赛迪：中国汽车“新三化”发展趋势白皮书(42页).pdf

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1、 中国中国汽车“新三化”发展趋势白皮书汽车“新三化”发展趋势白皮书 智库工业经济研究所 2020 年年 4 月月 2 前前 言言 新兴科技在汽车工业领域高度集成应用，带动全球汽车 产业呈现电动化、智能化、共享化发展趋势，社会资本蜂拥 涌入， 截至 2019 年， 我国仅电动汽车产业链的投资额就累计 超过两万亿元，自动驾驶、车联网、共享汽车、氢能汽车等 等诸多领域，都将有望成为下一个万亿投资风口。 汽车是国民经济支柱产业，我国政府高度重视，自 2009 年“十城千辆”新能源汽车示范推广工程以来，将新能源汽车 作为产业转型升级重要方向，之后又出台汽车产业中长期 发展规划 （2017 年） 、 智能

2、汽车创新发展战略 （2020 年） 等政策，将新能源汽车、智能网联汽车作为汽车强国战略顶 层设计，推动相关产业壮大和发展。 聚焦汽车“新三化”发展趋势， 本文首先总结汽车“新三化” 发展趋势的概念及形成过程，介绍了汽车电动化、智能化和 共享化的主要技术发展路线，分析了国内外的电动化、智能 化、共享化发展情况，并提出针对性建议。 本白皮书在研究院工业经济研究所秦海林所长指 导下， 由赫荣亮、张凯、 周禛、孟凡达编写，由于时间仓促， 不足之处，敬请指正。 3 目目 录录 一、汽车一、汽车“新三化新三化”趋势综述趋势综述 . 1 （一）概念 . 1 （二）概念形成过程 . 3 二、主要技术发展路线二

3、、主要技术发展路线 . 4 （一）电动化产业链 . 4 （二）智能化产业链 . 7 （三）共享化产业链 . 12 三、国外发展情况三、国外发展情况 .14 （一） 电动化趋势： 美国电动汽车、 日韩动力电池技术及日本氢燃料电池汽 车技术处于领先位置 . 14 （二）智能化趋势：美国自动驾驶实现商业化服务 . 19 （三） 共享化趋势： 汽车企业主要布局租车业务， 第三方高科技企业开发网 约车服务 . 22 四、我国发展现状及相关政策四、我国发展现状及相关政策 .23 （一）电动汽车产业发展处于国际前沿，部分关键电子器件需小规模进口 . 23 4 （二）自动驾驶技术处在追赶态势，车联网技术发展具

4、有优势 . 28 （三）汽车共享化发展处于全球领先位置，具体运营模式仍在探索当中 34 五、相关建议五、相关建议 .36 （一） 电动化方面， 密切跟踪全球前沿技术， 支持重点企业攻克核心技术和 关键部件 . 36 （二）智能化方面，借鉴吸收、引资引智、对外投资相互结合，利用国际资 源加快自动驾驶商业化进程 . 37 （三） 共享化方面， 完善现有共享出行商业模式， 运用现代技术创新运营模 式 . 37 1 一、汽车一、汽车“新三化新三化”趋势综述趋势综述 （一）概念（一）概念 技术进步带动全球汽车发展加快，汽车产业的新技术、新业态、 新模式层出不穷，总结近年来汽车工业的发展趋势，主要可归纳为

5、电 动化、智能化、共享化，三者是互相关联和协同发展的关系。其中， “电动化”是未来汽车产业发展的载体，主要指新能源汽车动力系统， 作为汽车能源驱动方式变革； “智能化”是未来汽车产业发展的技术条 件，主要发展自动驾驶和车联网技术；“共享化”则是社会形态和价值 载体，主要指汽车共享与移动出行。 图图 1-1 汽车汽车“新三化新三化”发展趋势发展趋势 汽车电动化汽车电动化：是指以电力驱动作为汽车动力来源，用电机驱动车 2 辆行驶的产业发展态势。根据电动汽车术语（国家标准 GB/T19596- 2004） ，电动汽车主要包括纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电 动汽车。 表表 1-1 电动汽车分类情

6、况电动汽车分类情况 分类分类 定义定义 代表企业代表企业/车型车型 纯电动汽车 纯电动车（BEV）是指以车载电源为动力，电机 驱动行驶的车辆。 特斯拉、蔚来、 北汽新能源等 混合动力汽 车 混合动力汽车（HEV）是指能够至少从可消耗燃 料和电能/能量储存装置两种方式中获得动力的 汽车，包括串联式混合动力汽车（SHEV）、并联 式混合动力汽车 （PHEV） 和混联式混合动力汽车 （CHEV）。 比亚迪混动、 丰田卡罗拉双 擎等 燃料电池汽 车 燃料电池电动车（FCEV）是指利用氢气（甲醇、 天然气、汽油等）和空气中的氧在催化剂的作用 下，在燃料电池中经电化反应产生电能，作为主 要动力驱动的车辆。