源配储：主要解决风电和光伏发电的波动性、间歇性和随机性问题。2024年之前全国大多省份发布新能源配储政策，配置比例在5%-30%之间、储能时长1-4小时。2025年国家发改委、国家能源局联合发布通知，明确不得将配置储能作为新能源项目并网前置条件，推动新型储能由政策驱动向市场驱动转变。火电联合调频：火储联调系统可缩短火电机组响应时间、减少磨损和故障率，投资回收期通常为2-5年。电网侧储能：接受电力调度机构统一调度、响应电网灵活性需求，通过容量租赁、现货市场价差套利、容量电价补偿、辅助服务等方式获取收益。用户侧储能：工商业储能通过峰谷价差套利、容量电费削减获取收益。2024年电化学储能度电成本已降至0.4元/度以下，峰谷价差大于0.5元/kWh即具备盈利条件。国内外储能市场概况。全球市场。截至2024年底，全球储能累计装机372GW，新型储能165GW（占44%）。中国、美国、欧洲、澳大利亚引领全球新型储能市场，合计超过全球市场的90%。美国新型储能累计装机31.5GW/88.57GWh，欧洲新型储能累计装机26.68GW/62.18GWh。中国市场。截至2024年底，中国储能项目累计投运装机总功率约132GW，新型储能累计装机74GW。2024年新型储能新增投运43.7GW/109.8GWh，同比增长103%/136%。2024年，电源侧储能新增装机13.47GW/38.41GWh，主要集中于西北和华北区域；电网侧储能新增装机26.32GW/64.82GWh；用户侧储能新增装机2.67GW/6.35GWh，江苏、浙江、广东排名前三。成都储能市场。成都市储能市场需求广泛，包括面向西部地区新能源+储能、支撑电网安全稳定运行的电网侧储能、园区用户侧储能、应急储能、通信储能等。截至2025年6月末，成都全市已投运新型储能项目装机规模超42万千瓦，在建储能项目装机规模22.8万千瓦。锚定2027年建成新型储能装机总规模达到200万千瓦的目标。成都储能产业发展现状。总体概况。从产业基础来看，广东、福建、江苏三省份几乎分掉全部市场份额。成都储能产业目前处于全国中游偏下水平，但从城市定位、市场空间、产业结构等角度分析，成都未来具备储能产业发展的广阔空间。产业链现状。成都市储能产业链条要素基本成型，但产业聚集有待加强。锂电储能装备产业主要分布在邛崃市、金堂县、龙泉驿区、新津区、青白江区、东部新区等地。基础层：现有电池级碳酸锂、氢氧化锂产能2.3万吨，拥有融捷锂业等头部企业。正极材料现有三元、磷酸铁锂产能超20万吨，拥有巴莫科技（10万吨）和金堂时代（10万吨）。负极材料现有石墨负极产能超10万吨。执行层：已形成宁德时代、中创新航、蜂巢能源、亿纬锂能等头部企业聚集，以及好风光储能专用电池、清陶能源固态电池、中科海纳钠离子电池等新型电池企业。应用层：拥有特隆美（系统集成、储能变流器）、智邦科技（储能变流器）、凯迈新能源（电池管理系统）等企业。预计2025年成都动力及储能电池总计产能95GWh、产值380亿元，材料及回收产值185.4亿元，合计565.4亿元。成都储能产业发展路径。发展思路。以电源侧风光配置储能、电网侧电网调峰、负荷侧工商业储能等应用需求为引领，面向西部地区、四川省、成都市，在源网荷侧对成都市储能产业实施市场牵引。以电化学储能本体作为龙头产业，吸引关键材料、配套装备、集成应用、信息平台等领域产业集聚并协同发展。发展目标。社会发展目标：提升成都市清洁电力消费指数，有效提升四川甚至西部地区风光水互补协调发展水平。预计到2025年，储能技术应用直接增加四川省、成都市18.25亿度、4.1亿度绿电消费，降低二氧化碳排放143.3万吨/年、32.2万吨/年。产业发展目标：到2025年，培育从事储能相关业务企业200户，龙头企业10户，“专精特新”小巨人企业20户。成都市储能产业对外及对内规模输出超过5GW/10GWh，全市储能产业力争实现主营业务收入超过250亿元。技术创新目标：到2025年，力争实现高安全大容量储能专用电池技术达到国际领先水平，全生命周期度电成本降至0.3元/度电。产业布局。成都储能产业布局以高安全大容量储能专用锂离子电池为核心技术方向。产业功能区布局：创新策源地（成都科学城）、核心区（淮州新城配套装备功能区、龙泉汽车城应用技术功能区）、协同区（天府新区半导体材料产业功能区、简州智能装备制造新城、天府智能制造产业园、成都高性能纤维材料产业功能区、成都空天产业功能区）。以上为报告核心趋势分析，如需获取完整报告详细数据及全部产业链信息，请访问下载页下载完整PDF报告。FAQ。问：全球储能市场的发展现状如何？截至2024年底，全球储能累计装机规模达372GW。其中抽水蓄能约207GW（占56%），新型储能约165GW（占44%）。中国、美国、欧洲、澳大利亚引领全球新型储能市场，合计超过全球市场的90%。问：中国新型储能的发展规模是多少？截至2024年底，中国储能项目累计投运装机总功率约132GW。其中抽水蓄能约58GW（占44%），新型储能累计装机74GW（占56%），功率/能量规模同比增长126.5%/147.5%。新型储能装机规模首次超过抽水蓄能。问：电化学储能技术的度电成本是多少？2024年磷酸铁锂电池度电成本约0.36元/kWh，已降至0.40元以下。随着储能专用电池技术发展，预估2026年后新型锂电储能的度电成本可降至0.3元/kWh以下。抽水蓄能约0.25元/kWh，铅炭电池和全钒液流电池均约0.70元/kWh。问：成都储能产业的发展目标是什么？根据《成都市新型储能项目建设实施方案（2023—2025年）》，成都市2024年建成新型储能总装机50万千瓦以上，2025年建成100万千瓦以上。锚定2027年建成新型储能装机总规模达到200万千瓦的目标。预计2025年成都储能产业主营业务收入超过250亿元。问：成都储能产业链的主要企业有哪些？成都已形成宁德时代、亿纬锂能、蜂巢能源、中创新航、清陶固态、好风光储能等电池企业聚集。基础材料领域拥有天齐锂业、巴莫科技、融捷锂业、璞泰来等头部企业。系统集成领域拥有特隆美、智邦科技、凯迈新能源等企业。数据来源说明。本报告所有数据来源于中国化学与物理电源行业协会储能应用分会发布的《成都储能产业发展研究报告》（2025/2026版），以及国家能源局《中国新型储能发展报告（2025）》、CNESA全球储能数据库等公开信息。