电子行业报告：打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战-230227（12页）.pdf

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1、20232023年年2 2月月2727日日证券研究报告证券研究报告行业评行业评级：电子级：电子 强于大市（维持）强于大市（维持）请务必阅读正文后免责条款平安证券研究所电子团队电子行业报告电子行业报告打好科技仪器设备、操作系统和打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战基础软件国产化攻坚战核心摘要核心摘要 行业要闻及简评：行业要闻及简评：1）2月20日，TrendForce发布报告称，2023年的Server DRAM位元产出比重约37.6%，将正式超越Mobile DRAM的36.8%。2）2月21日，Canalys发布报告称，2022年第四季度，全球台式机和笔记本电脑的出货量下降了29

2、%，跌至6540万台。鉴于订单流程较为漫长，渠道和个人电脑厂商的库存水平应当比上游零部件厂商更早恢复到正常水平。3）2月22日，TechInsights报告指出，2020-2022年全球折叠手机厂商越来越多，竞争加剧。2022年三星仍是折叠手机市场份额最大厂商，排在第二的是华为，且华为折叠手机的市场份额逐年增大。一周行情回一周行情回顾顾：上周，美国费城半导体指数和中国台湾半导体指数均有所下跌。2月24日，美国费城半导体指数为2935.1，周跌幅为2.36%；中国台湾半导体指数为347.17，周跌幅为0.58%。投资建投资建议议：据新华社报道，2月21日，中共中央政治局就加强基础研究进行第三次集

3、体学习。习近平强调，要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。其中1）科学仪器设备：推荐鼎阳科技，建议关注普源精电、坤恒顺维等；2）操作系统：推荐龙芯中科，建议关注景嘉微等；3）基础软件：推荐华大九天，建议关注广立微等。风险提示：风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度可能不及预期。3）市场需求可能不及预期。4）国产替代可能不及预期。8X9WcWfVfYfYfVeU6MbP8OnPoOtRoNlOqQmOfQsQwO6MqRqQMYmOtNvPn

4、NqQ行业动态行业动态3 32020年1月10日TrendForceTrendForce：20232023年年Server DRAMServer DRAM位元产出比重位元产出比重将超将超越越Mobile DRAMMobile DRAM2月20日，TrendForce发布报告称，自2022年起DRAM原厂持续将原先配置给Mobile DRAM的产能移转至前景相对强劲稳健的ServerDRAM，试图减轻Mobile DRAM端供需失衡的压力。预计2023年的Server DRAM位元产出比重约37.6%，将正式超越Mobile DRAM的36.8%。资料来源：TrendForce，平安证券研究所2

5、019-2024年Server DRAM与Mobile DRAM位产出比重行业动态行业动态42020年1月10日CanalysCanalys：个人电个人电脑库存有脑库存有望恢望恢复到正复到正常水平常水平2月21日，Canalys发布报告称，2022年第四季度，全球台式机和笔记本电脑的出货量下降了29%，跌至6540万台。鉴于订单流程较为漫长，同时所有厂商均采用积极行动来减少产量，渠道和个人电脑厂商的库存水平预计比上游零部件厂商更早恢复到正常水平。资料来源：Canalys，平安证券研究所21Q121Q1-22Q322Q3全球个人电脑库存天数情况全球个人电脑库存天数情况行业动态行业动态5 5202

6、0年1月10日TechInsightsTechInsights：折叠屏手机市场竞争加剧：折叠屏手机市场竞争加剧2月22日，TechInsights报告指出，2020-2022年全球折叠手机厂商越来越多，竞争加剧。2022年三星仍是折叠手机市场份额最大厂商，排在第二的是华为，且华为折叠手机的市场份额逐年增大。资料来源：TechInsights，平安证券研究所20202020-20222022年全球折年全球折叠智能手机份叠智能手机份额额一周行情回顾一周行情回顾指数涨跌幅指数涨跌幅 上周，美国费城半导体指数和中国台湾半导体指数均有所下跌。2月24日，美国费城半导体指数为2935.1，周跌幅为2.36