XTransfer：2022年前三季度中小微企业出口贸易（B2B）指数报告（10页）.pdf

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1、2022 年前三季度中小微企业出口贸易（年前三季度中小微企业出口贸易（B2B）指数报告指数报告指数背景指数背景当前，外贸发展环境日趋复杂，不确定性增加。2022年以来，全球经济增速放缓，部分经济体通胀压力进一步加剧；新冠疫情持续侵扰，国内多个外贸重点城市均受到疫情波及；此外，国际形势不断变化、汇率波动加剧，进一步引发需求下降，给外贸出口带来风险和挑战。面对严峻复杂的外部环境，我国一系列稳外贸政策加力提效，出口规模持续增长，呈现较强发展韧性。据海关总署统计数据，2022年前三季度，中国进出口总值达4.75万亿美元，同比增长8.7%；出口2.7万亿美元，同比增长12.5%。聚焦2022年前三季度中

2、国外贸出口发展形势，XTransfer联合中国贸促会商业行业委员联合中国贸促会商业行业委员会会，正式发布正式发布 2022年前三季度中小微企业出口贸易年前三季度中小微企业出口贸易（B2B）指数报告指数报告，报告内容包括2022年前三季度中国外贸出口先行指数和2022年前三季度中国中小微外贸企业竞争力指数。指数援引2022年1月至9月及往年同期具有代表性的同批客户样本数据，反映中国中小微外贸企业在2022年前三季度的出口表现，为第四季度中国中小微外贸企业全球展业提供重要指引和策略制定依据。特别指出，为进一步深入分析指数动因，本次报告调研了若干中小微外贸企业，并总结于报告内。一、一、2022 年前

3、三季度中国外贸出口先行指数年前三季度中国外贸出口先行指数2022 年前三季度，中国中小微外贸企业收款量同比增长年前三季度，中国中小微外贸企业收款量同比增长 12.8%，略高于海关总署发布，略高于海关总署发布的全国出口额同比增长的全国出口额同比增长 12.5%的增幅，这表明中小微外贸企业在面对外部压力时具备强大的增幅，这表明中小微外贸企业在面对外部压力时具备强大的应变能力和非凡的灵活性，成为稳外贸的的应变能力和非凡的灵活性，成为稳外贸的“韧性担当韧性担当”。在严峻的环境下，中国中小微外贸企业不仅收获了一季度的平稳开局，还在二季度后在严峻的环境下，中国中小微外贸企业不仅收获了一季度的平稳开局，还在

4、二季度后半程迅速扭转了因疫情多点频发造成的指数下滑趋势。进入第三季度，在半程迅速扭转了因疫情多点频发造成的指数下滑趋势。进入第三季度，在通货膨胀加剧、通货膨胀加剧、货币贬货币贬值等诸多因素影响下值等诸多因素影响下，海外需求放缓海外需求放缓，加之加之 7 月月、8 月正值欧美等我国主要出口目的月正值欧美等我国主要出口目的地夏日假期，指数出现一定波动，但和去年同期相比，依旧呈正增长，为全年外贸出口平地夏日假期，指数出现一定波动，但和去年同期相比，依旧呈正增长，为全年外贸出口平稳增长奠定良好基础。稳增长奠定良好基础。2022 年前三季度中国外贸出口先行指数（以下简称“先行指数”）由 2022 年 1

5、 月至9 月及往年同期具有代表性的同批客户样本数据，结合 XTransfer 平台中小微外贸企业收款表现，进行归一化处理后加权计算得出。XTransfer 商业智能中心就先行指数进行了阶段性分析：阶段阶段 1：2022 年年开年开年，先行指数保持了先行指数保持了 2021 年底的好势头年底的好势头；2 月月，受受“春节效应春节效应”影响影响，先行指数有一定回落；春节过后，订单集中反弹，先行指数上升，并在先行指数有一定回落；春节过后，订单集中反弹，先行指数上升，并在 3 月达到前三月达到前三季度峰值；季度峰值；阶段阶段 2：4 月至月至 5 月月，受受亚洲和非洲等部分我国出口目的地传统节日的影响

6、亚洲和非洲等部分我国出口目的地传统节日的影响，叠加国内叠加国内疫情多点频发，先行指数回落，疫情多点频发，先行指数回落，但相较于去年同期仍呈现明显的上升；进入但相较于去年同期仍呈现明显的上升；进入 6 月，随月，随着疫情得到有效控制、企业复工复产有序进行，先行指数迅速扭转下滑趋势，明显回着疫情得到有效控制、企业复工复产有序进行，先行指数迅速扭转下滑趋势，明显回升；升；阶段阶段 3：进入第三季度进入第三季度，在在通货膨胀加剧通货膨胀加剧、货币贬货币贬值等诸多因素影响下值等诸多因素影响下，海外需求放缓海外需求放缓。加之加之 7 月、月、8 月正值欧美等我国主要出口目的地夏日假期，先行指数出现下滑；月

7、正值欧美等我国主要出口目的地夏日假期，先行指数出现下滑；9 月月，随着淡季结束，需求稍有回暖，先行指数回升。随着淡季结束，需求稍有回暖，先行指数回升。XTransfer 商业智能中心就先行指数进行了如下解读：观点观点 1：2022 年前三季度，尽管年前三季度，尽管面对复杂多变的外部环境和国内疫情多点频发带来的面对复杂多变的外部环境和国内疫情多点频发带来的巨大挑战巨大挑战，先行指数较先行指数较 2021 年同期有所上升年同期有所上升，展现出中国中小微外贸企业在面对外部展现出中国中小微外贸企业在面对外部压力时的韧性和灵活；压力时的韧性和灵活；观点观点 2：4 月以来月以来，受国内疫情影响受国内疫情

8、影响，指数一度承压下行指数一度承压下行，但在但在 6 月显著回升月显著回升，这和我这和我国疫情得到有效控制、经济运行恢复向好以及一系列稳外贸政策效果显著密不可分。国疫情得到有效控制、经济运行恢复向好以及一系列稳外贸政策效果显著密不可分。为支持外贸企业在疫情背景下稳订单、拓市场，浙江、广东等多地政府组织商务机飞为支持外贸企业在疫情背景下稳订单、拓市场，浙江、广东等多地政府组织商务机飞往海外往海外，增进企业与外商之间的交流增进企业与外商之间的交流；此外此外，江苏等多地政府积极举办江苏等多地政府积极举办“线上对接会线上对接会”，邀请中小微外贸企业和海外买家线上参展，帮助企业加快邀请中小微外贸企业和海

9、外买家线上参展，帮助企业加快“出海出海”步伐。步伐。观点观点 3：经过调研经过调研，我们发现我们发现，一方面一方面，我国制造业体系完整我国制造业体系完整、配套齐全配套齐全、商品性价比商品性价比高等传统优势，对先行指数上升发挥了支撑作用；另一方面，面对复杂局势，许多中高等传统优势，对先行指数上升发挥了支撑作用；另一方面，面对复杂局势，许多中小微外贸企业充分发挥小微外贸企业充分发挥“船小好调头船小好调头”的优势，积极求变，例如：部分企业正在通过建的优势，积极求变，例如：部分企业正在通过建设独立网站、社交平台、搜索引擎营销等拓展新客户。设独立网站、社交平台、搜索引擎营销等拓展新客户。基于指数背后的数

10、据挖掘，XTransfer 商业智能中心指出：从出口目的地来看从出口目的地来看，中国中小微外贸企业收款量前三大目的地区域依次为：北美、欧盟、东盟；其中，对东盟国家同比增长 23.6%，对北美国家同比增长 10%。在欧元走弱、欧洲需求增长放缓的背景下，我国对东盟和北美出口的持续高景气，是拉动出口稳步向好的重要动力。此外，中小微外贸企业也在积极拓展非洲、拉丁美洲等新兴市场，从收款量占比来看，非洲相较去年同期增长 15.5%，拉丁美洲增长 11.7%。这体现了中国中小微外贸企业的贸易伙伴不断增多，海外市场布局进一步优化。从出口产品类别来看从出口产品类别来看，对于主要出口国家，纺织原料及纺织制品的收款

11、量增长最多，同比增长 46%，其中服装及衣着附件，以及棉、蚕丝、化学纤维等纺织原料均呈现高速增长；其次，机电类产品收款量同比增长 32.7%；此外，汽车等交通设备零配件产品收款量同比增长 24.2%。作为中国最大贸易伙伴，东盟与中国产业链供应链合作日益深化，存在一定的互补关系，这带动了纺织原料及纺织制品等劳动密集型产品出口的增长，为我国外贸出口稳步增长提供了有力支撑；前三季度，我国汽车整车出口同比增长 55.5%，成为世界第二汽车出口大国，这显著带动了汽车等交通设备零配件出口，中小微外贸企业也因此成为背后的重要补充力量。综合来看，中国外贸出口在第四季度面临的挑战仍然巨大，但也有许多有利因素支撑

12、其高质量发展。首先，一系列助企纾困政策的落地实施，为下一阶段出口稳步增长营造了良好条件；其次，外贸企业也在不断提升其面对复杂环境的应变能力，如借助数字化手段拓展市场。此外，感恩节、圣诞节等节假日所在的第四季度，是全球季节性消费旺季。相信中国中小微外贸企业凭借产业链优势和灵活的运营机制，能够把握机遇，在第四季度创造更大的发展空间，带动我国外贸出口稳步增长。在 B2B 出口贸易中，收款数据往往先于海关数据和物流数据显现趋势。基于上述数据，中国外贸在 2022 年前三季度实现了在复杂环境中的稳中有增。我们预计，第四季度中国外我们预计，第四季度中国外贸出口有望顶住压力、继续突破，实现稳中提速、稳中提质

13、。贸出口有望顶住压力、继续突破，实现稳中提速、稳中提质。二、二、2022 年前三季度中国中小微外贸企业竞争力指数年前三季度中国中小微外贸企业竞争力指数在外贸发展环境复杂多变的背景下，与大企业相比，中小微企业规模小的特点使之更在外贸发展环境复杂多变的背景下，与大企业相比，中小微企业规模小的特点使之更贴近市场，更具灵活性；另一方面，中小微外贸企业正在不断提升品牌、技术、服务等非贴近市场，更具灵活性；另一方面，中小微外贸企业正在不断提升品牌、技术、服务等非价格竞争力，打造新的国际竞争优势。价格竞争力，打造新的国际竞争优势。2022 年前三季度，中国中小微外贸企业竞争力水平年前三季度，中国中小微外贸企

14、业竞争力水平在这样的背景下稳步提升。在这样的背景下稳步提升。2022 年前三季度中国中小微外贸企业竞争力指数（以下简称“竞争力指数”），由以下三大维度五大指标数据进行归一化处理后加权计算得出。维度一、买家信任度维度一、买家信任度指标 1订单第一期收款比例：即出口方第一期收款金额占订单总金额的比例，第一期收款比例越高，说明买家对出口方的信任度越高；指标 2单一订单平均收款次数：即所有订单收款次数的平均值，收款次数越少则说明买家对出口方的信任度越高；指标 3订单预付款比例：即有预付款的订单占总订单数的比例，预付款订单比例越高，说明买家对出口方的信任度越高。维度二、产品吸引力维度二、产品吸引力指标

15、4订单金额：即平均每个订单的总金额，订单平均金额越高，则买家从我国外贸企业购买的产品金额越大，说明我国外贸企业竞争力强，更能吸引国际买家购买。维度三、出口运营效率维度三、出口运营效率指标 5平均发货时间：即从外贸企业收到第一笔预付款起到发货的时间间隔，平均发货时间越短说明外贸企业运营效率越高。XTransfer 商业智能中心就竞争力指数进行了阶段性分析：阶段阶段 1：2022 年开年，竞争力年开年，竞争力指数延续了指数延续了 2021 年底的势头，整体保持平稳态势年底的势头，整体保持平稳态势；3 月月至至 4 月，月，尽管国内疫情多点频发引起重点外贸城市物流仓储、集卡运输、港口运输短尽管国内疫

16、情多点频发引起重点外贸城市物流仓储、集卡运输、港口运输短暂性承压，但暂性承压，但并未对竞争力指数造成太大影响，指数稳中有升；并未对竞争力指数造成太大影响，指数稳中有升；阶段阶段 2：5 月至月至 6 月月，随着疫情得到有效控制随着疫情得到有效控制、产业链供应链进一步恢复产业链供应链进一步恢复、物流堵点加物流堵点加速疏通等多重因素共同作用，竞争力指数快速上升，并在速疏通等多重因素共同作用，竞争力指数快速上升，并在 6 月达到上半年最高点；月达到上半年最高点；阶段阶段 3：7 月至月至 9 月月，受海外需求放缓受海外需求放缓、我国主要出口目的地夏日假期等因素影响我国主要出口目的地夏日假期等因素影响

17、，竞竞争力指数略有波动。但随着疫情以来一直困扰中小微外贸企业的运输成本等问题得到争力指数略有波动。但随着疫情以来一直困扰中小微外贸企业的运输成本等问题得到较大程度的缓解，企业较大程度的缓解，企业运营效率持续提升，使得运营效率持续提升，使得竞争力指数回升，并在竞争力指数回升，并在 9 月达到前三月达到前三季度的最高点。季度的最高点。XTransfer 商业智能中心就竞争力指数进行了如下解读：观点观点 1：2022 年前三季度，国内疫情多点频发并未对竞争力指数造成显著影响。调研年前三季度，国内疫情多点频发并未对竞争力指数造成显著影响。调研显示，中小微外贸企业积极提升数字化水平，努力化解疫情带来的海

18、外参展、线下交显示，中小微外贸企业积极提升数字化水平，努力化解疫情带来的海外参展、线下交易受限等负面影响；同时，部分中小微外贸企业的供应链分布全国多地，能够有效提易受限等负面影响；同时，部分中小微外贸企业的供应链分布全国多地，能够有效提升抗风险能力；升抗风险能力；观点观点 2：国际形势复杂多变国际形势复杂多变，中小微外贸企业凭借自身灵活性中小微外贸企业凭借自身灵活性，能够更迅速地调整策略能够更迅速地调整策略，积极拓展新市场、新客户。调研显示，今年前三季度，由于欧洲需求放缓，部分中小积极拓展新市场、新客户。调研显示，今年前三季度，由于欧洲需求放缓，部分中小微外贸企业跳出微外贸企业跳出“舒适圈舒适

19、圈”，着力挖掘面向东盟、北美及其他新兴市场的增长点，保证，着力挖掘面向东盟、北美及其他新兴市场的增长点，保证了收款量的稳定增长；了收款量的稳定增长；观点观点 3：中小微外贸企业除了积极应对外部环境带来的挑战中小微外贸企业除了积极应对外部环境带来的挑战，也主动审视自身也主动审视自身、不断提不断提升核心竞争力升核心竞争力，从而转从而转“危危”为为“机机”。调研发现调研发现，中小微外贸企业正在逐步跨越中小微外贸企业正在逐步跨越“拼价格拼价格”的发展阶段，通过提升产品技术含量、打造品牌影响力、加强服务能力，创新能力不的发展阶段，通过提升产品技术含量、打造品牌影响力、加强服务能力，创新能力不断增强，逐步

20、形成新的国际竞争优势。断增强，逐步形成新的国际竞争优势。基于竞争力指数背后的数据挖掘，XTransfer 商业智能中心指出：从买家信任度来看，从买家信任度来看，2022 年前三季度，中国中小微外贸企业的订单第一期收款比例同比上升 7%，单一订单平均收款次数同比下降 4.5%，订单预付款比例同比上升 7.4%。这表明海外市场对中国中小微外贸企业的信任度不断增加。从产品吸引力来看从产品吸引力来看，2022 年前三季度，中国中小微外贸企业订单金额同比上升 25.1%。大幅上升表明“中国制造”对海外买家的吸引力持续增强。从出口运营效率来看，从出口运营效率来看，2022 年前三季度，中国中小微外贸企业平

21、均发货时间呈现缩短态势，相比 2021 年同期平均 32 天，下降至平均 31 天。这是主要由于从去年一直延续到今年的运输难题在 8 至 9 月有所缓解。此外，多家中小微外贸企业在调研中表示，物流成本较去年有明显降低。通过指数分析和企业调研，我们发现，中国中小微外贸企业收款量不断增长的背后，竞争力也在稳步提升。在加强技术水平和服务能力的提升的同时，积极拓展新渠道、新客户，这些都使得中国中小微外贸企业在国际竞争中优势更为多元和显著。因此，我们认为，在因此，我们认为，在 2022 年第四季度，中国中小微外贸企业将延续此前的优秀表现年第四季度，中国中小微外贸企业将延续此前的优秀表现，进一步提升竞争力

22、。进一步提升竞争力。三、稳中求进、创新发展三、稳中求进、创新发展2022 年前三季度，国际形势复杂多变，世界经济和全球贸易增长动能减弱，中国外贸发展面临诸多压力。但我国持续扩大高水平对外开放，一系列稳外贸政策举措密集出台，助力外贸行业顶住压力、迎难而上，为推动外贸保稳提质注入源源动能。与此同时，中国中小微外贸企业也在不断寻求创新发展。他们有人坚持把自己的业务做深、做扎实，专注提升自身优势；有人在需求放缓的情况下积极拓展新市场、寻找新的增长点；也有人站在产业风口依旧不骄不躁，不断增强核心竞争力。他们在这段特殊时期稳中求进，转“危”为“机”。本期报告精选了其中五个典型企业案例，来看中国中小微外贸企

23、业在 2022年前三季度如何蓄力前行。“外贸环境复杂多变，专注把自己的业务做扎实外贸环境复杂多变，专注把自己的业务做扎实”（珠三角地区，从事家用包装材料外贸出口）今年整个外贸环境变化还是挺大的。相比去年，“一柜难求”的情况得到了缓解，航运价格回落，这使得我们能够更好地控制成本。我的客户主要集中在北美，整体来说今年的生意表现在我的预期之内。虽然国际形势不稳、疫情反复，但是我们也开始尝试通过海外社交媒体拓展新客户，前三季度我们比较好地完成了目标。汇率变化是外贸圈讨论热度较高的话题。前三个季度，人民币对美元汇率波动比较大，对我来说，因为我们的生意体量比较小，基本上客户付款后，我们通常会选择及时结汇，

24、这样才能保证国内生意的快速周转。真正因为汇率波动赚了或者赔了，这些倒不是我最关心的点。今年外贸圈有一些热点，例如取暖用品等，这些信息我知道，但我不会去做。还是要聚焦在自己的“能力圈”之内，把自己的业务做扎实、做深，不断提升技术水平和服务能力。一哄而上又一哄而散，这种思路和方式不可取，相对来说风险也会比较大。“来自来自欧洲的订单减少，积极拓展新兴市场欧洲的订单减少，积极拓展新兴市场”（珠三角地区，从事 3C 数码/家用电器外贸出口）我们的公司主要出口 3C 数码和家用电器产品，今年对我们来说是较为艰难的一年。大概估算，今年的订单量相较去年同期下降了至少 50%。我们的出口目的地主要是欧洲和北美，

25、今年由于国际局势和汇率波动的问题，来自欧洲的订单有所减少，北美客户下单动力也弱了很多；欧美市场之外，我们也在积极开拓东南亚等新兴市场，虽然取得了一些不错的成绩，但是依然存在挑战，例如今年泰国客户订单量也开始萎缩，主要原因是 3 月以来泰铢对美元持续贬值，导致客户购买成本不断攀升，直接影响了下单意愿。对我们来说，也有不少积极的信号。国庆节以来，航运价格基本上已经回到了疫情之前的水平，很多热门航线较去年最高点下降了将近八成；此外，虽然这几年大宗商品、原材料价格波动较大，但在我们的生产端来看，成本没有明显的增加，再加上海运价格回落，我们产品的价格优势正在逐步显现。接下来，我们也会考虑进一步提升产品竞

26、争力、优化运营效率，在复杂的外部环境中持续提升生存能力。“电热设备订单量增长，提升核心竞争力是关键电热设备订单量增长，提升核心竞争力是关键”（西北地区，从事电热设备原材料外贸出口）我主要从事电热设备原材料外贸出口。近段时间，欧洲能源危机成为全球关注的焦点，我们从客户那边得到反馈，电热设备生意不错，订单量持续增长。虽处在这个风口行业，我们自己对于生意的感知，是既没有很好做，也没有很难做。今年年初受疫情影响较大，发货与交通受阻，出货面临拖后、暂停，回款也遭遇延期。同时，原材料价格上涨、通货膨胀等因素带来明显的利润下降。好在我们的客户订单相对稳定，工厂也分布在好几个地方，相对平稳地度过了这个困难时期

27、。随着气温渐降，年底旺季到来，希望能“冲刺”一把好成绩。市场此消彼长很正常，我们应该认清自己的能力和优势。我认为中国制造以及中国“世界工厂”的地位非常稳固，因此在自己的行业内做好深耕，维系好客户，不断提升产品的核心竞争力，一定能在不断变化的环境中生存下来。“外贸行业越来越外贸行业越来越卷卷，想尽办法降本增效，想尽办法降本增效”（长三角地区，从事电子、照明产品等外贸出口）今年我对外贸生意最大的感知，是各方面成本都在上升，同时随着国外复工复产，来自其他地区供应商的竞争力量明显增强。目前，我们主要在维系老客户，新客户的拓展较难。我们的出口目的地集中在欧洲和南美，这两个地区的货币都存在着不同程度的贬值

28、，南美的一些国家货币贬值甚至达到了 30%，直接造成当地客户购买力的下降。因此他们都在观望，很多产品也随之转向本地采购。随着信息的愈发透明，外贸行业未来也会越来越“卷”。我的做法是想尽一切办法降本增效，例如寻找价格更具有优势的供应商、自己投资供应链、加速库存周转等。“汽车出口表现亮眼，看好汽配行业未来发展汽车出口表现亮眼，看好汽配行业未来发展”（珠三角地区，从事汽车配件产品出口）我从今年 3 月底开始了外贸创业，算上自己，目前团队共两人。对我来说，疫情没有带来严重影响，在此期间，我和同伴持续做了一些运营方面的提升工作，例如优化产品展现形式、营销方式等，以应对疫情带来的负面影响。汇率波动对我们生意有一定影响，我的客户主要使用欧元支付，货币贬值导致了需求下降，不少客户持观望态度。目前，由于我国汽车出口、尤其是新能源车出口表现亮眼，我比较看好汽配行业的未来发展。汽车出口多了，易损配件可能会有较大涨幅，我对未来还是很有信心的。