罗兰贝格：汽车行业颠覆性数据探测（15页）.pdf

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1、2020年6月 第七期 汽车行业颠覆 性数据探测 获取资讯 如欲了解汽车/出行领域 实时话题， 敬请订阅最新资讯及更新： ADR 挑战涌现， 行动在即 以积极态度应对 持续危机与变革 2 第七期 汽车行业颠覆性数据探测 采取行动刻不容缓 关键数据: 报告摘要 随着主要国家政府持续推行更为严苛的排放政策， 同时中美、 美欧贸易战或将进一步加剧， 汽车产业销量很有可能在新冠疫 情爆发之前已经进入下降通道。 而当前的疫情危机也许会成为 这一发展趋势的催化剂， 甚至可能改变整个汽车行业的游戏规 则。 整车厂、 供应链和销售活动的大规模停工严重影响了行业 整体的财务状况。 更为严峻的是， 市场将在何时以

2、及如何复苏 尚不清晰。 罗兰贝格预测， 全球汽车行业或将经历高达40%的 下跌， 而产业复苏的节奏仍不得而知。 然而， 疫情对各国车市走 势的影响存在差异性， 中国市场得益于对疫情的快速控制、 企 业迅速复工和需求的逐步回弹， 预计增速下滑相对欧美更小， 罗兰贝格预测， 中国2020年轻型车销量大概率将呈延迟反弹 的 “U型” 走势， 同比降幅将为8-10%。 在充满高度不确定性的时期， 整车企业和供应商需确保其短期 流动性才能生存下去。 无论新冠疫情持续多久， 此后的汽车产业 都将变得不同于以往。 当下的高资本性支出对企业而言将变得 难以负担， 同时整车企业也正努力为电动汽车和移动出行新业

3、务筹集资金。 因此， 成本削减将比预计更快实行。 然而， 必要的结 构性转型会及时出现。 与此同时， 大多数传统汽车行业玩家正本 能地试图捍卫自己的 “主场” ， 这一战略应对可能会阻碍其构建 新的能力， 而这些能力正是未来移动出行新格局(如自动驾驶)所 迫切需要的。 基于自动驾驶汽车的商业模式目前正在进行大规模测试， 这一 现象在美国市场尤其如此。 例如， 零售业巨头沃尔玛(Walmart) 已达成多项合作关系， 并对车辆进行反复测试。 2019年12月， 沃 尔玛宣布与美国机器人公司Nuro公司进一步合作， 后者在无人 配送车领域非常知名。 沃尔玛还将其车辆技术授权给自动驾驶 卡车初创公司

4、Ike； 同时， 允许初创公司Udelv在亚利桑那州测试 自动驾驶汽车食品配送服务， 并许可另一家公司Gatik AI在阿肯 色州本顿维尔的沃尔玛主仓库测试杂货配送服务。 无人驾驶商 业服务作为一种可持续商业模式的趋势也不仅限于美国： 法国 航空公司目前正与图卢兹-布拉尼亚克机场和夏拉特(Charlatte Autonom)公司合作， 测试一种自动驾驶行李牵引车。 汽车产业的技术路线图和发展路径正在逐渐变得清晰。 在第六期 汽车行业颠覆性数据探测 报告中， 我们分析了新的芯片设计 和智能算法， 而这两个领域都在持续取得进展。 例如， 英伟达 (Nvidia)推出了一款名为Orin的新芯片， 该

5、芯片每秒可以处理超 过200GB的数据， 而特斯拉Autopilot V2.5自动驾驶系统使用英伟 达老款芯片的数据处理量仅为每秒约2GB。 其他企业也正在引 入创新技术， 例如专门用于处理神经网络计算且能耗显著降低 的人工智能芯片。 以色列初创企业HAILO最近在B轮融资中筹 集了6,000万美元， 而中国初创企业地平线(Horizon Robotics)已 开始生产中国首款车规级处理器。 这些芯片或许比普通图像处 理器(GPU)甚至中央处理器(CPU)便宜得多， 但其将重新定义智 能传感器在车辆中的作用。 放眼中国， 在自动驾驶商业化进程持续的同时， 智能座舱成为整 车产品的核心差异点，

6、整车企业(尤其是自主品牌)对座舱重视度 快速上升。 为形成投资回报较高的差异化竞争力， 车企将消费电 子技术(如高端手机芯片)率先应用于座舱以快速实现高算力， 这 一做法虽然短期内将部分降低功能安全， 但带来了跨界玩家(如 消费电子巨头)向汽车电子领域的强势进军。 自动驾驶进程也在以更大的规模推进。 作为其 “智能汽车、 智捷交 通、 智慧城市” 综合项目的一部分， 汽车技术公司华人运通(Human Horizons)正在上海张江高科技园区建设智慧城市基础设施， 其目 标是为未来智能城市的高科技道路和自动驾驶汽车奠定基础。 这 一计划是该公司更宏大的 “三智” (即 “智车” 、“智路” 、“