解数咨询：2023宠物行业猫主粮行业调研报告（105页）.pdf

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1、宠物行业-猫主粮行业调研 ORIJEN原始猎食渴望 诚实一口 江小傲宠物行业猫主粮行业调研张杨老师带你看品牌 解数咨询第188期报告目录全价猫主粮抖音行业&小红书行业03线上行业趋势&体量01ORIJEN原始猎食渴望诚实一口江小傲热门品牌调研0402全价猫主粮行业 淘内行业线上行业趋势&体量据CBNData数据显示，近三年线上宠物消费受消费人数增长及笔单价驱动，消费规模增长达1.5倍，直播引导宠物消费近一年同比增长达2倍。从细分市场情况来看，吃用基础需求体量客观，增长稳健；宠物保健、服饰和智能用品等高阶需求增长迅速；而从消费人群来看，年轻人已成为线上宠物消费主力军。更多年轻宠物主选择品质消费，

2、进一步推动行业消费升级。其中，Bain咨询数据显示，Z世代已成为线上宠物市场增速的最主要贡献者，占总线上消费人群的26%，位列第一；天猫数据则表明，2022年的宠物消费人群ARPU值相较于前一年提升6-7%，Z世代ARPU值提升更是高达26%。同时，社媒平台宠物内容热度持续上升以及宠物行业规范政策逐步完善，也为宠物电商行业整体发展注入了新的活力。此外，疫情影响下海外养宠数量也明显增加，海外市场持续恢复，远超疫情前水平。“淘宝同款”宠物用品在海外走红，国产宠物品牌迎来出海高峰。品牌/产品决策购买下单购后行为需求产生消费者线上购买行为路径消费者线上购买路径梳理资料来源：中国宠物电商行业洞察（202

3、2）得益于宠物经济具有高粘性和消费刚性，随着疫情管控放开，基本面有望持续转好2023年3月成交额42.53亿元2023年3月成交额2.5-5亿元2023年3月成交额2亿元2023年3月成交额0.09亿元宠物行业-行业规模(2023年3月)宠物/宠物食品及用品类目，抖音：宠物用品-宠物粮食，快手：宠物类目，数据来源：淘宝-生意参谋；抖音-蝉魔方；快手-飞瓜；拼多多-多多有数2023年3月宠物行业在天猫/淘宝体量超42亿，淘外整体规模在5-7亿左右宠物淘内行业销售额访客数2021年销售额访客数37.3亿元8340.0万40.83亿元8009.7万2022年3月+9.46%-4.0%42.53亿元1

4、0603.9万+4.16%+32.38%+9.46%+7.97%515.14亿元10.78亿宠物/宠物食品及用品-行业基础数据（2020年vs2021年vs2022年&2021年3月vs2022年3月vs2023年3月）393.33亿元9.94亿470.62亿元9.98亿+19.65%+0.41%宠物行业2020-2022年在访客数上升的情况下，销售额增速却放缓，问题出现在支付转化率上；行业近三年3月销售额持续增长，22年3月访客量同比略微有所下降，但23年访客量同比大幅上升超30%，表明宠主消费需求激增宠物/宠物食品及用品-全价猫主粮3月销售数据同比（2022年3月VS2023年3月）202

5、3年3月体量最大的二级子类目是全价猫主粮，销售额7.93亿元，全价猫主粮类目3月份体量位列TOP1且同比增幅超过10%，此类目体量大且高增长猫主粮 7.93亿元水族食品及用品 5.70亿元全价狗主粮 4.15亿元猫/狗如厕用品 2.73亿元猫零食 2.55亿元0123456二级子类目2023年3月体量TOP5全价猫主粮10.21%水族食品及用品10.00%全价狗主粮10.96%猫零食 6.62%猫/狗保健品5.42%0123456二级子类目2023年3月同比增速TOP5全价猫主粮行业近3年销售额持续增长，访客数的增长是其核心增长因素，行业UV价值虽近三年略有下降，但没有对行业体量产生重要影响全

6、价猫主粮-年体量概况（2020年-2022年）销售额访客数客单价转化率UV价值+25.76%+26.44%+1.24%+31.3%+25.95%+0.56%-7.79%-2.62%-1.75%-0.54%销售额访客数支付转化率客单价UV价值7.13亿元1019.83万34.31%20469.992022年3月+43.96%+27.78%+15.09%+35.93%+11.22%-16.29%-2.45%-18.35%-2.5%+12.22%全价猫主粮-3月数据同比（2021年3月VS2022年3月VS2023年3月）2023年3月全价猫主粮的市场体量达到了近8亿元，近两年访客超增长30%，但核

7、心问题出在转化率上，支付转化率下降导致UV价值同比下滑全价猫主粮-近13个月基础数据（2022年3月-2023年3月）全价猫主粮行业在淘内近13个月销售额峰值在10月为10.35亿元，双十一后销售额回到大促前水平，整体客单价200元左右，转化率相对平稳，商家应更加关注大促时间节点的营销7.13亿7.52亿8.21亿8.20亿5.74亿6.79亿7.26亿10.35亿9.59亿8.49亿5.76亿6.71亿7.93亿1019.8万1066.9万1216.7万1184.3万1078.6万1268.0万1470.7万1838.0万1692.5万1279.1万1121.4万1184.1万1386.3万

8、2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月2022年11月2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月交易金额访问人数20421821520817118018220720519819019419934.31%32.34%31.44%33.32%31.21%29.70%27.14%27.25%27.63%33.61%27.02%29.15%28.72%2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月2022年11

9、月2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月客单价&转化率客单价支付转化率全价猫主粮-卖家数概况（2022年3月-2023年3月）行业从2022年上半年开始有不少卖家逐渐退场，有交易卖家数也逐步缩水至1.1万，市场竞争非常激烈7360062,97765,11967,07967,96761,77755,70154,25155,77056,95352,37052,77252,4451.3万1.3万1.3万1.3万1.3万1.3万1.3万1.3万1.3万1.3万1.1万1.2万1.3万17.31%20.70%20.68%18.98%18.80%20.56%22.85%24.27

10、%23.90%23.56%21.79%23.63%24.44%2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月2022年11月2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月卖家数&有交易卖家数&有交易卖家数占比卖家数有交易卖家数父行业有交易卖家数占比全价猫主粮-TOP品牌排名（2022年4月-2023年3月）行业TOP10品牌中，进口和国产品牌虽个数平分秋色，但TOP2品牌均为进口品牌（皇家、渴望），且TOP2品牌地位较为稳定，近两年一直占据前2，国产品牌中，网易严选则表现较为出色，2022年下半

11、年以来持续为行业TOP3年度月度进口品牌国产品牌进口品牌 国产品牌 进口品牌ROYAL CANIN/皇家Orijen/原始猎食渴望网易严选InstinctACANA/爱肯拿MYFOODIE/麦富迪LEGEND SANDY诚实一口江小傲Solid Gold/素力高2023年3月123456789102月1234571613861月1324561116872022年12月13257619179811月132487121710510月1234612914879月1236781913948月123568-14747月1239762015546月12395101514645月12486101114734

12、月1341057-15113备注持续保持头部排名（TOP3）持续在TOP5进口品牌，排名增长品牌排名保持TOP10排名稳中有升近一年来排名有在持续上升近一年来首次进入TOP10排名保持TOP10排名持续下降全价猫主粮-TOP品牌市场份额占比（2022年10月-2023年3月）2022年10月-2023年3月全价猫主粮行业CR10超过50%，集中度相对较高，龙头企业综合竞争力不断增强Top10,54.64%Top11-20,18.37%其他品牌,3月Top10,53.58%Top11-20,18.35%其他品牌,2月Top10,54.48%Top11-20,18.21%其他品牌,27.30%1月

13、Top10,53.59%Top11-20,其他品牌,12月Top10,55.00%Top11-20,其他品牌,11月Top10,57.04%Top11-20,18.19%其他品牌,24.77%10月猫粮TOP10品牌中，进口与国产品牌中各占50%，其中进口品牌主要依靠分销，国产品牌主要自主经营全价猫主粮-TOP品牌自营&分销占比（2023年1月-3月）80.37%93.40%27.42%70.29%90.62%66.10%9.08%5.53%14.94%69.15%皇家渴望网易严选Instinct/爱肯拿麦富迪LEGEND SANDY诚实一口江小傲素力高3月自营占比分销占比81.43%92.0

14、3%25.38%72.57%88.94%68.73%12.30%8.44%16.62%74.16%皇家渴望网易严选Instinct爱肯拿麦富迪LENGEND SANDY诚实一口江小傲素力高1月自营占比分销占比83.42%91.56%28.35%74.66%92.06%89.75%18.68%7.69%15.65%74.18%皇家渴望网易严选Instinct爱肯拿麦富迪LENGEND SANDY诚实一口江小傲素力高2月自营占比分销占比进口品牌特点：主要依靠分销售卖，是行业高客单代表；国产品牌特点：访客更多，支付人数更高，以性价比为主全价猫主粮-TOP品牌-进口VS国产（2023年3月）排名品牌名

15、交易金额访客人数支付转化率支付人数客单价自营&分销1ROYAL CANIN/皇家5624.3万111.1万23.15%25.7万132.15分销为主2Orijen/原始猎食渴望3400.3万50.5万11.04%5.6万361.97分销为主4Instinct2951.4万62.8万11.01%6.9万390.48分销为主5ACANA/爱肯拿2701.6万54.0万11.82%6.4万338.36分销为主10Solid Gold/素力高1973.4万39.7万15.15%6.0万327.78分销为主排名品牌名交易金额访客人数支付转化率支付人数客单价自营&分销3网易严选3294.6万124.1万1

16、4.99%18.6万302.34自营为主6MYFOODIE麦富迪2158.4万82.5万20.89%17.2万191.17分销为主7LEGEND SANDY2156.0万74.4万12.11%9.0万327.58自营为主8诚实一口2019.2万43.1万22.61%9.8万206.16自营为主9江小傲2010.5万50.8万24.43%12.4万173.55自营为主国产海外网易严选旗舰店无论是在年度销售额排名中，还是大促等重要时间节点销售额排名，均为行业销售额TOP1店铺全价猫主粮-TOP店铺销售额排名（2022年4月-2023年3月）排名近一年汇总（2022年4月-2023年3月）店铺名交易

17、金额1网易严选旗舰店3.03亿2江小傲旗舰店2.05亿3皇家宠物食品旗舰店1.85亿4阿飞和巴弟旗舰店1.83亿5金多乐旗舰店1.75亿6nourse卫仕旗舰店1.64亿7鲜朗旗舰店1.61亿8legendsandy旗舰店1.50亿9诚实一口旗舰店1.50亿10凯锐思旗舰店1.41亿猫主粮行业年度TOP店铺排名排名2022年11月（双11）2023年3月（38女王节）2022年6月（618）店铺名交易金额店铺名交易金额店铺名交易金额1网易严选旗舰店4038.7万网易严选旗舰店2391.1万网易严选旗舰店2774.0万2阿飞和巴弟旗舰店2353.4万legendsandy旗舰店1961.6万皇家

18、宠物食品旗舰店2316.0万3皇家宠物食品旗舰店2137.4万诚实一口旗舰店1907.6万阿飞和巴弟旗舰店2024.6万4江小傲旗舰店2079.2万江小傲旗舰店1710.1万江小傲旗舰店1975.5万5nourse卫仕旗舰店2038.5万鲜朗旗舰店1591.3万金多乐旗舰店1519.5万6金多乐旗舰店1981.5万金多乐旗舰店1381.7万诚实一口旗舰店1351.0万7legendsandy旗舰店1820.1万阿飞和巴弟旗舰店1237.8万nourse卫仕旗舰店1331.9万8鲜朗旗舰店1731.4万皇家宠物食品旗舰店1104.3万legendsandy旗舰店1174.4万9凯锐思旗舰店160

19、8.1万凯锐思旗舰店1080.6万鲜朗旗舰店1157.3万10诚实一口旗舰店1557.9万nourse卫仕旗舰店986.3万凯锐思旗舰店1110.0万猫主粮行业近一年重要时间节点TOP店铺排名3月TOP1单品为Legend sandy猫粮，江小傲为TOP10中上榜2个单品的店铺，Legend Sandy和鲜朗的单品销售额都超过1000万全价猫主粮-TOP单品销售额排名（2023年3月）店铺排名12345678910商品信息蓝氏猎鸟乳鸽猫粮鲜朗烘焙全期全价猫粮阿飞和巴弟E76猫粮纯福全价全期猫粮诚实一口P40猫粮网易严选冻干双拼猫粮江小傲无谷鲜肉全价全期冻干猫粮江小傲无谷鸡肉配方猫粮WoWo喔喔

20、冻干猫粮SolidGold金素猫粮主图店铺名legendsandy旗舰店鲜朗旗舰店阿飞和巴弟旗舰店纯福旗舰店诚实一口旗舰店网易严选旗舰店江小傲旗舰店江小傲旗舰店wowo喔喔宠物食品旗舰店solidgold旗舰店交易金额1196.4万元1053.1万元646.8万元560.5万元521.8万元479.0万元475.7万元464.8万元427.9万元404.4万元交易增长幅度906.54%50.11%16.22%49.60%45.88%13.72%38.41%38.32%33.49%31.18%支付转化率13.63%14.14%11.20%14.77%14.38%5.47%13.15%22.46%

21、9.13%7.82%全价猫主粮-行业用户画像（2023年3月）2023年3月行业核心用户画像为18-24岁的女性群体，主要集中在“广东省”、“江苏省”，此类消费者具有一定消费水平且对萌宠的喜爱度更高性别占比76.3%男性22.51%女性8.51%15.36%9.99%15.05%24.00%27.09%=5040493539303425291824年龄分布比例21.12%14.55%12.68%8.77%9.11%7.55%8.16%6.00%7.14%4.91%广东省江苏省浙江省上海四川省北京山东省湖北省河南省安徽省地域分布比例全价猫主粮行业搜索端核心以品牌词为主，皇家、百利、网易严选均为行

22、业高热度品牌，但值得注意的是，品类词“猫粮”搜索人气TOP1，且远高于其他搜索词，这也表明了猫粮行业中，除品牌力打造外，也需要去拉取搜索猫粮的潜在消费者全价猫主粮-搜索词分析（近30天：2023.03.14-04.12）排名搜索飙升词搜索增长幅度搜索人数1聪颖猫粮5791.67%707 2why cat4023.53%701 3白利猫粮3900.00%240 4猫妮卡3200.00%198 5520猫粮2859.09%651 6whycat旗舰店2284.66%3887 7布兰德奶糕2185.71%160 8waycat猫粮2166.67%408 9希帕克猫粮1828.57%135 10why

23、cat1826.71%6204 品类词20%品牌词80%搜索人气占比排名搜索词搜索人数1猫粮1852351 2网易严选210146 3猫粮 成猫183729 4皇家猫粮142518 5网易严选 猫粮125529 6百利猫粮124772 7渴望猫粮117547 8阿飞和巴弟112138 9喵梵思104401 10蓝氏猫粮94011 抖音行业宠物行业（一级）-宠物用品（二级）-品类大盘（2023年3月）三级品类名品牌数商品数客单价销量销售额市场占比环比增长率同比增长率水族世界3292.2w48.76100w250w5000w7500w35.61%63.66%348.94%猫/狗美容清洁用品 863

24、1.1w37.62100w250w5000w7500w32.65%29.11%33.51%猫/狗日用品4999,85529.8450w75w1000w2500w9.56%41.36%24.84%猫/狗玩具2945,04925.5425w50w1000w2500w6.76%24.06%30.49%宠物服饰及配件 2346,93321.625w50w750w1000w4.71%22.58%70.90%动物药品及药剂6349163.6610w25w750w1000w4.50%35.20%129.16%鸟类及用品524,82944.295w7.5w250w500w1.82%66.09%151.55%兔

25、类及其用品951,39959.715w7.5w250w500w1.73%160.12%150.08%其他宠物891,93726.677.5w10w100w250w1.38%24.84%155.27%仓鼠及其它小宠521,66118.945w7.5w100w250w0.61%30.24%329.91%爬虫/鸣虫及其用品 21,09356.411w2.5w50w75w0.33%17.25%45.67%宠物附属品（新）1832635.551w2.5w25w50w0.25%31.48%14.09%宠物智能设备13138166.91750100010w25w0.08%65.80%543.04%猫/狗医疗

26、用品（非药品）112512550750%-抖音宠物用品大盘中，水族世界市场占比最高超35%，宠物智能设备的类目在抖音平台同比增速超500%数据来源：蝉妈妈；宠物行业(一级)-宠物食品（二级）-品类大盘（2023年3月）三级品类名品牌数商品数客单价销量销售额市场占比环比增长率同比增长率猫主粮740801481.45100w250w7500w1亿40.92%5.64%102.15%犬主粮4804300106.4625w50w2500w5000w18.87%24.43%84.36%猫零食（新）703946525.27100w250w2500w5000w16.37%12.41%19.87%-猫/狗通用

27、食品622817637.42100w250w2500w5000w16.23%22.71%46.32%狗零食343497628.7650w75w1000w2500w7.25%21.89%11.81%散装粮5830939.031w2.5w75w100w0.35%17.61%-84.28%宠物食品大盘中，2023年3月猫主粮销售体量最大，市场占比超40%，同比22年同期增长102.15%数据来源：蝉妈妈；宠物行业-宠物食品-猫主粮（三级）-月度销售额环比数据（2023年1月-2023年3月）日期类目名品牌数商品数客单价销量销售额环比增长率同比增长率2023年1月猫主粮594583699.950w75

28、w5000w7500w+100%-24.58%2023年2月猫主粮653685678.8100w250w7500w1亿+100%+33%2023年3月猫主粮740801481.45100w250w7500w1亿+100%+5.64%猫主粮作为宠物食品下体量排名第一的子类目，销售额位于7000万1亿区间，2023年1月至2023年3月总体体量不断上升销售额7500万1亿202年2月+100%+100%数据来源：蝉妈妈；2023年2月宠物行业-宠物食品-猫主粮（三级）-月度关联概况基础数据（2023年1月-2023年3月）关联品牌数653+13.32%关联抖音号数3688+17.92%关联小店数1

29、089+16.62%+9.93%+24.51%+16.85%2023年1月-2023年3月猫主粮抖音关联品牌数及小店数不断增加,说明市场竞争在变得激烈数据来源：蝉妈妈；宠物行业-宠物食品-猫主粮（三级）-TOP20品牌的汰换情况（2023年2月-2023年3月）排名品牌2023年3月2022年2月同比汰换情况销售额销售额环比销售额1喵梵思10002500w-37.37%10002500w-2麦富迪250500w+31.12%250500w-3诚实一口250500w-3.76250500w-4喔喔250500w+10.79%250500w-5蓝氏250500w+17.26%250500w-6网易

30、严选250500w+3.18%250500w-7卫仕250500w+8.66%250500w-8弗列加特250500w+26.85%100250w增长9阿飞和巴弟250500w+27.41%100250w增长10渴望100250w+21.13%100250w-11高爷家100250w+119.9%100250w-12爱肯拿100250w+55.08%100250w-13金宠100250w+16.23%100250w-14江小傲100250w+57.91%75100w增长15醇粹100250w+37.23%75100w增长16领先75100w+36.02%5075w增长17喵铮铮75100w+1

31、6.43%75100w-18冠能75100w+60.47%100250w下降19黑鼻头75100w-7.12%75100w-20皇家75100w+40.12%5075w增长2023年3月环比23年2月TOP20品牌中30%保持排名正向增长，喵梵思虽环比销售额有所下降，但仍保持TOP1，高爷家和冠能的销售额环比增长明显高过其他品牌，尤其是高爷家增速达到近120%数据来源：蝉妈妈；宠物行业-宠物食品-猫主粮（三级）-TOP10品牌的市占率&品牌集中度（2023年3月）品牌品类商品数品类客单价品类销量销量占比品类销售额市场份额销售额环比销售额同比喵梵思12359.8210w25w17.10%1000

32、w2500w12.37%-37.37%+207.71%麦富迪19586.995w7.5w4.76%250w500w5.08%+31.12%+409.54%诚实一口51279.371w2.5w1.41%250w500w4.83%-3.76%-0.68%喔喔117208.021w2.5w1.74%250w500w4.44%+10.78%+15.43%蓝氏96144.122.5w5w2.45%250w500w4.33%+17.37%+113.07%网易严选88178.61w2.5w1.88%250w500w4.12%+2.91%+36.38%卫仕121292.31w2.5w1.11%250w500w

33、3.98%+8.32%-42.22%弗列加特8170.882.5w5w3.24%250w500w2.82%+26.95%+156.36%阿飞和巴弟38173.771w2.5w1.24%250w500w2.65%+27.56%-14.01%渴望32572.96250050000.34%100w250w2.37%+21.13%+2923.03%2023年3月抖音TOP10品牌的整体集中度为46.99%，其中喵梵思的销售额最高，达1000-2500万元，市占率超10%，渴望的销售额同比增速近3000%数据来源：蝉妈妈；商品信息喵梵思全价鲜肉无谷猫粮卫仕全价五拼冻干猫粮诚实一口P40高蛋白全价猫粮金宠

34、鲜肉无谷猫粮阿飞和巴弟E76冻干猫粮喵梵思金边袋全价无谷猫粮蓝氏猎鸟乳鸽冻干双拼猫粮江小傲无谷鲜肉全期全价冻干猫粮喵梵思全价冻干猫粮WoWo冻干三鲜无谷高蛋白冻干猫粮产品图品牌喵梵思卫仕诚实一口金宠阿飞和巴弟喵梵思蓝氏江小傲喵梵思喔喔品牌自播占比100%99.54%100%99.95%99.78%99.46%98.68%100%100%100%达人播占比00.46%00.05%0.22%0.32%1.32%000到手价59.963672659.941899.9399.969.929933042539.75259305平均成交价59.96343.8325567.41174.2272.78291.

35、21350.656.43273.04销量2.55w500075005000750012.5w5000750012.5w250050001000250012.5w25005000销售额250500w100250w100250w100250w100250w100250w75100w75100w75100w75100w宠物行业-宠物食品-猫主粮（三级）-TOP10商品概况（2023年3月）抖音猫主粮行业TOP10商品中销售额最高的是喵梵思全价鲜肉无谷猫粮，平均成交价为59.96，主要依靠品牌自播起爆，且TOP10商品中有三个都来自喵梵思数据来源：蝉妈妈；商品卖点商品数品牌数销量销量占比销售额销售额占

36、比销售额环比销售额同比幼猫2,93047925w50w40.63%2500w5000w35.59%-14.39%+103.91%成猫2,38643625w50w34.86%2500w5000w33.17%-16.01%+156.87%无谷2,20344025w50w34.18%2500w5000w32.63%+3.39%+129.25%高蛋白9042647.5w10w7.75%1000w2500w12.93%+14.98%+56.70%增肥发腮98629210w25w16.09%750w1000w10.13%+39.47%+274.83%低敏5691825w7.5w5.30%500w750w5

37、.79%+44.32%+98.63%增肥4911497.5w10w6.58%250w500w4.31%+32.12%+182.76%低温烘焙4731395w7.5w4.38%250w500w4.18%+23.63%+256.40%布偶292912.5w5w2.32%100w250w2.48%+7.99%+1058.74%护心脑11500075000.57%100w250w2.40%+6.40%-21.91宠物行业-宠物食品-猫主粮-TOP10品类卖点（2023年3月）2023年3月抖音猫主粮行业TOP10卖点中“幼猫”、“成猫”和“无谷”的销售额均达到2500-5000w且销售占比均超过30%

38、，而销售额环比增幅较高的三个卖点是“低敏”“增肥发腮”和“增肥”，与猫咪健康成长有关数据来源：蝉妈妈；宠物行业-宠物食品-猫主粮（三级）-价格带分布-各价格带商品数&销售额（2023年3月）抖音商品数和销售额均集中在核心价格带100300元区间5000.0万2500.0万2500.0万2500.0万750.0万250.0万50.0万0.0万100-300元50-100元300-500元10-50元500-1000元10元1000-5000元5000元销售额2,4702,0106041,961169815161100-300元50-100元300-500元10-50元500-1000元50岁年龄

39、分布占比13.76%8.87%7.52%5.94%5.42%4.82%4.22%4.15%4.09%3.90%广东江苏浙江山东四川河南河北湖北上海辽宁地域分布占比数据来源：蝉妈妈；小红书行业宠物行业-宏观情况（2023年3月）2022年10月至2023年3月发文达人数在逐月增加，在3月达到10万，笔记数月均在19万左右，参与投放品牌数和商业笔记数在大促月份明显高于其他月份，都在10月达到巅峰（双十一大促）数据来源；蝉妈妈5.6万5.4万5.6万6.4万8.5万10.0万20.5万20.0万18.1万16.7万18.7万20.6万2022年10月2022年11月2022年12月 2023年1月

40、2023年2月 2023年3月发文达人数&笔记数发文达人数笔记数330319303165164183242017531579873122617852022年10月2022年11月2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月参与投放品牌数&商业笔记数投放品牌数商业笔记篇数宠物行业-评论内容分析（2023年3月）消费者关注的核心成分痛点有鱼油、营养和VE，需求痛点则主要针对宠物日常的肠胃、挑食和过敏的问题上，宠物的健康问题对于消费者来说不可忽视品牌关键词 笔记数 占TOP10笔记数占比BYAY13414.60%淘宝12713.83%素力高12013.07%JOQO11312.3

41、1%优雅9210.02%好主人758.17%艾特727.84%百利717.73%普安特596.43%小泥糊555.99%成分关键词 笔记数 占TOP10笔记数占比鱼油47020.87%营养31313.90%VE28612.70%红薯25911.50%益生菌23810.57%有机1948.61%草莓1546.84%羊奶1245.51%鸡蛋1084.80%牛奶1064.71%功效关键词 笔记数 占TOP10笔记数占比驱虫55528.51%治愈29315.05%除臭23211.92%清理1909.76%治疗1427.29%减肥1296.63%美毛1286.57%造型1025.24%卫生914.67%

42、效果854.37%需求痛点关键词 笔记数 占TOP10笔记数占比肠胃18918.49%挑食15314.97%过敏12612.33%省心12211.94%拉肚子1029.98%智能908.81%脆弱656.36%指甲656.36%敏感肌555.38%便秘555.38%数据来源；千瓜宠物行业-受众分析（2023年3月）2023年3月小红书宠物行业的受众群体主要为25-34岁的女性群体，主要集中在“广东省”、“北京”等经济发达地区89.66%男性10.34%女性性别占比粉丝人群标签粉丝关注焦点数据来源；千瓜4.78%28.41%61.13%1.49%猫全价膨化粮宠物/宠物食品及用品 狗全价膨化粮宠物

43、/宠物食品及用品 猫全价膨化粮核心卖点符合生物学的高价值营养符合生物学的高价值营养符合生物学的高价值营养天猫-Orijen原始猎食渴望TOP3商品（2023年3月）Orijen原始猎食渴望官旗店TOP1商品为【进口鸡肉猫粮5.4kg】，3月份销售额达81万元，占比超40%天猫-Orijen原始猎食渴望爆款单品概况（2022年3月-2023年3月）Orijen原始猎食渴望进口鸡肉通用成猫幼猫粮：符合生物学高价值营养|85%高品质动物成份|前5位皆为新鲜或冻鲜动物成份|3个以上完整猎食动物食材|促进消化 渴望全价猫主粮主打符合生物学高价值营养，2022年3月销售额达峰值224.1万元，在大促月份访

44、客数明显高于其他月份224.1万213.4万56.7万146.0万79.9万43.9万94.3万94.6万96.7万67.8万59.7万72.0万81.0万3.7万4.8万2.2万2.7万2.3万2.6万4.2万5.0万3.6万2.4万2.3万2.1万2.4万2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月2022年11月2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月渴望Top1商品销售额&访客数交易金额访客数访客数占比付费免费CPS品销宝-品牌专区直通车万相台引力魔方我的淘宝手淘搜索手淘推荐手淘

45、旺信购物车淘宝客手淘淘宝直播2022年10月0.82%11.76%25.50%0.34%8.44%27.33%1.5%1.79%9.15%0.92%1.61%2022年11月1.34%9.06%33.75%1.04%7.73%22.17%2.67%1.60%7.33%1.09%1.26%2022年12月-17.95%38.01%-8.3%14.13%1.84%1.27%6.47%1.26%1.33%2023年1月-22.8431.32%-7.06%19.55%0.97%1.38%5.31%1.28%0.98%2023年2月-35.30%-8.32%31.18%3.1%1.97%7.96%0.8

46、9%2.18%2023年3月-21.77%5.45%-7.86%30.78%0.82%1.59%6.960.90%2.08%TOP1 流量TOP2 流量TOP3 流量交易金额占比付费免费CPS品销宝-品牌专区直通车万相台引力魔方我的淘宝手淘搜索手淘推荐手淘旺信购物车淘宝客手淘淘宝直播2022年10月0.65%11.26%5.32%0.13%14.95%15.89%1.05%3.16%29.43%2.55%1.67%2022年11月0.93%4.95%9.84%-15.43%15.34%1.15%2.71%30.29%3.2%0.98%2022年12月-9.03%5.46%-25.01%10.7

47、4%0.78%3.09%25.6%2.94%1.25%2023年1月-13.59%5.18%-23.13%19.39%0.8%2.19%18.27%2.1%0.73%2023年2月-18.75%-19.73%19.67%1.38%3.46%19.54%2.47%2.41%2023年3月-12.68%1.48%-18.38%22.62%1.54%2.84%0.93%3.29%2.45%天猫-Orijen原始猎食渴望爆款单品流量结构（2022年10月-2023年3月）产品核心通过付费引流渠道万相台和直通车、免费引流渠道手搜和我的淘宝吸引大量访客，成交则主要聚集在免费引流渠道购物车、手搜和我的淘宝天

48、猫-Orijen原始猎食渴望爆款单品引流关键词&买家评论精选（2023年3月）排名引流关键词访客数1渴望猫粮1995 2渴望1842 3渴望官方旗舰店776 4渴望猫粮官方旗舰店578 5猫粮287 6渴望 猫粮267 7渴望猫粮旗舰店官网101 8猫粮渴望82 9渴望鸡80 10渴望官方旗舰63 TOP20关键词访客数占比单品引流关键词TOP10和访客数品牌词95%品类词5%渴望进口鸡肉成猫幼猫粮主要通过”渴望猫粮“、”渴望“等品牌词吸引大量访客，核心好评集中在”成分安全“、”长肉“等有关宠物健康的方面买家评论精选成分安全毛色油亮长肉配方好数据来源；生意参谋抖音电商带货类Orijen原始猎食

49、渴望-抖音-平台布局（2023年3月19日-2023年4月17日）渴望在抖音布局两家小店2个蓝V账号，主要运营重心在ORIJEN渴望海外旗舰店这一个账号，账号主要内容为根据宠物情况做对应的产品推荐蓝V账号粉丝数抖店名1粉丝群商品数作品数获赞第一条动态发布时间视频内容ORIJEN渴望海外旗舰店4.3万ORIJEN渴望海外旗舰店3952487843万2022/3/26宠物知识介绍、产品介绍原始猎食渴望官方旗舰店1.3万原始猎食渴望官方旗舰店228791.0万2022/7/2宠物知识介绍、产品介绍小店店铺体验分客单价销量(件）销售额ORIJEN渴望海外旗舰店4.75437.074407192.6w原

50、始猎食渴望官方旗舰店4.73199.161853.7w数据来源：蝉妈妈；ORIJEN渴望-抖音-基础信息(2022年10月-2023年3月）渴望品牌抖音月度成交在100万+，2022年下半年至今整体客单价位于400-650元区间，多依靠品牌自播带货数据来源：蝉妈妈；1581651337016522123222527242022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月2023年2月2023年3月关联直播数&关联视频数关联直播数关联视频数358.2万211.4万216.0万144.2万225.9万283.8万6154341039172376383166112022年10月202

51、2年11月2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月销售额&销量销售额销售量582.1619.89551.56606.69589.6429.342022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月客单价直播为主（98.37%）品牌自播（76.59%）带货方式&渠道（销售额分析）时间维度：2023年3月ORIJEN原始猎食渴望-抖音-直播带货数据（2023年3月）品牌Top10直播场次中80%为品牌自播，直播销售最高场次为3月23日的“渴望爱肯拿活动最后一天”，其中渴望的商品单场销售额达12.1万元，占整场直播销售额的近20%时间维度：

52、2023年3月19日-4月17日ORIJEN渴望官方海外旗舰店近30天直播67场平均开播时长：4小时6分46秒页面需美化数据来源：蝉妈妈；品牌抖音带货Top10直播场次排序直播场次播主名称开播时间观看人次品牌商品数品牌销量品牌销售额1渴望爱肯拿活动最后一天！顾Ta家的德文卷毛猫2023/3/23 10:035.3w847412.1w2ORIGEN渴望深宠展猫粮狗粮活动进行中.ORIJEN渴望官方海外旗舰店2023/3/26 13:561.2w3135610.7w3周昱和宠物生日会专场周昱和宠物2023/3/6 17:539.6w41558.7w4渴望38好物节活动来袭，全场宠粮冰点价ORIJE

53、N渴望官方海外旗舰店2023/3/4 17:015593191448.4w5渴望38好物节活动来袭，全场宠粮冰点价ORIJEN渴望官方海外旗舰店2023/3/2 17:005401221377.8w6渴望38好物节活动来袭，全场宠粮冰点价ORIJEN渴望官方海外旗舰店2023/3/8 17:005936271397.1w7渴望38好物节活动来袭，全场宠粮冰点价ORIJEN渴望官方海外旗舰店2023/3/7 17:014446191256.9w8ORIGEN渴望深宠展猫粮狗粮活动进行中.ORIJEN渴望官方海外旗舰店2023/3/26 9:527352302966.6w9渴望进口猫粮狗粮新品冻干

54、罐头全都有，快来冲！ORIJEN渴望官方海外旗舰店2023/3/20 19:302774351046w10渴望全球gou活动来袭，全场部分宠粮限时折扣ORIJEN渴望官方海外旗舰店2023/3/1 10:002363191045.7wORIJEN原始猎食渴望-抖音-TOP带货视频（2023年3月）该萌宠达人通过拍摄猫咪的日常生活来介绍该渴望猫粮主打的产品优势，单视频带货产品销售额达5351元，视频带货渠道销售额远低于直播渠道数据来源：蝉妈妈；小红书种草类ORIJEN原始猎食渴望-小红书-月度笔记分析（2022年10月-2023年3月）渴望品牌相关笔记数和爆文数在大促时间节点都有同比增加，例如双

55、十一、双十二。品牌笔记预计阅读量在12月达到最高为380万585628729642694788251411272022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月2023年2月2023年3月笔记数&爆文数品牌相关笔记数笔记爆文总数74.8万110.5万380.1万163.0万93.6万122.5万2022年10月2022年11月2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月笔记预估阅读量笔记预估阅读量数据来源：千瓜；ORIJEN原始猎食渴望-小红书-笔记投放节奏（2023年3月）3月份品牌总种草量在788篇左右，品牌月度投放笔记相对平均，日均为27篇左右；小红

56、书品牌声量爆发集中爆发于月初和月中3729432626432735233519191420213027131420282736402019172425131846405451314477653076319835661438767502 524602648137949601427228124210478797591025211536326225705887811603093月1日3月2日3月3日3月4日3月5日3月6日3月7日3月8日3月9日3月10日3月11日3月12日3月13日3月14日3月15日3月16日3月17日3月18日3月19日3月20日3月21日3月22日3月23日3月24日3月2

57、5日3月26日3月27日3月28日3月29日3月30日3月31日笔记数&点赞量笔记数点赞数据来源：千瓜；ORIJEN原始猎食渴望-小红书-种草笔记类型分布（2023年3月）关键词笔记数笔记内容关键词占比渴望7327.12%猫粮4314.19%爱肯拿2532.46%猫粮推荐2492.42%营养2362.29%品牌在小红书平台大量合作1万以下粉丝量级的达人，核心发布与宠物猫狗相关的图文笔记猫,62.82%狗,23.86%宠物其他,3.68%月度,1.65%早教,0.89%其他,7.10%笔记分类图文笔记,87.31%视频笔记,12.69%笔记内容形式100w,0.14%达人粉丝量级分布内容关键词分

58、布数据来源：千瓜；ORIJEN原始猎食渴望-小红书-用户画像（2023年3月）2023年3月小红书ORIJEN原始猎食渴望的受众群体主要为18-24岁女性，主要集中在广东地区84.73%男性15.27%女性粉丝关注焦点11.26%59.27%29.47%1818-2425-34年龄分布粉丝人群标签8.14%5.14%4.93%4.92%4.46%4.28%3.64%3.63%3.60%3.13%广东浙江北京江苏山东上海河南四川河北陕西地域分布数据来源：千瓜；热门品牌调研-诚实一口诚实一口猫咪不爱，我们不加！诚实一口猫咪不爱，我们不加！诚实一口一家专注宠物营养健康的年轻公司，秉承着“诚实，透明，

59、有原则”的理念，为毛孩子提供一款没有猫腻的好粮，也一样每一位铲屎官都能买到真正的好粮。你以为它只是一只小猫咪，其实它是一只小老虎。和老虎一样，猫咪是“专性食肉动物”，肉是他们的生存基础。猫咪的消化系统很短，无法消化植物及其中的营养。由于猫咪的肠道非常短，所以容易对谷物过敏。谷物中含有会使营养物质的消化率下降，影响消化道生理及形态的成分。谷物麸质中含有大量的植酸，会降低猫咪对些微量元素与蛋白质的吸收利用，自然容易导致猫咪营养失衡。说没有，就没有!猫咪不爱，我们不加!诚实一口不添加谷物豆类，呵护猫咪肠胃，远离软便和过敏。诚实一口旗舰店基础数据（2022年3月-2023年3月）诚实一口旗舰店月度交易

60、金额最低不足900万元，全年销售重点为双十一期间，10月份店铺交易金额达2306万元，客单价集中在140-220元区间1083万元 996万元 1469万元 1477万元 837万元 976万元 1212万元 2306万元 1739万元 1320万元 852万元 1181万元 2336万元 33.3万人33.1万人44.8万人44.3万人37.8万人48.1万人39.0万人52.3万人44.5万人37.6万人29.7万人41.0万人51.0万人2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月

61、 2023年1月2023年2月2023年3月交易金额&访客人数交易金额访客人数162.53 元172.43 元195.44 元184.39 元138.24 元145.70 元165.52 元225.90 元216.38 元193.90 元170.83 元162.10 元216.31 元19.99%17.45%16.78%18.11%16.04%13.92%18.79%19.53%18.05%18.09%16.78%17.79%21.19%2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 20

62、23年1月2023年2月2023年3月支付转化率&客单价客单价支付转化率天猫-诚实一口旗舰店店铺布局（2022年10月-2023年3月）店铺主要售卖猫全价膨化粮品类产品，月度成交占比一般超80%87.63%86.63%86.99%85.17%86.86%79.48%7.33%8.39%7.01%7.41%7.41%16.04%2.94%2.94%3.11%3.57%2.75%2.17%2.10%2.04%2.89%3.85%2.98%2.31%2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月成交类目占比猫全价膨化粮狗全价膨化粮猫全价湿粮/主食罐其它（包

63、括猫冻干零食，猫条，猫零食罐，猫奶粉等）数据来源：生意参谋；天猫-诚实一口旗舰店流量结构（2022年10月-2023年3月）店铺的付费引流渠道主要为直通车，免费引流渠道主要为手淘搜索和我的淘宝，成交渠道则主要为购物车和我的淘宝访客数付费免费CPS引力魔方万相台直通车品销宝我的淘宝手淘推荐手淘搜索购物车手淘淘宝直播淘宝客2023年3月71,938 750 119,690 81,872 103,524 47,947 179,991 84,060 116,730 17,939 2023年2月66,083 127 96,319 64,685 76,558 41,140 146,989 53,842 6

64、0,847 11,627 2023年1月56,063 2 60,034 49,012 61,261 29,390 121,148 39,096 6,652 9,020 2022年12月50,085 10,217 107,409 59,313 78,642 56,877 128,512 59,094 7,796 17,024 2022年11月28,703 44,505 107,014 64,609 101,935 47,683 154,731 77,111 7,834 33,485 2022年10月19,750 41,718 145,486 103,602 121,553 67,931 208,

65、295 113,888 13,242 55,172 交易金额付费免费CPS引力魔方万相台直通车品销宝我的淘宝手淘推荐手淘搜索购物车手淘淘宝直播淘宝客2023年3月362,214 42,412 2,724,291 2,125,191 5,014,146 465,106 2,559,542 7,054,240 6,935,789 2,756,676 2023年2月148,873 5,671 1,713,598 1,462,768 3,307,434 265,832 1,961,905 2,985,114 1,992,643 944,756 2023年1月90,737 0 1,083,184 1,3

66、03,770 3,066,486 169,985 2,045,934 2,281,761 95,665 543,637 2022年12月157,963 126,381 2,196,504 1,590,078 4,066,449 213,676 1,844,206 4,698,682 133,385 990,230 2022年11月135,588 1,086,204 1,758,936 1,547,509 4,109,439 309,167 2,059,723 6,521,981 158,765 1,736,432 2022年10月44,068 467,541 1,919,566 1,486,3

67、41 5,579,354 284,890 2,139,022 7,668,309 184,556 1,536,040 TOP1 流量TOP2 流量TOP3流量商品信息诚实一口P40高蛋白全价猫粮诚实一口P40高蛋白全期全价增肥发腮猫粮1.5kg诚实一口N33天然无谷小型中大型狗粮8kg/10kg产品图2023年3月销售额694.7万元521.8万元224.2万元销售占比30%22%9%品单价356元99-749元356元品类猫全价膨化粮猫全价膨化粮狗全价膨化粮核心卖点高蛋白 无谷无豆 原料可追溯好配方 高动物蛋白占比 56项检测健康草本 多维蔬菜 动物蛋白 缤纷水果天猫-诚实一口旗舰店TOP3

68、商品（2023年3月）诚实一口旗舰店TOP1商品为诚实一口P40高蛋白全价猫粮，3月份销售额达694.7万元，占比达30%天猫-诚实一口旗舰店Top2单品概况（注：Top1商品已下架）（2023年3月）诚实一口P40高蛋白全期全价增肥发腮猫粮主打40%高蛋白，97%高动物蛋白占比，无谷无豆，原料可追溯；2022年11月销售额达峰值637.3万元413.3万元412.6万元451.0万元502.1万元324.0万元385.8万元497.2万元541.2万元637.3万元513.5万元329.3万元357.7万元521.8万元18.3万人17.8万人20.5万人20.0万人15.0万人17.4万人

69、17.2万人23.9万人20.8万人17.1万人13.0万人17.0万人19.9万人2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月2022年11月2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月交易金额&访客人数交易金额访客人数诚实一口P40高蛋白全期全价增肥发腮猫粮：高蛋白|18%粗脂肪|40%粗蛋白|0.2%牛磺酸|不添加诱食剂|提供多元丰富营养|数据来源：生意参谋；天猫-诚实一口旗舰店Top2单品流量结构（2022年10月-2023年3月）产品的付费引流渠道主要为直通车，免费引流渠道主要为手

70、淘搜索和我的淘宝，成交渠道则主要聚集在购物车和我的淘宝TOP1 流量TOP2 流量TOP3流量访客数付费免费CPS引力魔方万相台直通车品销宝我的淘宝手淘推荐手淘搜索购物车手淘淘宝直播淘宝客2023年3月21,170 32 51,076 35,210 37,239 9,641 72,902 29,309 4,871 4,833 2023年2月18,875 12 42,355 25,870 30,398 7,146 60,814 19,237 4,396 3,242 2023年1月14,504 1 20,665 19,618 25,582 4,994 51,631 14,601 1,307 2,6

71、28 2022年12月13,368 572 53,300 25,088 33,525 16,458 48,177 23,905 2,399 4,055 2022年11月5,857 16,166 65,163 27,694 39,521 7,526 55,251 31,070 2,306 6,015 2022年10月4,068 3,702 91,745 34,794 45,252 9,379 68,670 39,358 3,397 10,865 交易金额付费免费CPS引力魔方万相台直通车品销宝我的淘宝手淘推荐手淘搜索购物车手淘淘宝直播淘宝客2023年3月79,991 675 1,059,299

72、585,593 1,604,747 82,557 904,605 1,636,463 78,263 518,961 2023年2月53,600 89 713,616 444,474 1,266,645 73,172 733,848 856,625 55,793 227,875 2023年1月33,267 0 432,000 429,306 1,273,399 57,003 824,043 772,546 26,826 242,295 2022年12月53,597 19,250 1,039,348 554,449 1,726,579 77,474 647,005 1,681,713 53,157

73、 391,942 2022年11月53,874 477,915 962,979 510,818 1,723,838 114,208 700,014 2,477,762 50,957 852,512 2022年10月20,703 113,058 1,050,307 474,166 1,761,592 87,757 667,532 1,660,312 58,696 813,941 天猫-诚实一口旗舰店Top2单品引流关键词&买家评论精选（2023年3月）排名引流关键词访客数1猫粮7472诚实一口2763诚实一口猫粮1484诚实一口p40505猫粮 成猫25TOP20关键词访客数占比单品引流关键词T

74、OP5和访客数诚实一口P40高蛋白全期全价增肥发腮猫粮主要通过“猫粮”相关的品类词引流，但是其品牌词占比较高，说明品牌效应高，用户好评集中在猫猫特别爱吃和无不良反应买家评论精选猫猫特别爱吃无不良反应品牌词,40.19%品类词,59.81%抖音电商-带货类诚实一口-抖音-平台布局（2023年3月）诚实一口在抖音布局一家小店3个蓝V账号，主要运营重心在诚实一口官方旗舰店这一个账号蓝V账号粉丝数抖店名粉丝群商品数作品数获赞第一条动态发布时间视频内容诚实一口官方旗舰店15.6万诚实一口官方旗舰店3422815.6万2021/7/20萌宠视频、产品测评、产品介绍诚实一口宠物官方旗舰店直播间8.1万-54

75、26006.3万2021/11/2萌宠视频、产品介绍、情景视频诚实一口官方旗舰店直播间8036-04227761212022/8/25产品测评、产品介绍、科普视频小店店铺体验分客单价（元）销量(件）销售额（件）诚实一口官方旗舰店4.98278.41w283.6w数据来源：蝉妈妈；诚实一口-抖音-基础信息（2022年10月-2023年3月）2022年10月-2023年3月诚实一口在抖音的销售额整体在400万元+，12月到达销售额峰值583.5万元，主要依靠品牌自播进行带货508.3万元540.3万元583.5万元405.7万元507.3万元497.5万元831251171051191264182

76、117772022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月销售额&投放数据销售额关联直播关联视频直播,99.28%视频,0.72%近30天带货方式品牌自播,99.13%达人播,0.87%近30天带货渠道数据来源：蝉妈妈；数据来源：蝉妈妈；时间维度：2023.3.20-2023.4.18诚实一口-抖音-直播带货数据（2023年3月）品牌自播直播销售额最高场次为3月8日的“诚实一口三八女神节现货最后一天！”，其中当日销售额达20.8万元，比销售额排名第二的场次高出5万元左右；纵观3月排名前五的直播场次，可以发现其全部与女神节相关数据来源：蝉妈妈；抖音直播带

77、货Top10场次直播场次达人开播时间观看人次总商品数小店商品数小店销量小店销售额诚实一口三八女神节现货最后一天！诚实一口官方旗舰店2023年03月08日17时00分21,704 25 25 562 208,488 诚实一口三八女神节现货专场来啦错过就等618了 诚实一口官方旗舰店2023年03月04日17时00分21,606 24 24 421 152,520 诚实一口三八女神节现货专场来啦错过就等618了 诚实一口官方旗舰店2023年03月05日17时00分20,193 25 25 391 135,563 诚实一口三八女神节现货专场来啦错过就等618了 诚实一口官方旗舰店2023年03月06

78、日17时01分20,608 25 25 354 128,862 诚实一口三八女神节活动返场一天赶紧来囤粮诚实一口官方旗舰店2023年03月09日18时15分15,328 25 25 352 118,500 诚实一口三八女神节现货专场来啦错过就等618了 诚实一口官方旗舰店2023年03月07日17时00分15,297 25 25 311 111,373 诚实一口猫猫爱吃.进来坐诚实一口官方旗舰店2023年03月15日17时00分13,170 20 20 419 109,713 诚实一口猫猫爱吃.进来坐诚实一口官方旗舰店2023年03月30日17时00分13,469 20 20 418 106,

79、424 女王节活动倒计！诚实一口限周边！更多好礼等着大家！赶紧来我直播间抢购吧诚实一口宠物官方旗舰店直播间2023年03月08日09时00分8,804 25 25 289 103,898 女王节预售来啦！诚实一口新周边！更多好礼等着大家！赶紧来我直播间抢购吧诚实一口宠物官方旗舰店直播间2023年03月04日09时00分11,329 25 25 281 100,908 诚实一口-抖音视频（2023年3月）视频以产品介绍为主，主要是介绍产品并进行推荐数据来源：抖音；诚实一口-抖音-带货达人带货达人以萌宠类为主，其次是生活类达人，核心合作粉丝量级10-100万的达人，其次是1-10w的达人，也有少量

80、100-500w的达人，其中除了官方旗舰店，带货效果最好的是泡泡和小小麦一家（中腰部达人）泡泡和小小麦一家中腰部达人粉丝数：36万近180天销售额：10.5万元数据来源：蝉妈妈；时间维度：2022年10月21日-2023年4月18日萌宠,64.04%生活,10.11%时尚,7.87%教育培训,5.62%其它,12.36%达人类型143164671287861216131162466402022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月达人投放层级1w1w-10w10w-100w100w-500w数据来源：蝉妈妈；时间维度：2022年10月-2023年3月

81、小红书-种草类诚实一口-小红书-月度投放数据&达人层级（2022年10月-2023年3月）10月开始增加种草笔记量，为双十一做蓄水29.5万5.1万35.6万21.9万9.3万5.9万19.4万3.6万26.8万16.6万6.7万4.6万2601911912712442982022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月月度投放数据互动量点赞笔记数数据来源：千瓜数据；诚实一口-小红书-笔记投放节奏（2023年3月）诚实一口在小红书平台3月日度一般投放10-20左右篇数的笔记，高赞笔记集中在3月6日发布的推荐诚实一口p40plus猫粮笔记上5258950

82、 1369637938511846921 1298352018711151002297230105477296 1010141534213321500103193 592266940762701113231552314154111243105853341521198658119643月1日3月2日3月3日3月4日3月5日3月6日3月7日3月8日3月9日3月10日3月11日3月12日3月13日3月14日3月15日3月16日3月17日3月18日3月19日3月20日3月21日3月22日3月23日3月24日3月25日3月26日3月27日3月28日3月29日3月30日3月31日笔记篇数&点赞数点赞笔记数

83、数据来源：千瓜数据；诚实一口-小红书-种草笔记类型分布（2023年3月）3月份核心投放猫相关的笔记，且互动效果好，笔记内容形式以图文笔记为主，但视频笔记互动效果更好关键词笔记数笔记内容关键词占比诚实一口2906.36%猫粮1844.03%营养1022.24%猫粮推荐932.04%鸡肉741.62%猫,77.18%狗,18.79%笔记分类猫狗宠物其他娱乐其他美食展示其他猫,69.71%狗,28.34%笔记分类互动量猫狗娱乐其他箱包宠物其他其他视频笔记,19.13%图文笔记,80.87%笔记内容形式视频笔记,81.26%图文笔记,18.74%笔记内容形式互动量数据来源：千瓜数据；诚实一口-小红书投

84、放笔记类型-商业笔记拆解（2023年3月）Top1商业笔记主要结合流浪猫经历与诚实一口品牌资助，软性推广产品软性推广产品互动量点赞收藏评论分享808379363161289数据来源：千瓜数据；诚实一口-小红书投放笔记类型-非商业笔记（2023年3月）非商业笔记以宠物日常分享为主，主要是记录萌宠的生活瞬间数据来源：千瓜数据；诚实一口-小红书-用户画像（2023年3月）2023年3月小红书诚实一口品牌的受众群体主要为18-24岁女性，主要集中在广东地区粉丝关注焦点粉丝人群标签数据来源：千瓜数据；86.2%男性13.8%女性8.26%5.67%5.61%4.77%4.35%4.14%3.96%3.9

85、0%3.77%3.32%广东江苏山东浙江河南上海河北四川北京湖北地域分布17.73%58.51%23.76%1818-2425-34年龄分布热门品牌调研-江小傲江小傲天然美食护它一世可爱2017年江小傲品牌成立，以无谷猫粮为主线开发产品，同年与上海福贝宠物用品有限公司达成合作，代加工生产猫粮2017年创立江小傲淘宝品牌店-江小傲是只猫2018年开发零食冻干类产品，扩充汤罐等日常饮食产品线。2019年参展亚洲宠物用品展-成都站。2019年 参展亚洲宠物用品展-上海站2019年 创立江小傲品牌天猫旗舰店。江小傲天然美食护它一世可爱 江小傲认为高肉含量的食物才契合猫咪肉食天性，从2017年至今一直在

86、探索更好的工艺和产品；无谷猫粮系列、零食冻干系列、鲜肉罐头系列等产品线的核心，都是来自于对肉食天性的尊重和保护，给猫咪更健康的饮食，专注做猫咪真正需要的东西。品牌愿景：让养宠生活更美好品牌定位：中高端天然无谷粮品牌价值观：永无止境对于天性的探索和研究，努力攀登卓越巅峰品牌使命：通过对犬猫生命科学（天性）的研究和应用，帮助高端宠溺型用户发现爱宠天性，顺应天性、宠爱天性江小傲旗舰店基础数据（2022年3月-2023年3月）江小傲旗舰店月度交易金额全年销售重点为618和双十一期间，10月份店铺交易金额达3849万元，客单价集中在110-150元区间1282.1万元1583.0万元2538.8万元27

87、68.8万元1962.6万元2218.1万元 2214.9万元3849.0万元2812.5万元2509.0万元1618.0万元1761.6万元2257.6万元42.6万人59.9万人84.3万人92.2万人91.8万人91.3万人94.6万人108.4万人90.7万人70.4万人61.8万人60.9万人65.9万人2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月2022年11月2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月交易金额&访客人数交易金额访客人数129 元126 元140 元128 元1

88、04 元110 元114 元170 元147 元149 元123 元131 元142 元23.30%21.00%21.60%23.42%20.59%22.12%20.56%20.90%21.03%23.98%21.28%22.01%24.06%2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月2022年11月2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月客单价&支付转化率客单价支付转化率数据来源：生意参谋；天猫-江小傲旗舰店店铺布局（2022年10月-2023年3月）店铺主要售卖猫全价膨化粮品类产品

89、，月度成交占比超60%69.36%65.73%65.89%61.60%63.98%65.68%6.51%8.36%8.07%9.86%8.65%8.32%8.47%7.91%6.75%7.48%6.53%5.49%3.56%4.40%4.73%5.07%4.75%4.36%2.19%1.93%2.97%3.26%3.82%4.35%4.36%4.96%4.60%4.85%4.67%4.13%5.55%6.71%6.99%7.88%7.60%7.67%2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月成交类目占比猫全价膨化粮猫条猫砂猫冻干零食猫全价风干/烘

90、焙粮猫全价湿粮/主食罐其它（包括猫零食罐，猫全价冻干粮，猫狗通用营养膏，猫奶粉等）数据来源：生意参谋；天猫-江小傲旗舰店流量结构（2022年10月-2023年3月）店铺的付费引流渠道主要为直通车，免费引流渠道主要为手淘搜索和我的淘宝，其中手淘搜索占比较高，成交渠道则主要为我的淘宝和购物车访客数付费免费CPS引力魔方万相台直通车品销宝我的淘宝手淘推荐手淘搜索购物车手淘淘宝直播淘宝客2023年3月39,684 25,329 172,285 19,370 152,681 123,303 323,745 118,717 14,596 19,986 2023年2月35,568 865 185,249 7

91、,035 140,759 110,363 302,287 108,201 12,752 15,463 2023年1月81,459 5,027 187,092 23,948 136,689 100,000 275,998 101,341 10,230 13,499 2022年12月61,889 15,717 245,109 22,460 168,816 114,769 296,495 141,749 13,027 17,444 2022年11月87,725 8,482 241,662 22,821 207,401 175,250 356,016 167,405 14,043 21,343 202

92、2年10月71,904 14,242 347,838 49,175 254,122 229,950 433,186 230,691 20,268 30,445 交易金额付费免费CPS引力魔方万相台直通车品销宝我的淘宝手淘推荐手淘搜索购物车手淘淘宝直播淘宝客2023年3月190,309 189,431 2,922,943 634,135 6,076,766 359,190 5,251,534 7,670,726 354,106 1,569,822 2023年2月159,418 5,055 3,117,197 273,366 5,217,379 332,177 4,758,808 5,314,22

93、5 338,109 1,121,520 2023年1月244,172 199,353 2,682,758 766,069 5,185,550 324,550 4,200,098 4,520,187 196,651 826,882 2022年12月297,963 647,880 3,672,564 878,100 6,720,866 442,011 4,878,165 9,198,661 279,382 1,347,005 2022年11月178,070 183,829 3,810,879 811,480 6,308,134 423,453 4,981,179 10,428,253 223,69

94、0 1,389,970 2022年10月87,913 248,578 3,913,805 800,918 8,621,589 461,003 4,773,271 13,147,382 236,134 1,637,072 TOP3流量TOP1 流量TOP2 流量商品信息江小傲无谷鲜肉全价全期冻干猫粮官方旗舰店幼猫成猫专用营养猫粮江小傲无谷鸡肉配方猫粮官方营养成猫幼猫专用高蛋白全阶段猫粮江小傲通用型3斤精选全价主食猫粮布偶英短小猫全期成猫幼猫猫粮产品图2023年3月销售额475.7万元464.8万元189.9万元销售占比21%20%8%品单价108-385元88-385元78-340元品类猫全价膨

95、化粮猫全价膨化粮猫全价膨化粮核心卖点93.36%动物性原料 42%粗蛋白优质牛肉蛋白 70%以上肉含量四种深海鱼肉 美国进口鸡肉 澳洲草饲牛肉天猫-江小傲旗舰店TOP3商品（2023年3月）江小傲旗舰店TOP1商品为江小傲无谷鲜肉全价全期冻干猫粮，3月份销售额达475万元，占比达21%；TOP1商品与TOP2商品销售额相差约11万元数据来源：生意参谋；天猫-江小傲旗舰店Top1单品概况（2023年3月）江小傲无谷鲜肉全价全期冻干猫粮主打93.36%动物原料，42%粗蛋白，添加蔬菜水果等其他营养元素；2022年双十一期间（10月-11月）销售额达930万元184.9万元331.2万元374.1万

96、元545.7万元291.6万元357.1万元402.6万元412.1万元518.1万元543.2万元297.2万元343.7万元475.7万元10.4万人13.8万人17.6万人15.7万人11.3万人15.2万人16.1万人23.0万人18.1万人16.7万人11.8万人14.7万人17.8万人2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月2022年11月2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月交易金额&访客人数交易金额访客人数江小傲无谷鲜肉全价全期冻干猫粮：新鲜肉类制成颗粒猫粮|93.

97、36%动物原料|42%粗蛋白|鲜肉原料|原料可溯源|鲜肉高蛋白|天猫-江小傲旗舰店Top1单品流量结构（2022年10月-2023年3月）产品的付费引流渠道主要为直通车，免费引流渠道主要为手淘搜索和我的淘宝，成交渠道则主要为我的淘宝和购物车TOP1 流量TOP2 流量TOP3流量访客数付费免费CPS引力魔方万相台直通车品销宝我的淘宝手淘推荐手淘搜索购物车手淘淘宝直播淘宝客2023年3月1,415 22,178 69,412 6,729 31,633 8,098 62,185 25,766 3,269 4,402 2023年2月1,790 10 67,718 2,064 27,371 5,083

98、 54,046 22,604 1,944 2,767 2023年1月4,135 4,482 41,314 6,455 24,816 7,092 37,608 18,381 1,397 2,043 2022年12月5,006 14,116 63,654 6,318 33,492 13,798 50,272 31,960 2,305 3,007 2022年11月2,615 8,275 72,044 6,232 36,314 10,491 52,376 33,727 1,953 3,376 2022年10月432 1,164 119,474 11,736 41,898 8,312 63,033 45

99、,825 2,596 3,988 交易金额付费免费CPS引力魔方万相台直通车品销宝我的淘宝手淘推荐手淘搜索购物车手淘淘宝直播淘宝客2023年3月27,543 92,211 905,977 159,338 1,301,425 74,426 895,225 1,796,741 92,799 370,492 2023年2月20,790 496 858,540 64,034 1,058,219 71,832 746,758 1,093,218 86,115 248,567 2023年1月21,139 106,451 614,606 158,066 1,065,776 67,802 603,139 86

100、0,656 47,092 164,934 2022年12月43,740 356,936 952,948 211,774 1,423,826 113,685 832,250 2,219,208 72,735 319,134 2022年11月17,136 113,199 1,035,825 168,695 1,222,885 95,845 734,061 2,221,457 55,754 329,345 2022年10月2,480 27,241 949,248 127,355 1,165,422 77,676 542,698 1,534,083 41,496 232,161 天猫-江小傲旗舰店To

101、p1单品引流关键词&买家评论精选（2023年3月）排名引流关键词访客数1江小傲猫粮2852猫粮2823江小傲1234江小傲官方旗舰店495猫粮 成猫20TOP20关键词访客数占比单品引流关键词TOP5和访客数江小傲无谷鲜肉全价全期冻干猫粮主要通过“江小傲猫粮”相关的品牌词引流，说明品牌效应极高，用户好评集中在宠物喜欢吃和物美价廉，高性价比买家评论精选宠物喜欢吃物美价廉，高性价比品牌词,62.51%品类词,37.49%抖音电商-带货类江小傲-抖音-平台布局（2023年3月）江小傲在抖音运营重心在江小傲旗舰店这一个账号蓝V账号粉丝数抖店名粉丝群 商品数作品数获赞第一条动态发布时间视频内容江小傲旗舰

102、店3.8万江小傲旗舰店0403842.2万2021/2/7萌宠视频、产品测评、产品介绍小店店铺体验分客单价（元）销量(件）销售额（件）江小傲旗舰店4.89105.98906596.1w数据来源：蝉妈妈；江小傲-抖音-基础信息2022年10月-2023年3月江小傲在抖音的销售额整体在80万元以上，3月到达销售额峰值145万元，主要依靠品牌自播进行带货数据来源：蝉妈妈；时间维度：2022年10月-2023年3月数据来源：蝉妈妈；时间维度：2023年3月20日-2023年4月18日120.5万元99.9万元114.1万元84.4万元94.9万元145.6万元323127243039062820120

103、22年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月销售额&投放数据销售额关联直播关联视频直播,99.86%视频,0.14%近30天带货方式品牌自播,99.96%达人播,0.04%近30天带货渠道江小傲-抖音-直播带货数据（2023年3月）品牌自播直播销售额最高场次为3月1日的“江小傲品牌专场福利来咯！”，其中当日销售额达19.8万元，比销售额排名第二的场次高出10万元左右；纵观3月排名前十的直播场次，可以发现其全部与女神节相关数据来源：蝉妈妈；抖音直播带货Top10场次直播场次达人开播时间观看人次总商品数小店商品数小店销量小店销售额江小傲品牌专场福利来咯！江

104、小傲旗舰店2023年03月01日09时00分23,175 17 17 854 197,981 江小傲女神节活动福利来了！江小傲旗舰店2023年03月02日13时00分14,355 17 17 462 100,300 江小傲女神节活动福利来了！江小傲旗舰店2023年03月03日13时00分12,121 17 17 398 80,703 江小傲女神节活动福利来了！江小傲旗舰店2023年03月08日13时00分11,072 20 20 382 77,539 江小傲开春活动福利来袭！江小傲旗舰店2023年03月29日13时00分11,585 21 21 441 76,000 江小傲女神节活动福利来了！

105、江小傲旗舰店2023年03月07日13时00分10,441 20 20 334 67,155 江小傲女神节活动福利来了！江小傲旗舰店2023年03月04日15时43分10,118 17 17 312 64,829 江小傲女神节活动福利来了！江小傲旗舰店2023年03月06日13时00分10,544 20 20 308 58,901 江小傲开春活动福利来袭！江小傲旗舰店2023年03月27日09时00分11,258 21 21 332 56,140 江小傲开春活动福利来袭！江小傲旗舰店2023年03月19日09时00分11,089 21 21 389 37,724 江小傲-抖音视频（2023年3

106、月）视频以宠物日常分享为主，主要是记录萌宠的生活瞬间数据来源：抖音；江小傲-抖音-带货达人带货达人以萌宠类为主，其中除了官方旗舰店带货效果最好的是七叔说猫（小达人），合作粉丝量级只有1-10万的达人，达人合作较少数据来源：蝉妈妈；时间维度：2022年10月21日-2023年4月18日萌宠,60.00%教育培训,20.00%生活,20.00%达人类型七叔说猫小达人粉丝数：3.1万近180天销售额：294元1121222022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月2023年2月2023年3月1w-10w量级达人月度变化数据来源：蝉妈妈；时间维度：2022年10月-2023年3

107、月小红书-种草类江小傲-小红书-月度投放数据&达人层级（2022年10月-2023年3月）10月开始增加种草笔记量，为双十一做蓄水数据来源：千瓜数据；4.9万1.4万2.3万1.6万2.8万1.8万3.1万0.8万1.2万0.9万1.4万1.0万1811271431901701722022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月月度投放数据互动量点赞笔记数江小傲-小红书-笔记投放节奏（2023年3月）江小傲在小红书平台3月日度一般投放10篇以内的笔记，高赞笔记集中在3月7日发布的推荐江小傲品牌笔记上数据来源：千瓜数据；150 131 378 17910

108、6217710290247911110126540 1756 292 389 505 151 41640033188 495 335 1484 33010411332767434251453711128103031184473月1日3月2日3月3日3月4日3月5日3月6日3月7日3月8日3月9日3月10日3月11日3月12日3月13日3月14日3月15日3月16日3月17日3月18日3月19日3月20日3月21日3月22日3月23日3月24日3月25日3月26日3月27日3月28日3月29日3月30日3月31日笔记篇数&点赞数点赞笔记数江小傲-小红书-种草笔记类型分布（2023年3月）3月份核

109、心投放猫相关的笔记，且互动效果好，笔记内容形式以图文笔记为主，但视频笔记互动效果更好关键词笔记数笔记内容关键词占比江小傲1685.03%猫粮1404.19%营养792.37%猫粮推荐561.68%鲜肉541.62%数据来源：千瓜数据；猫,99.42%宠物其他,0.58%笔记分类猫,98.89%宠物其他,1.11%笔记分类互动量图文笔记,74.42%视频笔记,25.58%笔记形式图文笔记,22.76%视频笔记,77.24%笔记形式互动量江小傲-小红书投放笔记类型-商业笔记拆解（2023年3月）Top1商业笔记主要以宠物科普知识以及产品特性推广江小傲品牌互动量点赞收藏评论分享4086212119313464数据来源：千瓜数据；推广产品江小傲-小红书投放笔记类型-非商业笔记（2023年3月）非商业笔记以宠物日常分享为主，主要是记录萌宠的生活瞬间数据来源：千瓜数据；江小傲-小红书-用户画像（2023年3月）2023年3月小红书江小傲品牌的受众群体主要为18-24岁女性，主要集中在广东地区粉丝关注焦点粉丝人群标签数据来源：千瓜；89.13%男性10.87%女性10.86%7.29%5.82%5.71%4.42%4.42%4.13%3.98%3.55%3.52%3.41%广东江苏上海浙江山东北京河南四川河北湖北江西地域分布63.69%36.31%18-2425-34年龄分布