网络安全行业系列报告（七）：AI既是网安需求来源也是网安下一形态-230329（23页）.pdf

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1、 敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 A AI I 既是既是网安网安需求来源，也需求来源，也是网安下一形态是网安下一形态 主要观点主要观点：Table_Summary Table_Summary A AI I 及算力发展，带来网络安全的直接需求及算力发展，带来网络安全的直接需求 目前 AI 和大模型带来了算力搭建需求，以服务器插八张 GPU 来计算，两万片 GPU 的 AI 训练带来的服务器增量，即 1250 台服务器。而两万片GPU，以 trendforce 预计约为 chatGPT3.5 所需数量，未来可能超过 3 万颗。考虑到国内各大互联网、IT 厂商相继投入大模型，未来服务器

2、、数据中心的建设已是高确定性事件。数据中心由于骨干网、云端数据中心其自身 1）边界访问安全需求；2）数据保护需求；3）运行状态检测运营需求，对于网络安全设备有天然需求。我们认为我们认为，AI 乃至大模型时代，网安设备的硬需求为同向增长状态。A AI I 能力能力增加了网络进攻增加了网络进攻，催生事件性驱动催生事件性驱动 网络安全的本质是攻防，攻击者盗取破坏信息，防护者保护信息。由于防守者永远是被动，即使是态势感知也无法阻止最开始的破坏入侵，AI带来的降本增效首先受益方是攻击者。根据 MIT Technology Review 对于300 个网安公司人员的采访数据，2021 年 60%的采访对象

3、已经难以应对自动化的网络攻击，96%的人已经在开始遭受 AI 网络攻击，部分使用了 AI进行防御。近期发布的腾讯2023 产业互联网安全十大趋势也指出，chatGPT 类技术辅助写代码的能力大大降低了攻击者的技术门槛，而可以对于漏洞攻击、钓鱼攻击、鱼叉攻击等常用的攻击方式进行快速上手和创新。我们认为，AI 的成长，会带来攻击量增长，网安的技术性需求会由于攻击事件的催化而得到释放。A AI I 能力融入网络安全，能力融入网络安全，性能表现可观性能表现可观 网络安全的攻防，基础之一在于网络流量的分析识别，也包括了 dns 日志、HTTP/S 日志等数据。这些数据在网络上被探针感知到传送到安全厂商集

4、成了 AI 能力的监测中心时，危险的探知识别以及随后的发送防御信号也随之进行。AI 大模型在学习、分析、识别乃至发送命令上相对于人类具有高效的优势，如 3 月 29 日发布的 Microsoft Secure Copilot 可以将耗时几小时甚至十几小时的勒索软件事件处理降至秒级。因此，在近期国际争端中，网络安全大国也会对于盟友进行相应的 AI 类网络安全能力帮助，如 AI 监控运营商流量。投资建议投资建议 AI 赋能网络安全，从需求和供给改革行业生态。我们认为可关注以下标的：1）传统厂商，如奇安信、深信服、启明星辰等；2）密 码 类 厂商，信安世纪、吉大正元、电科网安等；3）数据要素类厂商，

5、美亚柏科、熙菱信息等。风险提示风险提示 1）技术研发不及预期；2）政策支持不及预期；3）下游需求不及预期。Table_StockNameRptType 网络安全网络安全 网络安全系列报告（七）/行业深度 Table_Rank 行业行业评级：评级：增持增持 报告日期：2023-03-29 Table_Chart 行业行业指数指数与沪深与沪深 300300 走势比较走势比较 Table_Author 分析师：尹沿技分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001 邮箱： 分析师分析师：王奇珏王奇珏 执业证书号：S0010522060002 邮箱： 联系人：联系人：张旭光张旭光 执业证书号：

6、S0010121090040 邮箱： 相关相关报告报告 1.华安证券_公司研究_计算机行业_行业深度_存量改造+数据安全，商密处于上升期2023-1-20 2.华安证券_行业研究_计算机行业_行业深度_多角度对比美国网安，我国网安前景广阔2022-05-16 -40%-30%-20%-10%0%10%沪深300计算机（申万）2 Table_CompanyRptType1 网络安全网络安全 敬请参阅末页重要声明及评级说明 2 2/2323 证券研究报告 正文目录正文目录 引言：引言：AI 既是网安需求来源，也是网安下一形态既是网安需求来源，也是网安下一形态.4 1 AI 带来网络安全的内生与外部