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1、 2023年5月9日 04 电动汽车：全球汽车行业重新洗牌？13 中国车企对欧洲汽车行业带来的挑战分析 19 附录 安联研究 中国车企对欧洲汽车行业带来的挑战 Allianz Trade Photo by Tom Radetzki on Unsplash 摘要 Aurlien Duthoit 高级行业顾问 aurelien.duthoitallianz- 2 向纯电动汽车的转型颠覆了欧洲汽车行业格局。向纯电动汽车的转型颠覆了欧洲汽车行业格局。2022年，替代能源汽车销量达到创纪录的440万辆，占欧洲新车注册登记总量的47%。其中纯电动汽车（BEV）领涨，销量飙升28%，占新车注册登记总量的12

2、%。随着2035年逐步淘汰内燃机（ICE）汽车计划的临近，汽车行业正处于彻底变革的风口上，面临着供应商基础转型、客户需求不断变化、新进入者带来的竞争压力以及社会不再以汽车为中心等诸多挑战。但最大的风险来自中国。但最大的风险来自中国。早在15年前，中国就认识到电动汽车的潜力，并投入大量资源建设具有竞争力的电动汽车生态系统。因此，中国目前在全球电动汽车领域处于领先地位，其2022年纯电动汽车销量是欧洲和美国销量总和的两倍多，同时中国还在纯电动汽车价值链的几乎所有方面都具有竞争优势。由于其占本国电动汽车销量的80%以上，中国品牌的市场份额从2020年的不到40%攀升至2020年的近50%，而同期中国

3、的汽车贸易差额从310亿美元的逆差变为70亿美元的顺差。与此同时，2022年，欧洲最畅销的纯电动汽车中有三款是从中国进口的。随着纯电动汽车最终占据欧洲所有新车销量，欧洲制造的汽车将可能会被中国制造的汽车所取代，无论其是由中国企业、美国企业还是欧洲企业制造的。到到2030年，欧洲汽车制造商的年度净利润可能损失逾年，欧洲汽车制造商的年度净利润可能损失逾70亿欧元。亿欧元。如果中国制造商在2030年之前将其国内市场份额提高到75%，欧洲汽车制造商在中国的总销量将下降39%，到2030年，其当地产量将从估计的440万辆下降到270万辆。我们还发现，如果到2030年，欧洲对中国制造汽车的进口量达到150

4、万辆，相当于欧盟2022年产量的13.5%，那么到2030年，汽车行业对欧洲经济的增加值影响将达到242亿欧元，相当于该地区2022年GDP的0.15%。但德国、斯洛伐克和捷克共和国等汽车依赖型经济体可能面临更大的冲击（占GDP的0.3%至0.4%）。政策制定者政策制定者应对之策。应对之策。鉴于汽车行业对欧洲经济的战略重要性，政策制定者可以寻求与中国和美国达成互惠贸易条件，并通过改善充电基础设施来促进纯电动汽车的普及。此外，允许中国投资于当地的汽车组装，可能会为该地区创造更多的增加值，同时提高电池制造关键原材料的自给自足，并投资于下一代电池技术，将进一步帮助欧洲汽车业为未来的挑战做好准备。3

5、电动汽车：全球汽车行业重新洗牌？欧洲正在以创纪录的速度推进汽车行业脱碳 2022年是欧洲替代能源汽车创纪录的一年，销量飙升至440万辆（与2021年相比增长11%），尽管新车注册登记量总体下降了5%。2019年至2022年间，替代能源汽车的市场份额从 11%攀升至47%（图 1）。面临可能实施的自2035年起禁售内燃机汽车（ICE）的禁令和减排目标，汽车制造商在欧洲推出了创纪录数量的新车型。与此同时，消费者越来越多青睐污染更小的汽车。而政府对低排放汽车的补贴也进一步提振了需求。其中纯电动汽车（BEV）领涨，销量飙升了28%，目前占新车注册登记总量的12%，远高于美国的 6%。4 Photo b

6、y Lenny Kuhne Unsplash 图 1：按燃料类型划分的欧盟新车注册登记量（%）数据来源：ACEA、安联研究 向电动汽车的转型将如何重塑欧洲的竞争格局 尽管取得了成功，但欧洲在替代能源汽车方面的做法对其国内汽车行业来说是一场冒险的赌博。实现向替代能源汽车的转型需要通过改变供应商基础，改变客户需求，为新进入者敞开大门，重新定义竞争规则，并为应对一个不再以汽车为中心的社会做准备，从而对该行业进行彻底洗牌（方框 1）。这对欧洲汽车行业来说利害攸关：在欧洲销售的汽车中，有五分之四是在当地组装的（即覆盖率高于80%）。此外，欧洲是世界汽车行业的出口引擎，在过去十年中，汽车贸易每年为欧洲经济