中国信通院：个人云盘智能化发展研究报告（2026年）（44页）.pdf

核心结论速览。 AI驱动个人云盘进入“AI+”深度融合新阶段：个人云盘经历了“跑马圈地”的粗放式扩张与行业洗牌的“关停潮”后，在“All in AI”背景下迎来发展新拐点。行业正从初期“+AI”通用功能叠加，转向“AI+”场景穿透式深度融合。 中国个人云盘市场规模年增速达27.78%：2024年我国云盘行业C端用户规模增长势头强劲，行业规模为50.18亿元，同比增速达27.78%，已成为工具类“国民级”产品。 百度网盘用户超10亿，月活6800万：头部厂商凭借自身强劲的公有云实力和用户品牌认知度领先优势，形成较强用户粘性和稳定付费收入。百度网盘AI用户达6800万。 全球个人网盘市场2024年达48.91亿美元：全球数据量将在2035年达到2142ZB，个人生成和消费数据规模持续激增。2028年全球每秒产生12.5PB数据量，超60%数据最终存储在云上。 五大头部厂商全面拥抱AI：百度网盘基于“文心大模型”打造“云一朵/GenFlow”智能助理；天翼云盘依托“星辰大模型”持续迭代；夸克基于“千问大模型”优化底层架构；中国移动云盘接入九天/千问/DeepSeek多模型；联通云盘以“AI全融通”为核心迭代。 产业价值分布从“正三角”向“倒三角”转变：AI基础设施逐渐“水电化”，贴近实际场景的应用层将成为竞争新焦点。云盘与AI的融合将从“功能叠加”演进为“价值重构”。研究背景与全景图谱。研究背景。个人云盘在4G移动互联网高速发展时期迎来规模化普及。伴随云计算、移动通信等技术迭代升级，个人云存储需求显著增长，推动云盘产品汇集亿级用户，形成了用户数字资产的云存储中枢，构建了数字生活的云生态。当前，人工智能技术发展日新月异，大模型综合性能不断提升，技术应用门槛和成本降低趋势明显，AI普惠化进程加速，驱动个人云盘向智能化方向演进。个人云盘的概念界定。个人云盘是面向个人用户的云存储服务，涵盖个人消费者、家庭用户以及中小企业用户等群体。从产品层级看，是建立在公有云IaaS层之上提供云存储服务的SaaS产品。从产品类型看，大致分为个人云盘（含个人云盘企业版）和个人云盘+NAS两类。云盘的功能域已从资料存储、文件传输、备份同步和资源共享，拓展为实时协作与共享、多端协同、智能识别和内容创作等方面。AI发展阶段与产业价值传导。从ChatGPT开启自然语言交互革命，到DeepSeek掀起本地部署热潮，AI正从单一的对话式LLM向“主动执行”的L3智能体阶段迈进。当前AI产业链价值主要集中在基础设施层，呈现典型“正三角”价值分布。但随着硬件成本下行和模型压缩等推理技术突破，产业价值分布将向“倒三角”转变，应用层将成为竞争新焦点。个人云盘智能化研究范畴。本报告认为个人云盘走向智能化具有内在必然性：云盘“技术驱动”的产品基因天然契合AI落地应用需求，而AI技术的智能挖掘与分析处理能力能够有效盘活云盘沉淀的海量数据资产价值。行业格局与竞争分析。三大阵营三足鼎立。个人云盘行业基本形成互联网企业、电信运营商、智能手机厂商三足鼎立的竞争格局。互联网厂商凭借公有云实力和用户品牌认知度领先；电信运营商在服务器与带宽网络资源方面占优，借力智慧家庭、物联网等赛道加速渗透；智能手机厂商将云存储服务与手机生态系统深度绑定。主要厂商公开数据：| 产品名称 | 用户量 | 活跃用户 | AI用户 ||||||| 百度网盘 | 超10亿 | 5.2亿月活 | 6800万 || 中国移动云盘 | - | 1.9亿 | 7800万 || 天翼云盘 | 超过4亿 | - | 900万 || 夸克/夸克网盘 | 逾2亿 | 1.48亿 | - |智能化路径提炼：从“+AI”到“AI+”。“+AI”初期阶段：在云盘中设置统一的AI入口，将通用型AI功能汇聚在一起，形成AI功能直达通道。例如百度网盘的“云一朵”、中国移动云盘的“AI Store”、天翼云盘“AI助手”等，均在云盘产品内打造AI新入口。“AI+”深度融合阶段：从“通用覆盖”式的AI功能集合转向“场景穿透”式AI功能部署。聚焦智能搜索（智能搜图）、图像类（AI生图和AI美化）、文本类（知识库）以及多模态类（云笔记）等高频、刚需且付费意愿较强的高价值场景，将AI泛化其中，重塑云盘服务内容。五大头部厂商AI能力深度分析。百度网盘：AI生态矩阵最全面。百度网盘依托自研“文心大模型”，融合百度网盘企业版、一刻相册、百度文库等矩阵产品，以“云一朵/GenFlow”智能助理为统一AI入口。2023年2月宣布接入“文心”大模型以来，上线了AI画布、AI知识库、沧舟OS等AI功能，凸显“数量多、覆盖全”的特点。百度网盘与百度文库深度绑定，AI基建底座统一升级为内容操作系统“沧舟OS”，实现全模态数字内容从生产创作到分享消费的闭环。百度网盘先后通过了ISO/IEC27001、27018、27701、42001等国际安全认证。夸克网盘：AI超级框+存储中枢。夸克通过打造All in One的“AI超级框”，向用户提供一站式AI全能助手。夸克网盘是夸克推出的云服务产品，其智能化探索同夸克自研大模型、AI超级框战略紧密相关，现已发展成为夸克智能搜索和AI生成内容的统一存储中枢。夸克AI可直接读取夸克网盘中的文件，AI生成内容也可直接保存在夸克网盘中。夸克已与阿里天猫精灵硬件团队合作，将AI功能应用至新一代AI眼镜。中国移动云盘：多模型接入+知识库。中国移动云盘是中国移动“AI+”应用创新的生态战略级产品。通过接入自研九天大模型和外部阿里千问、DeepSeek-R1满血版、科大讯飞语音AI等大模型，构建AI助手、个人知识库和AI Store三大核心AI功能模块。个人知识库支持共享协作、AI Store上线百款智能工具。139邮箱个人知识库与移动云盘实现互通。会员权益新增“Token权益”计量。天翼云盘：少而精+绿色差异化。天翼云盘是中国电信首批发布的AI+产品，结合自研星辰大模型以及业内主流大模型，在数据智能上云、信息智能萃取和知识智能创作服务三方面打造AI工具。AI工具坚持少而精原则，打造智能搜图、智能问答、语音笔记、智能绘图、智能云笔记等细分功能。智能问答和智能知识库结合DeepSeek R1满血版。绿色云盘运行在中国电信（国家）青海绿色大数据中心，由100%清洁电力供能。联通云盘：AI全融通+校园版差异化。联通云盘是中国联通“AI+4+X”创新产品体系中“4款核心产品”之一，以“AI全融通”为核心迭代AI功能。AI通通作为统一AI入口，具备智能问答功能；专区知识库可基于文件进行问答和文本类AI生成。分普通版和校园版，校园版聚焦学习场景，设有学习智能体，具备课件分析、论文润色、文档摘要等特定任务功能。AI赋能云盘价值焕新。解锁新功能：个人云盘引入AI功能基于对用户不同场景下使用流程的深层次洞察，解构原有操作路径，打破资料格式和应用终端限制，增强智能索引、语义理解与图片增强能力，构建出可交互、可搜索、可智能分析的智能中枢。创造新场景：个人云盘厂商以场景化服务为抓手，深度融合内部AI产品体系，实现跨系统账号授权与数据互通。通过切入家庭健康管理、摄影修图、车载娱乐互联等新兴赛道，升级为连接多元场景的一体化智能服务平台。盘活新资产：基于个人知识库等应用需求，在保障用户隐私安全的前提下，AI能够把云盘中沉淀的历史数据转化为数字资产。云盘产品定位从“数据仓库”转变为“知识花园”，升级为用户智能助手。未来发展趋势。场景牵引，深挖服务升级新路径：探索以高频基础类应用场景和行业垂直类应用场景为切入点，深度整合AI技术。将云盘纳入厂商AI产品战略体系中，成为AI工具型应用。未来个人云盘将突破传统存储框架，以用户数字资产中枢为核心，打通多场景数据流。安全为要，筑牢智能发展强基石：AI技术与云盘的深度融合同样面临隐私数据泄露、模型应用威胁以及内容创作版权纠纷等潜在风险。未来，AI安全与合规将成为事关个人云盘产品公信力和竞争力的关键要素。企业需建立健全AI产品安全管理框架，推动云盘安全行业标准制定。绿色协同，构建节能降耗新范式：个人云盘行业在扩容和智算的双重需求下，对数据中心算力、存储资源的需求规模将持续扩大。未来将从应用侧优先布局绿色低碳的算力基础设施，驱动数据中心向绿色低碳发展演进。未来3-5年机会洞察。机会赛道矩阵：| 赛道 | 渗透率 | 爆发窗口 | 推荐优先级 ||||||| 个人云盘AI功能（智能搜索/图像/文本/多模态） | 中高 | 2026-2028 | ★★★★★ || 个人知识库与AI助手 | 中 | 2026-2029 | ★★★★ || 云端AI创作（AI生图/生视频/AI PPT） | 中低 | 2027-2030 | ★★★★ || 垂直场景云盘AI（教育/办公/健康/家庭） | 中低 | 2026-2029 | ★★★★ || 云盘+智能硬件融合 | 低 | 2027-2030 | ★★★ || 绿色云盘与碳减排 | 低 | 2028-2032 | ★★★ |多角色行动建议： 个人云盘厂商：加速从“+AI”向“AI+”转型，聚焦高频刚需的高价值场景；构建统一的AI入口和智能助手体系；积极探索个人知识库、AI创作等差异化功能。 AI技术提供商：把握个人云盘智能化需求，提供大模型API调用、模型压缩与部署优化、智能体开发平台等服务；关注云盘垂直场景的定制化AI解决方案。 云服务与基础设施提供商：布局绿色低碳数据中心，满足云盘行业扩容和智算的双重需求；提供高性能、低成本的算力基础设施。 投资者：关注个人云盘AI功能付费权益增长（如百度网盘AI用户6800万）；个人知识库、AI创作等新场景有望打开新的价值增长空间。延伸阅读：以上为报告核心趋势分析，如需获取完整报告详细数据，请访问下载页下载完整PDF报告。FAQ。Q1：什么是个人云盘智能化？A1：个人云盘智能化即个人云盘拥抱人工智能，旨在以AI重塑云盘产品定位，焕新产品价值。云盘“技术驱动”的产品基因天然契合AI落地应用需求，而AI技术的智能挖掘与分析处理能力能够有效盘活云盘沉淀的海量数据资产价值。Q2：个人云盘智能化经历了哪两个阶段？A2：初期“+AI”阶段——在云盘中设置统一的AI功能入口，汇集通用型AI功能；当前“AI+”深度融合阶段——根据用户使用反馈聚焦智能搜索、图像类、文本类、视频类及多模态类等高频刚需功能，重构云盘产品服务体验。Q3：中国个人云盘市场规模有多大？A3：2024年我国云盘行业C端用户规模增长势头强劲，行业规模为50.18亿元，同比增速达27.78%。全球个人网盘市场2024年为48.91亿美元。Q4：五大头部云盘厂商的AI布局有什么不同？A4：百度网盘依托文心大模型打造“云一朵/GenFlow”智能助理；夸克以“AI超级框”统一入口；中国移动云盘接入九天/千问/DeepSeek多模型；天翼云盘依托星辰大模型，坚持少而精；联通云盘以“AI全融通”为核心。Q5：AI如何赋能个人云盘的价值焕新？A5：三个方面：一是解锁新功能，打造可交互、可搜索、可智能分析的智能中枢；二是创造新场景，突破单一存储工具入口，升级为智能服务平台；三是盘活新资产，将云盘从“数据仓库”转变为“知识花园”。Q6：个人云盘智能化未来发展趋势是什么？A6：三大趋势：场景牵引——深挖高频基础和垂直行业应用场景；安全为要——建立健全AI产品安全管理框架和行业标准；绿色协同——布局绿色低碳算力基础设施，构建节能降耗新范式。数据来源说明：本文数据来源于中国信息通信研究院《个人云盘智能化发展研究报告（2026年）》、Statista、华经产业研究院、易观千帆、IDC及公开资料整理。