【研报】新能源智能汽车行业：面向新能源智能汽车的新基建[21页].pdf

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1、 面向新能源智能汽车的新基建 华夏幸福产业研究院 胡骏明 博士 2020年3月27日 一什么是未来所需要的新基建？ 二如何正确认识新基建？ 三如何实现新基建有效投资/最大化新基建后期价值？ 什么是面向新能源智能汽车的基础设施体系？ 汽车电动化、智能化离不开新型基础设施的支持。根据新能源汽车产业发展规划（2021-2035）和 智能汽车创新发展战略，可以分为充换电基础设施、氢能基础设施、智能交通基础设施和智能汽车基础 设施 面向新能源智能汽车的基础设施体系 纯电动 插电混 氢燃料电池智能汽车 充换电网络氢燃料供给体系 智能交通基础设 施 车路协同基础设 施 无线通信网络 高精度时空基准 服务 智

2、能汽车基础地 图 大数据云控基础 平台 智能交通 升级 新基建的推进面临技术和场景的双重选择 技术层面场景层面 充换电网络 10kW交流 100kW+直流 350kW超充无线充电 快充：特大城市公共充电、高速公路 换电：运营车辆、高速公路 无线充电：自动泊车场景 氢燃料供给体系35MPa70MPa液氢示范站混合站分布式社区站 车路协同+通讯 LTE DSRC 5G NB-IOT 封闭测试场示范区 高精度定位亚米级厘米级车载导航自动驾驶 高精度地图 亚分米级厘米级 专业采集众包更新 高速公路 停车场 城区 云控基础平台中心云+边缘云数据中心+APP 智能交通 城市路口 高速ETC 车路协同 升级

3、 高清视频AI+大数据 三年新基建主流技术场景判断 7-10kW 交流充电桩 100+kW 直流充电桩 换电站 35/70MPa 独立加氢站 油气混合站 封闭试验场 智能网联示范区ETC 高速+停车场 RTK基站高速/快速路 北斗地基增强系统 充换电网络加氢基础设施智能交通车路协同V2X高精度定位高精度地图 智能交通管控 高精度定位服务覆 盖汽车、无人机等 多个行业领域，不 在本报告做专门测 算 独立站主要是建设 运营主体存在差 异，上游设备类 似，因此做统一测 算 公共充电桩 新基建的发展现状与增量逻辑 2019发展现状2022增量逻辑 交流充电桩 直流充电桩 +75183台 +53755台

4、 2019年新能源汽车与公共充电桩增量比值为 9.36 公共交、直流桩保有量比值长期维持6:4 2022年我国新能源汽车销量接近200万辆 新能源汽车与公共充电桩增量比值推进到8， 交、直流桩增量比推进到5:5 +125000台 +125000台 换电站306座 充电模式还处在探索阶段 换电模式应用于运营车辆和私家车领域 新能源运营车辆的增加 换电运营商推动：北汽计划2022年建成3000 座光储换电站；蔚来计划2020年建成1100座 换电站 4000座 独立加氢站 油气混合站 +29座 2019年国内新增加氢站29座，截止2019年底 全国投入运营加氢站52座 2019年国内氢燃料电池销售

5、量2737辆 2022年我国氢燃料电池汽车运营规模5000辆 财政补贴推动加氢站建设 路线图预计2025年加氢站达到300座 +50座 国家级智能网联示范区接近20个，地方级测试 示范点40余个 示范区/试点基本覆盖全国的所有的一线城市及 部分二线城市 开放测试道路按照国家级100km，地方级 10km进行测算，V2X测试道路按照10%推测 封闭试验场 示范区 V2X测试道路 20个 60个 240公里 国内自动驾驶测试需求旺盛，但自动驾驶测试 场建设数量不足 示范区数量进一步增加，全面覆盖一二线城市 和部分三线城市 各示范区开放测试道路长度增加，支持V2X测 试的覆盖率提升至30% 30个

6、80个 4800公里 ETC 10月底完工24588套ETC门架系统建设和 48211条ETC车道改建 改造完工率达到93.02%，12月20日前全部完 工 26400套 高速场景增量因政策驱动基本结束 政策鼓励ETC进入停车场景，但在线下存在技 术路径分化，识别手段与车牌识别竞争，支付 手段与支付宝、微信竞争 1100万个停车场，按5%渗透率，5年推进周 期 66万套 高精度地图高精地图的搭载处于起步阶段 智能网联汽车新车销量占比提升，2025年达到 30%，2022年按照20%预测 500万套 智能交通管控+157.06亿 2019年智能交通交管千万项目市场规模 157.057亿，同比下降