半导体行业专题研究：ChatGPT推动AI芯应用算力提升终端多点开花-230323（17页）.pdf

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1、 行业行业报告报告|行业专题研究行业专题研究 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 半导体半导体 证券证券研究报告研究报告 2023 年年 03 月月 23 日日 投资投资评级评级 行业行业评级评级 强于大市(维持评级)上次评级上次评级 强于大市 作者作者 潘暕潘暕 分析师 SAC 执业证书编号：S1110517070005 程如莹程如莹 分析师 SAC 执业证书编号：S1110521110002 资料来源：聚源数据 相关报告相关报告 1 半导体-行业研究周报:2 月国产设备招标同比+58.00%，重点关注ChatGPT及 Chiplet 领域机遇 2023-03-20 2 半导体-行业

2、专题研究:Chiplet：设计引领、封装赋能，助推产业链价值重构和国产芯破局 2023-03-15 3 半导体-行业研究周报:荷兰对光刻机出口进一步限制，国产化亟待加速 2023-03-14 行业走势图行业走势图 ChatGPT 推动推动 AI 芯应用，算力提升终端多点开花芯应用，算力提升终端多点开花 ChatGPT 有望带动数据快速增长有望带动数据快速增长，AI 运算贯穿云运算贯穿云-边边-端端。根据 IDC 预计，全球数据总量预期 2026 年将超过 221,000 exabyte，2021-2026 年年复合增长率达到 21.2%，其中非结构化数据占每年创建数据超过 90%；透过云、边、

3、终端架构，以数据为中心将算力资源前置，在更靠近数据源的地方为用户提供低时延服务。云端芯片：云端芯片：AI 模型训练核心，计算参数指数级增长重点受益。模型训练核心，计算参数指数级增长重点受益。人工智能的模型自 2012 年 AlexNet 问世以来，模型的深度和广度一直在逐级扩升；大规模预训练模型成了一个新的技术发展趋势。根据 TrendForce 数据，截至2022 年统计 AI 服务器年出货量占整体服务器比重近 1%，随着大型云端业者开始大量投入 AI 相关的设备建设，AI 服务器 20222026 年复合成长率有望达到 10.8%。边端芯片：云端与终端的中继站，满足边端芯片：云端与终端的中

4、继站，满足 AI 轻量化部署需求轻量化部署需求。根据 IDC 预测，2025 年 64%的数据将在传统数据中心之外创建，意味着更智能的处理将在设备上完成，边缘服务器具有体积较小、环境适应性更优、支持多种安装方式、快速前维护和统一管理接口等技术特点。全球边缘 AI 处理器市场规模近 30 亿美元，快速响应需求增加有望带动市场规模快速增长。终端芯片：终端芯片：AIGC 应用多点开花，终应用多点开花，终端端 AI SoC 迎来升级变革迎来升级变革。AIGC 生成的内容种类越来越丰富，而且内容质量也在显着提升，随着 AIGC 模型通用化水平和工业化能力提升，有望降低内容生产和交互的门槛和成本。SoC

5、涵盖声音、影像、AI 处理，为智能化场景提供完整解决方案，随着终端朝向 AI应用发展，SoC 成为为智能终端的算力主控。存储芯片：大数据同步算力提升，存储芯片：大数据同步算力提升，AI 需求推动市场增长需求推动市场增长。DRAM 方面 AI 运算需足够的内存带宽，智能化有望带动内存需求提升；NAND 方面发展垂直方向堆栈 3D NAND 层数，新技术注入成长动力。建议关注：建议关注：云端云端 AI 相关企业：相关企业：寒武纪、海光信息（天风计算机覆盖）、龙芯中科、紫光国微、复旦微电、安路科技等。边边/终端终端 AI 相关企业：相关企业：瑞芯微、晶晨股份、恒玄科技、全志科技、乐鑫科技、富瀚微、中

6、科蓝讯、炬芯科技、兆易创新、中颖电子、芯海科技等。存储相关企业：存储相关企业：江波龙（天风计算机联合覆盖）、澜起科技、聚辰股份、北京君正、普冉股份、东芯股份、佰维存储等。AI 应用端相关企业：应用端相关企业：工业富联、大华股份、海康威视等。风险风险提示提示：下游需求不如预期、库存去化不如预期、研发与技术升级不如预期、宏观环境变动带来的风险 -32%-27%-22%-17%-12%-7%-2%3%2022-032022-072022-11半导体沪深300 行业行业报告报告|行业专题研究行业专题研究 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 内容目录内容目录 1.ChatGPT 有望带动数据快速