中移智库：国际运营商年度观察报告（2022）-数字业务篇（14页）.pdf

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1、国际运营商年度观察报告（国际运营商年度观察报告（20222022）数字业务篇数字业务篇中国移动研究院2023 年 4 月引言引言2022 年，在新冠疫情、俄乌冲突及其引发的粮食能源危机、通胀飙升、债务收紧等负面因素影响下，世界经济发展出现严重疲态。在此背景下，全球电信业增长态势同样不容乐观，行业由疫后恢复性增长转至常规，且增速放缓，加之行业处于 5G 发展布局关键期，抓住转型新机遇、寻找发展新路径，成为当下国际运营商不能逃避的命题。为更好地把握全球电信业变革方向与发展趋势，报告分九大篇章企业战略、电信市场、数字业务、营销服务、基础设施、研发创新、组织运营、国际拓展及生态构建，对国际运营商各领域

2、经营实践和发展趋势进行总结、分析，发掘典型做法和数据异动原因，形成国际运营商年度观察报告。本篇为“数字业务篇”分报告。3/14一、一、数字业务综述数字业务综述国际运营商数字化业务依然维持高增长态势国际运营商数字化业务依然维持高增长态势，成为拉动营收成为拉动营收增长的关键力量增长的关键力量。具体来看，所分析运营商中，除 Verizon 数字化业务占总营收比较去年有所下降及 DT 和 SKT 与去年基本持平外，其他运营商较去年相比均有不同程度的提升，如 KT 增长 3.7个百分点、KDDI 增长 2.6 个百分点。总体来看，所分析国际运营商 2022 年数字化业务营收平均增长率约为 4.9%，在总

3、营收下滑的趋势下实现逆势增长；数字化业务平均占比为 24.2%，较去年有所提升。从布局方式看，不同区域的国际运营商数字化不同区域的国际运营商数字化业务业务布局趋势布局趋势呈现分化状态呈现分化状态。欧美地区运营商欧美地区运营商聚焦企业数字化业务聚焦企业数字化业务，不断剥离不断剥离个人数字业务个人数字业务。截至 2022 年上半年，AT&T 完成 DirecTV、Vrio、华纳媒体等数字化业务的剥离，并将未来业务重点聚焦在 5G 和光纤宽带上；Verizon 也不断抛售媒体品牌、内容平台等数字化业务，聚焦中小企业市场需求，探索 5G 专网解决方案等。亚洲亚洲地区运营商地区运营商除企业数字化业务外除

4、企业数字化业务外，同时聚焦关键核心个人及家庭同时聚焦关键核心个人及家庭数字化业务数字化业务，布局相对多元化布局相对多元化。亚洲地区运营商相较于欧美地区数字化业务发展更为充分和多元，在个人、家庭市场及企业服务市场均有布局，但依然采用聚焦策略，关注经济效益好、协同主业强的关键少数个人、家庭数字化业务。如 NTT 通过移动通信+4/14云+解决方案为企业级客户提供一站式服务，同时积极扩展“Denki”电力服务、医疗服务等智慧家庭新业务领域；KT 聚焦发展媒体、移动平台业务以及企业数字化转型业务。图图 1 12021-20222021-2022 年运营商数字化业务占比对比年运营商数字化业务占比对比1

5、1个人和家庭市场方面个人和家庭市场方面，数字化业务增速放缓数字化业务增速放缓，但依然是增长但依然是增长引擎。引擎。预计至 2026 年，数字化业务除付费电视无增长外，在线视频、数字游戏、智能家居等业务均以高于 7%的年均复合增速持续扩张。综合市场规模与增速情况来看，在线视频与游戏业务较其他业务表现更加优异，预计至 2026 年，在线视频市场规模将达到 1291 亿美元，占个人和家庭市场总体规模的 7%，年均复合增长率为 9%；数字游戏与在线视频市场规模相当，2026 年将达到 1253 亿美元，年均复合增长率为 7%。1根据运营商年报数据及表述统计5/14图图 2 22021-20262021

6、-2026 年个人、家庭市场营收及增长预测年个人、家庭市场营收及增长预测2 2企业服务市场方面，云服务、应用服务仍是营收主要来源企业服务市场方面，云服务、应用服务仍是营收主要来源，新兴技术新兴技术3 3、安全等服务成为增长引擎安全等服务成为增长引擎。2022-2027 年，整个企业服务市场将以 10.2%的年均复合增长率增长，市场规模将从 2022年的 2 万亿美元增至 2027 年的 3.3 万亿美元。云计算及应用服务作为企业服务市场的主要收入来源，合计占比超过 50%。新兴技术服务年均复合增长率约为 29.3%，处于领先位置，主要得益于 AI、区块链等新技术服务的不断增长；同时，随着网络战