嘉世咨询：2022洗衣机行业简析报告（16页）.pdf

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1、版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司洗衣机行业简析报告01.洗衣机行业遭遇“寒流”，五年以来“量额”齐降数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络首先，中国洗衣机市场的增速明显放缓。由于消费升级和市场饱和，中国洗衣机市场的增速逐渐下降。根据数据显示，自2015年开始，中国洗衣机市场的增速逐年放缓，2022年洗衣机规模是自2016年以来首次跌破700亿大关。洗衣机市场全渠道零售额规模为686亿元，同比下滑10.4%，零售量为3371万台，同比下滑9.0%。其次，洗衣机产品价格下降明显。随着市场竞争的加剧，洗衣机产品价格逐年下降，从而导致整个行业的市场规模和销售额下降。再次，消费者对洗衣机产

2、品的需求趋于平稳。随着家电市场的日趋饱和，消费者对洗衣机产品的需求也趋于平稳，导致洗衣机市场增速下降。最后，国家对洗衣机行业的政策逐年收紧。中国政府对洗衣机行业的监管逐年加强，对洗衣机产品的能效、环保、质量等方面的要求越来越高，这也给洗衣机企业带来了不小的挑战。2016-2022洗衣机市场零售额统计（亿元）2016-2022洗衣机市场零售量统计（万台）676719745761714766686620.0640.0660.0680.0700.0720.0740.0760.0780.0201620172018201920202021202234283449368634483690371833713

3、100.03200.03300.03400.03500.03600.03700.03800.0201620172018201920202021202202.洗衣机企业从“量增”向“价增”转变数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2007-2012年在“家电下乡”政策推动下我国白电渗透率迅速提升，5年内农村地区洗衣机每百户保有量由46台提升到67台，至2021年我国冰洗品类保有量基本见顶达到户均一台。洗衣机作为耐用白色家电，替换需求增量缓慢。企业应该从“量增”的维度上升到“价增”的维度，作为耐用品应该朝高端化、智能化和多功能化发展。2021年中日白电保有量（台/白户）2021年城乡家

4、电保有量（台/百户）16210410084104970.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.0180.0城镇空调城镇冰箱城镇洗衣机农村空调农村冰箱农村洗衣机10310410429816284100100870.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.0日本中国城镇中国农村日本中国城镇中国农村日本中国城镇中国农村冰箱空调洗衣机03.洗衣机海外市场结构重塑，朝着智能、环保、多样化等方向不断升级数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2022年洗衣机海外市场规模呈现同比微跌的态势。其中，零售量为6219万台，同比下降2.5%；

5、零售额为260.8亿美元，同比下降2.9%。但是，洗衣机海外市场的整体规模较疫情前有明显的提升。洗衣机海外市场虽然整体规模处于一个相对稳定的态势，但细分市场仍在持续优化，朝着智能、环保、多样化等方向不断升级，高端产品的比重稳步提升。洗衣机海外市场的细分化为不同的市场需求和消费偏好提供了更多的选择空间，也促使中国品牌厂商不断创新并推出多元化产品，从而满足不同市场和消费者的需求。2022年重点国家洗衣机市场规模及增长率33.021.019.016.015.011.012.011.010.09.07.06.05.04.04.0-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%

6、40.0%05101520253035日本印度巴西德国俄罗斯英国法国韩国土耳其意大利越南埃及西班牙波兰阿根廷市场规模（亿美元）增长率（%）04.洗衣机赛道呈现寡头化趋势数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络当前国内头部白电厂商具备较强竞争优势，占据绝大部分市场份额。洗衣机市场消费者对海尔品牌高度认可，2021年海尔洗衣机份额达到 46.8%。第二名美的达到28.8%，国内洗衣机赛道呈寡头化趋势。2012、2016、2021年洗衣机头部品牌市占率变化43.20%45.50%46.80%20.90%27.80%28.80%35.90%26.70%24.40%201220162021海尔