罗兰贝格：汽车产业发展驱动新材料行业机遇扫描(18页).pdf

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1、 XXX STUDY / SURVEY / WHITE PAPER / FEATURE XXX 1 汽车产业发展汽车产业发展驱动驱动新材料新材料行业行业机遇机遇扫描扫描 2019 年 9 月 2 汽车产业发展驱动新材料行业机遇扫描 目目 录录 1. 前言 . 3 2. 汽车产业发展趋势推动新材料的需求 . 3 2.1 电动化 . 4 2.1.1 我国电动车市场发展情况 . 4 2.1.2 电动车市场发展驱动因素 . 4 2.1.3 电动化趋势对新材料的需求 . 5 2.2 智能化 . 7 2.2.1 车联网发展现状及趋势 . 7 2.2.2 自动驾驶发展现状及趋势 . 8 2.2.3 智能化趋

2、势对新材料的需求 . 9 2.3 轻量化 . 9 2.3.1 汽车轻量化的重要意义 . 9 2.3.2 轻量化趋势对新材料的需求 . 10 2.4 绿色化 . 12 2.4.1 绿色化挑战与对新材料的需求 . 12 2.4.2 绿色化材料在汽车的应用 . 13 3. 新材料行业企业发展机遇 . 15 3.1 产品布局机遇 . 15 3.2 研发生产机遇 . 15 3.3 业务模式机遇 . 16 4. 启示 . 17 5. 罗兰贝格能源与化工行业中心 . 17 3 汽车产业发展驱动新材料行业机遇扫描 1. 前言前言 化工产业细分门类众多、价值链长，化工产品应用极其广泛。在汽车领域中，化工产品的应

3、用随处可 见：从基础材料到尖端产品，从汽车轮胎到车身内外饰、甚至发动机系统等。与此同时，汽车产业是 极具增长与变革潜力的前沿行业，它的发展亦为化工产业带来诸多机遇。 鉴于当前汽车行业正面临多种多样的发展趋势和行业变革，本文将主要聚焦电动化、智能化、轻量化、 绿色化四大发展趋势，研究伴随这四大趋势而来的新材料产品需求，以及对新材料行业企业带来的影 响。 2. 汽车产业发展趋势汽车产业发展趋势推动推动对新材料的对新材料的需求需求 全球来看，汽车产业处于关键变革期，传统的汽车产品及其生态正逐步被替代。社会经济发展要求、 汽车产业自身诉求以及关键技术突破等要素的影响互相叠加，推动了汽车产业变革性的转型

4、升级。与 此同时，传统的内燃机汽车及其生产、销售与使用模式也正被新兴趋势所替代。 图1 汽车产业变革 当前，多种新兴趋势正深刻重塑汽车产业。其中，电动化、智能化、轻量化、绿色化等趋势将对相应 的新材料市场带来深远影响。 电动化：电动化：以电化学电池及氢能燃料电池作为动力来源，取代内燃机及化石燃料动力体系 智能化：智能化：以车联网与自动驾驶为汽车赋能，打造智能化、万物互联的出行生态 轻量化：轻量化：在经济、舒适、创新等要素驱动下，通过塑料替代车用钢/铸铁，大幅减少车身重量 绿色化：绿色化：在汽车全生命周期中，降低能耗与环境破坏、杜绝健康影响、提高产品回收利用水平 共享化：共享化：基于互联网平台，

5、推动出行及相关基建共享化，实现资源高效配置 多元化：多元化：发展背景与资源禀赋多样化的新兴主机厂玩家进入市场，与传统车企开展竞合 4 汽车产业发展驱动新材料行业机遇扫描 金融化：金融化：金融资源深度嫁接汽车生产与销售，助力新兴玩家发展、为销售赋能 2.1 电动化电动化 欧美多个国家和地区已制定了燃油车禁售政策，我国政府更把“新能源汽车”提高到国家层面的战略 高度。汽车工业正阔步走向百年一遇的历史变革期，电动化作为行业最不可忽视的趋势之一，正在以 前所未有的速度推进。 2.1.1 我国电动车市场我国电动车市场发展情况发展情况 我国电动车市场呈现高速发展态势。基于现实情况进行合理的假设，预测到 2

6、030 年，电动乘用车的 市场渗透率将会达到 44%左右。 2.1.2 电动车市场发展驱动因素电动车市场发展驱动因素 我国电动车市场的发展同时受到多种因素的影响，从而获得了快速的增长。其中，包括政府油耗目标 值和积分管理办法、内燃机效率提升等推力因素，也包括降低的电池价格和总体拥有成本、利好的政 策、完善的基础设施等拉力因素。 2018 年中国汽车行业平均油耗值约为 6.0 L/100km，预测到 2020 年和 2025 年，这一数字将持续下 降，分别下降至 5.0 L/100km 以及 4.6 L/100km（WLTP 工况）。企业平均油耗积分和新能源积分将 共同保证行业燃油消耗水平达到目