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1、 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）创业板投资风险提示：创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次

2、发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人第一大股东电化集团承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导

3、性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A

4、股）发行股数发行股数 本次发行 18,931.3200 万股，占本次发行完成后公司总股本的25%；本次发行全部为发行新股，不涉及股东公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 23.77 元 发行日期发行日期 2023 年 1 月 30 日 拟上市的交易所和板块拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 75,725.3070 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2023 年 2 月 3 日 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示

5、重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险，并认真阅读招股说明书正文内容。一、特别风险提示一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”全部内容，并特别注意下列事项：（一）下游客户集中度较高的风险（一）下游客户集中度较高的风险 公司产品的下游行业锂离子电池产业的市场集中度较高。根据高工锂电统计，报告期内，国内前五大动力锂电池厂商的市场占有率分别为 80.3%、83.5%、82.4%和 88.2%；其中，排名前两位的宁德时代和比亚迪的市场占有率合计分别达到 69.1%、61.9%、69.9%和 72.9%。受市场竞争格局的影响，公司销售客户集中度较

6、高：报告期内，公司前五大客户的销售收入占公司整体销售收入的比重均超过 95%，其中，对宁德时代与比亚迪的合计销售收入占比分别达到 93.18%、91.12%、95.43%和 84.18%。若主要客户与公司的合作关系在未来发生不利变化，或者主要客户的经营及财政状况出现不利变化，则可能会对公司未来的经营和财务状况产生不利影响。（二）关联销售占比较高的风险（二）关联销售占比较高的风险 2020 年 12 月，公司增资扩股并引入了主要客户宁德时代、比亚迪作为战略投资者入股，进一步深化了合作关系。宁德时代、比亚迪持有公司股份比例超过 5%，构成公司关联方。报告期内，公司对宁德时代、比亚迪合计销售收入占比