吉林省春城热力股份有限公司主板上市招股说明书（440页）.pdf

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1、 吉林省春城热力股份有限公司吉林省春城热力股份有限公司 Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited（吉林省长春市南关区南湖大路 998 号南湖大路小区B区（鸿城西域）28 号楼）首次公开发行首次公开发行A股股票并股股票并在主板在主板上市上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）（上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层）声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决策的依据。吉林省春城热力股份有限公

2、司 首次公开发行 A 股股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。吉林省春城热力股份有限公司 首次公开发行 A 股股票并在主板上市招股说明书（

3、申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次发行不超过 15,556.66 万股，全部采取发行新股的方式，公司股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所主板 发行后的总股本 不超过 62,226.66 万股 发行后境内上市流通股份数量 不超过 50,556.66 万股 发行后境外上市流通股份数量 11,670 万股 保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 吉林省春城热力股份有限公司 首次公开发行 A

4、 股股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、一般释义.8 二、行业专用释义.11 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.17 四、发行人主营业务情况.18 五、发行人板块定位.20 六、发行人主要财务数据及财务指标.22 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.22 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.23 十、募集资金运用与未来发展规划.23 十一、

5、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.31 三、其他风险.35 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.37 一、发行人基本情况.37 二、发行人的设立情况.37 三、发行人的股本形成及其变化和重大资产重组情况.40 四、发行人股权结构及组织结构.48 五、发行人控股子公司、参股公司和分支机构简要情况.52 吉林省春城热力股份有限公司 首次公开发行 A 股股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-4 六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况.60 七、发行人股本情况.66 八、董事、

6、监事、高级管理人员及其他核心技术人员的简要情况.68 九、董事、监事、高级管理人员与公司签订协议和承诺情况.79 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及近亲属持股情况.79 十一、最近三年董事、监事、高级管理人员变动情况.79 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其对外投资情况.81 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况.81 十四、发行人员工及社会保障情况.83 第五节第五节 业务和技术业务和技术.87 一、公司主营业务、主要产品或服务及设立以来变化情况.87 二、公司所处行业基本情况及竞争状况.99 三、公司在行业中的竞争地位.117 四、公司销售及采购情况