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1、120222022 游戏行业研究报告游戏行业研究报告2一、中国游戏行业发展历程及概况1.1 游戏的定义与分类游戏是一种广泛存在的社会生活现象，在大街小巷我们到处可见玩耍的儿童。有了人类就有了游戏，游戏随着人类社会的持续进步而不断发展，人们从不同的角度关注着儿童游戏的行为，许多心理学家和教育学家都提出了自己的游戏理论。由于他们研究的角度和对象不同，因此，对游戏的本质作了种种不同的解释。又由于他们所处的时代和心理学发展水平不同，因而形成了各种不同学派的游戏理论。游戏有智力游戏和活动性游戏之分，又翻译为 Play，Pastime，Playgame，Sport，Spore，Squail，Games，G

2、amest，Hopscotch，Jeu，Toy。现在的游戏多指各种平台上的电子游戏。合理适度的游戏允许人类在模拟环境下挑战和克服障碍，可以帮助人类开发智力、锻炼思维和反应能力、训练技能、培养规则意识等，大型网络游戏还可以培养战略战术意识和团队精神。1.2 运营方式游戏的运营拥有自主运营和联合运营两种业务模式，其中联合运营模式又可根据公司在联合运营业务中承担的角色分为授权运营和代理运营。自主运营下，游戏的研发和更新、市场推广、运营控制、服务器支持和支付渠道支持等工作皆由公司自己完成。3WrVeYiXbYrQyQsQ7NaObRpNrRmOoNlOrRrQlOnMsM6MoPrRxNqRwOxNn

3、NmN3联合运营下，研发商有条件地与平台运营商合作，授权运营商在其平台上运营本公司自主研发或有权运营的网络游戏产品，在这个过程中，授权方将提供不同程度的运营支持（由此确定流水的分成比例），包括活动设计、活动配置、处理用户的问题、游戏版本更新等工作，代理方负责把公司的游戏产品放置到平台上运营，以及用户导入、运营辅助等相关工作。值得一提的是，在联合运营下，充值系统和虚拟货币兑换为游戏币等虚拟物品的过程皆由运营平台负责完成，运营平台和授权方各自建立计费系统并定期对账，玩家账户数据库由授权方自行管理，授权方会向运营平台提供消费接口，以实现运营平台虚拟货币到游戏币或其他虚拟物品的兑换。1.3 中国网络游

4、戏发展阶段 I：随互联网的发展首度崛起中国游戏行业自改革开放以来开始兴起，酝酿了早期的家用机时租、街机以及单机游戏等历史形态，历经了从舶来品到代理乃至自研的发展历程。随着互联网技术及其应用的推进，现代主流的网络游戏应运而生并逐渐爆发。2009 年中国互联网进入快速发展期，中国游戏行业随之呈现阶梯式的增长。互联网带来的人口红利为游戏用户的增长提供了第一阶段的支持，2008 年至2013 年，中国游戏用户规模由 0.7 亿人增长至 5 亿人，增幅达 614%；中国游戏行业市场规模由 185.6 亿元增长至 831.7 亿元，增幅为 348%。网页游戏作为网络游戏的一个分支首先吃到了互联网流量的红利

5、，2007 年开始，网页游戏新产品不断面世，2009 年之后，网页游戏因其无需下载的特点成为了流量拦截者，凭借其迅速的传播能力，一夜之间覆盖了 PC 互联网的各个角落，多款月流水过千万的网页游戏随之出现。2008-2014 年，中国网页游戏市场规模从 4.5 亿元4上涨至 202.7 亿元，各年增幅均高于游戏行业整体增幅。图 1 2008-2020 年中国游戏行业市场规模数据来源：游戏工委、太平洋证券研究院1.4 中国网络游戏发展阶段 II：移动互联网带来新的增长动力游戏用户整体的高速增长在 2013 年达到了顶峰，其后年间用户增长持续放缓，增长率都不足 10%，用户增长的红利越来越难以获取。

6、然而就在 2013 年，中国迎来了移动互联网流量的爆发，BAT 们纷纷开始做好自己的主流超级流量App，并大力投资并购，移动游戏也从中受益。图 2 2008-2020 年中国移动游戏市场规模5数据来源：游戏工委、太平洋证券研究院1.5 中国网络游戏发展阶段 III：私域流量搅动行业竞争格局近年来，随着自媒体平台的快速发展，私域流量的积累为游戏的发行提供了新的投放基础。在精准营销技术的辅助下，自媒体平台的游戏投放取得了令人瞩目的效果，强大的流量基础为游戏的广泛投放提供了有力的保证。除了作为投放渠道，流量巨头也陆续向游戏产业链的上游延申，业务涉及小游戏、代理联运、自研，同时投资游戏厂商绑定可能的合