上海索辰信息科技股份有限公司科创板上市招股说明书（407页）.PDF

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1、上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 上海索辰信息上海索辰信息科技股份有限公司科技股份有限公司 Shanghai Suochen Information Technology Co.,Ltd.（中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27号 13 号楼 2层）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（上海市广东路 689号）科创板投资风险提示：科创板投资风险提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点投入大、经营风

2、险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定素，审慎作出投资决定。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与

3、收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：1,033.3400 万股，占发行后总股本的 25%，不涉及股东公开发售股数 每股面值：1.00元 每股发行价格：245.56元 发行日期：2023年 4月 6 日 拟上市证券交易所：上海证券交易所科创板 发行后总股本：4,133.3400 万股 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2023年

4、 4月 12日 上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录目录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.6 一、普通术语.6 二、专业词汇.8 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.18 四、发行人的主营业务情况.22 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略.23 六、发行人符合科创板定位情况.26 七、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.29 八、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况.29 九、发行人选择的具体上市标

5、准.31 十、发行人公司治理特殊安排.31 十一、募集资金用途及未来发展规划.31 十二、其他对发行人有重大影响的事项.32 第三节第三节 风险因素风险因素.33 一、与发行人相关的风险.33 二、与行业相关的风险.39 三、其他风险.39 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.41 一、发行人基本情况.41 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.41 三、发行人的股权结构.47 四、发行人的控股子公司、参股公司情况.47 五、发行人主要股东及实际控制人的基本情况.51 六、发行人特别表决权股份情况.57 七、发行人协议控制架构情况.57 八、控股股东、实际控制人报告期内的重

6、大违法行为.57 九、发行人股本情况.58 十、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况.69 十一、发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员近二年内变动情况.78 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况.79 十三、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.81 十四、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排.83 十五、发行人员工及社会保障情况.86 上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 第五节第五节 业务与技术业务与技术.89 一、发行人主营业务、主要产品及其演变情况.89 二、发行人所处行