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1、 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。证券简称：证券简称：利尔达利尔达 证券证券代码代码：832149 利尔达科技集团股份有限公司 杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 1801 室 利尔达科技集团股份有

2、限公司利尔达科技集团股份有限公司招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风

3、险。1-1-2 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法

4、律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行股数发行股数 1,980 万股（含本数，不含超额配售选择权），本次发行公司及主承销商选择采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 297 万股（含本数）。若超额配售选择权全额行使，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量 2,277 万股（含本数）每股面值每股面值 人民币 1 元 定价方式定价方式 发行人和主承

5、销商自主协商直接定价的方式确定发行价格 每股发行价格每股发行价格 5.00 元/股 预计发行日期预计发行日期 2023 年 2 月 6 日 发行后总股本发行后总股本 41,866.00 万股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2023 年 1 月 31 日 注：本次发行后总股本为 41,866.00 万（超额配售选择权行使前）。若超额配售选择权全额行使，发行后总股本为 42,163.00 万股（超额配售选择权全额行使后）。1-1-4 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内本

6、公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：容：一、发行人、发行人控股股东、实际控制人、发行人全体董事、监事、高一、发行人、发行人控股股东、实际控制人、发行人全体董事、监事、高级管理人员等相关主体作出的重要承诺级管理人员等相关主体作出的重要承诺 发行人、发行人控股股东、发行人全体董事、监事、高级管理人员等相关主体作出的重要承诺，参见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。二、本次发行前滚存未分配利润的安排二、本次发行前滚存未分配利润的安排 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，本次发行前公司形成的滚存未分配利润，由本次股票发行后的新老股