存储行业深度：供需格局、未来展望、产业链及相关企业深度梳理-230410（27页）.pdf

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1、 1/27 2023 年年 4 月月 10 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 行业研究报告 慧博智能投研 存储行业深度：存储行业深度：供需格局、未来展望、产业供需格局、未来展望、产业链及相关企业深度梳理链及相关企业深度梳理 自 2022 年 2 月下旬以来，存储行业已经历超 13 个月的下行期；需求端，尽管 PC、手机等出货量仍处于低迷状态，但随着数据量的爆发式增长，单机存储需求量仍在逐年攀升，预计 2023 年存储位元需求仍呈增长之势；供给端，原厂缩减资本开支、降低产能利用率，行业库存持续去化，本轮存储供过于求的局面将逐步缓解，存储价格有望于 2023H2 触底，存储底部渐近，复苏

2、可期。根据 IC sight 数据，2011 年全球 DRAM 市场规模为 296 亿美金，而 2022 年全球 DRAM 市场规模将达758 亿美金，CAGR 达 8.9%。根据中金企信统计数据，预计到 2025 年全球 NAND Flash 市场规模有望达到 931.9 亿美元，2021 年至 2025 年 CAGR 增速 7.4%，其中三星依旧占领较大的市场份额，但还未形成绝对的寡头地位。国内存储行业链公司有望持续发展，国产化替代空间广阔。以下我们将对存储行业具体展开分析，从行业概况、当前供需格局、产业周期复盘出发，对当下国内外市场产业格局、技术趋势、产业链及相关企业展开具体论述，并以此

3、为基础对行业前景进行展望，希望对大家全面了解存储行业有所启发。目录目录 一、行业概况.1 二、供需格局.5 三、产业周期复盘.8 四、产业格局.12 五、技术发展趋势.14 六、产业链分析.20 七、未来展望.26 八、参考研报.27 一、行业概况一、行业概况 1、存储器原理及分类存储器原理及分类 原理原理：存储器通过使用地址编址和电子静态存储技术实现存储和读取数据，通常被组织成一个二维矩阵，其中的每个单元称为一个存储位置。在计算机需要读取或写入数据时，向存储器发送地址信号，通过数据总线与存储器进行数据的传输。分类分类：存储器按存储介质可以分为光学存储器、半导体存储器以及磁性存储器。其中半导体

4、存储器主要基于半导体技术，通过电线控制电信号的流量来存储和读取数据。2/27 2023 年年 4 月月 10 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 半导体存储器按照掉电后数据是否保存半导体存储器按照掉电后数据是否保存，分为易失性存储和非易失性存储分为易失性存储和非易失性存储。易失性存储主要以随机存储器 RAM 为主，分为 SRAM 和 DRAM 两类，SRAM（静态随机存储器）不需要周期性地刷新，速度比较快，但成本也较高，是利基产品。DRAM（动态随机存储器）需要周期性地刷新，它的速度较慢，但成本较低。目前市场上主流 RAM 产品是 DDR4，广泛应用于个人电脑、服务器等计算机系统。非易

5、失性存储最常见的是 NAND Flash 和 NOR Flash。NAND Flash 是 Flash 存储器主流产品，占据近95%市场份额，具有容量大、成本低、速度快等优势，广泛应用于消费类电子产品，如手机、平板电脑、数码相机等。NOR Flash 主要优点是读写速度快，主要应用于特殊用途设备，如军事、航空航天、工业控制。2、行业发展演变、行业发展演变 早期信息存储以纸张、磁性媒介为主早期信息存储以纸张、磁性媒介为主。早期的信息存储主要依靠纸张，1725 年法国人发明了打孔卡和打孔纸带，这是最早的机械化信息存储形式。1928 年磁带问世，磁性存储时代开始，随后在 1932 年，硬盘驱动器前身

6、即磁鼓内存问世，存储容量约 62.5 千字节。1936 年，世界上第一台电子数字计算机诞生，使用真空二极管处理二进制数据，使用再生电容磁鼓存储器存储数据，但体积庞大。1946 年，第一个随机存取数字存储器诞生，存储容量 4000 字节，因体积过大后来被 1956 年 IBM 发明的硬盘驱动器（HDD）替代。随后，1965 年只读式光盘存储器普及。半导体存储技术发展已有半个世纪半导体存储技术发展已有半个世纪。1966 年动态随机存取存储器（DRAM）问世，存储器进入半导体时代，最早单颗裸片（Die）容量为 1kb，如今已达 16Gb 及以上。直到 1980 年，东芝发明了闪存（Flash），此后