贝恩公司：2023中国养老金市场白皮书（26页）.pdf

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1、作者：梁霭中、崔筠中国养老金市场白皮书中国养老金市场白皮书1目录摘要 21.时代背景：加速老龄化，全新的挑战与需求 32.中国养老市场发展趋势：拐点将近，未来可期 42 1 中国养老金市场概况：“三支柱”体系初步搭建 42 2 养老金市场未来发展：增长潜力巨大 52 2 1 监管和供给端：政策加速落地，各玩家积极筹备参与 62 2 2 需求端：个人养老财富管理意识增强，企业开始将年金作为人才吸引手段 82 2 3 产品端：仍较为基础，但处于快速试点、迭代时刻 92 3 延申养老服务：打造一站式养老解决方案 103.竞争格局：同质化竞争，向 客户中心 转型迫在眉睫 113 1 养老金业务价值链：

2、已然形成，且相对完整 113 2 市场竞争格局：单一业态内同质化程度较高 123 3 商业模式：四类业态，布局不同业务领域 133 3 1 养老生态整合者 143 3 2 全景式养老金服务商 153 3 3 专业投资管理人 153 3 4 第三支柱专家 163 4 竞争趋势：从“产品驱动”到“客户为赢”174.启示：养老金市场参与者需要思考的核心要点 19作者简介及致谢 22中国养老金市场白皮书2摘要2020年第七次全国人口普查数据显示，中国65岁及以上人口总量超过1.9亿，已成为全球老年人口规模最大的国家，并预计将在2040年超过绝大部分发达国家，成为全球老龄化程度最高的国家之一。在此背景下

3、，积极应对人口老龄化已经上升为国家战略。一个紧迫的现实情况是，许多中国家庭缺乏充分的养老资金和服务保障。因此，中国居民已开始将养老（包含养老金及养老服务）作为整体财富管理的必要考量，且不同可投资资产人群对于养老金和养老服务已展露细分需求。面对这一全新的挑战与需求，贝恩基于全球范围内丰富的管理咨询经验，结合中国国情，针对中国养老金市场展开了深度研究，围绕中国养老金市场发展趋势、竞争格局、市场参与者需要思考的核心要点，分享最新洞察和观点。中国养老市场发展趋势。贝恩认为，中国养老市场的拐点将近，未来可期。当前，中国已经初步搭建了与国际标准同步的“三支柱”养老金体系。但是，多支柱平衡发展迫在眉睫。得益

4、于监管和供给端驱动、需求端推动、产品端持续创新，养老金市场增长潜力巨大。值得一提的是，在一系列政策配套落地和金融机构加速布局下，第三支柱有望在近期实现快速发展。贝恩总结出未来中国养老金产品的五大发展方向：多样化投资标的；定制化产品；更大力度的税优激励；实现第二、第三支柱对接与联动；更加密切的客户互动。作为养老金市场的延申，中国客户的全生命周期养老需求开始趋于务实、养老与健康观念愈加积极主动，使得养老服务日趋多样化。中国养老金市场竞争格局。三大支柱均已建立各环节完善的市场化价值链。贝恩发现，第二、第三支柱均未出现处于主导地位的市场领导者。对此，第二支柱准入的市场参与者都有机会通过差异化竞争优势，

5、获取更多市场份额；第三支柱的新老玩家也正积极通过更个性化的服务与产品，实现获客与份额增长。在本次白皮书中，贝恩特别提炼出四大类养老商业模式“养老生态整合者”、“全景式养老金服务商”、“专业投资管理人”、“第三支柱专家”，并且归纳了各个模式的关键竞争优势、所面临的挑战，以及呈现了相应的玩家案例。最后，本次白皮书还梳理出从“产品驱动”逐步过渡到“客户为赢”的未来发展格局，提出四大竞争趋势：产品持续创新、综合养老规划越发重要、客户互动不断强化、渠道和生态系统合作伙伴重要性凸显。市场参与者需要思考的核心要点。面对养老金市场这片蓝海，贝恩建议，金融行业参与者应当从三个层次进行思考：定调（即明确战略目标）

6、、明道（即明确赛道选择）、优术（即获取竞争优势），且罗列出每个层次需要具体考虑的相应主题。在上述过程中，各个参与者需要考虑每个层次的具体要求，并进行相应的设计和调整，从而在市场竞争中脱颖而出。放眼未来，贝恩将持续更新并分享中国养老金市场洞察，希望能够为广大市场参与者提供借鉴和启发，赋能实现长远、可持续发展。中国养老金市场白皮书31.时代背景：加速老龄化，全新的挑战与需求中国人口老龄化趋势正在持续加深。按照联合国的标准，人口老龄化进程的界定以65岁及以上人口占总人口比重计算，超过7%即为老龄化社会，而中国已经于2000年跨过这一道门槛。据Euromonitor预测，到2040年，中国65岁及以上