南京通达海科技股份有限公司创业板上市招股说明书（383页）.PDF

1、0 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。南京通达海科技股份有限公司南京通

2、达海科技股份有限公司 Nanjing TDH Technology Co.,Ltd.（南京市鼓楼区集慧路 16 号联创大厦 B 座 20 层）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在创业创业板板上市上市 招股说明书招股说明书 声明：本公司的发行上市声明：本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。的招股说明书全文作为作出投资决

3、定的依据。保荐机构（主承销商）（上海市广东路（上海市广东路 689 号）号）1 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。声声 明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存

4、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈

5、述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股份数量 公司首次公开发行股票数量1,150万股，全部为新股发行，原股东不公开发售股份，本次公开发行股票数量占发行后公司总股本的比例为25%每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 95 元/股 发行日期 2023 年 3 月 3 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 4,600 万股 保荐人、主承销商 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 3 月 1 日 3 重大事项提示重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注

6、下述重大事项提示。发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在做出投资决策之此外，在做出投资决策之前，发行人请投资者认真阅读本招股说明书正文内容。前，发行人请投资者认真阅读本招股说明书正文内容。一、一、财务报告截止审计截止日后的主要财务报告截止审计截止日后的主要经营情况经营情况（一）（一）2022 年年 1-12 月审阅数据月审阅数据 公司财务报告审计截止日为 2022 年 6 月 30 日，根据关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引（2020 年修订）的要求，天健会计师对公司 2022 年 7-12 月的合并及母公司资产负债表、合