2023年精酿啤酒行业研究报告：从1到N探索啤酒新星的精品之路-230316（32页）.pdf

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1、 2023年精酿啤酒行业研究报告A P E X&C O N S U L T I N GAPEX&CONSULTING精酿啤酒精酿啤酒工坊啤酒工坊啤酒高端化高端化疫后发展疫后发展目录目录APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING精酿啤酒行业概览精酿啤酒行业概览1 1精酿啤酒市场表现精酿啤酒市场表现2 2精酿啤酒行业洞察精酿啤酒行业洞察3 3精酿啤酒行业未来发展趋势分析精酿啤酒行业未来发展趋势分析4 4精酿啤酒精酿啤酒基本概念：自由趣味的手工啤酒基本概念：自由趣味的手工啤酒3APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING来源：公开资料整理，灼鼎咨询精酿啤酒又称工坊啤

2、酒，强调的是一种品质和规模标准。根据原料、理念等不同，将啤酒区分为精酿啤酒和工业啤酒。工坊啤酒及其生产规范对工坊啤酒的定义是“由小型啤酒生产线生产，且在酿造过程中，不添加与调整啤酒风味无关的物质，风味特点突出的啤酒”。原料原料水、麦芽、啤酒花、酵母常用大米、玉米和淀粉等原料取代麦芽以控制成本发酵工艺发酵工艺大部分为拉格工艺（Lager，下层发酵工艺，酒体轻盈，口感清爽）发酵时间发酵时间一般为7天左右保存时间保存时间1-2年，甚至更长口感与香气口感与香气麦芽浓度低，口味清淡，啤酒花含量低，香气较弱口感相对单一，酒精度数普遍偏低，有淡淡的苦味原料原料使用麦芽、啤酒花、酵母和水进行发酵，常使用上等原

3、料不添加人工制剂，但特色添加成分较多发酵工艺发酵工艺一般为艾尔工艺（Ale，上发酵工艺，酒体饱满，口感浓烈复杂）发酵时间发酵时间最长达两个月保存时间保存时间因杀菌处理工艺差异，短则7天左右，长则6-12个月不等口感与香气口感与香气麦芽浓度高，风味浓郁，啤酒花含量高，酒精度数普遍偏高有超过一百种分类，涵盖麦香、水果香、花香、烟熏等多种口味工业啤酒工业啤酒常见分类：奇妙的啤酒世界常见分类：奇妙的啤酒世界4APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING来源：天空精酿，公开资料整理，灼鼎咨询德国小德国小麦啤酒麦啤酒艾尔艾尔拉格拉格爱尔兰爱尔兰艾尔艾尔德国德国艾尔艾尔比利时比利时艾尔艾尔淡

4、色淡色艾尔艾尔波特波特啤酒啤酒世涛世涛啤酒啤酒拉比克拉比克艾尔艾尔棕色棕色艾尔艾尔比利时比利时艾尔艾尔比利时比利时白啤白啤塞尚塞尚啤酒啤酒白啤酒白啤酒烈性烈性艾尔艾尔IPA苦啤酒苦啤酒美式美式艾尔艾尔燕麦燕麦世涛世涛帝国帝国世涛世涛美式美式世涛世涛爱尔兰爱尔兰世涛世涛英式英式波特波特美式美式波特波特比利时比利时烈性烈性艾尔艾尔邓克小邓克小麦黑啤麦黑啤琥珀琥珀艾尔艾尔金色金色艾尔艾尔小麦小麦啤酒啤酒双层印双层印度淡色度淡色艾尔艾尔英式淡英式淡色艾尔色艾尔大麦大麦啤酒啤酒皮尔森皮尔森啤酒啤酒美式美式拉格拉格德国德国拉格拉格欧式欧式拉格拉格深色深色拉格拉格淡色淡色拉格拉格邓克尔邓克尔啤酒啤酒博克博克

5、啤酒啤酒三月假三月假日啤酒日啤酒科隆科隆啤酒啤酒美式美式皮尔森皮尔森德国德国皮尔森皮尔森波西米亚波西米亚皮尔森皮尔森低度低度啤酒啤酒麦芽麦芽烈啤酒烈啤酒冰啤酒冰啤酒按酿造工艺划分按酿造工艺划分艾尔Ale：上部发酵，发酵温度15-25。拉格Lager：下部发酵，发酵温度5-10。混合啤酒：结合以上两种工艺酿造出来的啤酒。一般都是在经典啤酒风格上添加一些额外的风味，或者以非常规原料来酿造的啤酒，如蔬菜、水果。按灭菌方式划分按灭菌方式划分鲜啤酒：不经过巴氏杀菌或瞬时高温灭菌，允许含有一定量活性酵母。生啤酒：不经过巴氏杀菌或瞬时高温灭菌，而是物理灭菌。熟啤酒：经过巴氏杀菌或瞬时高温灭菌法，稳定性好，便

6、于运输。按啤酒色泽划分按啤酒色泽划分淡色啤酒：色度2-14EBC，产量最大的品种。浓色啤酒：呈红棕色或红褐色，酒体透明度较低。黑色啤酒：色泽呈深棕色或黑褐色，酒体透明度很低或不透明。按浓度划分按浓度划分低浓度啤酒：2.5P-9P，酒精含量0.8%-2.5%。无醇啤酒和儿童啤酒。中浓度啤酒：11P-14P，酒精含量3.2%-4.2%。高浓度啤酒：14P-20P，酒精度4.2%-5.5%。发展阶段：我国正处中成熟度阶段，未来潜力巨大发展阶段：我国正处中成熟度阶段，未来潜力巨大5APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING来源：百威英博，欧睿数据，statista，Brewers A

7、ssociation，灼鼎咨询百威英博根据人均消费支出及人均酒精消费量等因素将全球各区域市场划分为三个成熟度类型，以对应不同的消费行为及应用场景。市场成熟度越高，啤酒消费场景越多，啤酒品类越多。我国市场已步入中成熟度阶段，消费者对于中高端产品需求增长，中高端产品销量将提升，而精酿啤酒属于中高端啤酒，未来市场潜力巨大。世界各地区啤酒市场发展三阶段分布：中国处于中成熟度世界各地区啤酒市场发展三阶段分布：中国处于中成熟度中国低成熟度低成熟度中成熟度中成熟度高成熟度高成熟度德国奥地利英国法国日本瑞士 意大利挪威澳大利亚美国美国加拿大西班牙俄罗斯希腊新加坡巴西古巴哥伦比亚南非波兰匈牙利土耳其厄瓜多尔菲律

8、宾格鲁吉亚越南安哥拉玻利维亚洪都拉斯尼日利亚肯尼亚喀麦隆坦桑尼亚市场成熟度水平人均啤酒消费量秘鲁委内瑞拉多米尼加美国精酿啤酒市场份额在逐年扩大美国精酿啤酒市场份额在逐年扩大5.0%5.7%6.5%7.8%11.0%12.2%12.1%12.6%13.2%2010201120122013201420152016201720182010-2018年美国精酿啤酒市场份额（单位：年美国精酿啤酒市场份额（单位：%）美国啤酒市场处于高成熟度阶段。在2010年时精酿啤酒的市场份额仅占5%，随后8年基本保持正速率增长，2018年时美国精酿啤酒市场份额已达到了13.2%，符合该发展趋势。但截至目前，我国精酿啤酒

9、渗透率仍不足5%。发展历程：精酿啤酒爆发正当时发展历程：精酿啤酒爆发正当时6APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING数据说明：选取企业名、品牌/产品、经营范围中包含“精酿啤酒”的企业，并按照企查查成立时间进行分年度统计。来源：企查查，公开资料整理，灼鼎咨询401139174266181373549108111821425050010001500200220042006200820102012201320142015201620172018201920202021成长期成长期（2013-2017年）年）高大师、拳击猫等第一批国产精酿品牌诞生导入期导入期（2008-2012年）

10、年）初生期初生期（2008年前）年前）缩减啤酒产能和高端化成为趋势，精酿概念转热高大师、熊猫精酿等品牌拿到融资受欧美精酿风潮影响，精酿啤酒开始流行于消费水平较高的小众圈层爆发期（爆发期（2018至今）至今）2020年我国精酿啤酒企业数量达5000家，形成100多个知名品牌，精酿啤酒行业逐渐成熟行业过渡行业过渡2012年中国手工微酿啤酒业联盟的成立是重要节点微酿啤酒作为一个过渡词，更多考虑到的是规模概念微酿啤酒微酿啤酒广泛认知广泛认知2016年中国轻工机械协会的成立，成为精酿啤酒发展史的重要历史见证精酿啤酒一词创始于市场，更多体现产品特点精酿啤酒精酿啤酒官方定调官方定调工信采纳工坊啤酒一词工坊啤

11、酒一词目前大多在官方法规、条例出现，尚未普及 工坊啤酒工坊啤酒自酿啤酒自酿啤酒90年代如火如荼年代如火如荼自酿啤酒一词代表着中国精酿的启蒙，这个说法至今还在延用千禧年后春风乍起千禧年后春风乍起原浆啤酒指原味未勾兑的酒，虽不是官方名称，但在坊间认可度很高原浆啤酒原浆啤酒产业链：精酿啤酒行业洞察产业链：精酿啤酒行业洞察7APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING来源：公开资料整理，灼鼎咨询精酿啤酒产业链上游包括原材料、设备供应以及包装制造，中游参与者包括各类酿造厂商，下游涉及终端销售。原料原料中游：酿造厂商中游：酿造厂商下游：终端销售下游：终端销售麦芽包材包材啤酒花水玻璃铝瓦楞纸

12、设备商设备商独立自酿厂商独立自酿厂商包装商包装商上游：原材料及设备制造上游：原材料及设备制造酿造销售一体化厂商酿造销售一体化厂商餐厅餐厅小酒馆小酒馆生鲜生鲜便利店便利店/商超商超电商零售电商零售经销商经销商OEM/ODM厂商厂商消消费费者者目录目录APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING精酿啤酒行业概览精酿啤酒行业概览1 1精酿啤酒市场表现精酿啤酒市场表现2 2精酿啤酒行业洞察精酿啤酒行业洞察3 3精酿啤酒行业未来发展趋势分析精酿啤酒行业未来发展趋势分析4 42013年，我国啤酒产量达到498.3亿升的顶峰，自此增长率长期维持在负数，啤酒市场进入存量时代啤酒市场进入存量时代

13、。市场规模：借力啤酒高端化趋势，精酿赛道迅速崛起市场规模：借力啤酒高端化趋势，精酿赛道迅速崛起9APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING来源：国家统计局，海关总署，公开资料整理，灼鼎咨询2022年全球精酿啤酒市场规模约为7280亿元，未来8年将以年复合增长率11.2%的速率增长，预计在2030年超过17000亿元。我国精酿啤酒在啤酒高端化趋势下也呈现出迅速发展的态势。2018-2025E中国精酿啤酒消费量及增速中国精酿啤酒消费量及增速2006-2022年中国啤酒产量及增速年中国啤酒产量及增速精酿啤酒市场呈现出截然不同的局面，消费量以惊人的幅度扩容消费量以惊人的幅度扩容，增长

14、率居高不下。预计2025年，中国精酿啤酒消费量可达到23亿升，复合增长率约为17%。354.4 410.3 449.0 477.9 493.6 450.6 380.1 341.1 356.9-0.15-0.1-0.0500.050.10.150 100 200 300 400 500 600 20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022产量（单位：亿升）yoy（单位：%）8.19.19.812.014.316.919.722.90 5 10 15 20 25 20182019202020212022E2

15、023E2024E2025E消费量（单位：亿升）CAGR=17.0%CAGR=14.0%市场表现：我国精酿啤酒企业分布市场表现：我国精酿啤酒企业分布10APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING数据说明：选取企业名、品牌/产品、经营范围中包含“精酿啤酒”的企业，并按照企查查成立年限、省份等进行统计。来源：企查查，灼鼎咨询1133546451450391371362351315307217204198180170118958974727163636360554819161590 200 400 600 800 1000 1200 山东辽宁河南江苏陕西黑龙江内蒙四川广东吉林山西湖

16、北安徽贵州河北湖南江西甘肃云南广西福建北京天津新疆海南浙江重庆上海青海宁夏西藏截至截至20232023年年2 2月我国月我国各省市精酿啤酒企业分布情况（单位：家）各省市精酿啤酒企业分布情况（单位：家）截至2023年2月28日，根据企查查统计数据，我国精酿啤酒注册企业数量已超过6500家。分省份来看，山东位列第一，当地注册企业数量超过了辽宁省的2倍。从成立年限来看，近10余年全国精酿啤酒企业数量呈上升态势，2020-2022年间成立的企业数量达到峰值。3-5年1631家家10年以上37家家5-10年725家家1-3年2691家家1年内1588家家市场表现：线上渠道分析市场表现：线上渠道分析11A

17、PEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING根据淘系与京东相关数据统计情况，2020-2022年精酿啤酒线上销售总额已超过33亿元。至于单月销售额走势，尽管期间増势出现波动，但总体仍然较为平稳。2020年年1月月-2022年年10月精酿啤酒线上渠道月精酿啤酒线上渠道每月销售额变化情况每月销售额变化情况-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%0200040006000800010000120001400016000180002020/012020/022020/032020/042020/052020/062020/072020/082020/09202

18、0/102020/112020/122021/012021/022021/032021/042021/052021/062021/072021/082021/092021/102021/112021/122022/012022/022022/032022/042022/052022/062022/072022/082022/092022/10销售额（单位：万元）yoy（单位：%）淘系店铺数：淘系店铺数：2731家家淘系商品数：淘系商品数：3.42万万件件淘系商品均价：淘系商品均价：111元元相关数据显示，现阶段中国精酿啤酒的主要销售渠道仍为线下市场，销售额在市场总额占比可达80%以上。注注来源

19、：魔镜市场情报，灼鼎咨询2018年以来，我国精酿啤酒线上整体销售热度持续攀升，从细分品类来看，IPA销售热度水平处于高位，世涛与皮尔森分列第二、第三位。市场表现：线上渠道分析市场表现：线上渠道分析12APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING85.07%48.82%24.75%-2.50%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%02000400060008000100001200014000160002018201920202021202290.00%58.93%15.06%6.41%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

20、010002000300040005000600020182019202020212022-15.91%96.62%29.44%9.83%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%050010001500200025003000201820192020202120222018-2022年线上渠道年线上渠道IPA销售热度销售热度2018-2022年线上渠道世涛销售热度年线上渠道世涛销售热度2018-2022年线上渠道皮尔森销售热度年线上渠道皮尔森销售热度数据说明：线上渠道选自淘系+京东平台，选取关键词包含“精酿啤酒”“IPA”“世涛”“皮尔森”“水果啤酒”的产品进行统计。来源：

21、魔镜市场情报，灼鼎咨询市场表现：线上渠道分析市场表现：线上渠道分析13APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING来源：魔镜市场情报，灼鼎咨询通过统计2022年京东相关数据发现，在大众耳熟能详的细分赛道中，IPA、世涛、皮尔森、蜂蜜酒总体集中度偏高。各细分赛道的TOP5品牌，在京东平台的市场份额占比整体维持在50%以上的较高水平。聚焦果味精酿赛道，草莓、百香果热度较高，受到一众消费者的青睐。CR5CR5蜂蜜酒：蜂蜜酒：93.60%特色细分赛道中特色细分赛道中TOP5品牌市场份额占比情况品牌市场份额占比情况CR5CR5IPA：55.90%CR5CR5世涛：世涛：79.20%CR5

22、CR5赛松：赛松：90.10%2022年，京东平台精酿啤酒线上销售市场中，TOP5品牌份额占比约为34.6%，这一水平远低于细分赛道，但与现阶段总体相对分散的市场格局基本吻合。草莓百香果芒果荔枝白桃2020年2021年2022年1-10月2020-2022年年10月月精酿啤酒果味精酿啤酒果味TOP5销售热度销售热度目录目录APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING精酿啤酒行业概览精酿啤酒行业概览1 1精酿啤酒市场表现精酿啤酒市场表现2 2精酿啤酒行业洞察精酿啤酒行业洞察3 3精酿啤酒行业未来发展趋势分析精酿啤酒行业未来发展趋势分析4 4“中产阶层中产阶层”定位：定位：中国农业

23、大学相关研究显示，消费者对精酿啤酒的消费与个人消费水平存在正相关关系，月平均消费在4000元以上的消费者是精酿啤酒主要的消费人群。驱动因素：以收入提升为基础的消费选择驱动因素：以收入提升为基础的消费选择15APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING来源：国家统计局，公开资料整理，灼鼎咨询基于不同品类的啤酒价格来看，精酿啤酒较一般啤酒可高出2-3倍，全国居民可支配收入的持续提升则为这一市场的发展提供了坚实的经济基础。人们会愿意花费更多的钱以获得更大的选择空间，无论是精酿啤酒产品本身还是消费场景的差异化都颇具浓郁的时代气息，满足了消费者的期待，这也是影响精酿啤酒逐渐从“小众”走向

24、“大众”的重要因素之一。28228 30733 32189 35128368830 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 201820192020202120222018-2022年全国居民人均可支配收入（单位：元）年全国居民人均可支配收入（单位：元）19853 21559 21210 24100245380 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 201820192020202120222018-2022年全国居民人均消费支出（单位：元）年全国居民人均消费支出（单位：元）驱动因素：以高潜资质吸

25、引资本聚焦驱动因素：以高潜资质吸引资本聚焦16APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING来源：IT桔子，公开资料整理，灼鼎咨询潜在的消费需求、更高的利润空间、大众的话题热度精酿啤酒也让资本看到了未来的更多可能。据不完全统计，仅2021年，精酿啤酒品牌融资就超过10亿元，投融资数量也达到了一个高峰。通过对比2018-2022年投融资轮次分布可以发现，行业投融资仍处于早期阶段，总体集中在A轮（含）之前。其中，天使轮占比最重，约为42%。5%42%18%13%3%3%8%8%种子轮天使轮Pre-A轮A轮A+轮Pre-B轮B轮战略投资2018-2022年我国精酿啤酒行业投融资不同轮次

26、占比年我国精酿啤酒行业投融资不同轮次占比0.310.771.811.713.60 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0 2 4 6 8 10 12 14 20182019202020212022投资数量（单位：起）投资金额（单位：亿元）2018-2022年我国精酿啤酒行业投融资事件数量及金额年我国精酿啤酒行业投融资事件数量及金额驱动因素：以升级的消费需求为风向标驱动因素：以升级的消费需求为风向标17APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING来源：公开资料整理，灼鼎咨询精酿啤酒是啤酒消费需求向多元化、个性化、精细化升级的产物，也是啤酒行业向高端化、品质化发展的体现。

27、从酒桌上的众乐乐到悠闲小酌的悦己，消费群体对酒饮的定位转变为精酿啤酒成功打入市场提供了契机。原料新奇、口感新鲜、品类多样、外观讨喜、文化特色、兴趣社交精酿啤酒的诸多特质吸引着以年轻人为主的消费群体的关注，实现销量的不断攀升。精酿啤酒消费关键词精酿啤酒消费关键词个性、兴趣、层次感是精酿啤酒锁住年轻消费者的关键密码。2022年6月，一项对1560名消费者的啤酒消费习惯进行的调研显示，约38.3%的受访者尽管对精酿啤酒了解有限，但仍然对这一新鲜事物跃跃欲试。这一数字超过了选择精酿啤酒的人群占比。6.9%35.2%38.3%没有听说过精酿会选择精酿啤酒不太了解精酿，但是愿意尝试随着年轻人逐渐成为啤酒消

28、费的主要群体，与之相关的啤酒消费文化变迁，“对着大绿棒子猛吹”渐渐被“少喝酒，喝好酒”的观念所代替。精酿啤酒天然的产品属性以及新颖的商标设计、独特的场地风格、自由适意的氛围、多样的口味等等，极大程度上满足了青年群体求新、求异的消费期待。精酿啤酒的消费场景通常环境较好、品质较高，契合了当下现代城市人群轻度聚会、开展商务活动以及兴趣社交的需求。酒饮文化酒饮文化变迁变迁个性化产品个性化产品涌现涌现契合新时期契合新时期社交场景社交场景驱动因素：政策出台兼具规范与减负效用驱动因素：政策出台兼具规范与减负效用18APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING来源：中华人民共和国中央人民政府，

29、中国酒业协会，灼鼎咨询精酿啤酒作为新兴行业，在我国落地时间较短，在产品及服务质量方面也存在明显短板。一方面，精酿啤酒行业的进入者大多呈现小而散的特征，在参照国家对酒类制造企业的通用管理模式下，存在条条框框的限制。另一方面，消费者对于精酿啤酒的认知尚不明确。基于此，2019年以来，从中国酒业协会到国家部委等机构陆续出台相关制度标准，明确精酿啤酒定义并对相关生产经营活动做了规范，同时针对精酿啤酒的行业特征给出了更具灵活性与定制化的方案。2019年年4月月，中国酒业协会颁布工坊啤酒及其生产规范，中国酒业协会颁布工坊啤酒及其生产规范规定了工坊啤酒的生产及经营的一些基本要求，如选址及厂区环境、原料、食品

30、添加剂及生产过程的安全控制、质量要求、产品的贮存和运输等内容。2019年年10月，发展改革委月，发展改革委公布公布产业结构调整指导目录（产业结构调整指导目录（2019年本）年本）将“生产能力小于18000瓶/时的啤酒灌装生产线”和“生产能力12000瓶/时以下的玻璃瓶啤酒灌装生产线”分别从限制类和淘汰类中删除。2020年年11月，生态环境部月，生态环境部公布公布建设项目环境影响评价分类管理名录建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）年版）关于酒制造行业环评项目，年生产能力1000千升以下的，无需提供环评报告书，仅上报环评报告表即可。为精酿啤酒企业规范经营指明了方向，同时在一定程度上遏制

31、了产品定义模糊导致的以次充好的市场乱象顺应行业的精细化发展趋势，为小而美的精酿啤酒市场主体提供了更大的发展空间在一定程度上减轻了小型精酿啤酒企业的经营负担，降低了行业进入门槛，有助于吸引更多市场主体入驻消费者洞察：竞品受众人群相类，精酿啤酒拓圈受阻消费者洞察：竞品受众人群相类，精酿啤酒拓圈受阻19APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING类别类别定义定义度数度数口味口味受众受众主要饮用场景主要饮用场景 相关品牌相关品牌低度酒饮低度酒饮15度以内的含酒精成分的创新型酒精饮料 15%vol口感顺滑，口味多样，以果味、甜味等清爽味道为主朋友家庭聚会一人独酌精酿啤酒精酿啤酒是由小型啤

32、酒生产线生产，不添加与调整啤酒风味无关的物质且风味特点突出的啤酒5-20%vol麦芽浓度高，风味浓郁，涵盖各种麦香、水果香、花香、烟熏等各种丰富口味朋友家庭聚会一人独酌 烈酒烈酒烈酒就是高浓度的烈性酒，通常包括琴酒、威士忌、白兰地、伏特加、中国白酒等40%vol口感浓郁且甘冽，回味悠长，口味以各种原料香气为主商务宴请节日送礼男性,34%女性,67%男性,78%女性,22%18-34岁岁25-35岁岁35岁以上岁以上*以白酒为例精酿啤酒的主要竞品分类为低度酒饮和烈酒。低度酒因为符合年轻人对果味、甜、微醺的追求，迅速抢占年轻消费市场，因此低度酒对于精酿啤酒拓展女性、年轻消费者具有阻碍作用。而烈酒因

33、为长期的品牌与文化效应，在商业宴请的饮用场景方面地位较为稳固，对于精酿啤酒的高端化也存在一定影响。男性,80.70%女性,19.30%来源：未来智库，艾媒网，凯度咨询，TMIC数据洞察，观研报告网，公开资料整理，灼鼎咨询消费者消费者洞察：探寻消费者偏爱的风味和消费习惯洞察：探寻消费者偏爱的风味和消费习惯20APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING来源：酒花儿，中国农业大学，公开资料整理，灼鼎咨询消费者偏好风味消费者偏好风味注：数据统计于酒花儿平台评分大于90分的中国产精酿啤酒，统计时间为2023年2月28日中国产高分精酿啤酒中占比最多的是印度淡色艾尔IPA，其次是赛松，相比

34、于去年中国水果啤酒在高分评分占比中排名第二，2023年下降许多，未来水果啤酒厂商还需专注于风味的优化。餐厅、KTV、酒吧等即饮场所并不是消费者主要的购买途径，消费者主要是通过线下超市购买精酿啤酒，其次是通过线上网购获取。12021年消费者在精酿啤酒上的月平均消费（单位：年消费者在精酿啤酒上的月平均消费（单位：%，N=1025）22021年消费者购买精酿啤酒的途径（单位：人，年消费者购买精酿啤酒的途径（单位：人，N=1025）64%18%13%4%1%10元以下10-50元51-200元201-500元500元以上消费者在精酿啤酒上每月消费的数额并不高，64%的消费者月平均消费在10元以下，仅有

35、1%的消费者精酿啤酒的月平均消费在500元以上。12101108137147163182259435其他亲友赠送餐厅便利店酒类专卖店KTV、酒吧大型商城网购超市2.63%2.63%81.58%81.58%7.89%7.89%2.63%2.63%5.26%5.26%水果啤酒IPA赛松美国大麦酒蜂蜜酒消费者洞察：年轻人为主力军，偏好多元化和个性化消费者洞察：年轻人为主力军，偏好多元化和个性化21APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING来源：观研天下，公开资料整理，灼鼎咨询伴随消费升级，Z世代年轻人对于啤酒的需求和消费场景发生变化，年轻人不再满足于传统的工业啤酒，转而投向小众且个

36、性的精酿啤酒。精酿啤酒青年消费者类型精酿啤酒青年消费者类型通过品尝来积累知识储备形成审美。讲究酒的外观、风味、口感、消费环境和体验，讲究内显的品质追求，将精酿啤酒作为高端酒类的低配替代品。对啤酒知识感兴趣但涉猎不深。关注精酿啤酒的符号属性，讲究外显的品质追求，作为彰显个性和身份的方式。更重视知识，乐于挖掘啤酒工艺、历史知识。追求品质，强调性价比、理性选择。知识型炫耀型品质型Z世代特征世代特征微醺微醺爱国爱国微醺微醺重视健康重视健康宅家宅家消费升级消费升级个性化个性化颜值颜值25岁以下25-30岁30-35岁35岁以上精酿啤酒中的90后占比较大，年轻群体成为精酿啤酒消费的中坚力量。精酿啤酒消费年

37、龄占比精酿啤酒消费年龄占比22APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING来源：CBNData、观研天下，艺恩，公开资料整理，灼鼎咨询受社媒和影视带货影响，精酿啤酒不断“走红”，女性消费者对此关注增加，在线上渠道的酒水消费中，年轻消费者中男女比例已经持平。精酿啤酒测评和推荐精酿啤酒测评和推荐精酿啤酒探店精酿啤酒探店生活生活/爱好分享爱好分享精酿啤酒知识分享精酿啤酒知识分享女女性性关关注注话话题题 目前精酿啤酒女性消费者中仅占22%，但在果味啤酒舆情讨论性别分布中，女性占比达到61.4%，未来精酿啤酒女性消费仍有较大增长空间。线上电商渠道是女性消费者购买精酿啤酒的重要途径，90后

38、和95后线上酒水消费人群中，女性占比将近五成。精酿啤酒消费中性别占比精酿啤酒消费中性别占比22%22%78%78%女性男性线上渠道酒水消费中各代际性别占比线上渠道酒水消费中各代际性别占比整体80后85后90后95后女男消费者洞察：消费者洞察：“她力量她力量”在年轻一代线上消费中更显著在年轻一代线上消费中更显著2022年年4-7月果味啤酒舆情讨论性别分布月果味啤酒舆情讨论性别分布38.6%男性男性61.4%女性女性目录目录APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING精酿啤酒行业概览精酿啤酒行业概览1 1精酿啤酒市场表现精酿啤酒市场表现2 2精酿啤酒行业洞察精酿啤酒行业洞察3 3精

39、酿啤酒行业未来发展趋势分析精酿啤酒行业未来发展趋势分析4 4疫后精酿啤酒行业发展趋势研判疫后精酿啤酒行业发展趋势研判24APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING来源：virtue，soopat，灼鼎咨询综合精酿啤酒市场规模及销量增长情况可以发现，自2018年以来，我国精酿啤酒正在迅速扩容，疫情期间增长率亦居高不下，预计随着疫情影响逐步消退，这一趋势将更加显著。在细分领域，作为啤酒高端化趋势的重要代表，精酿啤酒在技术设备、新鲜口感、消费场景、销售渠道等方面将会着重拓展布局的深度与广度。精酿市场发展空间广阔精酿市场发展空间广阔2030年全球精酿啤酒市场规模有望超过1.7万亿元，

40、市场空间持续扩容。精酿技术持续升级精酿技术持续升级截至2022年底，精酿啤酒专利申请量达880余项，申请量逐年增加。啤酒高端化趋势显著啤酒高端化趋势显著主打新鲜原料、精细工艺，精酿啤酒品质价格均明显高于一般工业啤酒。多业态玩家入局精酿赛道多业态玩家入局精酿赛道除啤酒企业之外，餐饮、零售、电商类企业纷纷布局精酿啤酒研发生产。消费渠道开拓多元化消费渠道开拓多元化Helens等小酒馆模式快速崛起，特色餐酒体验品牌不断涌现。精酿口味特色更加鲜明精酿口味特色更加鲜明精酿本土化进程仍处于初级阶段，将向果酿化、地方化、精细化发展。精酿发展趋势一：自带发展趋势一：自带“网红感网红感”，精酿啤酒衍生多样打法，精

41、酿啤酒衍生多样打法25APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING来源：小红书，公开资料整理，灼鼎咨询从传统到国潮，从酒桌社交到酒馆独酌，酒饮消费的时代背景与场景正在发生深刻变化。身为舶来品的精酿啤酒以丰富的口感、多样的风味、场景化的体验受到了一众年轻群体的喜爱，逐步开启了在中国的本土化发展历程。基于产品自身属性，以Helens、优布劳为代表的酒馆逐步成为精酿啤酒的重点据点。随着这一市场的潜力不断得到释放，海底捞、盒马鲜生等餐饮、零售等其他业态也不断加入其中。天然优势：天然优势：“网红感网红感”十足，消费潜力持续释放十足，消费潜力持续释放雨橙小麦、淡色艾尔、焦糖海盐世涛、薄荷拉

42、格盒马鲜生盒马鲜生海底捞大麦拉格（5%）、海底捞德式小麦（5%）、海底捞淡爽拉格（2.5%）、海底捞深色拉格（4.5%）海底捞海底捞多元业态融合：精酿啤酒多元业态融合：精酿啤酒+餐饮、精酿啤酒餐饮、精酿啤酒+零售零售肯亚蜜柚 IPA、危地马拉世涛星巴克星巴克全麦白啤、13度高浓精酿肯德基肯德基0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 2022-03-012022-03-132022-03-252022-04-062022-04-182022-04-302022-05-122022-05-242022-06-052022-06-172022-06-2

43、92022-07-112022-07-232022-08-042022-08-162022-08-282022-09-092022-09-212022-10-032022-10-152022-10-272022-11-082022-11-202022-12-022022-12-142022-12-262023-01-072023-01-192023-01-312023-02-122023-02-242022年年3月月-2023年年2月月“精酿啤酒精酿啤酒”关键词小红书每日获赞趋势关键词小红书每日获赞趋势l发布笔记数发布笔记数：4.98wl累计获赞数累计获赞数：210.21w发展趋势二：玩转花样

44、，以热点营销引动消费因子发展趋势二：玩转花样，以热点营销引动消费因子26APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING来源：公司官网，公开资料整理，灼鼎咨询各大品牌的营销策略主要分为体育、明星、文化、音乐、美食营销，通过年轻化策略提升品牌影响力，迎合当下精酿啤酒消费主力群体偏好。2019年，青岛啤酒化身“百年国潮”，跨界携手潮牌NPC登陆纽约时装周中国日，将品牌文化与流行元素结合。2020年，珠江啤酒制定啤酒厂项目商业营运策略，落地”广州广计划“联动文化创意产业资源。2020年，珠江啤酒开展夜场明星秀等音乐活动超过83场。2020年，珠江啤酒联合网易云音乐，聚焦音乐乐评，IP授权

45、并推出网易云联名心声罐。2022年，潮流耳机品牌Skullcandy与百威联手打造联名款耳机，反光、透明的材质与黑红配色相得益彰，以封装年轻的精神。2020年，举办第二季“珠江啤酒”特色美食发布“美食节。青岛啤酒与爱奇艺共同打造live house。自1988年起，嘉士伯开始赞助欧洲杯，是欧洲杯时间最长的赞助商之一，成功打造”有足球，就有嘉士伯“的观念。2022年，青岛啤酒作为冬奥会官方赞助商，推出了冰雪国潮概念，开设快闪店。华润啤酒：发力流量明星、综艺，推行年轻化策略。聚焦粉丝经济，邀请王一博、龚俊、王嘉尔等流量明星为品牌代言，赞助深受年轻人喜爱的这就是街舞等综艺节目。体育营销体育营销明星营

46、销明星营销文化营销文化营销音乐营销音乐营销美食营销美食营销发展趋势三：啤酒行业重构，精酿以技术赢市场发展趋势三：啤酒行业重构，精酿以技术赢市场27APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING来源：soopat，公开资料整理，灼鼎咨询经历了多年的发展与演进，啤酒行业迈入了增长相对乏力的重构期，精酿啤酒实际上是这一阶段行业寻求全新增长点的突出表现。从产业链中上游来看，近10余年间精酿啤酒的专利数量正在迅速积累，其中啤酒酿造占比过半，属于技术攻关的重中之重。2023年1月15日，首批“馋福纪”精酿啤酒正式在安徽黄山下线，在其推出的比利时小麦白啤酒中除了啤酒花调味以外，还加入了橙皮、柠

47、檬、芫荽籽等各种香料。2023年2月20日消息，济南明府城文旅精酿啤酒年产20万千升啤酒项目计划2023年5月投产。投资强度约524万元/亩，总建筑面积13万平方米，建设生产厂房、研发中心、办公楼宇、配套设施等，购置精酿啤酒等生产线10条。精酿啤酒产业布局资讯精酿啤酒产业布局资讯5 5 12 15 32 78 97 155 150 215 116 0 50 100 150 200 250 201220132014201520162017201820192020202120222012-2022年精酿啤酒专利申请数量（单位：项）年精酿啤酒专利申请数量（单位：项）54%8%6%32%啤酒酿造 C1

48、2R 与涉及微生物之C12C至C12Q或C12S小类相关的引得表贮存、运输容器其他2012-2022年精酿啤酒不同专利申请类型占比（单位：年精酿啤酒不同专利申请类型占比（单位：%）发展趋势四：跟上潮流，精酿啤酒走向健康化发展趋势四：跟上潮流，精酿啤酒走向健康化28APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING来源：町芒研究院，首届中国饮品健康消费论坛，京东，国务院，尼尔森，速途网，BusinessWire，灼鼎咨询2019年，“健康中国2030”规划纲要里明确提出了健康中国建设的目标和任务，全民健康意识逐渐增强，在这样的大环境影响下，消费者对于饮食健康化的要求也在增加。20211

49、12011202025E1628.9CAGR=8.7%2021-2025E全球无醇啤酒市场规模全球无醇啤酒市场规模（单位：亿元）（单位：亿元）2014-2027E我国无糖饮料市场规模我国无糖饮料市场规模（单位：亿元）（单位：亿元）16.622.631.241.867.298.72014201520162017201820192027E276.6CAGR=13.7%无醇更健康无醇更健康饮酒也要低糖低脂饮酒也要低糖低脂 无醇啤酒无醇啤酒“无醇无醇”：无醇啤酒并不完全等于0酒精。中国酒业协会在2021年将无醇啤酒标准统一为酒精度小于或等于0.5%vol的啤酒，其中0.0%无醇啤酒为酒精度小于0.05

50、%vol的啤酒。无醇更健康无醇更健康：有研究发现适量饮用无醇啤酒有一定的抗癌功效和延缓衰老的作用。无醇化的限制也在无醇化的限制也在“无醇无醇”：无醇啤酒由于把酒精含量降低了，味道相比于传统啤酒来说会较苦，口感较差。啤酒热量高啤酒热量高：一瓶500毫升的啤酒大概能提供190千卡的能量，相当于一碗白米饭的热量，热量相对还是较高的。饮酒也要低糖低脂饮酒也要低糖低脂：糖分摄取过多会对身体造成负面影响，因此目前各类食品饮料都刮起低糖低脂风，酒饮也随之跟上。77.5%的Z世代受访者认为：控糖很重要！控糖很重要！葡萄酒,26%果酒果酒/梅梅子酒子酒,21%21%啤酒啤酒,14%14%威士忌,14%白酒,13

51、%白兰地,4%米酒,4%其他,4%发展趋势五：果味新品更旺，探索新玩法将成重点发展趋势五：果味新品更旺，探索新玩法将成重点29APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING来源：公司官网，里斯，公开资料整理，灼鼎咨询新兴果酒行业的迅速扩张可以看出当代年轻人对果味酒饮的偏好，精酿啤酒可以借此东风推出果味精酿拓宽市场，除此之外，当代年轻人还具有喜欢尝试新鲜事物的特性，精酿啤酒厂商可以尝试制作不同口味的啤酒和创新模式来吸引客户。超过半数以上的人表示自己喜欢尝试新鲜事物，因此精酿啤酒品牌可以借助产品特性，在研发过程中不断尝试各种原材料，创新独特的口味，也可以在模式上进行创新，起到吸引消费

52、者的作用。果酒依托自身口味丰富、口感好的特点，在年轻群体中快速吸引受众，超过啤酒成为年轻人第二喜欢的酒类。未来精酿啤酒可以考虑推出更多各种果酿口味，既迎合了年轻人对果味酒饮的喜好，也能吸引更多年轻人尝试精酿啤酒。过去一年最喜欢喝什么酒？过去一年最喜欢喝什么酒？（N=2219）果酿化果酿化创新化创新化模式创新模式创新口味创新口味创新火锅+啤酒：精酿啤酒新尝试绿豆沙味、龙井茶味、巧克力牛奶味：就是出乎你的意料30APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING来源：未来智库，艾媒网，灼鼎咨询中国酒馆行业虽然在2020年至2021年由于疫情的影响行业销售收入有所下降，但是随着Z世代成为主

53、流消费人群，“小酒馆”作为主要面向年轻群体的线下业态，预计消费者对以酒馆为主的餐饮场所的需求将增加，2023年中国酒馆行业市场规模将达到1487.8亿元。2023年疫情防控政策放松结合酒馆行业市场规模扩张，未来精酿啤酒线下需求将逐步释放。2015-2023E中国酒馆行业市场规模及预测中国酒馆行业市场规模及预测856.3901.6988.51078.91165.81014.61280.41394.31487.85.30%9.60%9.10%8.10%-13.00%26.20%8.90%6.70%-0.15-0.1-0.0500.050.10.150.20.250.3020040060080010

54、0012001400160020152016201720182019202020212022E2023E 中国酒馆渗透率提升空间大中国酒馆渗透率提升空间大：2019年，中国内地每万人仅拥有0.3间酒馆，相比英国7间、美国2间、中国台湾1.5间、中国香港1间，目前内地酒馆行业的渗透率还是较低。未来随着消费升级，居民收入增加，低线城市消费潜力逐步释放，中国酒馆行业的渗透率有望得到提升。精酿啤酒可赋能酒馆口碑建立：精酿啤酒可赋能酒馆口碑建立：由于精酿啤酒由小型啤酒生产线生产，强调品质，具有风味独特，保存时间较短的特性，所以一款好的精酿啤酒可以作为一家酒馆的特色，赋能酒馆的口碑建立。酒馆市场规模（单位

55、：亿元）同比增长（单位：%）发展趋势六：酒馆经济向好，精酿啤酒线下需求逐步释放发展趋势六：酒馆经济向好，精酿啤酒线下需求逐步释放法律声明法律声明版权声明版权声明本报告为灼鼎咨询制作，其版权归属灼鼎咨询，任何机构和个人引用或转载本报告时需注明来源为灼鼎咨询，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。任何未注明出处的引用、转载和其他相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。对任何有悖原意的曲解、恶意解读、删节和修改等行为所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任，并保留追究相关责任的权力。免责条款免责条款本报告基于已公开的信息编制，但本公司对该信

56、息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测在出具日外无需通知即可随时更改。本公司将来可能根据不同假设、研究方法、即时动态信息和市场表现，发表与本报告不一致的意见、观点及预测，本公司没有义务向本报告所有接受者进行更新。本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载观点、结论和建议仅供参考使用，不作为投资建议。对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任。31APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING服

57、 务 于 各 领 域 数 百 家 企 业，具 有 丰 富 且 专 业 的 行 业 经 验服 务 于 各 领 域 数 百 家 企 业，具 有 丰 富 且 专 业 的 行 业 经 验与 全 球 数 百 家 第 三 方 机 构 建 立 合 作，积 累 详 实 的 行 业 数 据与 全 球 数 百 家 第 三 方 机 构 建 立 合 作，积 累 详 实 的 行 业 数 据专 家 网 络 覆 盖 全 球 数 十 万 名 行 业 专 家，全 面 覆 盖 各 类 领 域专 家 网 络 覆 盖 全 球 数 十 万 名 行 业 专 家，全 面 覆 盖 各 类 领 域立足业内领先的企业管理咨询平台，致力于为客户提

58、供专业服务：立足业内领先的企业管理咨询平台，致力于为客户提供专业服务：扫码关注扫码关注灼鼎咨询灼鼎咨询共建报告共建报告立足公司特色业务与产品，深入剖析行业发展现状与动态热点，开辟新的企业品牌推广路径，进一步夯实领先地位、塑造企业品牌专业形象。行业研究行业研究立足专业分析，挖掘细分领域前沿动态，深入研判市场环境、产业链结构、市场空间与竞争格局等，预测行业发展前景、技术发展方向。战略咨询战略咨询对内全面了解企业管理与经营运作模式，对外对标竞对商业模式、洞察行业市场动态，全方位形势研判，为企业选提供专业咨询支持。上市咨询上市咨询提供全流程专业上市辅导，入驻企业全面改善各环节问题，协助准备融资及上市相关文件，助力企业实现上市目标。商业尽职调查商业尽职调查全面调研与分析，了解目标投资公司运营生产情况与市场行业格局、准确研判目标公司投资价值，输出调查分析报告。商务合作：请简要描述需求至合作邮箱 灼鼎咨询灼鼎咨询32