2023年我国啤酒行业市场概况、竞争格局及行业发展趋势分析报告.pdf

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1、2023 年深度行业分析研究报告 FZbWhUjZ8WiZsXuVtW7NaO7NsQpPtRtQeRrRqMjMpNnQaQmMzQwMtQpPMYnRtP 3 正文正文目录目录 1、从群雄到寡头，中国啤酒正当潮.8 1.1、啤酒厂商处于产业链中游，终端议价能力较强.8 1.2、复盘中国及美国啤酒发展史，我国啤酒市场正处于中成熟度转高成熟度阶段.10 1.3、市场概况：存量竞争时代，高端化成效显著.12 1.4、竞争格局：寡头格局形成，集中度持续提升.13 2、行业趋势：短期量价齐升，中长期降本增效及高端化.16 2.12.1、短期趋势（一）：量升短期趋势（一）：量升现饮场景复苏带来短期量升

2、及高端化加速现饮场景复苏带来短期量升及高端化加速 .1616 2.1.1 疫后修复进程良好，高端化增强企业抗压力.18 2.22.2、短期趋势（二）：价升短期趋势（二）：价升 企业进入提价新潮，短期价升可期企业进入提价新潮，短期价升可期 .2121 2.2.1 麦芽采购替代自产，成本随大麦价格上升.22 2.2.2 成本端承压叠加产品结构升级，企业进入新一轮提价潮.24 2.2.3 包材成本缓解，盈利能力有望提升.26 2.32.3、中期趋势（一）：降本增效叠加产品结构升级，企业盈利能力持续上行中期趋势（一）：降本增效叠加产品结构升级，企业盈利能力持续上行 .2727 2.3.1 企业高端化战

3、略逐步明确，降本增效成龙头共识.27 2.3.2 关停旧厂降本增效，产能利用率逐步提升.28 2.42.4、长期趋势（一）：供需两侧双轮驱动，高端化势在必行长期趋势（一）：供需两侧双轮驱动，高端化势在必行 .3030 2.4.1“利润优先”叠加消费升级，供需两端看高端化驱动因素.30 2.4.2 我国吨酒价提升空间广阔，高端化后消费场景及产品多元化.35 2.52.5、长期趋势（二）：精酿市场进入高爆发阶段，行业增速可观发展潜力巨大长期趋势（二）：精酿市场进入高爆发阶段，行业增速可观发展潜力巨大 .3838 3、重点个股分析.44 3.1、重庆啤酒：嘉士伯赋能，高端化步伐领先.44 3.1、青

4、岛啤酒：创新“啤酒+文旅”新模式，品牌力持续向上.46 3.2、华润啤酒：渠道布局完善，提价空间广阔.48 3.3、燕京啤酒：二次创业新篇章，高端化进程望加速.50 3.4、乐惠国际：设备业务稳固基本盘，精酿板块打造新优势.52 4、行业评级及投资策略.54 5、风险提示.54 图表图表目录目录 图表 1：5 种方式将啤酒分类.8 图表 2：精酿啤酒 vs.工业啤酒.9 图表 3：啤酒制造工艺主要包括糖化、发酵、过滤、杀菌、包装.9 图表 4：啤酒厂商处于产业链中游.10 图表 5：美国啤酒行业发展史.11 图表 6：中国啤酒行业发展阶段.12 图表 7：2013 年中国啤酒产量见顶.12 图

5、表 8：中国啤酒市场规模达 1795 亿元.12 图表 9：高端化开启后中国啤酒消费量小幅度回弹.13 4 图表 10：中国人均啤酒消费量下滑.13 图表 11：2017-2021 中国啤酒吨价持续上升.13 图表 12：2021 年 CR5 啤酒吨价.13 图表 13：2017-2021 我国啤酒行业 CR5 市场占比.14 图表 14：2021 年中国啤酒行业竞争格局.14 图表 15：2021 年我国啤酒行业梯队.14 图表 16：CR5 各区域市占率.15 图表 17：2021 年各公司价格带及产品结构.16 图表 18：啤酒应用场景主要分为即饮和非即饮.16 图表 19：2020 年

6、即饮渠道销量受损（按销量）.17 图表 20：2015-2020 年即饮渠道销售额平均占比.17 图表 21：北上深 ktv 场所啤酒价格涨幅情况（元/瓶）.18 图表 22：精酿啤酒主要消费场景为小酒馆、酒吧、迪厅.18 图表 23：啤酒产量已基本恢复至疫前水平（万千升）.19 图表 24：啤酒产量较 2019 年恢复情况.19 图表 25：CR5 销量恢复情况良好.19 图表 26：2021 年销量 YOY 恢复情况良好.19 图表 27：青岛啤酒 2022 年销量赶超疫前水平.20 图表 28：青岛啤酒销量增速稳定恢复.20 图表 29：啤酒行业营收恢复情况.20 图表 30：企业营收较