《山东华阳迪尔化工股份有限公司招股说明书（335页）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山东华阳迪尔化工股份有限公司招股说明书（335页）.PDF（335页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、 证券简称：证券简称：迪尔化工迪尔化工 证券证券代码代码：831304 山东省泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号 山东华阳迪尔化工股份有限公司招股说明书 山东华阳迪尔化工股份有限公司 保荐机构（主承销商）山东省济南市经七路 86 号 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文

2、件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-2 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈

3、述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行发行

4、股数股数 30,000,000 股（未考虑超额配售选择权的情况下）；34,500,000 股（全额行使超额配售选择权的情况下）。本次发行过程中，发行人和主承销商采用超额配售选择权，超额配售股份数量为未考虑行使超额配售选择权情况下发行股票数量的 15%（即不超过4,500,000 股）每股面值每股面值 1.00 元 定价方式定价方式 本次发行通过公司和主承销商自主协商直接定价的方式确定发行价格 每股发行价格每股发行价格 3.98 元/股 预计发行日期预计发行日期 2023 年 4 月 6 日 发行后发行后总股本总股本 157,788,000 股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 中泰证券股份有限

5、公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2023 年 3 月 31 日 注：超额配售选择权行使前，发行后总股本为 157,788,000 股；若全额行使超额配售选择权，发行后总股本为 162,288,000 股。1-1-4 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：一、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员等责任主体所一、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员等责任主体所作出的重要承诺作出的重要承诺 本公司提示投

6、资者认真阅读本公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出的重要承诺，详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。二、本次公开发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序二、本次公开发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的议案，本次公开发行完成后，公司本次公开发行股票前的滚存未分配利润由新老股东依其所持股份比例共同享有。三、重大风险提示三、重大风险提示（一）宏观环境变化及行业周期性波动风险（一）宏观环境变化及行业周期性波动风险 公司专业从事硝酸及其下游硝酸