中国银行研究院：2023年二季度全球银行业展望报告（40页）.pdf

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1、研究研究院院全球银行业展望报全球银行业展望报告告要点2023 年年第第 2 季度季度（总第（总第 54 期）期）报告日期：报告日期：2023 年年 4 月月 3 日日中国银行研究院中国银行研究院全球银行业全球银行业研究研究课题组课题组组长：陈卫东副组长：王家强成员：邵科叶怀斌杜阳李晔林李一帆马天娇何国樑（香港）李彧（香港）季瑶瑶（悉尼）石磊（悉尼）王哲（东京）镐鑫（伦敦）杨勃（匈牙利）靳磊（纽约）黄承煜（纽约）孙扬迪（巴西）联系人：邵科电话：010-66594540邮件：shaokebank-of- 2023 年以来，全球经济增长承压，不确定性持续存在，银行业经营面临挑战，总体呈现规模收缩、资

2、本补充受阻等特点。2023 年以来，中国经济增速复苏趋势明显，银行业持续向好，规模保持较高增速，推动盈利水平企稳回升，资产质量和资本充足情况良好。后疫情时期，全球及中国银行业经营环境发生深刻变革，本次季报围绕全球银行业转型及中国银行业开拓发展新局面进行专题分析。2023 年年二二季度末各经济体银行业资产增长情况季度末各经济体银行业资产增长情况（预测）（预测）资料来源：中国银行研究院中国银行研究院12023 年第 2 季度全球银行业展望报告银行业开拓发展新局面银行业开拓发展新局面中国银行全球银行业展望报告（中国银行全球银行业展望报告（2023 年第年第 2 季度）季度）2023 年以来，全球经济

3、增长面临挑战，主要经济体持续大幅加息导致金融体系动荡，银行业经营压力加大，资产规模有所收缩，一定程度上影响盈利增长，资本补充持续受阻。相对而言，中国银行业经营环境总体向好，经济复苏内生动能逐渐增强，财政货币政策组合发力，金融监管聚焦抓改革、补短板、促发展、惠民生、防风险，金融行业整体稳健发展，形成良好竞合生态。在此背景下，中国银行业持续向好，规模保持较高增速，盈利水平企稳回升，资产质量和资本充足情况良好。总体来看，后疫情时期，全球及中国银行业经营环境发生深刻变革，亟需开拓发展新局面。一、全球银行业发展回顾及展望（一）全球银行业经营环境压力上升（一）全球银行业经营环境压力上升全球经济增长面临巨大

4、压力全球经济增长面临巨大压力，银行业经营不确定性增加银行业经营不确定性增加。2023 年 1 月，国际货币基金组织发布报告，预计 2023 年全球经济增速为 2.9%，相比 2022 年 10月预测值下降 0.2 个百分点；世界银行再次下调 2023 年全球经济增长预测值至1.7%，认为全球经济进入持续低增长状态。2023 年以来，全球经济政策不确定性指数小幅上升，美国、英国、日本和德国均呈现不同程度的波动，欧洲地区震荡尤为剧烈（图 1）；全球制造业 PMI 指数呈现小幅上升趋势，但仍明显低于50 的荣枯线水平，日本则进一步下降（图 2）。总体来看，受地缘政治等因素影响，全球供应链和产业链仍不

5、牢固，全球投资和贸易动能不足，经济下行压力打击银行业盈利能力。中国银行研究院22023 年第 2 季度全球银行业展望报告图图 1：经济政策不确定性指数：经济政策不确定性指数图图 2：制造业制造业 PMI 指数指数资料来源：Wind，中国银行研究院欧美主要经济体持续加息欧美主要经济体持续加息，银行业利率风险上升银行业利率风险上升。2023 年以来,美联储、欧洲央行和英国央行均在 2 月和 3 月宣布加息，其中美联储累计加息 50 个基点，联邦基金利率目标区间上调至 4.75%-5%，达到次贷危机以来的最高水平；欧元区三大关键利率均累计上调 100 个基点；英国央行加息 75 个基点至 4.25%

6、，近两年累计加息 11 次；加拿大、新西兰、韩国等国央行也先后小幅加息（图 3）。主要经济体收紧货币政策抑制通胀水平，市场利率及银行业息差水平跟随上升，但存量债权将面临价格下跌的损失，相关利率风险已导致欧美部分银行陷入危机。图图 3：部分：部分经济体经济体政策利率变化政策利率变化资料来源：各央行，中国银行研究院中国银行研究院32023 年第 2 季度全球银行业展望报告专栏专栏 1：硅谷银行倒闭的原因、系统性风险前景及政策启示：硅谷银行倒闭的原因、系统性风险前景及政策启示美国硅谷银行金融集团（SVB financial Group，本文简称“硅谷银行”）主要服务风险投资客户和科创企业，通过综合化