上海金融信息行业协会：2022上海金融信息行业发展报告（132页）.pdf

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1、2022上海金融信息行业发展报告2022上海金融信息行业发展报告指导单位上海市经济和信息化委员会主编单位上海金融信息行业协会合作研究单位（排名不分先后）易观分析上海阿牛信息科技有限公司宝付网络科技（上海）有限公司江泰保险经纪股份有限公司华东分公司上海联通金融科技研究院上海万向区块链股份公司海纳致远数字科技（上海）有限公司上海大智慧股份有限公司亚马逊云科技众安信息技术服务有限公司北京国枫（上海）律师事务所太湖慧云数字科技（上海）有限公司上海融道网投资发展有限公司主 编 李 娟责任编辑 吴 军编 委（按姓氏笔画排序）申睿波 江 群 刘华英 孙佳荣 朱安俊 杜 宇 李子川 汪 旭 周 汉 赵音龙 高

2、娅楠 秦 峰 戴工玖 编辑成员（按姓氏笔画排序）马恩骉 王慧娟 卢薇青 汤耀华 陈明轩 陆珂玮 张皓晨 金 明 罗万昆 郑海阳 周 挺 郝玉琨 胡秋侠 聂开琪 傅晓雯 蒋安平 臧 琴 薛礼红编 辑 委 员 会2022年是数字经济持续爆发的一年，在数字技术不断创新的加持下，数字经济发展之快、辐射之广、影响之深前所未有，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。数据显示，2021年我国数字经济规模将超过42.4万亿元，同比增长8.2%，已然成为了经济增长的新动能。2021年3月，全国两会发布了中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议，

3、明确提出了要加快数字化发展，建设数字中国的战略要求，迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府。10月，上海市政府发布了 上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划，明确表示了用数据打造城市服务、赋能城市治理管理；用数字化催生科技创新新范式、构建城市运行新生态。在数字经济快速发展的背景下，金融信息行业始终走在数字化转型的前沿，这从行业对金融科技的投入上得以体现。数据显示，受疫情常态化及对数字金融服务的需求影响，截止2022上半年，全球范围内金融科技股权融资数量为1280笔，总额达3195.2亿元；其中107家金融科技独角兽获得117笔融资，公开披露的

4、股权融资合计1454.6亿元，占全部融资的45.5%；同时全球共有9家金融科技公司上市，其中中国有2家。国内也用半年报的同时，国内传统金融机构对于技术变革的重视程度不断提升，发展战略从“科技赋能”向“科技引领”转型升级。显然，把握新一轮的科技革命，加快金融科技战略部署已成为国内外推动产业数字化变革，促进数字经济发展的共识。金融科技在赋能金融服务实体经济中的作用日趋重要，也是推动数字与实体两态经济融合发展的关键。互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术与金融信息行业的不断深度融合，持续赋能传统金融产业转型升级，同时产业数字化规模的落地也为金融科技注入创新要素，实现金融科技与产业数字化双轮驱

5、动，不断催生新产业、新业序 言态、新模式，为金融信息行业发展提供创新动能。在金融信息行业蓬勃发展的过程中，上海以海纳百川、开明睿智的时代精神引领潮流，由沪上多家金融信息企业、信息技术服务企业、研究机构共同编撰的2022上海金融信息行业发展报告，不仅对全国、上海的金融信息行业进行全面、系统的梳理与盘点，也为政府监管、行业自律、企业发展提供多方面的借鉴和参考。希望报告的编撰，展现行业发展路径和趋势，为上海建设国际金融中心、科创中心、金融科技中心贡献力量。上海金融信息行业协会2022年12月7日目 录第一部分 2022年金融信息行业综述 /11.1.1 中国金融信息服务概述 /11.1.2 中国金融

6、信息服务行业定 /21.1.3 中国金融信息服务行业市场发展状况和驱动因素 /21.1.4 金融信息服务行业部分企业APP用户洞察 /41.1.5 中国金融信息服务行业产业链和商业模式 /41.2 中国金融信息服务行业分布情况 /71.2.1 金融资讯/71.2.2 第三方支付 /71.2.3 消费金融 /81.2.4 财富管理 /91.2.5 互联网保险 /91.2.6 互联网证券 /91.2.7 互联网小贷 /101.3 国外主要金融中心城市概况 /111.4 国内主要金融中心城市概况 /151.5 上海金融信息行业综述 /221.5.1 上海金融信息服务行业发展特点/221.5.2 上海

7、各地区金融信息服务发展概况/25第二部分 上海金融信息行业主要业态2.1金融资讯 /302.1.1 2022年金融资讯行业主要发展情况 /312.1.2 2022国内金融资讯平台的发展情况 /322.1.3 上海主流金融咨询平台的发展与介绍 /342.2第三方支付 /382.3、互联网保险/422.3.1 2022年行业发展概况 /422.3.2 面临问题与挑战 /502.3.3 未来趋势与展望 /522.3.4 未来趋势和展望 /522.4、互联网证券/572.4.1 AI+证券发展背景 /572.4.2 AI+证券发展现状 /602.4.3 AI+证券未来发展趋势 /612.4.4 AI+

8、证券未来发展挑战 /63第三部分 金融科技在城市数字化转型中的重要作用3.1 5G技术 /663.2 区块链技术 /693.2.1 区块链技术发展态势 /693.2.2 区块链技术在金融信息服务中的作用 /703.2.3 区块链代表性金融应用场景 /713.3 人工智能 /743.4 大数据/803.4.1 大数据与金融信息服务 /803.4.2 金融大数据的常见应用场景介绍 /83 3.4.2.1金融大数据在风险管理中的应用 /83 3.4.2.2金融大数据在业务发展中的应用 3.4.3 大数据在推动城市数字化转型中的作用 /853.5 云计算/863.5.1 2022年以来云计算行业发展趋

9、势与成果 /863.5.2 云计算在金融信息行业中的重要作用 /873.5.3 代表性应用场景介绍 /88第四部分 金融信息的安全建设4.1 金融行业数据安全场景分析 /924.2 金融行业数据安全建设重点 /934.3 金融行业数据安全建设具体实践 /944.4 金融行业数据安全发展展望 /95第五部分 行业政策法规5.1 上海金融科技沙盒试点概况 /975.2 金融信息行业相关法律 /995.2.1 金融信息行业新规动态 /99 5.2.1.1 新规发布 /99 5.2.1.2 新规动向 /1025.2.2金融信息行业规范汇总 /104第四部分 2020.1-2021.10上海金融信息行业

10、大事记 /110图1 2016-2021年中国金融信息服务市场规模（亿元）/2图2 2019-2021年中国金融信息服务行业部分头部企业营收情况（亿元）/3图3 2020-2021年部分头部金融信息企业APP用户活跃人数（万人）/5图4金融信息服务产业链 /5图5 金融信息服务行业主要商业模式 /6图6 2017-2021年中国金融信息软件服务市场规模情况预测（亿元）/7图7 2021Q2-2022Q2中国移动支付交易规模（亿元）/8图8 2013-2022e年中国第三方支付交易规模（万亿元）/39图9 2016-2022e年中国聚合支付市场交易规模（万亿元）/39图10 非银支付机构支付账户

11、与特约商户规模 /41图11 2022上半年预付卡机构运营情况 /41图12 互联网财产保险保费近五年增长情况 /42图13 2022年上半年互联网财产保险业务结构 /43图14 2022年上半年主要险类增量情况（单位：亿元）/43图15 2022年上半年互联网财产保险各月保费情况（单位：亿元）/43表1 2022年上半年互联网财产保险保费收入前十的公司 /44图16 互联网车险增长情况 /45图17 互联网车险保费排名前十的保险公司市场份额（单位：亿元）/45图18 2022年上半年互联网非车财产保险保费排名前十的保险公司（单位：亿元）/46图19 2022年上半年互联网意健险保费排名前十的

12、保险公司（单位：亿元）/46图20 2022年上半年互联网非车险业务结构 /46图21 2022年上半年互联网健康险业务结构 /47图22 2022年上半年退货运费险月度保费收入情况（单位：亿元）/48图23 2022年上半年互联网财产保险业务渠道占比 /48表2 2022年上半年主要险种的渠道来源 /49图 表表3 保险公司自营业务来源的险种结构 /49图24 AI+证券发展四象限模型 /58图25 监管部分发展和规范证券业技术创新的相关法 /59图26 证券行业收入结构分布规 /59图27 2015-2019证券行业IT投入情况（万元）/60图28 AI+证券生态景 /60图29 2018

13、-2019人工智能在证券行业主要落地场景 /61图30 证券机构场景化趋势解读 /62图31 2019年中国证券业与保险业、银行业、国际同行信息技术投入对比 /64图32 万向区块链供应链金融服务平台解决方案 /72图33 招商银行信用卡中心ABS项目管理平台解决方案 /73图34 中国工商银行“中欧e单通”解决方案 /74图35 智能支付系统 /74图36 智能营销 /75图37 智能客服 /76图38 智能投顾循环 /77图39 智能理赔 /78图40 智能风控系统 /79图41 智能监管 /80图42 大数据的特点 /81图43 监管沙盒 /97图 表2022上海金融信息行业发展报告第一

14、部分 2022年金融信息行业综述1 第一部分 2020年金融信息行业综述2022上海金融信息行业发展报告1.1 中国金融信息行业发展概况1.1.1 中国金融信息服务概述金融信息服务业是金融行业的辅助部分与新生力量。过去40年里我国金融行业在信息化建设领域取得了巨大发展，尤其是近年来随着大数据、云计算、区块链、人工智能等技术爆发式的在金融领域深度应用，金融机构正在经历新一轮变革。截至2021年，中国数字经济规模达到45.5万亿元，占国内生产总值比重为39.8%，数字经济已成为推动经济增长的主要引擎之一。与此同时，数据/信息已经成为与土地、劳动力、资本、技术等传统生产要素并肩的新生产要素。2021

15、年作为“十四五”规划的开局之年，最大的变化就是数字化、信息化的高速发展。在此期间，金融信息服务领域监管持续强化、多项文件密集出台，有力促进了数据传输、信息保护等重点工作，为筑牢数据安全屏障、推进金融消费者权益保护提供了有力支撑，包括：2021年3月，网信办、工信部、公安部、市场监管总局联合发布 常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定，提出要落实网络安全法关于个人信息收集合法、正当、必要的原则，规范移动互联网应用程序（App）个人信息收集行为，并明确手机银行、投资理财、网络借贷、网络支付等39类常见类型移动应用程序必要个人信息范围；2021年8月，第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十

16、次会议通过中华人民共和国个人信息保护法，对自然人关于个人信息的权利、个人信息处理者对于个人信息的义务、相关部门对于个人信息的保护职责等进行了明确规定。此外，2021年上半年，监管窗口指导的金融“断直连”影响巨大，根据要求，平台机构在与金融机构开展引流、助贷、联合贷等业务合作中，不得将个人主动提交的信息、平台内产生的信息或从外部获取的信息以申请信息、身份信息、基础信息、个人画像评分信息等名义直接向金融机构提供，须实现个人信息与金融机构的全面“断直连”。监管还在2022年9月通过窗口指导督促13家主要平台公司和2家市场化个人征信持牌机构开展合规举措，同时提出12月3日前完成试点验收节点。具体分行业

17、来看，其中金融资讯服务持续发展向好，通过前沿技术例如大数据、云计算等更为高效地解决行业痛点，实现行业效率和用户体验的双重提升。另外，伴随着我国金融数字化转型持续加速，消费金融行业也正进入强调业务前、中、后台全流程科技应用变革的3.0金融智能化时代，以创新金融科技为手段，实现行业内多方数据及资源的连接、流通。而随着C端用户支付服务进入成熟期，第三方支付发力企业端产业支付在交易规模中的占比会有所提高。同时，互联网银行、保险、证券和小贷除了都在持续严格的监管下合规经营之外，互联网银行模式将会覆盖更多的场景。互联网保险在政策2 2022上海金融信息行业发展报告第一部分 2020年金融信息行业综述驱动下

18、向智能化转型。在互联网证券方面，各大券商线上化经营进入了“实战”模式，平稳抵御了疫情带来的冲击，活跃用户不断创下新高。1.1.2 中国金融信息服务行业定义金融信息服务是指充实金融分析、金融交易、金融决策或者其他金融活动提供可能影响金融市场信息或者金融数据/技术服务，其主要涉及有7个版块的服务内容：金融资讯、第三方支付、消费金融、财富管理、互联网保险、互联网证券、互联网小贷。1.1.3 中国金融信息服务行业市场发展状况和驱动因素图1 2 0 1 6-2 0 2 1 年中国金融信息服务市场规模（亿元）一、金融信息服务市场基本面长期向好中国金融信息服务业目前处于快速发展阶段，目前行业经营模式和盈利模

19、式基本成型，发展状况良好，市场规模增长呈现稳步上升趋势，而且增长率从2018年开始基本稳定在每年20%的速度。2020年中国金融信息服务市场规模为380亿元，较2019年的315亿元同比增长20.63%。15321625831538042051.44%41.51%19.32%22.35%20.63%10.50%0%10%20%30%40%50%60%0 100 200 300 400 500 2016201720182019202020212016-2021中国金融信息服务市场规模市场规模（亿元）增速%w w w.a n a l y s y s.c n数据来源：公开信息 易观分析整理3 第一部

20、分 2020年金融信息行业综述2022上海金融信息行业发展报告42.317.46.26.882.428.46.97130.9435.19.38.2020406080100120140东方财富同花顺指南针大智慧2019-2021年中国金融信息服务行业部分头部企业营收情况（亿元）201920202021图2 2 0 1 9-2 0 2 1 年中国金融信息服务行业部分头部企业营收情况（亿元）在资本市场繁荣发展和互联网技术日益成熟的背景下，中国金融信息服务业的业务规模迅速扩大，产品品种不断增多，行业的主要经营模式和盈利模式基本成型，业内出现了一批代表性的企业，如：东方财富、指南针、同花顺、大智慧等企业

21、。其中东方财富在近三年的营业收入相较于其他三家都位于高位，尤其在2020年更是达到了82.4亿元，较2018年增长了164%。其他三家也有对应不同程度的增长。目前国内市场份额主要由指南针、东方财富、大智慧、同花顺等起步较早、用户规模较大的企业占有，但是近年来包括汤森路透、彭博资讯等国际知名金融信息服务公司在中国市场的人员、资金投入力度不断增加，试图抢占国内市场份额，对国内企业带来了较大的挑战，行业竞争将更加激烈。随着金融科技的不断发展和国内金融用户数量的快速增长，中国的金融信息服务业在近二十年间获得了快速发展。但因为面对的是同一个市场，同一类研究对象，同时基于互联网开放、共享精神以及知识产权的

22、弱保护双重催化，导致了金融信息千篇一律，内容同质化严重，而如何更好地利用数字技术达成金融数据信息组合、架构、解读、集成、精准推送，始终是金融信息服务企业的核心竞争力。w w w.a n a l y s y s.c n数据来源：公开信息 易观分析整理4 2022上海金融信息行业发展报告第一部分 2020年金融信息行业综述二、行业驱动要素（一）国家产业政策支持作为软件和信息技术行业与金融服务业的交叉行业，金融信息服务业的发展对于国家未来经济发展具有重要作用。自2000年以来，我国政府部门相继颁布了多项有利于信息技术业和资本市场发展的政策，对信息技术业和软件业的政策支持力度逐年加大。（二）居民收入稳

23、定增长，投资理财需求不断增强伴随着资本市场的蓬勃发展，股票、债券、理财产品、期货、期权、分级基金、融资融券等投资品种的不断丰富，我国各类投资者和市场参与者群体迅速扩大，广大投资者对财经信息的需求和关注度将日益提升，为国内网络财经信息服务行业的高速发展奠定了坚实基础。（三）互联网信息技术高速发展，用户规模持续增加中国的网民规模和宽带网民规模增长迅猛，互联网用户规模稳居世界第一位。互联网产业的飞速发展为金融信息服务业的发展提供了有力的技术支持，推动了金融信息产品和服务的创新与发展，提升了用户的使用体验和获取金融信息的效率，促进了行业整体服务水平的发展。（四）资本市场结构日趋复杂，市场间关联性增大，

24、同时金融信息技术需更加专业化近年来，随着经济全球化的发展和各市场关联性的不断增强，ETF、LOF、分离交易可转换公司债券、创新型分级基金、融资融券和股指期货等金融创新产品越来越多，产生了更多的投资机会和金融产品投资者。所以用户对金融信息的需求日益增长。各金融信息服务商和金融机构需要不断完善海量数据交换、传输、存储和压缩技术，进而推动行业的进步。1.1.4 金融信息服务行业部分企业APP用户洞察根据易观千帆数据显示，从2022年6月及其同比2021年的用户数据来看,东方财富、同花顺、大智慧三家头部金融信息服务企业在APP用户活跃人数方面均呈现出上升的趋势，其同比涨幅分别为13%，6.51%、8%

25、。尤其是同花顺，在2022年6月已达到3357万人的规模，远高于其他几家头部金融信息服务企业，而东方财富也稳定处于千万用户规模之上，各代表企业的APP用户情况如图三所示：1.1.5 中国金融信息服务行业产业链和商业模式一、金融信息服务产业链在金融信息服务行业的产业链中，位于产业链上游的是各类基础信息提供商，主要包括各交易所专属的信息发布机构和专业的资讯机构，例如上证信息公司、深证信息公司等。上游机构的主要业务为将自有或整理、编辑得到的数据、资讯和报告提供给中下游的信息使用机构，在整个金融信息服务产业链条中扮演原始信息提供商的角色。5 第一部分 2020年金融信息行业综述2022上海金融信息行业

26、发展报告图4 金融信息服务产业链图3 2 0 2 0-2 0 2 1 年部分头部金融信息企业A P P 用户活跃人数（万人）w w w.a n a l y s y s.c n数据来源：易观千帆1,487 3,152 893 622 370 1,685 3,357 964 451 238 05001000150020002500300035004000东方财富同花顺大智慧新浪财经财经杂志2021-2022年部分头部金融信息企业APP用户活跃人数(万人）2021.62022.66 2022上海金融信息行业发展报告第一部分 2020年金融信息行业综述位于产业链条中游的是各种类型的金融软件与信息服务提

27、供商，包括指南针及大智慧、同花顺、东方财富等企业。中游机构的主要业务为开发各类行情交易、证券分析、金融资讯等软件，将从上游机构处获得的原始数据及采编的各类金融财经信息进行再加工，并通过自身的软件产品传递给下游的各类客户，在整个产业链条中扮演原始信息加工商和信息服务提供商的角色。位于产业链条下游的是各类金融信息软件和服务的用户，其中既包括基金公司、资产管理机构、私募投资基金等机构投资者，也包括个人投资者。用户通过下载安装相应的软件来获得各类金融信息服务，部分客户还会选择付费来获得更专业或者更优质的增值服务。二、金融信息服务主要商业模式实际上金融信息服务行业的商业模式众多，主要包括金融新闻媒体类、

28、金融信息门户类、金融信息集成、金融财经新媒体、金融搜索平台、金融大数据服务等。而金融信息服务行业的主要商业模式，大致可分为四类：图5 金融信息服务行业主要商业模式7 第一部分 2020年金融信息行业综述2022上海金融信息行业发展报告61718811312402040608010012014020182019202020212022E2018-2022年中国金融信息软件服务市场规模情况预测市场规模（亿元）1.2 中国金融信息服务行业分布情况1.2.1 金融资讯近年来，金融信息软件服务市场规模持续扩大，2016年市场规模不足50亿元，2020年金融信息软件服务市场规模增至88亿元，易观分析预计2

29、022年金融信息软件服务市场规模将突破120亿元。在金融科技应用场景不断成熟的趋势下，金融软件服务企业逐渐由传统的产品或技术服务提供商，转变为以软件为载体，以前沿的金融科技为主要驱动力，与金融机构共同为终端用户提供高附加值创新型金融服务。1.2.2 第三方支付2022年以来，新冠疫情的反复对我国的宏观经济和居民的日常生活造成了一定程度的冲击，但是也加速了线上化支付的发展。随着6月份以来各地疫情防控形势向好，消费信心及投资预期得以提升和修复，前期被抑制的电商消费及金融投资需求势能逐渐释放，互联网支付无论是在消费还是金融类交易上均呈现出止跌向好的态势。根据易观分析发布的中国第三方支付移动支付市场季

30、度监测报告2022年第2季度数据显示，作为我国移动支付业务重要补充力量的第三方移动支付，在2022年第2季w w w.a n a l y s y s.c n数据来源：公开信息 易观分析整理图6 2 0 1 7-2 0 2 1 年中国金融信息软件服务市场规模情况预测（亿元）8 2022上海金融信息行业发展报告第一部分 2020年金融信息行业综述度市场交易规模为75.33万亿元人民币，此外，整个线下扫码市场的交易规模为12.63万亿元人民币，环比下降6.93%。755407.50774648.10834185.80805223.10753318.602.23%2.55%7.69%-3.47%-6.

31、45%-20%0%20%700,000 720,000 740,000 760,000 780,000 800,000 820,000 840,000 2021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22021Q2-2022Q2第三方移动支付市场交易规模情况规模(亿元)环比(%)数据来源：易观千帆w w w.a n a l y s y s.c n图7 2 0 2 1 Q2-2 0 2 2 Q2 中国移动支付交易规模（亿元）1.2.3 消费金融消费金融公司是指经银保监会批准，在中华人民共和国境内设立的，不吸收公众存款，以小额、分散为原则，为中国境内居民个人提供以消费为目的的贷款的非银行

32、金融机构。2022年下半年，根据中国银行业协会发布的中国消费金融公司发展报告（2022）显示，截至2021年年底，我国消费金融公司数量增至30家，贷款余额突破7000亿元，达到7106亿元，同比增长44.2%。报告还显示，消费金融公司业务逐渐复苏，截至2021年年底，消费金融公司资产总额达到7530亿元，同比增长43.5%，与受疫情冲击比较严重的2020年相比有了较大的恢复。贷款余额和资产总额2020年和2021年两年复合增长率分别为22.6%和22.8%，已接近疫情前的年均增速。消费金融公司在承担社会责任方面也积极作为。据不完全统计，2021年消费金融公司共计为5.6万名客户办理延期还款35

33、.95亿元；为24.7万名逾期客户减免利息2.98亿元；为16.8万名逾期客户减免费用1.63亿元。9 第一部分 2020年金融信息行业综述2022上海金融信息行业发展报告1.2.4 财富管理受益于国家政策支持，疫情下财富管理市场逆势增长。截至2021年底，按照银行理财、信托、证券资管、公募基金、私募基金、保险和第三方财富管理全口径计算，我国财富管理行业各类机构资产管理总规模达131.16万亿元；提供财富管理相关服务的持牌/备案机构总数约2.56万家；全行业财富管理相关专业人才数量或超320万人。从投资者角度来看，定期产品在未来几年将最受青睐，投资渠道将更加多元化、数字化。第三方机构的迅速发展

34、以及券商等机构平台数字化渠道建设有望打破银行渠道寡头垄断格局，投资渠道将呈现多元化、数字化发展趋势。现在财富管理业务是金融机构与数字科技相互融合发展，包括传统金融机构、新兴财富管理机构以及互联网金融企业在内的各类机构都尝试通过大数据、云计算、人工智能等技术提供咨询、理财、投资、融资、支付、消费、交易等集成的综合财富管理服务。1.2.5 互联网保险随着数字经济快速发展，同时受用户行为线上常态化的影响，我国互联网保险增长势头提升，各大险企将其业务纷纷转至线上。互联网人身险方面，根据2022年3月中国保险行业协会对外发布的2021年度人身险公司互联网保险业务经营情况分析报告显示，2021年共有60家

35、人身险公司开展互联网保险业务。2021年，互联网人身保险业务累计实现规模保费2916.7亿元，较2020年同比增长38.2%。互联网财产险方面，根据中国保险行业协会发布的2021年互联网财产保险发展分析报告，2021年互联网财产保险累计实现保费收入862亿元，同比增长8%，较财产险行业整体保费增速高出7个百分点。车险方面，2021年互联网车险实现累计保费收入224亿元，同比增长1%，结束连续两年的负增长局面；同时，互联网车险保费收入同比增速较整体车险高出7个百分点。中国银保监会披露的保险机构法人名单显示,截至2022年6月末，在银保监会注册并有信息公开的持牌保险机构共有237家。互联网保险的崛

36、起，离不开保险经纪产业的发展，同期数据显示，保险中介公司共有2598家，与2021年12月末的2610家相比减少了12家。1.2.6 互联网证券根据中证登的数据，截至2022年9月末，中登投资者数量20964.77万，其中2022年9月新增投资者数量103.05万。在疫情的影响之下，各大券商纷纷加速线上化经营进程。易观千帆数据显示，2022年9月证券服务APP客户数达1.41亿规模。随着10 2022上海金融信息行业发展报告第一部分 2020年金融信息行业综述金融科技的不断发展，用户通过互联网形式进行线上理财的行为增多，而互联网化程度高的证券行业在线上化理财方面也相对领先。2020年以来，随着

37、人工智能、大数据、云计算等技术的发展，证券行业与新技术的融合越来越深，在销售获客、营销互动、产品研发、风险管控等各方面均产生了重大变革，全域数字化发展、智能化应用、数据中台等概念逐步落地，行业进入数字化转型的深水区。随着证券行业数字化转型不断深入，券商在信息技术上的投入逐年增长，据iFinD整理数据显示，截至2021年底，IT人员超过千名的券商共7家。1.2.7 互联网小贷根据央行数据显示，截至2022年9月末，全国共有小额贷款公司6054家，贷款余额9076亿元，前三季度减少347亿元。此外，根据2022年三季度小额贷款公司统计数据报告显示，截至9月末，全国小额贷款公司从业人员58467人，

38、实收资本7709.31亿元。2020年在规范互联网贷款业务的同时，规范网络小贷的网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）在2020年11月向全社会征求意见。明确了网络小贷的监管主体、监管规则和措施，并对网络小贷公司在经营过程中的风控体系、单户上限、信息披露等问题作出详细规范，规定了限制跨省展业、联合贷款出资不低于30%的若干红线。从 网络小额贷款业务管理暂行办法（2020年11月发布征求意见稿）到关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知（2021年2月新规）的监管约束，之后网络小贷行业将会朝着更加合规化、健康化的方向发展。11 第一部分 2020年金融信息行业综述2022上海金融信息行业发

39、展报告1.3 国外主要金融中心城市概况一、纽约（一）城市概述纽约作为世界上经济最为发达的城市之一,位于美国纽约州东南部大西洋沿岸，是美国第一大城市及第一大港口，纽约都市圈为世界上最大的城市圈之一。截至2017年，纽约市总面积达1214.4平方公里，人口约851万人，居住在789平方公里的土地上，人口密度很大，这里也是世界上人口密度较大的地区之一。2021年，纽约GDP高达1.1万亿美元，是目前全球GDP最高的城市。纽约港是美国主要的海港之一，是美国第三大集装箱港，也是美国、加拿大、墨西哥的外贸门户，港口腹地广大，公路网、铁路网、内河航道网和航空运输网四通八达。近年来，纽约港的货物年吞吐量都在1

40、.4亿吨以上，约占美国全国港口总吞吐量的40%以上，每天都有七八十艘来自世界各国的大型船舶出入于此。其中，纽约港自贸区对外位居北美第三、东海岸第一大港口，对内背靠世界最大的消费市场之一纽约，以其独一无二的地理优势吸引本国公司，使其地处美国商业中心区域，同时享有离岸运营的优势。（二）金融资源金融业是纽约湾区产业结构金字塔的塔尖，也是曼哈顿作为纽约市CBD的核心产业，创造了最大的附加值，同时形成对全球和美国经济的巨大影响力。曼哈顿的就业人口超过240万人，美国最大的500家公司中，已有三分之一以上把总部设在曼哈顿。在长度仅1.54公里、面积不足1平方公里的华尔街金融区内，集中了3000多家银行、保

41、险公司、交易所等金融机构。金融业是曼哈顿的支柱产业，也是纽约作为世界经济中心的基础。纽约联邦储备银行就位于曼哈顿。证券业是纽约金融业中最大的部门，提供了超过50%的金融服务就业岗位。纽约股票交易所（NYSE）、纽约交易所市场（NYSEMKT）、美国证券交易所（AMEX）、纽约贸易委员会、纽约商品交易所（NYMEX）、纳斯达克（NASDAQ）都位于曼哈顿下城。在2008年的金融危机之前，美国最大的五家证券交易企业都把总部设在曼哈顿。2013年7月，NYSEEuronext（纽交所与泛欧交易所合并后的巨型金融公司）从英国银行业协会手中接管了伦敦银行间拆借利率的管理权，进一步强化了华尔街全球金融中心

42、的地位。（三）金融科技情况进入21世纪，纽约开始经济转型。致力于打造成硅谷一样的科技枢纽，吸引全世界顶尖人才，让城市保持竞争力。在2009年到2013年，纽约市高科技产业的就业增长率为33%，高于纽约市平均8%的水平。高科技产业也从曼哈顿下城扩散到布鲁克林区中城、皇后区的长岛市，有7000多家高科技公司。12 2022上海金融信息行业发展报告第一部分 2020年金融信息行业综述纽约是金融驱动型金融科技中心的全球代表，连续两年传统金融科技化程度排名全球第一，GFHI总排名世界第三。其中，金融科技产业排名全球第三，拥有5家金融科技上市企业和全球最多的高融资未上市金融科技企业，上市总市值达3021.

43、5亿美元，位列全球第二，但企业间市值差距悬殊，仅MasterCard一家便占据了90.7%的市值总额；此外，作为老牌金融中心，纽约传统金融基础雄厚，且摩根、花旗、高盛等大型金融机构在科技化转型上大动作频频，传统金融科技化程度蝉联全球首位。此外，纽约政策支持与监管规范双管齐下。州政府成立全美首个数字货币研究工作组、州金融服务部增设加密货币监管专职部门、纽约联邦储备银行成立金融科技顾问组等行动正为其生态完善不断注入力量。二、伦敦（一）城市概述伦敦是英国的政治、经济、文化和交通中心，最大海港和首要工业城市，世界十大都市之一。它位于英格兰东南部，跨泰晤士河下游两岸，距河口88公里。伦敦市城外的12个市

44、区，称内伦敦，以外的20个市区，称外伦敦。伦敦城加上内外伦敦，合称大伦敦市，面积1580平方公里。伦敦的交通很发达，是英国的铁路中心，十几条铁路干线从这里伸向大不列颠岛上各主要城镇。伦敦还是世界上最大的国际港口和航运市场，世界上所有的主要航运、造船和租船公司，都在这里设有代表机构。最重要的是伦敦是世界上最大的经济中心之一，也是欧洲最大的城市。伦敦和纽约并列为全世界最顶级的国际大都会。（二）金融资源金融业是伦敦的支柱产业，伦敦是全球最重要的银行、保险、外汇、期货和航运中心。有19家世界500强企业的总部位于伦敦，75%的世界500强企业在伦敦金融城设有公司或办事处，此外，全世界的跨国公司和金融机

45、构均于伦敦设有分支机构。全球大约45%的货币业务在伦敦交易。伦敦证券交易所是世界上最重要的证券交易中心之一，受理超过三分之二的国际股票承销业务。同时伦敦是世界上最大的国际外汇市场，每日在伦敦进行的外汇交易额高达2.7万亿美元，这一数字是美国的近三倍，意味着全球所有的外汇交易中，有40%以上是在伦敦进行。伦敦也是全球最大的大宗商品交易市场，掌控着黄金、白银、原油等世界性商品的定价权。（三）金融科技情况伦敦发展金融科技最突出的特色和优势是其顶尖国际金融中心的地位。发达的金融业为金融科技产业发展提供充足的资本和应用场景支持，吸引和推动金融科技企业高度集聚。在英国金融行为监管局（FCA）发布的一系列监

46、管措施和相关法案13 第一部分 2020年金融信息行业综述2022上海金融信息行业发展报告中，影响最大的就是“监管沙盒”系列政策。截至目前，FCA已经测试了来自全球60余家金融科技企业的创新产品和服务，为近700家不同业务范畴的科技创新公司提供支持。英国所有顶尖的金融科技加速器大都集聚于此，初创型的金融科技企业主要集中于移动支付、数字银行、传统金融的转型升级以及大数据区块链等领域。强大的技术支持体系已使伦敦成为技术驱动型金融创新的主要代表。尽管2021年对初创企业来说是充满挑战的一年，但伦敦却脱颖而出，获得了创纪录的风险投资额,据公开数据指出，总部位于伦敦的公司去年共筹集到了255亿美元的风险

47、投资资金，是2020年总额的两倍多。其中，专注于金融科技加速器的Barclays Accelerator在2021年的估值达到了40亿美元，Revolut在2021年7月筹集了8亿美元的E轮融资，支付解决方案提供商SaltPay在2021年11月筹集了3.7亿美元的C轮融资，基于区块链的借贷平台Celsius Network在同月筹集了3.5亿美元的B轮融资。2022年9月14日，金融科技创企Ethic宣布获得5000万美元C轮融资。目前伦敦开发人员数量远超许多欧洲大国，全市金融科技从业人员达4.4万人，远超过硅谷和纽约等其他金融科技中心。三、东京（一）城市概述东京为日本首都，是日本政治、经济

48、、文化、交通等众多领域的枢纽中心，亦为世界经济发展度与富裕程度最高的都市之一，也是日本最大的城市。根据建成区面积、人口以及国民生产总值等指标，东京是亚洲第一大城市，世界第二大城市，全球最大的经济中心之一。日本内资本在50亿日元以上的公司，90%集中在东京，并拥有的世界五百强总部数量位居世界第二，仅次于中国北京。全国各大银行或总行或主要分行都设在东京，东京在千代田区和中央区分别设有闻名于世界的日本银行和活跃于世界股票市场的东京股票交易所。东京下辖23个特别区、27个市、5个町、8个村以及伊豆群岛和小笠原群岛，总面积2155平方千米，人口约1350万(2015年)，是世界上人口最多的城市之一。东京

49、都市圈总人口达3700万，是全球最大的都市区和都会区。此外，东京拥有全球最复杂、最密集且运输流量最高的铁道运输系统和通勤车站群，其中东京地铁系统每日平均客运量达1080万人次，繁忙程度居全球地铁首位。（二）金融科技战略东京的股票市场和债券市场（统称证券市场）是规模仅次于纽约的世界第二大市场。2022年上半年，在日本股票市场首次公开募股（IPO）的企业有48家。在近十年的上半年中仅次于2021年的59家。东京金融市场的特点是间接金融占主导地位。日本企业的外部资金主要是通过金融机构向资金供应者（个人和企业）筹措的，即个人和14 2022上海金融信息行业发展报告第一部分 2020年金融信息行业综述企

50、业将多余资金存入金融机构，金融机构将它集中起来提供给企业。间接金融在东京金融市场上约占60%。（三）金融科技情况东京金融科技生态表现突，其主要优势在于金融产业与科技产业基础都非常雄厚，拥有索尼、佳能、东京电子等众多知名科技巨头，为金融科技产业发展提供了良好的支撑。东京的金融科技业态集中在智能投顾、信息服务、区块链等技术导向型领域，网贷等偏应用类业态分布较少。其中虚拟货币合法并已在日常应用中逐步普及比特币等虚拟货币支付手段合法性在日本得到承认虚拟货币已被广泛应用于生活，承担一部分支付结算功能，在年轻投资者中尤其受欢迎。四、新加坡（一）城市概述新加坡市是新加坡共和国的首都，位于新加坡岛的南端。截至

51、2022年6月，新加坡人口总数达到564万。新加坡市是新加坡政治、经济、文化中心，有“花园城市”之称，是世界上最大港口之一和重要的国际金融中心。其中珊顿道是新加坡商务区的主要道路，是新加坡的金融中心。珊顿道两旁都是高耸的摩天大楼，是各大商业银行设在亚洲总部的地点。而毗邻的吉宝港口是世界最繁忙的港口和亚洲主要转口枢纽之一，有200多条航线连接世界600多个港口。（二）金融资源优势新加坡新加坡在亚太区有卓越的资本市场，根据彭博数据统计，截至2022年6月24 日，新交所上市公司共630家，总市值约6500亿美元。2018年以来，新交所融资能力显著增强，2021年IPO募资额达19.4亿美元（101

52、家企业）。事实上，新加坡已成长为除日本以外亚洲最大的房地产投资信托基金（REITs）市场，并在航运、航空和基础设施资产业务信托方面提供多元投资。除此之外，新加坡还为固定收益投资者提供各种投资机会，包括多种新加坡政府证券和外国公司债券。（三）金融科技产业布局新加坡有着亚洲领先金融中心的地位和在高科技领域的悠久历史，金融科技能够充分发挥新加坡的优势。同时，新加坡政府一贯支持这一领域的发展。并且于2014年首次宣布了“智慧国家”计划，旨在让新加坡在目前推动“第四次工业革命”的数字化转型中保持领先地位。金融科技已成为该计划的核心部分。新加坡的金融科技政策监管相关部门责任明晰，其金融监管局作为金融科技创

53、新发展的政策主体，负责战略规划、政策框架制定和协调，而政府专设的金融科技发展办公室负责政策的具体落实，并为创新企业提供一站式服务。此外，新加坡金融体验15 第一部分 2020年金融信息行业综述2022上海金融信息行业发展报告1.4 国内主要金融中心城市概况一、香港（一）金融行业2022年7月1日是香港回归祖国的25周年纪念日。25年间，香港金融市场先后开展数次重大改革，例如开启离岸人民币业务、与内地建立债券通、股票通、跨境理财通等“互联互通”措施。1997年7月1日，香港有597家上市公司；而截至2022年6月30日，香港上市的企业数量已达2565家，其中内地企业为1370家，占上市总数的53

54、.3%。香港既是中国内地企业交投活动最活跃的境外市场，也是内地企业重要的集资中心。大部分寻求在境外证券市场上市的内地企业选择在香港挂牌。根据总市值变化情况进行观察，香港证券市场的总市值从1996年末的3.48万亿港元增长到2022年5月末的37.9万亿港元，增幅近10倍。为了开放及促进中港两地资本市场的健康发展，沪港股票市场交易互联互通机制(简称沪港通)及深港股票市场交易互联互通机制(简称深港通)分别于2014年及2016年开通，是推动两地资本市场互联互通的重要里程碑。2017年7月，债券通“北向通”正式开通，至2022年的五年间发展迅猛，以境外投资机构数量为例，从起先的247家增长至3500

55、多家；再以报价行为例，从起先20多家发展到现今56家。2021年11月，债券通“南向通”正式上线，有助于内地机构拥抱全球市场。数据显示，2022年1-10月，北向通总交易量为6.6万亿元人民币，日均交易量高达323亿元人民币。另外，香港的银行业亦发展可期。根据毕马威发布的2022年香港银行业报告显示，所有持牌银行的总资产增长4.9%至24万亿港元，其中贷款和垫款增长6.6%；此外，香港的虚拟银行牌照备受关注，2021年是在港开业的八家虚拟银行的首个完整经营年度，截至2021年12月，八家虚拟银行客户总存款约250亿港元。（二）金融科技战略2022年，香港举办了近年来规模最大的金融科技周活动,来

56、自全球超95个经济体及500多名演讲嘉宾加入了整周活动，线下参加人次逾三万,线上观看次数则超五百万。由于香港银行业在数据应用方面的障碍，香港金管局将构建“商业数据通”的金融基建设施。其目的是让数据所有者可以按其意愿将自己的“数字足迹”与银行分享。将来，银行与数据提供者只须统一对接“商业数据通”，即可安全有效地共享数进步迅速，金融科技使用者占比超过50%。新加坡还建立了特定的金融科技中心。多项政府举措推动了当地金融科技的发展，包括全球贸易连接网络（GTCN）、分布式账本技术（DLT）项目和区块链技术在清算和结算中的应用。16 2022上海金融信息行业发展报告第一部分 2020年金融信息行业综述据

57、，脱离繁琐的“一对一”模式。金融机构和数据提供者连接本身的系统到“商业数据通”后，企业能授权自己的服务提供者（如公用事业公司、付款系统等）透过这个平台向银行提供有关数据。在企业同意下，银行就能有效率地直接获取企业的数据，从而为客户提供最适切的服务，或进行更精确和客观的信贷评估。香港特区行政长官李家超在施政报告中提出，“商业数据通”将于年内出台，通过一站式平台的建设向外部企业开放和共享各类数据，促进银行等金融机构及时和准确评估企业状况，从而更好地为大、中、小企业提供金融服务。香港还频频发力于金融科技创新，所采取的措施涵盖鼓励更多金融科技服务及产品进行概念验证测试、推进跨境金融科技项目、培育金融科

58、技人才等。备受瞩目的虚拟资产方面，香港金管局正在研究稳定币的发展与监管路径，旨在确立内外部意见的综合来制定与本地相符的各项制度。此外，香港金管局还就“数字港元”开展了一系列准备，与内地机构进行合作，共同扩大在港以“数字人民币”作为跨境支付工具的测试。二、上海（一）金融行业十年来，上海金融市场格局日益完善，金融中心核心功能不断增强，在国际金融中心建设方面取得了长足进展。在规模层面，上海持牌金融机构总数从2012年末的1227家增长至2022年6月末的1719家，其中外资金融机构占比约30%。同样，金融人才队伍的建设也硕果累累，“上海金才”工程等的实施广泛吸引高水平人才，使得整个上海的金融从业人员

59、达到了47万人之多。对外开放层面，上海围绕落实人民银行出台的自贸区建设、国际金融中心建设等措施，在跨境金融领域取得一系列进展，截至2022年8月末，上海累计开立自由贸易账户14.2万个，办理跨境结算折合人民币129万亿元，年均增长39%；推出“债券通”、黄金“国际板”等便利境外投资者和发行主体进入境内银行间债券市场。截至2022年8月末，境外主体持有银行间债券量达3.5万亿元，境外主体累计发行“熊猫债”由2012年末的40亿元增加到目前的6121亿元。银保业务层面，十年间上海银行业资产及贷款增长超过140%；保险深度从4.08%上升至4.56%，保险密度从3421元每人上升到7917元每人，为

60、实体经济的高质量发展提供了有力支撑；证券市场层面，目前上海证券交易所的股票市场规模高达49万亿元，十年间从全球第七位跃居第三位；债券市场累计融资约34万亿元，成为全球最大的交易所债券市场。2022年以来，上海期货交易所累计成交额107万亿元，是十年前，也即2012年同期的3.2倍，各细分领域均取得不俗成绩，共同为推进上海国际金融中心建设积极贡献。17 第一部分 2020年金融信息行业综述2022上海金融信息行业发展报告（二）金融科技战略2020年1月，上海市政府正式对外发布加快推进金融科技中心建设实施方案，提出上海将在5年内建成具有国际竞争力的金融科技中心。2020年4月，上海获批成为监管沙盒

61、试点。同年7月21日，上海金融科技创新监管试点第一批8个应用公示，一半应用类型为金融服务，另一半为科技产品。而截至目前，纳入监管沙盒试点的9座城市均已公示了首批应用。而资本市场专门的金融科技创新试点亦囊括了上海，在2021年12月正式启动并开展首批项目征集工作，截至2022年8月数据，首批共有60家牵头单位申报项目114个，在试点地区中位居前列。此外，上海金融领域数字化转型和金融科技中心建设取得了一定的成效。国内主要的金融基础设施、银行、保险、第三方支付机构等纷纷在上海设立金融科技领域的子公司，人工智能、区块链、大数据、云计算等一批细分领域龙头科技公司也不断集聚，促使上海成为国内最主要的金融科

62、技头部企业的集聚地。三、北京（一）金融行业金融业是北京第一支柱产业，是实体经济的血脉。近两年来看，北京的银行保险业资产总量与业务规模均实现稳步增长。截至2022年8月末，北京辖内总资产30.97万亿元，近两年增长11.19%，其中各项贷款12.66万亿元，近两年增长15.24%；北京保险行业累计承担风险保障总额2207万亿元。贷款支持方面，两年来北京银行业新增贷款1.67万亿元。截至2022年6月末，北京战略性新兴产业贷款规模9310亿元，较2020年9月末增长103%，为首都新兴产业发展壮大提供有力支持；北京科技型企业贷款规模7034亿元，为首都科技创新中心建设奠定优良根基；北京辖内主要中资

63、银行绿色信贷余额1.58万亿元，为首都绿色低碳高质量发展提供生动实践。除了银保业务，资本市场同样是支持首都发展金融的中坚力量。北京作为全国直接融资高地，规模在全国保持领先地位，2021年各类企业利用多层次资本市场实现直接融资1.28万亿元，同比增长3.75%，创历史新高；2022年1-8月，25家公司IPO首发上市，直接融资规模突破6千亿元，居各辖区首位。而从首都资本市场的业态构成来看，证券、基金、期货等样本丰富。截至2022年上半年，北京共有证券公司18家、期货公司19家、基金管理公司36家，位居全国前列。私募方面，共有私募基金管理人4127家，管理基金21121只，基金规模4.39万亿元，

64、私募股权、创业投资基金数量和规模位列全国第一。（二）金融科技战略北京作为金融科技第一梯队的典型城市代表，金融科技生态排名稳步提升，金融科技产业排名连续三年位列全球第一。18 2022上海金融信息行业发展报告第一部分 2020年金融信息行业综述北京在促进金融科技发展规划（2018-2022年）的文件中表示，以北京金融科技与专业服务创新示范区为引领，支持市场化、专业化运营的金融科技类园区和孵化器在本市发展。数据显示，2021年北京金融科技企业数量指数为10.284，较上年增长2.84%，彰显出北京金融科技事业的活力。北京市“十四五”时期金融业发展规划也于2022年下半年颁布。规划提出，到“十四五”

65、期末，北京要建成与大国首都地位相匹配的现代金融体系。在如何发展金融科技方面，北京将从培育数字金融产业主体、加强金融科技研发创新、拓展金融科技场景应用、完善数字金融监管体系、完善数字金融产业布局等五个方面入手，发挥作为国际科技创新中心和国家金融管理中心叠加优势，着力发展与首都“四个中心”功能定位相适应的现代化数字金融体系，构建金融科技创新中心。四、深圳（一）金融行业根据深圳市统计局公布的统计月报，2022年上半年全市金融业实现增加值2413.5亿元，增长8.9%，金融业增加值占GDP比重为16.1%。截至2022年6月末，全市本外币存款余额12.0万亿元，同比增长10.9%，其中人民币存款余额1

66、1.47万亿元，增长11.9%。全市本外币贷款余额8.2万亿元，同比增长11.6%，其中人民币贷款余额7.87万亿元，增长11.9%。1-6月全市保险市场实现保费收入842.1亿元，同比增长6.3%。具体到细分行业来看，一是银行业方面，截至6月末深圳银行业资产总额12.0万亿元，同比增加1.0万亿元，同比增长9.4%；二是证券业方面，截至6月末，深圳证券公司实现营业收入532.2亿元，净利润225.6亿元，均居全国第一。基金公司（注册地口径）32家，期货公司14家。三是保险业方面。截至6月末，深圳保险法人机构总资产6.3万亿元，居全国第二。1-6月，深圳保险业赔付支出209.6亿元，同比下降1

67、2.6%。四是上市公司方面，截至6月末，深圳辖区共有A股上市公司379家，其中，主板206家、创业板137家、科创板32家、北交所4家。深圳辖区沪深交易所上市公司总市值8.03万亿元，仅次于北京。1-6月，辖区A股上市公司净增加7家。（二）金融科技战略根据2021全球金融科技中心城市报告（Global Fintech Hub Report 2021）颁布的2021全球金融科技中心城市TOP50榜单显示，大湾区的核心城市深圳和广州分别位列第5和第13名，均较上期进步1名，其中深圳连续三年保持在第一梯队中。深圳作为粤港澳大湾区的核心引擎，持续出台开放政策、吸引外部人才，为金融科技发展提供了优良的土

68、壤环境。一方面，商业银行作为深圳传统金融的科技化主力，业务、场景和产品多点开花；另一方面，互联网银行领域在深圳这片创新的土地之上19 第一部分 2020年金融信息行业综述2022上海金融信息行业发展报告发展强劲，国内首家互联网银行深圳微众银行在金融科技领域的能力位居全国全列。此外，政策及制度的保障也为深圳金融科技的稳步发展起到了促进作用，例如深圳市地方金融监督管理局发布的深圳市金融科技专项发展规划（2022-2025年）（公开征求意见稿），就对未来深圳发展金融科技企业集聚、技术创新、场景应用、人才培育、监管科技创新等方面起到较好的促进作用。在数字人民币试点推广的进程之中，深圳同样敢为人先。20

69、20年10月9日，深圳联合中国人民银行开展了国内首次数字人民币外部可控试点活动。2022年8月末，深圳已正式落地数字人民币应用场景105万个，开立数字人民币钱包2671万个，累计交易金额达184亿元。现阶段，深圳通过数轮试点的积累已形成较为完善的数字人民币生态体系和丰富的应用场景。五、广州（一）金融行业2022年9月，广州市地方金融监督管理局发布广州金融业发展报告。数据显示，截至2022年7月末，广州地区本外币存贷款余额145498.75亿元，同比增长10.44%。其中各项存款余额78914.49亿元，同比增长8.87%，本外币各项贷款余额66584.27亿元，同比增长12.29%。全市企（事

70、）业单位贷款41333.56亿元，同比增长14.64%。另外，截至2022年7月底，广州市新增12家境内外上市公司，累计培育境内外上市公司236家，累计融资超5600亿元，现有总市值约3万亿元，其中境内A股已上市公司139家，总市值约2.1万亿元；广州市新三板挂牌公司共232家，其中，创新层61家，基础层171家，累计267家企业发行融资220.45亿元。2022年1-7月广州地区共有59家企业在境内交易所市场和银行间市场发行信用债共246支，发行规模约3411.11亿元。（二）金融科技战略早在2018年，广州市就发布了促进科技金融发展行动方案(2018-2020年)，争取将50亿元的科技成果

71、产业化引导基金通过母子基金架构引导放大至200亿元以上，带动超过1000亿元的社会资金投入科技成果产业化及科技企业孵化。2020年7月，广州市地方金融监督管理局表示央行支持在广州市开展金融科技创新监管试点。同时在7月也发布广州金融发展形势与展望2020的白皮书，积极加强对互联网、大数据、云计算、区块链等金融科技手段运用解决中小微企业资金需求。2022年1月，央行广州分行公示第三批金融科技创新应用，聚焦供应链金融主题，20 2022上海金融信息行业发展报告第一部分 2020年金融信息行业综述将人工智能、大数据、区块链、远程视频等新技术深入至供应链应用场景，是第一个专门突出创新应用主题的公示批次。

72、2022年6月24日，国家区块链创新应用试点项目发布会暨金融科技沙龙活动在第11届中国（广州）国际金融交易博览会上成功举办，为广州金融科技工作的发展及根植营造了优良氛围。六、成都（一）金融行业2022年9月末，成都辖内金融机构本外币存款余额为52906.78亿元，比上月减少118.53亿元，同比增长12.3%，增幅高于全国1.4个百分点。金融机构本外币贷款余额为52282.29亿元，比上月增加478.55亿元，同比增长15.8%，增幅高于全国5.1个百分点。2022年，成都市“十四五”金融业发展规划对外颁布。文件就成都市的定位及发展目标提出，到2025年基本形成规模优势突出、支柱地位稳固、经济

73、贡献度高、与高质量发展要求相适应的现代金融体系，“三心三区”建设成效初步显现。到2035年，基本确立具有较强金融资源配置能力和辐射影响力的区域金融市场地位，形成支撑区域产业发展、引领西部陆海贸易和国内国际双循环的内陆金融开放服务体系，基本形成立足西部、面向东亚和东南亚、南亚，服务共建“一带一路”国家和地区的西部金融中心。（二）金融科技战略近年来，成都大力建设西部金融中心，金融科技发展迅猛，2020年5月，为进一步加快成都金融科技发展，成都市人民政府联合人民银行成都分行于近日出台了 成都市金融科技发展规划（2020-2022年）。提出到2022年底前，努力把成都建设成为具有国际影响力的区域金融科

74、技中心，构建“成都特色、全国影响、国内示范、国际同步”的金融科技创新示范体系，确立成都金融科技在中西部地区领先、全国一流的地位，形成“金融科技应用先进可控、金融服务能力持续增强、金融风控水平明显提高、金融监管效能持续提升、金融科技支撑不断完善、金融科技产业繁荣发展”的良性发展格局。此外，2021年12月24日，中国人民银行、国家发改委等多部门联合印发成渝共建西部金融中心规划，目标到2025年，西部金融中心初步建成，到2035年，西部金融中心地位更加巩固。七、杭州（一）金融行业根据杭州市统计局发布的2022年上半年杭州经济运行情况显示，截至2022年621 第一部分 2020年金融信息行业综述2

75、022上海金融信息行业发展报告月，杭州全市实现金融业增加值1204亿元，同比增长7.8%，占全市GDP比重13.4%。目前，杭州市金融业总体增势良好，行业发展稳步前进。从细分领域进行观察，截至2022年6月末，杭州银行业存贷款余额分别为66218亿元、59922亿元，同比分别增长12.8%和12%。其中，住户存款、非金融企业存款余额分别增长12.9%和14.6%，上半年新增存款5174亿元；住户贷款、企（事）业单位贷款余额分别增长7.9%和14.8%，上半年新增贷款3647亿元。保险行业方面，上半年杭州全市累计实现保费收入612亿元，同比增长11.2%，增幅较去年同期提高9个百分点。证券行业方

76、面，上半年杭州全市新增境内外上市公司7家，目前上市家数达267家，居全国第四位。（二）金融科技战略近年来，杭州推进了多项重大金融改革创新工作，为金融服务实体经济提供了有力支撑。其中，2020年，杭州获批金融科技创新监管试点，为金融科技创新应用创造包容审慎的监管环境，为其发展金融科技、建设国际金融科技中心再添砝码。目前杭州全市已有两批共9个创新应用项目入箱检测，如杭州银行、浙江网商银行申报的2个项目于2022年2月份完成全流程闭环验证并正式出盒。此外，杭州也积极推动数字人民币试点。杭州数字人民币试点于2022年4月份获批，截至6月末，杭州市共计开立对公钱包17万个、个人钱包582万个，交易笔数3

77、99万笔，交易金额14.2亿元，指标完成情况在浙江全省6个试点城市中位列第一。八、南京（一）金融行业南京市统计部门数据显示，2022年上半年，全市实现金融业增加值1093.73亿元，同比增长8.3%。截至6月末，全市金融机构本外币存贷款余额双双位居全省首位。具体来看，截至2022年6月末，南京全市金融机构本外币存款余额49473.92亿元，同比增长12.3%，比年初增加4765.24亿元。其中，住户存款12254.17亿元，增长13.5%，比年初增加1423.40亿元；非金融企业存款16805.30亿元，增长3.4%，比年初增加1093.80亿元。金融机构本外币贷款余额46280.06亿元，同

78、比增长11.9%，比年初增加2974.67亿元。其中，住户贷款15791.44亿元，增长9.6%，比年初增加322.49亿元；企（事）业单位贷款30364.72亿元，增长13.2%，比年初增加2695.76亿元。（二）金融科技战略南京高度重视数字金融发展。为抢抓数字经济发展机遇，在2018年，南京市就出台了 关于加快科技金融体系建设促进科技创新创业的若干意见，加快南京科技金22 2022上海金融信息行业发展报告第一部分 2020年金融信息行业综述融体系建设和促进科技创新创业。2020年4月，出台了 南京市数字经济发展三年行动计划。并且同年南京市鼓楼区制定了扶持金融科技产业相关政策。早在2018

79、年8月，南京市政府就与人行数字货币研究所等单位，以五方共建的方式成立了南京金融科技研究创新中心，其运作模式就是通过“金融科技加速器+数字金融平台+N个应用场景”，以培育产业新生态。在过去1年来的探索中，已有4个项目成为人行与国家六部委联合开展的金融科技应用试点项目，2个成功申报南京市新型研发机构，3个入选江北新区重点研发计划，初步形成了集聚效应，吸引了36个示范项目落地。1.5 上海金融信息行业综述2022年前三季度，上海市金融市场成交额2213.73万亿元，比去年同期增长20.5%。2022年9月，上海辖内银行业金融机构本外币总资产余额22.76万亿元，同比增长12.16%。商业银行本外币总

80、资产余额19.94万亿元，同比增长11.48%，其中大型商业银行本外币资产余额8.30万亿元，同比增长13.75%；股份制商业银行本外币资产余额5.45万亿元，同比增长10.13%。2022年9月，上海辖内银行业金融机构本外币总负债余额21.80万亿元，同比增长12.36%。商业银行本外币总负债余额19.32万亿元，同比增长11.64%，其中大型商业银行本外币负债余额8.21万亿元，同比增长13.85%；股份制商业银行本外币负债余额5.42万亿元，同比增长10.29%。如今，上海国际金融中心基本建成目标顺利实现，其中金融科技发展势头良好。上海金融科技创新监管试点正式启动，在推动成立金融科技产业

81、联盟、智能投研技术联盟等方面的创新效果不断显现。1.5.1 上海金融信息服务行业发展特点一、金融科技创新建设提速，金融科技产业集聚效应凸显上海明确提出建设具有全球竞争力的金融科技中心，在研发上推动在沪设立国家金融科技发展研究中心；在应用上除了开展数字人民币应用试点外，推进金融科技在金融市场交易、支付结算服务、智慧银行建设、智能投资管理服务、保险产品创新等领域的广泛应用；在产业上支持金融机构和大型科技企业在沪设立金融科技公司、研发中心和开放式创新平台，集聚一批具有国际知名度和影响力的金融科技龙头企业，推动金融科技专业智库和联盟发展；在监管上有序推进金融科技创新监管试点，落实金融信息安全保护制度，

82、研究建立长三角金融科技监管协作机制。23 第一部分 2020年金融信息行业综述2022上海金融信息行业发展报告二、2022年各类金融信息服务主体创新发展（一）AI技术深度赋能，资讯产品竞争力不断提升上海各头部金融信息服务平台对AI等技术的研发费用和科技人员数量上分别都有显著的提升。例如同花顺从成立起就十分重视研发投入，2011-2014年研发投入占比持续保持35%以上,年报数据显示,2018年2021年，同花顺研发投入分别为3.96亿、4.65亿、5.85亿和8.28亿元，占营收百分比分别为28.56%、26.69%、20.58%和23.60%,领先于其同业竞争对手。此外还不断加大人才投入，截

83、至2021年末，公司研发人员数量增加至2915人，研发人员占总员工数量61.37%。持续增加的研发投入说明科技力量对于金融信息服务的重要性越来越强。随着数字技术与实体经济深度融合，赋能金融信息服务产业转型升级，催生新产业、新业态、新模式。在目前上海金融科技政策不断推进下，在不断深化人工智能技术过程中，丰富B端和C端优质客户资源，帮助更多上海金融信息服务机构实现数字化转型。（二）第三方支付厂商紧抓收单侧发展机遇第三方综合支付包括移动支付、互联网支付、银行卡收单及其他一些支付。第三方支付行业集中度较高，支付宝、微信、银联商务为竞争中的强者，上海市场格局亦是如此。由于C端流量红利时代已过去，基本进入

84、饱和状态，加上第三方支付行业是一个典型的规模效应明显的行业，未来微信支付和支付宝两大机构在账户侧的主导格局不会发生改变。所以总部位于上海的各家第三方支付机构的商业模式从其他第三方支付细分领域进行切入发力，例如收单侧。根据易观分析2022年第2季度中国第三方支付机构综合支付交易规模的占比统计，综合支付市场格局相对稳定，银联商务仅次于支付宝和腾讯金融，位居市场前三。银联商务主打以中大型企业客户为主。当前中小微商户市场格局仍比较混乱，主要是B端产品难度远大于C端，B端商户市场打磨周期较长且需求各异，对支付机构的产品、服务效率和质量等都有着更高要求，所以数字化转型的迫切需求给第三方支付机构提供了巨大的

85、发展空间。收单机构具有较深厚的客户基础，具备多年的B端商户服务经验，并且掌握了商户的资金往来等部分核心数据，更了解线下商户的营销、经营、融资等痛点。同时，支付是商户的刚性需求，收单机构以支付为入口，通过收单硬件的智能化升级为商户提供一整套的数字化升级方案是其他企业无可比拟的优势。上海的第三方收单机构可以通过给商户提供多元化增值服务不仅打开了成长的天花板，同时增加了客户黏性，提升公司核心竞争力抢占市场份额。根据易观分析测算，2019年我国支付机构企业增值服务市场规模为1344亿元，2024年市场规模将达到5060亿元，年均复合增速为30.4%。（三）消费金融发展方兴未艾由于上海乃至全中国居民消费

86、水平的不断提升，消费金融行业经过2020年监管24 2022上海金融信息行业发展报告第一部分 2020年金融信息行业综述洗礼之后愈发呈现合规化、高质量发展的趋势，众多上海金融机构也在加速布局消费金融业务。例如尚诚消费金融，在疫情期间出台“疫情防控金融服务保障”措施，对于疫情暂时受困人群启动灵活调整还款安排、暂缓报送人行征信等措施，缓解灾害影响。又如平安消费金融，于2022年4月落地了其开业以来首单15.25亿元银团贷款，这也是2022年上半年消费金融行业落地规模最大的银团贷款业务。此外，线下起家的中银消费金融,近年来在数字化转型方面取得较好成果，截至2022年6月末,其线上贷款余额占比已达42

87、%,较上年末提升7%。（四）多因素叠加下财富管理专业化进程提速银行理财方面，伴随着资管新规的全面落地，上海地区主要商业银行及其母行，部分已成立理财子公司，法人银行也将成立理财子公司纳入战略发展规划，这预示着银行理财业务将进一步实现市场化、专业化与规范化的发展目标。资本市场方面，上海持续探索金融领域试点创新，上海QFLP、QDLP两项试点规模不断扩大，QFLP试点机构累计82家、授予额度141亿美元；QDLP试点机构累计56家、授予额度55亿美元。另外，在证监会支持下，上海私募股权和创业投资份额转让试点也启动试运行，有利于畅通金融与产业资本循环。（五）互联网保险业务不断创新上海成功上线城市定制型

88、商业补充医疗保险“沪惠保”，为上海市民减轻医疗费用负担超11亿元；稳妥有序推进上海车险综改实施工作，使得近九成消费者享受到车改后保费优惠。（六）证券数字化转型深入推进2020年疫情防控催生金融服务线上化需求，更是为证券行业数字化转型发展提供了契机。数字化转型既是提升证券服务质量的助推器，也是引领公司高质量发展的新赛道。很多上海头部证券机构都在各自的公开报告中明确提到“数字化”。以上海的国泰君安证券为例，自2021年以来，国泰君安通过集研究、交流、办公、展示等功能于一体的金融科技联合创新实验室建设，建立了与10余家企业机构的战略合作。其中，国泰君安资管与彭博启动了资管金融科技实验室合作项目，成为

89、首家部署彭博Data License Plus解决方案的中国本土金融机构。（七）互联网小贷积极拥抱监管，合规经营近年来，互联网小贷及地方小贷的规范监管持续进行，除了退出市场的尾部小贷公司，头部小贷公司也通过小贷牌照的合并来主动拥抱合规，诸如京东科技、携程等互联网平台均开始精简旗下的小贷业务，仅保留了一张小额贷款牌照。根据中国人民银行统计，截至2022年6月，上海小额贷款公司数量为116家，从业人员数量为1090人，贷款余额为199.63亿元。25 第一部分 2020年金融信息行业综述2022上海金融信息行业发展报告1.5.2 上海各地区金融信息服务发展概况2021年8月，上海市政府发布上海国际

90、金融中心建设“十四五”规划，对未来五年上海国际金融中心建设提出了明确的发展方向和任务措施，提出了1个总体目标和6个具体目标。总体目标为：到2025年，上海国际金融中心能级显著提升，服务全国经济高质量发展作用进一步凸显，人民币金融资产配置和风险管理中心地位更加巩固，全球资源配置功能明显增强，为到2035年建成具有全球重要影响力的国际金融中心奠定坚实基础。2022年11月，经国务院同意，八部门联合印发上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案，目标通过5年左右时间，将上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市科创金融改革试验区打造成为科创金融合作示范区、产品业务创新集聚区、改

91、革政策先行先试区、金融生态建设样板区、产城深度融合领先区。目前，上海市下辖各区金融信息服务业发展主要依托金融业发展，从整体金融业发展来看，中心城区（黄浦区、静安区、虹口区、徐汇区）和浦东新区发展程度高于其他区，而松江区在支持企业上市挂牌方面具有优势。一、浦东新区数据显示，2022年上半年，浦东金融业完成增加值2443.36亿元，同比增长6.2%，占新区上半年GDP的34.5%，占同期上海全市金融业增加值的59.2%，为全区经济恢复重振提供了积极支撑。特别是在疫情发生后，全力落实国务院33条、上海市50条、浦东新区50条等涉及金融领域的系列政策措施，强化金融助企纾困，推动金融助力经济恢复。202

92、1年以来，浦东积极建设重大金融功能平台，2021年10月，数字化再保险登记清算平台作为上海推进国际再保险中心建设的核心载体正式发布，截至2022年6月底，已完成交易登记2.4万笔。机构数量方面，浦东截至2022年6月末共拥有持牌金融机构1154家。此外，浦东还参与绿色金融法规修改完善工作、推动“绿色金融”法规出台，2022年6月23日，市人大常委会表决通过上海市浦东新区绿色金融发展若干规定，于2022年7月1日起施行，为上海市首次运用立法变通权在金融领域进行的积极尝试。二、黄浦区“外滩金融”是黄浦区的金字招牌，数据显示，黄浦近50%的GDP由金融产业创造。近十年间，黄浦金融集聚辐射功能愈加凸显

93、。在上海14家国家级金融要素市场26 2022上海金融信息行业发展报告第一部分 2020年金融信息行业综述中，有6家位于黄浦区，要素市场交易量约占全市的75%；持牌金融机构664家、金融及类金融机构近1200家，境内首家新设外资控股券商和首家合资保险资管公司等金融开放标志性项目落户黄浦。2022年6月16日，黄浦在2022上海全球投资促进大会上，有总投资超420亿元的7个重大项目签约。三、徐汇区徐汇区作为最早建立企业上市体系的上海城区之一，在推动企业上市工作上已形成体系化流程。截至2022年10月，区内上市挂牌企业总计71家，其中上市企业29家，包括20家A股上市企业，数量居于上海中心城区首位

94、。未来，徐汇区将进一步加强上市服务，助推更多优质企业登陆资本市场。包括持续做大上市储备盘，打造资本链接科创的“千帆计划”，预计将储备千家拟上市企业，引导更多资本投向先进制造、绿色低碳、科技创新等重点领域和产业新赛道。同时强化制度保障，深化“包保+托底”服务机制，建立“交易所基地-市场智库”上市联动对接机制，助力更多企业实现更大的发展愿景。四、松江区松江区在优化制度供给、创新金融支持方面实现了三个“首创”：首创实体化运作的政策性融资担保服务基地；首创“政府+担保+园区+银行”合作新机制；首创“批次包”融资新业务。松江创造性地针对中小微企业，将推进政府性融资担保机制改革与落实“双循环”战略结合起来

95、，在全市率先推出以推进G60科创走廊建设、服务长三角一体化发展战略为宗旨的“园区贷”批次担保新模式。截至2021年底，松江政策性融资担保业务总量已达52.4亿元，增长76.1%，两年内实现了翻两番。园区贷“批次包”总量达22.2亿元，是上年同期的3.6倍。2022年1-9月，松江区政策性融资担保在保余额达50亿元，2000余家企业受益。五、青浦区青浦正发挥其作为主阵地、桥头堡、核心区的作用，持续提升对区域、国家及世界的服务、引领与辐射程度，加快建设社会主义现代化国际大都市的枢纽门户，在贸易金融枢纽领域敢为人先，建设了集聚千亿级基金规模的金融园区长三角金融产业园，截至目前已成功引入IDG资本等近

96、百家头部基金，通过综合金融支持激活长三角实体经济。同时，青浦区也在不断放大进博会溢出带动效应，通过开通保税展示展销场所、让“展品”变“商品”等手段，畅通贸易渠道。27 第一部分 2020年金融信息行业综述2022上海金融信息行业发展报告六、静安区当前，静安区正着力打造上海全球资管中心重要承载区、财富管理中心，私募股权产业作为静安区重点发展产业之一，对促进区域经济发展、推动产业集聚发挥重要作用。截至2022年10月，区内私募企业共有142家，其中包含国方母基金、上汽股权投资等一批重点股权投资企业。此外，静安区借助金融业持续扩大对外开放的东风，吸引多家外资机构入驻发展，2021年pei300全球私

97、募基金榜单的前10名中，已进入中国的8家都落户静安。七、普陀区近年来，普陀区聚焦并购金融、科技金融等特色领域，金融业发展取得多点突破。例如，普陀与上海联交所合作成立上海联交所金融资产交易服务总部和上海科创企业金融服务中心（普陀），联合上海交通大学创设上海交大上海高级金融学院普陀中心，发布CGFT（特许全球金融科技师）三级证书项目等。2022年疫情期间，普陀区制定助企纾困“靠普贷”一揽子政策，与18家银行合作组建100亿专项融资贷款，整合区内银行、保险、小贷、担保、融资租赁等产品，为企业提供雪中送炭的融资支持。截至目前，累计七批563家企业纳入“靠普贷”需求名单，贷款需求总计75.56亿元。经银

98、企对接，初步达成贷款意向企业318家，授信超38.36亿元。八、嘉定区嘉定区贯彻落实国家“33”条、市“50条”等一揽子企业纾困政策，出台嘉定区加快经济恢复和重振行动方案 嘉定区“助企纾困、助长消费、助力就业”产业扶持政策。落实组合式税收减（缓）政策，2022年上半年全区累计留抵退税47.1亿元，强化金融信贷支持，组织区内银行设立100亿元“抗疫助企纾困贷”专项融资额度，上半年52家企业通过区大数据产融合作平台获金融贷款支持5.3亿元。九、奉贤区截至2022年9月底，奉贤区政府性融资担保业务在保企业2781家，贷款余额103.14亿元，同比增长45.22%。为进一步推动区级融资担保机构做大做强

99、业务规模，累计增加注册资本金3000万元。为进一步降低中小企业融资成本，将今年获得的财政部示范区奖补资金2400万元全部用于2022年度的贴息工作。区财政与市、区两级担保机构同时合作，以相同贷款利率、担保费率开展“东方美谷贷”批次担保业务，提高授信额度至60亿元，对实际产生贷款利息的30%、担保额的 0.5%给予企业补28 2022上海金融信息行业发展报告第一部分 2020年金融信息行业综述贴，且企业“无申即享”即可获得相关财政补贴，程序简化流程便捷。截至目前，已完成七批次“东方美谷贷”贴息贴费4010.24万元，惠及企业527户。十、长宁区2022年，长宁区投促办牵头区内20余家银行、保险公

100、司等金融机构，推出战“疫”金融产品和优惠支持政策；同时建立“7*24”服务机制，通过应贷尽贷、应贷快贷、适当下调贷款利率、增加中长期贷款等方式，助力企业资金周转。自本轮疫情防控至今，区相关银行已累计发放近21亿元融资支持、惠及180余家企业，缓解企业现金流紧张局面。十一、虹口区近年来，虹口对财富管理、资产管理等特色金融产业加大培育和吸引力度，区内资产管理行业发展欣欣向荣，产业集聚效应显著，促使资管行业及机构担当起虹口金融的“门面”。2022年上半年，虹口区新入驻金融企业65家，金融企业总数达2014家，资产管理规模超过7.5万亿元。十二、杨浦区2022年6月，杨浦区金融办联合区内16家商业银行

101、，签约设立100亿元“杨浦区助企纾困专项融资贷款”额度。截至5月底，杨浦区主要商业银行疫情期间共为176家次的中小企业办理续贷、调整还款计划，涉及贷款金额24.52亿元。十三、闵行区闵行区金融办贯彻落实市金融局关于上海市全力抗疫情助企业促发展的金融支持举措的通知的相关政策内容，制定了闵行区全力抗击疫情助企纾困的若干金融支持举措 及配套操作细则，其中，“2022年闵行区助企纾困融资额度”达60亿元，贷款发放利率较一年期贷款市场报价利率至少减30个基点，区级财政按实际利率再给予20%的利息补贴。第二部分 上海金融信息行业主要业态30 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报

102、告2.1金融资讯金融资讯是向金融市场和利益相关者提供的，经由信息采集、加工和分发而形成的多媒介文本服务形态。它与经济活动密切相关，伴随着全球金融及资本市场的成长而壮大，是金融信息行业的重要组成部分。随着资本市场发达的欧美及亚洲等国家和地区的投资机构、中小独立投资人对金融信息的渴求，以及互联网信息技术在金融信息领域的多层次应用，金融产业、媒体产业和信息产业三大产业相融合，形成以金融资讯、传播媒体和信息技术为要素的新兴产业金融资讯行业。金融资讯行业位于金融信息行业产业链的中游，是金融服务业的核心力量。其对上游产业的基础信息、全球经济动态、时政热点等内容逬行搜集、整理、归类、深度发布至硏发的金融资讯

103、平台，从而向下游客户销售产品并提供金融资讯。在此过程中，互联网、金融、媒体、技术融合发展，形成具备影响力的金融资讯平台；金融资讯平台和用户需求的结构性变化，形成了基于股票、基金、外汇、期货、债券、期权、股指期货等众多金融产品的资讯服务和面向不同用户的商业服务模式，也使得金融资讯终端趋于多样化发展，平台技术水平不断提升。在多方因素综合作用下，互联网新闻行业在近年来获得快速成长。在需求方面，近两年处在中国经济结构转型升级的关键阶段，中美贸易摩擦、科创板创立、沪伦通等对宏观经济产生重要影响的重大事件，以及经济全球化的趋势，加大了人们对财经资讯的关注。与此同时，伴随着中国人均可支配收入的提升，人们消费

104、结构也从生存型向发展型转变。但面向普通用户财富管理服务的配套建设尚处于早期发展阶段，故而人们对于财经资讯平台的依赖性进一步提升。整体而言，种种外部因素共同作用下，用户理财焦虑逐步显现，而财经新媒体平台则满足了用户对信息和分析服务的需求，并支撑着其显性或隐性的投资需求。此外，财经新媒体平台也服务于政府、机构，满足其全景、动态地洞悉市场的需求。而在供给侧方面，2015以来伴随着各大财经媒体纷纷布局多媒体平台、行业取得了快速发展。其中，财经类媒体作为财经内容的重要来源之一，数量持续增长；另一方面，在产业环节中兼具内容生产与渠道分发角色的财经新媒体平台，也在从单一文字内容向音视频多元形态探索，从单纯信

105、息陈列向分析服务输出扩展，并对应用户资产配置需求点，开拓多个细分垂直领域，如外汇、期货、海外投资等。整体而言，财经资讯内容来源不断分散，内容种类正在扩充。此外，相较于综合类资讯，财经资讯聚焦商业财经领域，工具化属性较为明显；而与浏览其他资讯相比，用户获取财经资讯时的目的性较为突出和集中。财经新媒体平台与移动化和个性化的结合显著提升了用户的阅读体验和获取效率，移动端财经新闻资讯媒体已成为互联网时代资讯传播的主战场以及用户获取资讯的主要渠道。31 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告2.1.1 2022年金融资讯行业主要发展情况2020年4月1日，中国全面开放金融市场

106、，在当前世界各国央行利率不断下行、货币不断宽松的背景下，越来越多的人寻求多元化的资产投资配置，对除股票外的黄金、期货、外汇等配置需求越来越高，随着国内、外资本市场的迅速发展，ETF、LOF、创新型分级基金、融资融券等金融创新产品越来越多，产生了更多的投资机会和更多的金融产品投资者，对投资领域、金融行业的信息资讯需求度也越来越高。中国金融资讯服务业迎来了全面发展阶段。同时受黑天鹅事件新冠疫情的影响，人们对于国内、外社会发展、经济趋势格外关注，而因为疫情下活动范围受限，人们更多的社交和信息获取渠道开始转移在移动互联网上，至此培养、新增了大批互联网金融媒体的用户。2020年金融资讯行业相较于过去几十

107、年的发展，在行业现状上有五个方面的变化：第一是市场需求增长强劲，金融资讯行业近几年来在市场规模上一直保持着25%左右的稳定增长，这与日益增长的居民理财、投资需求一致。据智研咨询，2019年中国金融信息服务市场规模为315亿元，较2018年的257.5亿元同比增长22.3%；预计2020年中国金融信息服务市场规模为380亿元。第二是发展驱动力的变化，近几年尤其是2020年的新冠疫情黑天鹅事件，给居民的收入和生活打来了沉重的打击，人们为了保护自己的财产增值和更好的利用居家时间，主动了解证券投资市场、获取最新金融资讯来进行对投资市场的判断和决策。需求侧，财商培养，金融理财兴趣不断增加；而供给侧内容来

108、源和种类不断扩充，内容质量改善、产能持续提升，迎来了供需双向驱动行业发展的趋势。第三是自媒体金融信息资讯影响力快速上升，互联网的出现改变了传统媒体垄断资讯传播渠道的局面，大大降低了资讯传播成本，为财经/金融领域的自媒体发展提供了空间，同时人们越来越喜欢碎片化的阅读和学习，衍生出了大量的自媒体财经账号，包括图文类的和视频类的，满足人们随时随地以及沉浸式获取信息的需求。第四是资讯质量和分发模式将成为核心竞争力，金融信息资讯的目的是为用户提供信息内容服务，内容质量始终是决定资讯服务生命力和竞争力的关键所在，但是目前存在着多平台内容同质化严重、原创性和深度不足的问题，导致平台用户规模与高质量资讯规模、

109、整体价值和社会影响力不匹配。而目前互联网、大数据已经可以给用户提供定制化、个性化的线上服务，这要求当下的金融媒体也能够根据用户的兴趣属性、行为属性给用户提供更个性化的资讯，更需要的内容、更好的体验，形成更强的黏性，也因而产生更高的价值。第五是越来越注重场景化，跟过去文图阅读方式不一样的是，伴随着分发渠道拓展，内容策略升级，场景式渗透已成金融资讯行业必由之路。基于金融资讯内容特征32 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告的直播、短视频等形式的场景化资讯快速发展，部分平台已经打造出了适用于场景化宣发或者内容嵌入的新媒体矩阵。2.1.2 2022国内金融资讯平台的发展情

110、况一、政策环境国务院、发改委及工信部等先后出台关于加快推进互联网金融信息服务行业发展的指导意见、互联网金融信息服务行业“十四五”发展规划等一系列政策文件，提出要给予互联网金融信息服务行业中有实力的企业通过政策支持，加强基础建设，使其增强自主创新能力，以便培育形成具有巨大影响力的行业品牌。2020年互联网金融信息服务行业成为政策红利的市场，国务院政府报告指出互联网金融信息服务行业将会有利于提高民众生活质量。2020年10月，中共第十九届中央委员会第五次全体会议通过“十四五”规划和2035年远景目标建议，建议强调“十四五”时期我国将大力构建金融有效支持实体经济的体制机制，提升金融科技水平，增强金融

111、普惠性、努力发展金融资讯行业。二、产业环境金融信息服务业产业集聚区加快向产业创新集聚区转型。金融信息服务企业目前主要集中在北京、上海、杭州和深圳四大城市，在当前国家实施创新驱动战略的大背景下，在金融科技热潮的带动下，这些城市既有金融要素，又有创新资源，金融业、互联网产业和创新资源有效结合，加上地方政府有意识地进行规划和推动，不仅加速了京沪杭深四大城市金融信息服务产业集群的形成，而且有利于加快现有产业集聚区向创新集聚区的转型。三、技术创新近三年，行业正处于融合大数据、云计算和人工智能等新一代信息技术的金融科技发展阶段。大数据可以对各类海量金融数据进行分析筛选，为各环节金融业务开展获取有价值的信息

112、。云计算作为基础工具，提供便捷、按需获得可配置计算资源的共享网络服务，降低金融机构IT设备运维成本和创新成本。通过统一的平台实现IT设备的集中管控，提升基础设施的弹性。通过云端形成“数据仓库”，消除信息孤岛，从而有利于实现组织内部数据的集中化管理。人工智能主要利用机器学习、知识图谱、自然语言处理等技术推动传统金融业务转型升级，降低成本并提升效能。对于互联网金融信息服务供应商而言，未来仍将以技术研发能力和数据价值挖掘能力为核心驱动力，围绕以科技手段为金融行业提供更智能、更便捷、成本更低的解决方案方面展开竞争。33 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告四、发展战略调整

113、资讯平台过去的模式还是主要围绕着内容生产来做生存战略，但是2020年开始有一个显著的变化，就是因为不同资讯平台之间的差异化越来越小，平台开始思考把战略重心从内容向用户拓展，金融信息数据的体量和复杂性不断增加导致商业和技术探索将成未来核心，而伴随着行业集中度的持续提高，侧重不同细分领域布局也将成为金融资讯平台策略重点之一。五、金融终端平台日益丰富随着信息技术的高速发展，通信网络科技、5G以及无线互联网技术近年来不断进行变革和创新,各种无线终端比如手机、平板电脑、可穿戴等设备在不久的未来将突破移动上网速度上限这一技术瓶颈，人们获取金融资讯的平台、渠道越来越丰富，同时在效率和场景上都会有很大的革新，

114、多平台发展正在带动传统金融媒体向新的赛道切换并探索更多的利润增长点。六、用户需求偏好转向移动化、个性化和交互性由于互联网普及率的提高，我国网民规模的不断增加，用户不仅从传统媒体获取金融信息资讯，也逐渐趋向互联网渠道，而且是多个互联网渠道来获取金融新闻资讯。中国进入资讯多样化的时代，人人都可以是信息的生产者和传播者，每个人都可以发挥出自己的影响力，手机、电脑、平板电脑、智能手表等都已经成为信息发送和接受的终端，传播平台不仅仅局限于资讯阅读平台，视频、语音等都已经成为金融资讯的传播方式，媒体“去边界化”、传播“去中心化”的趋势日益凸显。从2018年开始，移动端已经成为用户最重要的获取新闻资讯的方式

115、，目前新闻资讯在移动端的渗透率已达76.9%。七、资讯平台呈现融合发展态势金融类新媒体的移动传播力需要从话题选择、内容深挖、表现形式、矩阵分布以及受众选择五个方面进行考量。值得我们注意的是传统媒体和新媒体在这五个方面都有所差异。目前财经和金融资讯传播以传统媒体为主，但是互联网应用普及和用户需求改变正在推动传统财经和金融媒体与新媒体的融合发展；部分传统互联网企业并购传统媒体，经改造后形成新媒体与传统媒体互动融合发展格局，形成良好的优势互补、特色发挥，增加资讯传播影响力。而且目前垂直财经/金融资讯门户网站，如和讯、东方财富等，除了提供传统的金融新闻资讯外，还与多家基金公司合作，推出系列附加值服务，

116、依靠庞大的客户群和用户粘性，不断扩展平台合作的可能性。34 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告八、金融资讯市场格局基本成型从行业格局来看，目前中国金融信息资讯市场的第一阵营正在形成，向互联网领域转型较早的财经/金融媒体具有更高的影响力。以2020年胡润发布的财经媒体影响力排行榜来看，一些影响力较高的的传统金融媒体并未进入该榜前20名。在纯互联网财经/金融资讯中，按资讯综合浏览量统计，成立较早的新闻门户网站仍然占据该榜的第一阵营，与此同时，适应移动互联网的发展趋势，聚合类信息资讯客户端凭借其技术算法的优势，更好地迎合了用户个性化金融资讯的需求，正在迎头赶上，甚至呈

117、后来居上之势，例如，百度新闻、今日头条等，人们越来越多的把金融资讯阅读时间放在线上和一些个性化较高的平台上边。2.1.3 上海主流金融咨询平台的发展与介绍一、Wind（一）发展状况创立于1996年，于2003年4月推出wind.NET，并不断优化升级。2005年4月，上海万得信息技术有限公司注册成立，总部位于上海陆家嘴金融中心。Wind是中国大陆领先的金融数据、信息和软件服务企业，总部位于上海陆家嘴金融中心。在国内市场，Wind的客户包括中国绝大多数的证券公司、基金管理公司、保险公司、银行和投资公司等金融企业；在国际市场，已经被中国证监会批准的合格境外机构投资者（QFII）中的众多机构是Win

118、d的客户。同时国内多数知名的金融学术研究机构和权威的监管机构也是我们的客户，大量中英文媒体、研究报告、学术论文等经常引用Wind提供的数据。在金融财经数据领域，Wind已建成国内完整、准确的以金融证券数据为核心一流的大型金融工程和财经数据仓库，数据内容涵盖股票、基金、债券、外汇、保险、期货、金融衍生品、现货交易、宏观经济、财经新闻等领域，新的信息内容及时进行更新以满足机构投资者的需求。针对金融业的投资机构、研究机构、学术机构、监管部门机构等不同类型客户的需求，Wind开发了一系列围绕信息检索、数据提取与分析、投资组合管理应用等领域的专业分析软件与应用工具。通过这些终端工具，用户可以7x24x3

119、65从Wind获取到及时、准确、完整的财经数据、信息和各种分析结果。精于数据，以数据为起点，Wind紧密跟随金融市场日新月异的发展，不断向新的领域发展，新的产品和服务战略不断在延伸。（二）Wind资讯金融终端Wind资讯金融终端是一个在线实时金融信息终端，其内容覆盖股票、债券、基金、指数、权证、商品期货、外汇、宏观行业等多项品种，724365不间断的为证券分析师、基金经理等专业金融人士提供准确、及时、完整的金融资讯。除此之外，平台还具备强大的excel数据链接功能和即时通讯工具-金融社区。2018年7月，Wind金35 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告融终端迎

120、来“泰山版”重磅升级，实现了智能投屏、智能Alert等功能。二、东方财富（一）发展状况东方财富成立于2005年1月，是国内领先的网络财经信息平台综合运营商和国内用户访问量最大的互联网财经信息平台之一。2010年3月，东方财富在深交所创业板上市。随后东方财富依靠财经门户的流量，进入金融电商领域，迎来爆发式生长。目前，东方财富旗下拥有天天基金网、股吧、东方财富终端、东方财富证券、choice数据等产品，形成以金融数据服务、金融资讯服务、证券交易和基金交易为主的业务版块。东方财富每日更新上万条最新数据及资讯，位居全球中文网站前十名，中国财经类网站第1名，日均页面浏览量超过1亿。2016年东财开始加快

121、步伐，获取了金融领域中征信、期货经纪等业务资格，2018年获取公募牌照，实现全面转型财富管理，还有近两年的增资、并购等布局，蓄势发力。2019年11月18日，东财基金发售了第一只公募基金东财上证50。东财上证50追踪上证50指数，由上海证券市场规模大、流动性好的50只股票组成样本股。（二）东方财富终端东方财富终端是集行情、资讯、交易、互动于一体的一站式金融服务平台，支持A股、美股、港股、债券、期货、期权、现货、外汇等的市场行情实时直播，金融资讯更新包报道，以问答形式实现股票互动社区，为证券投资者提供了一站式的金融服务平台。东方财富终端每日实时更新上万条资讯，包括财经新闻、公告、研究报告和法律法

122、规，并给予研报数据，实时发布东方财富分析师指数。三、大智慧（一）发展状况2000年12月14日上海大智慧网络技术有限公司成立，2009年12月整体变更为股份有限公司上海大智慧股份有限公司，经中国证监会批准，公司于2011年1月28日在上海证券交易所挂牌上市。公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商，基于多年在证券和互联网领域取得的资源和技术积累，充分发挥大平台和大数据优势，打造了集资讯、服务、交易为一体的一站式、智能化互联网金融信息服务平台，向广大投资者提供各类基于互联网平台应用的金融信息产品和服务。公司的主要业务聚焦在证券信息服务平台、大数据及数据工程服务和境外业务三大板块。证券信息服务平台

123、是以软件终端为载体，以移动APP、PC版软件、云服务、互动直播以及TV终端等方式向广大投资者提供及时、专业的证券信息和数据服务的综合性互联网平台。全资子公司财汇科技致力于建立中国及海内外最专业、最精准、最全面的金融数据中心，向银36 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告行、保险公司、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构及高等院校提供金融数据以及数据管理、数据监控、数据挖掘等服务。公司在中国香港、新加坡和日本东京收购了当地的金融信息服务商，通过本土化的团队运作和集团化的规范管理，有效打通了国际国内通道，进行了前瞻性的国际板块布局。（二）大智慧金融资讯及数据PC终端

124、服务系统的2C产品包括：“大智慧365”、“大智慧专业版”、“大智慧财富版”、“大智慧策略投资终端”以及“大智慧港股通专业版”。公司以软件终端为载体，以互联网为平台，向投资者提供及时、专业的金融数据、金融资讯以及分析工具。公司在采集各大交易所的行情数据和金融资讯的基础上，对数据和资讯进行分类整理和深入挖掘，根据投资者的实际需要开发出数据分析和函数运算等衍生功能，设计出直观、实用而又符合投资者使用习惯的软件界面和信息工具，并最终将上述内容整合到相应的PC终端软件中，提供给用户使用。金融资讯及数据移动终端服务系统的2C产品为大智慧APP，该APP是业内领先的一站式证券信息服务平台，全方位覆盖全球金

125、融市场息，包括A股、港股、美股、基金、期货、外汇、债券等行情和数据。证券公司综合服务系统主要是向境内证券公司提供标准化和定制化的集行情、资讯和前端委托交易为一体的证券信息服务系统，其最终用户是证券公司的C端客户。于2016年搭建直播平台，初期为2C直播平台。自2018年起，公司将直播平台的技术和服务输出，用云服务方式帮助银行、券商和基金等金融机构以最低成本搭建自己的直播平台，建立了2B直播服务体系。四、华尔街见闻（一）发展状况2013年，上海阿牛信息科技有限公司成立，正式推出华尔街见闻网站和同名APP。上海阿牛信息致力于成为中国领先的商业和金融信息提供者，成立以来获得多轮知名机构投资。几年来，

126、公司围绕华尔街见闻品牌打造具备特色竞争力的金融资讯服务平台，7*24小时全年不间断为用户提供全球财经资讯和数据。在网站和APP之外，华尔街见闻在微信公众号、百家号、微博、B站、抖音第三方平台订阅用户也超过千万，在财经资讯用户群体中具有较大的影响力。基于团队的原创内容制作能力，华尔街见闻推出大师课、“见识上市公司调研”等产品，建立多元化商业路径，拓展用户规模和加深和用户互动，行业影响力迅速提升。（二）华尔街见闻网站/APP自2014年华尔街见闻手机客户端上线后，华尔街见闻网站及APP陆续新增了7*24小时实时快讯、音频栏目“华尔街见闻早餐FM-Radio”、全球财经日历等功能，为用户提供资讯、数

127、据、行情、研究等方面的综合服务。凭借优质原创内容，华尔街37 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告见闻吸引了大量的忠实用户。据统计，华尔街见闻APP累计下载用户已经近2000万。近几年来，知识付费大潮兴起，华尔街见闻也根据用户需求推出相关栏目。截至2021年，已推出宏观、商品、理财等主题的付费文章特辑和定制化音频付费特辑，例如见闻研究、付鹏说等，并打造了金融投资类线上视频课程“华尔街见闻大师课，邀请诸如徐小庆、洪灏、张忆东、郭磊、管涛等国内顶级研究人士分享投资框架和研究方法论。华尔街见闻在知识付费领域的探索，加深了内容壁垒，形成了以付费内容为亮点的金融资讯平台。五

128、、第一财经（一）发展状况上海第一财经传媒有限公司创办于2003年7月，隶属于上海文化广播影视集团有限公司(SMG)，致力于为中国广大投资者和商界、经济界人事，以及全球华人经济圈提供实时、严谨、高质的财经新闻，打造具有公信力和强大影响力的全媒体金融与商业信息服务集团。第一财经业务板块覆盖了全媒体与新兴信息服务形态，集成了电视广播、日报期刊、数字媒体等多个内容端，包括第一财经APP、第一财经网、第一财经电视、第一财经日报、第一财经杂志、第一财经微博和公众号等。产品主要以专业原创内容为主，整合外部权威性公开信息和公告等，为用户提供多形态的金融资讯和财经新闻。从2015年开始，第一财经开始全力转型移动

129、互联网。在专注自身专业内容和聚焦移动端的同时，还积极探索财经资讯新的应用场景，尝试新的商业模式。2015年6月，第一财经商业数据中心(CBNData)应运而生。2019年1月，旗下杂志第一财经周刊升级为第一财经 YiMagazine，并由周刊改为月刊。而第一财经日报也在2019年初进行了创刊以来力度最大的一次转型和改版，全面转向深度报道和优质观点，并将深度内容优先纳入付费。2019年6月，CBNData发布了内容服务板块中的四大产品：分别是金融平台一站式内容场景解决方案绝对值资讯(AbsoValue)，面向长尾投资人群的财经短视频平台知芝视频，智能内容生产分析平台万流(Value)，以及赋能金

130、融社交化的媒体型智库社群一财朋友圈。（二）第一财经网/APP2007年第一财经网站上线，2015年第一财经APP上线。第一财经网/APP以“大投资”为主题，聚焦宏观、地产、汽车、国策、科技等领域，整合电视、广播、日报、周刊、研究院等内容资源，为用户在线实时提供金融资讯。据统计，2017年12月，第一财经APP阅读使用时长达到15.3万小时，用户基础广泛且粘性较高。凭借多年视频生产、制作及独家内容源等核心优势，2016年以来，第一财经网站/APP推出了三项重要功能模块：7*24小时“大直播”频道；短视频栏目“究竟视频”；集文字、38 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展

131、报告视频、社区互动于一体的“正在”频道，打造全球实施投资交易场景，自制了近百档精品视频内容，生成了数百场视频内容。其产品在富媒体内容领域的广泛布局，形成了以“数据+视频+资讯”为核心输出的金融资讯平台。2019年1月，第一财经付费产品上线。其中，付费产品主要分为三大版块：大政解码、公司密钥和第一财经周刊电子订阅版形式的第一财经 YiMagazine。六、财联社（一）发展状况财联社是由蓝鲸传媒与上海报业集团共同打造的财经资讯服务商。财联社受众定位于证券领域投资者，专注于中国证券市场动态的分析、报道，为投资者提供365天24小时不间断的“快速、准确、权威、专业”金融信息。2015年3月，财联社AP

132、P正式上线。2018年2月28日，上海报业集团宣布界面新闻与蓝鲸、财联社正式完成合并，新集团名为界面财联社，定位为由上海报业集团主管主办，持有A级新闻牌照的主流财经新闻集团和财经通讯社。“界面财联社”将基于“界面”、“财联社”两个品牌优势、媒体优势和金融信息优势，集“媒体+资讯+数据+服务+交易”五位于一体，以此在用户规模、舆论引导、收入体量、行业排名等方面呈现出平台级特征。2020年8月3日，界面财联社完成C轮融资，融资总额超过5亿元人民币，公司估值有大幅增长。2021年2月24日，据证监会上海监管局网站披露的国泰君安关于界面财联社科技股份有限公司辅导备案情况报告公示，上海界面财联社科技股份

133、有限公司（简称：界面财联社）拟首次公开发行股票并上市，并聘请国泰君安证券股份有限公司作为其首次公开发行股票的辅导机构。（二）财联社网站/APP财联社主打核心功能A股24小时电报。与蓝鲸传媒下蓝鲸财经记者工作平台、浑水自媒体工作平台、蜂网专家系统、蓝鲸TMT网等平台不同，财联社网站/APP是专注于中国证券市场的金融资讯平台。财联社将资讯分为深度、内参、题材、时间轴四个方面，以A股资讯为核心内容，以24小时电报式快讯报道为核心功能，汇聚了A股投资资源界大量高端用户。2.2第三方支付第三方支付在经过十多年的快速发展之后，目前整个行业处于稳定发展过程中，随着国家经济的发展跟居民消费水平的提高，三方支付

134、市场目前仍然能保持年均15%+的增长水平。39 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告一、第三方支付保持长期增长根据艾瑞咨询数据显示，第三方支付在互联网的推动之下，保持了长期的增长势头，截止目前为止依然保持有两位数的增长水平，预计未来随着产业的深化及行业的发展，第三方支付将会更加深入的渗透到居民的日常生活中，为社会资金的融通和居民的消费提供便捷。图8 2 0 1 3-2 0 2 2 e 年中国第三方支付交易规模（万亿元）图9 2 0 1 6-2 0 2 2 e 年中国聚合支付市场交易规模（万亿元）二、聚合支付市场保持高速增长根据智研咨询数据显示，2022年因新冠疫情

135、得到有效控制的利好影响，预计全年聚合支付市场交易规模达18.3万亿元，较上年上涨3.1万亿元，同比增涨20.39%；聚合支付市场整体上依然处于稳步上涨的区间。9.318.939.761.285.5105.8119.6140.0158.5180.3211.80.050.0100.0150.0200.0250.02013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022e年2023e年2013-2022E年中国第三方支付交易规模（万亿元）0.31.55.59.99.815.218.30.02.04.06.08.010.012.014.016

136、.018.020.02016年2017年2018年2019年2020年2021年2022e年2013-2022E年中国聚合支付支付交易规模（万亿元）40 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告三、疫情下C端支付市场快速恢复，无接触支付受热捧2022年虽然疫情在各地反复复发，但在政府的强力措施及全国人民上下一条心的努力下，经济在整体上稳定增涨。疫情的发展给生活各方面带来了巨大的变化，尤其在C端支付市场，消费者在线购买生活用品的需求猛增，线下支付市场受到冲击，支付机构及四方聚合服务商针对线上C端场景的争夺竞争激烈。而在C端支付线上化快速发展的过程中，市场对无接触支付的概

137、念非常的热捧，一时间市面上出现了很多无接触支付的解决方案，各个支付机构围绕安全无接触支付进行了一轮装备竞赛，从支付这一方面为经济的发展提供助力。四、B端支付市场，差异化竞争下的下一个竞技场相比C端支付市场已经形成了比较明显的行业格局，B端支付市场反而是一块广阔的蓝海，近几年随着经济的发展跟支付业务对各行各业纵深的渗透，一部分支付机构逐步的探索差异化的竞争模式，将重点投向了B端的支付市场。B端支付市场相对与C端支付市场来说，商户对于支付的需求不仅仅集中在渠道上，还需要支付机构可以为其提供资金清分、财务对账、凭证处理、科技支撑、风控管理等多方面的能力，这一方面需要支付机构拥有较强的整合能力，另外一

138、方面也为建立差异化竞争提高了壁垒。五、支付服务商备案制，行业规范更上一层台阶2020年正式启动的支付服务商备案制，正式告别了近几年混乱的四方聚合服务市场，将聚合服务商进行备案登记管理，进一步规范行业的管理和发展，为行业的后续可持续、规范化发展提供了合规的环境。聚合服务商备案制从另一方面也对行业进行了规范，对部分不合规的服务商优胜劣汰，保障了中小微企业跟消费者的消费安全。在此基础上，目前备案制完成的企业已经有几百家，后续随着更多的支付服务商备案完成，行业的竞争格局将发生变化。六、上海非银金融机构支付账户规模持续增长，网络特约商户规模有所缩减截至2022年Q2末，非银行支付机构支付账户数为59.4

139、7亿个，同比增长14.25%；其中单位支付账户0.31亿个，同比增长0.18%，个人支付账户59.16亿个，同比增长14.34%。非银行支付机构网络特约商户数量为1937.53万户，同比增长51.59%。（数据来源：中国支付清算协会发布2 0 2 2 年第二季度支付清算行业总量指标。）41 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告图1 0 非银支付机构支付账户与特约商户规模七、上海非银金融机构银行卡收单实体特约商户数量与传统受理终端数量同比持续减少，本季度略有增长截至2022年Q2末，非银行支付机构银行卡收单实体特约商户数量为2719.27万户，同比增涨13.1%。银

140、行卡受理终端数量为3,761.86万台。其中，POS终端数量3670.33万台，占受理终端总数比重为91.98%，同比增涨12.13%;自助支付终端数量91.53万台，占受理终端总数比重为2.4%;图1 1 2 0 2 2 上半年预付卡机构运营情况八、预付卡受理业务笔数和金额均有所增长，特约商户数量与受理终端数量均有减少截至2022年Q2末，预付卡发行业务规模为96.42亿张，同比下降 24.07%；预付卡交易业务规模为 104.90万笔，同笔下降 28.35%，因受疫情影响，使用场景多数为42 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告面对面实体交易的预付卡支付规模双

141、双下降明显。预付卡机构累计拓展特约商户8.66万户，同比下降8.56%。特约商户网点总计26.87万个，同比下降5.67%。预付卡受理终端共75.44 万台，同比下降14.71%。九、跨境支付业务受益出口，增量明显2021年中国货物贸易进出口总值39.1万亿元人民币，同比增长21.4%，规模再创历史新高。2022年上半年，中国出口11.14万亿元，同比增长13.2%。与此同时，作为跨境服务链路上的关键一环，跨境支付也迎来快速发展。根据中国清算协会数据显示，2021年共有43家支付机构开展了跨境支付业务，共处理跨境支付业务71.91亿笔，增长62.55%。其中，支付机构跨境人民币收入同比增加12

142、00亿元。2.3、互联网保险2.3.1 2022年行业发展概况2021-2022年以来，在新冠疫情、平台经济反垄断等背景下，保险行业积极落实监管政策要求，不断夯实发展基础，提升可持续发展的能力，发挥互联网保险“惠普”和“科技”的双重优势，在引领财产保险行业创新发展、满足广大人民群众多元化保障需求、服务实体经济和民生保障等方面发挥了积极作用。一、互联网财产保险行业发展整体稳健，险种间“此消彼长”2022年上半年，共计73家财产保险公司开展互联网业务，经营主体数量基本保持稳定。互联网财产保险累计保费收入530.4亿，同比负增长1.4%。（图13-14）图1 2 互联网财产保险保费近五年增长情况车险

143、业务占比有所提升。上半年，互联网车险占比16.8%，较去年同期提升2.6个百分点；非车险（含意健险）占比83.2%，相应下降2.6个百分点。43 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告图1 3 2 0 2 2 年上半年互联网财产保险业务结构图1 4 2 0 2 2 年上半年主要险类增量情况（单位：亿元）图1 5 2 0 2 2 年上半年互联网财产保险各月保费情况（单位：亿元）险种间“此消彼长”，意健险、退货运费险和车险业务量同比变化明显。退货运费险和车险分别带来28.0亿和12.7亿的增量，意健险同比减少49.2亿，其他险类变化不大，“两增一减”相互抵消之后，上半年

144、互联网财产保险保费收入同比减少7.3亿。月度保费平台特点明显。1月和6月因退货运费险和保证保险均为保费收入高点，带动互联网财产保险整体表现为年初和年中月平台较高的趋势。44 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告竞争格局相对稳定。2022年上半年，各经营主体互联网财产保险保费收入排名相对稳定。较去年同期，保费收入前十的公司未发生变化，但排名略有波动，其中6家正增长，4家负增长。市场集中度略有提升。上半年保费收入前十的公司市场份额合计86.4%，同比提升3.2个百分点（2021年保费收入前十的险企市场份额83.2%）；保费收入前三的公司市场份额合计57.3%，同比提升

145、4.8个百分点。业务增量主要来自头部公司。上半年同比业务增量最高的三家公司分别为平安产险（22.2亿）、国寿财险（10.2亿）和众安保险（6.8亿）。二、车险同比高速增长，非车险首次负增长（一）车险实现高速增长，增量主要来自头部公司上半年，互联网车险保费89.3亿，同比增长16.6%，延续去年恢复性增长态势，增速进一步提升，高于行业整体车险10.4个百分点。互联网车险的快速增长得益于监管政策、保险公司战略倾斜、客户投保偏好等多重因素。一方面，近年来在银保监会大力推动车险市场及互联网保险规范发展、引导行业加速线上化转型的大背景下，互联网车险在运营效率、客户体验方面具有天然优势，保险公司对互联网车

146、险业务的投入逐步加大。另一方面，新冠疫情影响以及客户群体代际更迭所带来的线上自主投保偏好正逐步显现。表1 2 0 2 2 年上半年互联网财产保险保费收入前十的公司45 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告图1 6 互联网车险增长情况图1 7 互联网车险保费排名前十的保险公司市场份额（单位：亿元）上半年，96.8%的互联网车险业务集中在排名前十的公司，且业务增量主要来自头部公司。平安产险、太保产险、人保财险、泰康在线、国寿财险等五家公司合计市场份额76.1%，同比提升7.8个百分点。市场增量主要来自平安产险、人保财险和国寿财险三家公司。随着车险综改推进和市场化竞争加

147、剧，行业头部公司依托其客户、品牌和服务等方面多年的积淀，在车险线上化经营方面形成相对优势。（二）非车险首次负增长，主要因意健险业务收缩上半年，互联网非车险保费收入441.1亿，同比负增长4.3%，是十年来的首次负增长，主要原因是意健险业务的大幅调整。意健险保费收入151.7亿（其中健康险124.2亿，意外险27.6亿），同比负增长24.5%，较去年同期减少49.2亿；非车财产保险（不含意健险，下同）增速较高，保费收入289.4亿，同比增长11.2%。互联网非车险市场集中度高于车险。其中，非车财产保险保费收入前五的公司市场份额合计75.6%，经营主体以传统大公司为主；意健险保费收入前五的公司市场

148、份额合计74.1%，业务规模领先是两家专业互联网保险公司众安保险和泰康在线，贡献约一半的市场份额。46 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告图1 8 2 0 2 2 年上半年互联网非车财产保险保费排名前十的保险公司（单位：亿元）图1 9 2 0 2 2 年上半年互联网意健险保费排名前十的保险公司（单位：亿元）图2 0 2 0 2 2 年上半年互联网非车险业务结构47 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告互联网非车险主销产品比较集中。保证保险、退货运费险和健康险三个险类保费占比合计81%，其中保证保险保费收入151.5亿（34.4%）、

149、退货运费险82.7亿（18.7%）、健康险124.1亿（28.1%）。1)保证保险业务较为集中，单一经营主体市场份额高上半年保证保险保费151.5亿，同比增长2.2%，占互联网非车险的34.4%。单一经营主体市场份额较高，平安产险保费占比69.8%。2022年上半年，中国人民银行、中国银保监会多次下发文件，要求发挥保证保险等险种为小微企业提供融资增信的支持作用，助力小微企业融资。在宏观经济承压的大环境下，保险行业立足缓解中小微企业和新市民群体的融资增信问题，发挥互联网优势，服务对象涵盖建筑业、运输业、制造业、批发零售业、餐饮业等细分领域高周转、急用款的微型企业和消费类客群，其中约半数为小微企业

150、客户，上半年为其提供了超千亿融资金额的保证保险增信服务。2)健康险业务有所恢复，但同比仍大幅负增长上半年互联网健康险保费收入124.2亿，较去年四季度有所恢复，但同比负增长达23.2%。2021年8月，银保监会下发关于开展互联网保险乱象专项整治工作的通知，全面规范互联网健康险业务，在政策引导下，互联网健康险快速整改，虽然短期内业务规模有所下降，但业务销售中非理性因素导致的风险得以释放，为今后的健康持续发展奠定了扎实基础。互联网健康险以医疗保险为主，通过互联网销售的惠民保类业务崭露头角。2022年上半年，互联网健康险中医疗险的保费收入109.6亿，占比88.2%。其中，百万医疗占据半壁江山，保费

151、收入57.5亿，占比46.3%；重疾险11亿，占比8.9%；通过互联网销售的区域定制型商业医疗险（惠民保）保费收入7.5亿，占比6%。图2 1 2 0 2 2 年上半年互联网健康险业务结构48 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告3)新电商崛起等多因素叠加，退货运费险高增长上半年退货运费险保费收入82.7亿，占互联网财产保险的15.6%，较去年同期提升5.4个百分点，同比增长51.3%，同比增量达28亿。退货运费险的高增长与电商行业的蓬勃发展密切相关，特别是以直播电商为代表的新电商崛起，带来新的业务增量。退货运费险与电商行业相互促进，不仅提升了消费者购买商品的意愿

152、，也降低了消费者与商家因退货运费而发生的纠纷，“提供退运险”成为很多商家推广产品时的一个卖点。在培养消费者的线上购物习惯同时，助力电商行业健康发展。作为与互联网生态高度融合的经典保险产品，退货运费险的业务节奏与电商、物流行业同频共振。从下图的月度保费分布情况可以看到，2月份春节期间物流暂停、4月份多地疫情导致物流速度放缓等因素影响，出现相对低点；6月份受电商大促等因素影响，单月保费突破20亿。（三）渠道结构总体均衡，险种来源各具特点2022年上半年，互联网财产保险自营业务保费收入212.9亿，占比40.1%；中介渠道保费收入306.8亿，占比57.8%，其中保险专业代理渠道保费收入165.3亿

153、，占比31.2%；保险经纪人渠道保费收入141.5亿，占比26.7%。总体来说，渠道结构相对均衡。图2 2 2 0 2 2 年上半年退货运费险月度保费收入情况（单位：亿元）图2 3 2 0 2 2 年上半年互联网财产保险业务渠道占比49 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告从不同险类的渠道来源来看，保证保险业务九成来自保险公司自营业务中的“嵌入非保险机构H5页面”（外部引流）；健康险和退货运费险均以中介渠道为主，分别贡献81.4%和94.0%的保费；车险则主要来自保险公司自营业务平台（43.6%）和专业代理渠道（39.7%）。表2 2 0 2 2 年上半年主要险种

154、的渠道来源表3 保险公司自营业务来源的险种结构从自营业务的细分来源来看，保费收入前三的分别是嵌入非保险机构的H5页面（渠道来源按照相关政策的新分类办法，“嵌入非保险机构APP中的H5页面”保费收入归属于保险公司自营业务，实际该类业务流量来源于第三方）、公众号和APP，保费收入分别为143.0亿、22.4亿和21.5亿，合计占自营平台的87.8%。保险公司结合险种特点和消费者习惯，不同自营平台的主销产品和经营策略有所50 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告不同。保险公司公众号和APP均以车险为主、健康险为辅，车险占比分别为51.8%、67.4%，健康险占比分别为3

155、2.6%、20.9%；外部引流的H5页面则以保证保险为主，占比92.9%。（四）快速响应市场需求，有力服务社会民生上半年，各财产保险公司充分发挥互联网优势，积极响应中央六稳六保政策要求，持续探索保障社会民生的创新保险产品，不断深入细分领域满足居民风险保障需求，拓展保障范围的广度和深度。受疫情、地缘政治等国内外多重因素影响，实体经济特别是中小微企业发展承压。财险行业推出可线上投保的企业营业中断险、信用保证保险、团体保障险等，扩展责任到因感染新冠病毒导致的身故和伤残责任，进一步助力中小微企业复工复产，保障特定时期企业员工人身安全，积极帮助企业铸牢风险防控屏障，共同抗击疫情、渡过难关。积极发挥互联网

156、普惠和便捷优势，保险公司与政府以及互联网平台多方合作的惠民保类业务，覆盖面持续扩大，已病、高龄等人群均可投保，弥补了基本医保与传统商业健康保险的保障空白，提高了居民重特大疾病保障水平，满足其多元化医疗保障需求。此外，定制化团险开始放量，门急诊、已病/慢病人群保险及手术意外等产品供给持续丰富，覆盖人群稳步提升。为提高新市民金融服务的可得性和便利性，增强其获得感、幸福感、安全感，助力解决新市民在创业、就业等领域的诸多问题，中国银保监会、中国人民银行下发了 关于加强新市民金融服务工作的通知（银保监发20224号）。持续推动产品和服务升级，为新市民群体提供更全面、更实惠的保险保障，是保险行业的使命担当

157、。互联网财产保险发挥普惠服务和高效连接的优势，为外卖、快递、拼车、代驾、家政等领域的新市民群体提供适配的雇主责任险、职业意外险等产品，满足其工作变动相对频繁、时间灵活等需求，例如面向外卖骑手群体的专属产品等，有效提升外卖骑手的风险保障水平和保险产品的可及性、获得感。此外在积极探索创新险种方面，极限运动意外险、出租责任险、景区安全责任险等新产品不断涌现，在细分领域发挥保险风险管理的作用。2.3.2 面临问题与挑战在互联网行业发展变革的大背景之下，互联网财产保险秉持“以客户为中心”的理念，服务国家战略，在健康中国、数字经济、普惠保险、绿色低碳、乡村振兴、小微企业等方面持续创新探索，用线上化、数字化

158、、智能化的方式方法极大地扩展了保险保障需求的覆盖面和覆盖场景，为社会的稳健发展保驾护航。与此同时，互联网财产保险在发展中正面临着一些新的问题与挑战，具体如下：51 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告一、产品和服务供给有待丰富，需满足客户多元需求第一，产品供给方面，受线上交易特点、风险控制能力等多方面因素影响，互联网财产保险的责任和形态相对简单。当前互联网用户能够自主购买的通常是形态简单、标准化、价格低的产品，尚未形成保障全面、责任丰富的互联网财产保险产品体系。此外，由于行业竞争激烈，部分产品的同质化程度较高。行业需要紧密围绕客户多元化需求加速创新，不断丰富产品供

159、给。第二，服务供给方面，服务的使用率和体验仍有较大提升空间。当前在车险和健康险等领域已经初步形成了与保险责任相关的增值服务体系，但多以营销推动目的为主，服务使用率和服务体验均有待提升，亟需建立根据消费者的年龄、性别、使用场景等提供差异化服务的完备体系。第三，客户体验方面，需大力提升保险条款的通俗化和流程简便化。互联网保险与传统销售模式的差异在于全流程线上化，由客户自主了解产品并完成投保过程。保险作为复杂的金融产品，条款内容对于普通消费者而言比较晦涩难懂。特别是随着移动互联网在各年龄群体的广泛使用，中老年人也成为电商平台使用者、成为互联网保险的消费者，如何提升保险产品、服务和流程的“适老化”，如

160、何让普通消费者看得明白、买得放心，是互联网保险创新和努力的方向。互联网财产保险作为保险行业拥抱互联网、拥抱科技的先锋军，具有天然的数字化经营属性，承载着行业数字化转型升级、推动保险产品和服务创新的历史使命，行业各经营主体要回归客户的真实需求，回归创新发展的初心使命，助力保险行业供给侧改革。二、消费者权益保护任重道远，需持续优化客户体验互联网财产保险经过多年的快速发展，以创新的模式和服务为消费者提供实惠的产品和便捷的服务，但也存在一些多种原因导致的消费者权益受到侵害的情形，亟需各经营主体予以重视。例如，互联网健康险“首月X元”等不规范的营销模式偏离了创新发展的初衷，片面强调“首月X元”，却未对保

161、费缴纳整体情况、保险责任等重要内容充分提示，易使消费者忽视产品重要信息。加之一些广告界面设置不规范，故意诱导消费者勾选“领取”“自动续费”等选项，侵害消费者知情权和自主选择权。为进一步推进互联网保险行业有序发展，切实维护保险消费者合法权益，银保监会于2021年8月份下发了 关于开展互联网保险乱象专项整治工作的通知，针对互联网保险产品管理、销售管理、理赔管理、信息安全等乱象频发领域，重点整治销售误导、强制搭售、诱导销售、费用虚高、违规经营和用户信息泄露等问题，有效遏制了营销端不理性的乱象，切实保护了消费者的合法权益。从上半年行业经营情况来看，治理成效显著，有效遏制了营销端既往存在的诸多乱象。保护

162、消费者合法权益不受侵害，是行业经营的底线要求，事关保险行业在消费者52 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告心中的形象和认知，每一个经营主体都有责任严格遵守监管要求，为消费者提供安心、便捷、实惠的产品和服务。三、数据信息保护的要求升级，需强化意识提升技术互联网财产保险从投保到服务全流程线上化，且因其产品普惠、碎片化的特点，涉及海量客户的个人信息和行为数据采集、存储和使用，数据泄露和滥用的风险高于传统业务，这对各经营主体的信息安全管理提出了巨大的挑战。政府和监管部门高度重视客户信息保护和金融行业信息安全。互联网保险业务监管办法明确要求：贯彻落实国家网络安全等级保护制

163、度，开展网络安全定级备案，定期开展等级保护测评，落实相应等级的安全保护措施。销售相关的自营网络平台和信息系统的安全保护等级应不低于三级；非销售相关的自营网络平台和信息系统的安全保护等级应不低于二级。作为行业数字化转型的先锋军，互联网财产保险的各经营主体一方面要按照相关法律法规要求，遵循正当和必要原则收集、处理及使用个人信息，重视信息安全和客户信息保护工作，不断完善数据管理制度。另一方面，各经营主体要发挥技术优势，在信息安全技术上不断精进、提升，升级和改造信息安全系统，提升数据和客户信息安全保护能力。四、险企自有数据存在局限性，需破解线上风控难题互联网保险作为一种线上“无接触”的销售方式，险企与

164、消费者之间存在信息不对称的问题，难以核验客户真实的健康、财产等状况，导致一些不法分子利用互联网保险骗保骗赔，给行业的健康持续经营造成了隐患。目前，许多公司正在探索通过大数据进行核保核赔端的风险控制，取得了一定的成效，能够提升承保端的逆选择识别风险，助力理赔端的反欺诈工作。然而，由于保险公司自身的数据资源有限，难以形成与业务实时动态特点相匹配的大数据，导致不少线上业务处于“高危”状态，对逆选择、不如实告知等欺诈行为缺乏有效应对方式。针对线上隐蔽性强、涉众性广、复杂性高的风险，互联网财产保险各经营主体要立足消费者权益保护和风险防范，充分利用大数据、区块链、人工智能等科技手段，积极与拥有实时动态大数

165、据的平台合作，探索兼顾客户信息保护和经营风险控制的数据联动模式，推动和完善行业信息共享机制建设，不断完善和提升全面风险管理能力，切实保障互联网消费者的权益。2.3.3 未来趋势与展望一、互联网财产保险发展空间巨大随着互联网产业的快速发展，社会生活全面走向线上化、数字化，财产保险行业53 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告作为金融服务的重要组成部分，必然将加速拥抱互联网、拥抱数字经济。互联网财产保险当前仅占财产保险行业的6.6%，未来发展空间巨大、前景广阔。政策端，银保监会高度重视互联网保险业务的规范和引导，大力推动财产险业务线上化，为互联网财产保险的发展提供了有

166、利的政策环境。2020年5月下发关于推进财产保险业务线上化发展的指导意见，为财产险加速线上化和数字化进程提供了清晰的路线图和有利的政策环境。市场端，我国的互联网普及率、使用深度持续提升，数字经济蓬勃发展，互联网基础设施高度发达，为保险业的数字化转型以及互联网保险的发展提供了坚实的基础。我国网民规模持续稳定增长，截至今年6月网民规模达到10.51亿，互联网普及率较2021年底提升1.4个百分点；同时，互联网使用时长和深度明显提升，网民人均每周上网时长较2021年底提升1个小时。与此同时，数字经济成为国家的战略性新兴产业，2021年底国务院印发的“十四五”数字经济发展规划中明确提出：到2025年，

167、数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。互联网财产保险作为保险行业数字化转型的先锋，必将加速融入数字经济大发展的浪潮。二、合规经营是行业创新发展前提伴随着互联网保险的创新发展历程，我国逐步构建了立体化的制度体系，初步形成了以 中华人民共和国保险法为依据，以 互联网保险业务监管办法为核心，以互联网保险销售可回溯管理办法等一系列规范性文件为支撑的立体化制度体系。相关政策厘清了互联网保险的业务本质，主要体现了以下监管原则：第一，机构持牌、人员持证；第二，保护消费者权益；第三，适应数字化、智能化的发展趋势；第四，鼓励创新发展。当前我国经济发展进入新常态，内外部环境相对复杂

168、。强化监管、防范风险，是互联网财产保险创新发展的前提。互联网保险要在充分汲取互联网行业追求极致客户体验、积极探索模式创新等优良传统的基础上，遵循金融行业发展规律，有序创新、合规经营。行业各经营主体应筑牢合规经营意识，真正理解监管政策背后的逻辑和实质，在监管红线范围内推动产品创新、服务创新和模式创新，促进行业健康持续发展。监管政策的底层逻辑是保护消费者权益和防范风险，这与各经营主体的出发点和利益点完全一致。无论哪个行业、哪家企业，只有赢得消费者的尊重和信赖，才能蓬勃发展；只有敬畏风险，构建体系化的风险防范、识别和化解机制体制，才能行稳致远。合规经营，不仅仅是政府和监管对行业的指导和要求，更是各经

169、营主体自身的内在需求。三、数字化探索助力行业转型升级54 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告互联网保险在新技术应用和实践方面，对行业数字化转型升级起到了创新引领作用，不仅激发了行业的创新活力，也加速了数字化转型的速度。通过与互联网产业的融合创新发展，提供了覆盖产品设计、定价、营销、服务、反欺诈等全流程的线上化、数字化解决方案，为行业全面数字化转型提供丰富的经验和可复制的样本。双碳背景下，互联网车险正在加速与智能化、数字化水平较高的新能源车产业创新融合。今年上半年，国内新能源车销售260万辆，同比增长120%，占新车销售比例达到21.7%。截至2022年6月末，我

170、国新能源汽车保有量突破1000万辆。部分新能源车企采用互联网直销模式，区别于传统燃油车以4S店为主的销售模式，且新能源车具有高度智能化的特点，能够采集实时、丰富的数据，为互联网车险提供了创新的试验场。虽然当前这一探索仍处于起步阶段，但随着数据的积累和技术的进步，互联网车险必将迈入全新的发展阶段，引领车险的数字化探索进程。非车险的数字化探索同样空间巨大。以百万医疗产品为代表的互联网健康险，近年来在服务端延伸布局上有了一定的探索，与线上问诊、送药、健康管理等数字化健康医疗体系不断打通，初步具备了提供一站式健康风险解决方案的能力，但总体仍处于起步阶段。随着健康医疗产业加速数字化，互联网健康险与健康医

171、疗产业的融合深度将持续推进，从而加速行业产品、服务等供给侧改革进程。其他非车险领域，智能家居、智慧农业、智慧城市等各行业全面深入的数字化、智能化发展，为农险、责任险、企财险、家财险等在互联网上的发展提供创新的数字化范本。互联网财产保险领域的产品、服务和模式创新，必将成为整个财险行业的先行者，引领行业加速迈入数字化、智能化的新时代。四、保险新自营模式正在加速形成互联网保险起步于险企的官方网站，伴随着互联网产业的高速发展，与平台创新合作，与场景共生共创，经营平台日趋多元化，业务承接平台既包括由保险公司自主开发和经营的平台，例如PC官网、APP等，也包括在互联网场景中和大流量平台上独立运营的自有阵地

172、，例如小程序、公众号、电商平台的自有店铺等。自营平台的重要性不言而喻，是行业公认“难而正确的事”。如何将“获客留存复购”的经营路径形成高效的商业模式，一直是行业多年来探索的重要课题。从近期保险行业的经营实践中能够看到一种新的趋势，部分险企正在尝试转变自营平台的经营思路，从千方百计将互联网用户引流到官网、APP等自建平台，转变为“就地经营转化”。越来越多的保险机构意识到，与其花费高额费用将客户引流到互动频率偏低的APP，不如在获客平台上直接经营转化，部分险企开始尝试入驻流量平台自建店铺，广告投放、内容营销、直播带货、社群运营等多种方式相结合，以通俗易懂的方式宣传专业的保险知识和产品，依托平台大数

173、据精准识别和服务目标客群，形成了55 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告一个个相对完整的“客户经营闭环”。各经营主体在探索自营业务与互联网平台融合互通的过程中，应坚守监管合规底线，机构持牌、人员持证，强化内容审核、销售人员资质管理等，利用好新媒体等新工具，探索互联网财产保险的创新经营模式。五、客户真实需求是发展的切入点在2022中国保险业高质量发展论坛上，银保监会副主席肖远企在讲话中指出：“保险公司要以客户为中心，分析了解客户究竟需要什么样的保险产品和保险服务，保险供给必须能够直达和满足客户的真实需求，而不是靠营销或抬高渠道手续费。”回顾互联网财产保险的发展历程

174、，从传统业务线上化阶段，到与互联网产业融合的场景化、智能化阶段，能够清晰地看到产品、服务、营销模式等不断演进迭代的脉络，其中始终不变的主线是坚定“以客户为中心”的经营理念，这种理念从认知到实践，从营销模式到服务体验，正在全面渗透到互联网财产保险经营的全流程。当前，80、90后群体逐渐成为社会消费主力，了解和满足他们的真实需求，是互联网保险未来发展的重要基础。真正洞察和满足80、90乃至千禧一代，从他们真实鲜活的需求出发，提供与其需求匹配、与其个性喜好吻合的保险产品和服务，是决定互联网保险前途未来的关键所在。与此同时，广大老年人群、乡村人群等正加速线上化、数字化，其保险产品和服务有一定的差异性。

175、从不同客户群体的真实需求出发，回归创新发展的初心，互联网财产保险必将以便捷的体验、实惠的产品和安心的服务，更好地服务互联网产业和用户，成为行业数字化的先锋军，成为人们幸福生活的一部分。综上所述，在数字经济高速发展的大势之下，互联网财产保险必将与时俱进、创新迭代，为服务国家战略和百姓民生做出更大的贡献！2.4、互联网证券从传统证券到电子证券再到互联网证券，证券行业一直是新兴技术的积极拥抱者，在如今数字经济的背景下，互联网证券又面临着数字化转型的风口，而其中人工智能技术的结合应用，在助推证券行业信息化的快速发展的同时，也成为了证券业务开展的核心竞争力，AI+证券无疑是证券行业数字化转型的新方向。2

176、.3.4 未来趋势和展望一、互联网财产保险行业规范发展，将进一步激发市场发展潜力从长期看，一是互联网车险渗透率有望稳步提升。在车险综改背景下，全渠道车险业务销售行为进一步规范化，行业竞争趋于有序化，有利于凸显互联网渠道高运营56 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告效率、低中间成本的优势。二是互联网健康险规模有望持续增长。人均收入水平的不断增长、居民保障意识的逐步提升和日益增长的多元化保障需求将进一步促进健康险的发展。从中高端医疗险产品来看，未来产品创新有望趋于差异化及覆盖人群细分化，针对亚健康人群、慢性病人群的保险需求将会得到满足；同时，保险+服务的模式有望进一

177、步深化，为客户提供全流程、端到端的一站式服务体验。从普惠性健康险来看，未来产品有望多元化演变，从覆盖病种、免赔额、保额、支付方式等方面可能出现多种表现形式，并形成基本医保和商业保险之间的有效补充。三是其他互联网非车险将会得到广泛发展。当前互联网非车险领域仍处于发展初期，很多符合国家战略的产品尚未开发，基于电商、数码家电、智能科技、宠物生态、出行生态等业态的需求尚待挖掘。二、互联网财产保险发展立足普惠金融，将进一步满足人民幸福生活需要随着互联网保险业务监管办法逐步落地，互联网财产保险行业逐步回归保障本源，未来将继续以“为人民创造幸福生活”为发展宗旨，实现高质量发展。一是互联网保险产品设计主要以保

178、障责任简单、贴合互联网场景化和平台特点、投保流程简化、保障责任清晰为主。二是互联网保险市场将关注细分人群下沉需求，满足用户包括医疗、家财、消费等在内的各种保障需求，提供专属服务计划。通过保险创新，扩大保险服务对社会各阶层的覆盖面，实现“应保尽保”。三是进一步深化科技赋能，实现业务流程前中后全域线上化管理，提升客户全服务周期的体验感。三、互联网保险产品创新多元化，将进一步助力国家战略发展互联网保险行业将以顺应国家战略为发展方针，进一步发挥社会“稳定器”作用。一是在服务社会保障体系建设方面，预计未来类似惠民保具有普惠性质、与医保有效结合的健康险会持续推向大众；二是在服务实体经济方面，符合国家战略的

179、互联网非车险产品，包括“新基建”相关保险，知识产权保险，旅游、体育等特定场所公众责任保险，育幼、家政、运动等特定人群专属保险等，也会得到广泛发展；三是在服务绿色金融方面，互联网财产保险将在支持环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用方面起到促进作用，具有很大的发展空间。四、互联网保险市场主体经营趋于数字化，将进一步提高行业线上化水平一是保险公司数字化程度得以加深。银保监会提出“到2022年，车险、农险、意外险、短期健康险、家财险等业务领域线上化率达到80%以上”，鼓励机构为消费者提供安全便捷的线上保险服务。二是保险公司定位将从产业链支付端转化到全产业链覆盖。预计更多保险公司将通过“健康险+健康

180、管理/医疗服务”的经营模式，做到事前风险控制+事后支付报销全覆盖，实现从支付到服务的全产业链经营，为消费者提供一揽子解决方案。三是全面深化“场景+科技赋能”的经营模式，加强互联网保险产品与场景的紧密结合，同时引入高科技、大数据辅助保险产品定价和风控，将科技57 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告手段嵌入保险产品的各个场景。五、立足风险保障，保护消费者权益，实现互联网保险行业高质量发展2020年底以来，互联网保险业务监管办法 关于开展互联网保险乱象专项整治工作的通知等一系列监管举措，对行业有效防范风险、实现互联网保险业务规范发展具有十分重要的意义，也是保护消费者合

181、法权益、提升保险业服务实体经济和民生水平的必然要求。未来，互联网保险行业将与时俱进，以社会风险保障、消费者权益保护、服务实体经济为立足点，积极面对行业发展挑战，从业务、产品、模式、技术、服务中创新实践、有序竞争，开拓更广阔的发展空间，实现互联网保险行业高质量发展。2.4、互联网证券从传统证券到电子证券再到互联网证券，证券行业一直是新兴技术的积极拥抱者，在如今数字经济的背景下，互联网证券又面临着数字化转型的风口，而其中人工智能技术的结合应用，在助推证券行业信息化的快速发展的同时，也成为了证券业务开展的核心竞争力，AI+证券无疑是证券行业数字化转型的新方向。2.4.1 AI+证券发展背景AI+证券

182、是在网络化、数字化基础上实现自动化（自主），核心在于机器自主反馈、不断学习且调整的能力。未来，AI+证券应用的发展将由数据驱动、应用深化、融合创新优化服务等方式来持续推动。一、AI+证券的能力范围与问题分类为了更好的理解AI+证券的能力范围与问题分类，可以以计算复杂度为横轴，即与算法运行时所需要的源相关；以影响因素为纵轴，即业务问题相关的变量因素数量，构建AI+证券发展四象限模型。象限将AI+证券业务相关问题可分为少因素简单问题、少因素复杂问题、多因素简单问题、多因素复杂问题四种业务问题。二、深度学习和知识图谱是AI+证券实现的两大技术方向当前，AI+证券主要体现为以深度学习为代表的机器学习和

183、以知识图谱为代表的知识工程两大技术领域突破，深度学习和知识图谱技术发展使得AI+证券可解决问题边界向两边拓展。深度学习技术绕过机理直接通过数据生成结果，主要解决影响因素较少但计算复杂度比较高的业务问题，例如智能投顾；知识图谱技术则根据已知结果梳理实现自动问答，主要解决计算复杂度比较低但影响因素较多的业务问题，例如智能投研等。针对多因素复杂问题，深度学习和知识图谱技术将共同作用，使得多因素复杂问题降维简单化。按照AI+证券技术发展方向以及可解决问题边界，AI+证券发展58 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告图2 4 A I+证券发展四象限模型可分为三个阶段：专家系

184、统辅助阶段、深度学习优化阶段和人机融合协同阶段。专家系统辅助阶：20世纪80年代以来，以“知识库”和“推理机”为核心的专家系统技术逐渐成熟，可模拟人类专家决策能力、解决特定领域问题，开始应用于证券投资领域，可帮助投资者判断行情，合理选择投资时机。深度学习优化阶段：人工智能技术逐渐发展成熟，并与相关技术融合应用，优化证券领域业务流程环节，提高业务开展效率，主要包括智能客服、智能营销、智能投顾、智能客户分类等。人机融合协同阶段：深度学习和知识图谱等新一代人工智能技术开始成熟并进入产业应用阶段，真正建立人和机器相互配合、协同工作、互补的平衡关系，以人为核心，统筹多方资源，建立超级生态系统提供相关服务

185、三、监管部门鼓励和规范证券行业新技术创新应用监管部门一直鼓励和规范证券行业新技术创新应用，央行颁布 金融科技发展规划（2019-2021），为推动券商金融科技发展提出明确规划。此外，证券公司分类监管规定（征求意见稿）中券商分类评级指标取消了信息建设投入规模指标，将激励券商加大信息技术投入。四、AI技术将成为证券业务开展的新竞争力中国证券行业收入仍以“经纪+自营+信用”为主，占比超过60%，与市场行情高度绑定，属性明显，靠天吃饭的特征短期难以得到根本改变，证券行业商业模式亟待转型。同时，中国证券行业投资者结构更加机构化、专业化，趋向价值投资。五、证券行业IT投入呈增长态势中国证券行业另一显著特点

186、为IT投入逐步增长。2019年证券行业IT投入共计1,465,576万元，同比增长40.14%。其中，软件投入最高为421,924万元，其次为系统运维费用343,548万元，证券行业对软件投入的重视程度不断加强。另外，常住外包59 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告图2 5 监管部分发展和规范证券业技术创新的相关法规人员总费用同比增长42.73%，反映出证券行业在自主研发的同时，加强借助外部技术力量，提高自身IT水平。另外，证券公司IT总投入也不断增加。2019年近四成证券公司IT投入超过一亿元，表明证券公司对IT的资金投入力度大，有望实现技术大幅提升。图2 6

187、 证券行业收入结构分布60 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告2.4.2 AI+证券发展现状一、证券经纪业务为人工智能技术的主要落地场景2018-2019年，人工智能在证券行业主要落地场景案例总数增长达2倍以上，证券经纪业务仍然为人工智能技术的主要落地场景，系统维护成为第二大落地场景，其中投资银行业务落地增长速度最快，达15倍。其他落地场景还包括风险管理、运营决策、资产管理、固定收益以及自营投资。在建设模式上，合作研发占42.12%，全部外购占34.93%，自主研发占22.95%，表明证券公司在人工智能技术可满足需求的条件下，首选合作研发或全部外购模式，以加快投

188、入使用。二、监管机构、交易所、券商、ISV厂商等共同构建AI+证券生态以用户为服务目标，AI+证券生态主要有五类参与者：监管机构、交易所、券商、ISV厂商与技术算法驱动者。监管机构：AI+金融生态的“指引者”和“服务者”，在合规范围内支持AI技术在证券行业的创新应用。交易所：履行市场组织、市场监管和市场服务等职责，在交易、清算、结算、监控与服务等层面积极使用新技术，并推动AI技术在证券行业的应用。券商：AI+证券生态基石，具有丰富的证券业务场景，基于AI技术优化创新产品和服务。ISV厂商：证券行业过往技术解决方案主要提供方，多年服务经验积累了大量客户，同图2 7 2 0 1 5-2 0 1 9

189、 证券行业I T 投入情况（万元）图2 8 A I+证券生态景61 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告时具备设计研发优势，积极探索新技术应用。技术算法驱动者：通过挖掘各应用场景的需求，建设算法等技术能力以及通用技术平台。在现实的场景中，部分企业可能扮演多重角色。参与者拥有的角色越多则越有可能构建生态闭环。三、AI+证券的技术优势中国证券市场以自然人投资者为主，且小市值账户占比较高。2018年，持有A股流通市值10万元以下的自然人投资者账户占比高达58.3%。过往券商服务主要面向高净值用户，AI技术可以帮助券商机构以较低的边际服务成本覆盖长尾用户。券商机构内部具有

190、规范的制度流程和严密风控措施，且受监管和传统运营模式约束较多，用户体验较差。AI技术将帮助券商机构实现“以客户为中心”，直面客户痛点，从便捷、安全、灵活等维度优化用户体验，增强客户黏性。另外，AI技术在证券应用将重塑行业价值链，有望初步形成垂直化的专业分工。根据价值链分析理论，AI驱动下的券商竞争格局与定位将发生变化，一方面，关键价值环节垂直分工；另一方面，拥有庞大客户基础的券商可以进行全价值链整合。具体发展方向为客户获取碎片化、渠道网络化以及产品服务整合化。客户获取碎片化指客户获取需要到生活场景中获取，生活场景的碎片化决定了客户获取的碎片化；渠道网络化是指券商与客户的触达点从过往的营业网点单

191、一渠道转变为多渠道，渠道合作与共享更为频繁，构建纵横交错的渠道网络；产品服务整合化则意味着为了提高服务的质量和效率，券商将整合产品开发、服务设计、运营、技术、数据等多方面的能力。2.4.3 AI+证券未来发展趋势随着人工智能技术在证券行业应用加深，AI+证券未来将围绕“智能化、中台化、场景化及生态化”四大趋势发展，真正提升证券行业人工智能科技核心能力，促进人图2 9 2 0 1 8-2 0 1 9 人工智能在证券行业主要落地场景62 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告工智能赋能业务，优化科技服务机制。趋势一：智能化人工智能技术未来必将与大数据、云计算、区块链等技

192、术融合，从客户管理、渠道管理、产品配置等角度出发，为客户提供远程服务、精准营销、智能投顾、产品定制、智能风控等智能化服务，共同赋能证券业务。证券机构将统筹优化数据资源、算法模型、算力支持等人工智能核心资产，推进人工智能与业务深度融合，构建全流程智能服务模式，实现智能化服务和运营。趋势二：中台化随着人工智能技术渗透率加深，构建AI+证券数据与业务中台尤为重要。数据与业务中台本质上是上市企业在谋求平台化模式转型的过程中，为了解决既有的前台、后台协作不利问题所产生的新需求。数据与业务中台可以理解为是一个机制/系统，也可以理解为一种战略，通过数据中台强化数据能力，不断沉淀再去反哺业务，为业务源源不断的

193、赋能、创新。一个真正的数据与业务中台需具备三大能力：感知能力：即人类的听、说、看等五官能力以及记忆力，反馈到平台上为金融数据中台，实现数据获取、数据整合及数据基本应用。思考能力：即人类的大脑，建立稳定获取和表达知识的有效机制，让知识能够被机器理解和运用，形成金融业务分析平台，实现智能决策。行动能力：即人类的身体和四肢，执行决策结果，并将执行过程反馈进而优化调整，形成智能执行系统。整体来看，AI+证券数据与业务中台可对资源进行合理全局的配置，同时能够有效地避免系统隔离、数据隔离，提升服务能力复用率，以快速响应需求。趋势三：场景化证券机构未来将更加注重建立“移动数字化全渠道”，将证券业务融入到各个

194、场景中，连接客户、员工、合作方、产品、网点、设备等所有相关方，进行端到端数字化客户旅程改造，实现全渠道客户连接。不局限于自有场景的证券机构缩短了用户获取服务的图3 0 证券机构场景化趋势解读63 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告半径，不再依赖于存量客户留存率或券商品牌影响力，其开展业务的边界得以重塑。同时，借助“移动数字化全渠道”，券商与其他“大资管”机构、场景方、用户形成AI+证券一体化生态圈。趋势四：生态化人工智能技术未来将与证券行业深入融合，将会涉及多方主体，主体之间的互动就形成了AI+证券发展生态，有助于证券行业在风险可控的前提下实现健康、可持续的发展

195、。在这过程中，“开放”和“生态”将是两大关键词。“开放”是态度，“生态”是结果。“开放”是去中心化。对于券商来说，主要体现在两个方面：一方面，开放的心态学习，传统金融机构需要向科技企业学习进行数字化转型；另一方面，开放的输出，输出硬件、网络等技术能力，类类账户体系、支付服务等业务能力以及基于机器学习的反欺诈模型和信用风险模型等数据层面的能力。“生态”是打造共赢的发展模式，传统金融机构通过与金融科技公司、场景端企业等相关参与方合作，打通价值链端到端数据，服务客户随时、随地的金融需求。券商在AI+证券一体化生态圈中将扮演三种角色：参与者、协调者和构建者。参与者是指券商参与其他行业生态圈，为其客户提

196、供金融服务；协调者是指将合作各方资金、信息、技术等资源整合，从而简化执行复杂性；构建者是指在生态圈内部和跨生态圈建立新业务，打造新模式。2.4.4 AI+证券未来发展挑战以技术采用生命周期模型作为参考，目前只有极少具有科技基因的大型证券机构才能在人工智能新技术领域有较大投入，其他中小证券机构对于人工智能技术的价值认知度和接受度还相对较低。这使得不同证券机构之间人工智能应用存在巨大“鸿沟”，强者恒强的马太效应凸显。综合来看，意识鸿沟、数据鸿沟、技术鸿沟、人才鸿沟为AI+证券四大挑战。挑战一：意识鸿沟国内多数券商的整体人工智能技术实力还很弱，尤其中小机构，与银行、保险以及境外同业机构之间仍有较大差

197、距。中国证券业协会数据显示，2019年我国银行业、保险业的信息技术投入分别为1730亿元、330亿元，是证券行业信息技术投入的8.44倍、1.61倍；摩根大通、花旗集团2019年度信息技术投入分别折合人民币达685.13亿元、493.71亿元，占上年度营业收入的9.01%、9.71%，是我国证券全行业信息技术投入的3.34倍、2.41倍。挑战二：数据鸿沟人工智能构建高准确度模型需要数据体量大、质量高、维度多元，而目前证券行64 第二部分 上海金融信息行业主要业态2022上海金融信息行业发展报告图3 1 2 0 1 9 年中国证券业与保险业、银行业、国际同行信息技术投入对比业数据基础薄弱，外部数

198、据较少。另外，券商已有的数据中，交易数据、客户数据、风险数据、行为数据、产品数据等基础数据的准确性、完整性、真实性、关联性及可靠性有待提高。同时，数据目前大多沉淀在券商系统中，仅仅做了数据采集以及简单的描述型分析和诊断型分析，较少涉及预测型分析，数据价值未深度挖掘。最后，随着数据量加大，数据化的同时安全性问题增多，数据安全问题亟待解决。挑战三：技术鸿沟2019年，中国券商IT人员共计21015人，持续增长，但外包IT人员增长速度远高于券商内部IT人员，对外依赖性严重。此外，大部分券商没有自主研发能力，即使部分机构已形成了一定规模的“开发中心”，但是基础技术仍依赖于外部技术服务公司，券商主要进行

199、“二次开发”。同时，券商技术生态仍以传统系统服务商为主，缺少人工智能等新兴技术服务商合作。挑战四：人才鸿沟证券基金经营机构信息技术管理办法（证监会第152号令）规定，券商应指定一名高管为首席信息官，负责券商的信息技术管理工作。2016年，海通证券最早设立首席信息执行官，2019年，大量券商也陆续招聘此岗位。截至2020年8月底，25家券商已聘首席信息官，这也反映出券商高度重视人工智能等新兴技术发展，引进复合型人才。目前，我国证券行业高度重视人工智能发展，但尚处于初期，仍然面临复合型人才供给不足的问题。这一方面由于国内券商“重业务忽视技术”现象长期存在，另一方面内部未建立健全的复合型人才培养与晋

200、升机制，招人难，留人更难。2022上海金融信息行业发展报告第三部分 金融科技在城市数字化转型中的重要作用66 第三部分 金融科技在城市数字化转型中的重要作用2022上海金融信息行业发展报告3.1 5G技术一、5G技术推动供应链金融的发展中小微企业数字化转型加速实现中小微企业与银行之间信息共享、互联互通。在银行获得中小微企业全方位数据基础之上，协助银行提升风控，从而打破“银企鸿沟”，解决中小微企业融资难融资贵的问题。目前金融行业面临资产管理诸多风险，疫情加快金融行业数字化转型步伐。金融机构面临金融自有资产主要依靠线下人工管理，效率低、成本高；银行普惠金融风控能力弱，缺乏贷后资产监控能力；大宗商品

201、、质押动产、贵金属代管没有形成运输、仓储一体化监管能力等问题。5G助力金融科技，运用物联网等先进技术创新服务模式助力供应链金融发展，实现提质增效可持续发展。结合物联网技术开发的电子仓单融资应用，明确货物确权信息，保证货物看得见；物联网技术负责货物监管，保证货物看的住，解决供应链金融中的关键痛点。供应链场景以5G全蜂窝接入为基础，设备管理平台为承载，结合可信物联网+多区块链互证打造可信供应链平台，并围绕可信供应链平台，开发航运、仓储、冷链、溯源等应用平台，构建可信供应链整体能力体系。可打破航海运输中行业信息壁垒、服务于供应链金融中货物确权及可信仓单、解决冷链运输途中监管和数据缺乏可信问题、应用于

202、供应链中货物溯源防伪等。借助5G技术推动供应量场景全蜂窝化连接。供应链场景中存在大量非蜂窝连接（WIFI、蓝牙等），其可靠性和运维不能满足金融级要求；基于通过5G的海量连接、5G+MEC、5G切片保障及万物互联的公网/专网模式的物联网，实现仓储、加工等场景的全蜂窝链接，实现可靠、稳定、高速的物联网链接。依托运营商的网络能力、可信供应链平台、以设备管理平台DMP为基石，融合可信物联网、eSIM、数据溯源、物网融合、多区块链互证等能力打造综合可信供应链服务平台。二、5G技术对智慧网点体验的提升通过5G与远程音视频、人工智能、生物识别、VR/AR等技术的融合运用，可助力银行网点创新服务交互手段，实现

203、服务交互虚拟化、实时化、高清化，通过网点、智能家电、移动携带设备、穿戴式设备等，使客户随时随地获得体验一致的沉浸式服务。目前，银行物理网点仍然是客户服务的重要渠道，承载面签、咨询等必须到店的业务办理。5G、生物识别技术结合新型金融机具设备，可简化网点高频、耗时长的业务服务流程、操作方式，为银行客户带来无介质、无接触、无延迟的金融服务体验。除了解决原有网点银行服务痛点外，5G结合虚拟现实、增强现实、音视频直播、机器人、全息投影各类技术手段，将金融与科技、人文、生态充分融合，可为客户提供更具科技感、未来感、温度感的金融服务体验，将网点进一步打造成为融合银行科技创新理念及品牌67 第三部分 金融科技

204、在城市数字化转型中的重要作用2022上海金融信息行业发展报告价值主张的展示厅。在5G技术支持下，可以构建“技术应用+服务功能+场景链接+生态融合”四位一体的智慧服务体系。运用生物识别技术，更安全、更精准地识别到店客户身份；通过实体机器人、虚拟人物形象和游戏交互提供个性化互动和营销服务；基于生物识别与多屏交互技术，实现自助办理各类常用业务；使用远程音视频技术，提供远程座席一对一服务，5G技术的全面应用，能够突破银行服务在交易介质、时间、空间等方面的限制。5G为银行客户提供阅读、健康、休闲等多种场景体验，让银行网点服务更加丰富贴心。以5G技术应用为纽带，打造对外连接合作机构与客户的综合性金融与民生

205、服务平台，将非金融与金融场景融合，得益于联通在养老、医疗、教育等行业的资源积累，实现“金融+行业“融入智慧网点，提升金融服务与社会公共服务效率。三、5G技术丰富金融资产管理手段当前金融企业资产管理主要面临以下问题，5G技术能够解决这些问题，并有效提升资产管理效率，降低风险。首先是数据孤岛问题，金融机构各业务场景的物联网平台相互独立，数据无法系统整合利用，平台之间数据不互通，系统之间形成烟囱式孤岛。5G大带宽的特性能很好的满足各个平台实时数据收集汇总的带宽要求，同时，利用切片技术，也可以将繁杂的数据进行分类处理，保障重要数据传输的稳定性，有效提升音视频等大流量数据的传输速度。其次是资产管理数据难

206、收集、资源浪费难整合的问题，目前金融公司往往借助外部供应商的设备管理能力，业务系统对数据缺乏有效管理措施，导致数据分散流失。各分公司建立各自业务的物联网应用平台，重复投入浪费资源，整合利用。除了要搭建统一的物联网接入平台解决以外，还要考虑接入平台设备的接入方式，网络情况，数据传输的文件类型，这要求传输网络要具备统一的传输标准，高效的传输方式，可靠的传输环境。未来随着音视频领域的兴起，万物互联带来的连接数激增，怎么在公网传输环境下，搭建出一条稳定的传输通路，这就是5G赋能金融资产管理的又一场景。最后是金融资管场景单一的问题，现有的资管平台大多只是采用了物联网设备的异常告警功能，未能将数据汇总利用

207、大数据技术挖掘数据价值，更未能实现设备与设备的联动控制，实现真正的万物互联，5G的边缘云能力能更好的切入金融资产管理场景，为物联设备提供算力支撑，让AIOT有了真正的落地通道。四、5G切片对未来金融交易等应用的安全提升5G切片是建立在共享资源之上的虚拟化专用网络，切片安全除了提供传统移动网络安全机制之外，还提供了切片之间端到端安全隔离机制。68 第三部分 金融科技在城市数字化转型中的重要作用2022上海金融信息行业发展报告（一）切片间隔离切片共享统一的核心网基础设施，为了确保单个切片的异常不影响其他切片，核心网可以采用物理隔离的方式，为安全性要求较高的切片分配相对独立的物理资源；也可采用逻辑隔

208、离方案，借助成熟的虚拟化技术，在网络层通过划分VLAN/VXLAN子网进行隔离，在管理层通过分权分域实现切片管理和编排隔离。相较物理隔离方案，逻辑隔离对资源分配更加灵活，更为经济。（二）网络功能间隔离不同网络功能（NF）根据不同的安全级别要求，进行安全域划分，使网络功能之间相互隔离。随着MEC应用的普及，大量网络功能下沉至网络边缘，与基站共址部署，使已下沉的NF与仍在核心网的NF被划分为不同的安全子域。切片共享的网络功能与切片内的网络功能互访时，设置安全防护机制进行控制，限制非法访问。（三）网络切片与用户隔离在切片网络和终端用户之间、以及切片网络和行业应用之间部署安全隔离机制。切片网络和终端用

209、户之间的隔离采用基于切片的接入认证和访问控制等机制。切片网络和行业应用的隔离，可以通过部署虚拟或者物理防火墙，并设置访问策略来进行。对于业务时延和安全性要求极高的金融交易类应用，必须提供切片安全隔离等级最高、切片接入控制最严格的网络服务，实施端到端的物理隔离。五、5G消息提升金融机构的触达率5G消息可以解决金融机构微信服务号难以触达用户的问题，以及安装APP路径长流失严重的问题。5G消息与金融行业的融合可用于以下场景：（一）业务拓展场景（a）通知、业务查询通过5G消息发送消费、交易、账单等通知，用户可以在消息页面点击查看详情，更可以直接在5G消息内直接完成信用卡还款操作。（b）信用卡申请、信用

210、卡账单、绑卡支持用户在5G消息通道内申请信用卡、查询进度；支持用户查看账单、还款；支持用户绑定储蓄卡，为企业增加引流渠道（c）生活服务-话费充值、缴费进行话费充值、水电煤气缴费，为用户生活提供便利。（d）保险服务-理赔、报案客户出险报案、现场查勘、理赔等都可以通过5G消息便捷实现。（二）精准营销场景通过5G消息发送银行的营销推广活动，可以弥补APP/公众号/服务号入口深抵达率低、传统短信交互弱且不便的不足。5G消息基于已知客源信息直接触达用户，避免盲69 第三部分 金融科技在城市数字化转型中的重要作用2022上海金融信息行业发展报告目铺量，减少营销成本。整合各平台获取的用户数据，通过5G消息做

211、二次营销，以达成高效而精准的转化结果。（三）客户服务场景用户可以和智能聊天机器人进行交流互动，解决他们遇到的大多数问题。同时，用户还可选择人工客服，进行文字或视频沟通。（四）在线商城在线商城的商品销售推广活动可以通过5G消息发送，这大大增强了商城功能的曝光率，还可促进商品消费以及商品分期业务的办理。3.2 区块链技术国家“十四五”规划纲要将区块链列为“十四五”七大数字经济重点产业，要求推动区块链技术创新，重点发展区块链服务平台和金融科技等领域应用方案，完善监管机制。区块链成为发展数字经济和建设数字中国的重要载体，迎来创新发展新机遇。上海市立足战略优势和发展目标，在提升国际金融中心能级和推动城市

212、数字化转型等方面，对区块链产业发展提出了更高要求。3.2.1 区块链技术发展态势2020-2021年，区块链技术作为金融科技的重要组成，取得了关键技术突破。以ZK-Rollups、OptimisticRollups为代表的Layer2技术，实现了区块链扩容，TPS突破2000。跨链技术组件及解决方案上线，促进链与链之间的业务与价值传递。分布式存储网络上线，存储规模可达12EB。一、区块链扩容技术区块链在保障去中心化和安全优势的同时，其交易量或TPS存在一定的局限性。随着爆款区块链应用不断涌现，用户数量和业务规模呈爆炸性增长趋势，扩容被认为是目前区块链领域面临的最大挑战之一。Layer2是区块链

213、扩容的一种解决方案：将计算过程放在链下，再将计算结果回传到链上进行确认，从而以较低成本完成资产转移或者更复杂的智能合约。Layer2技术中最通用的技术是Rollup，包括ZK-Rollups和OptimisticRollups。ZK-Rollups采用零知识证明的方式保证提交上链的业务数据的正确性和完整性，拥有和Layer1相近的安全性，但由于与EVM不兼容，主链上现有应用程序不能直接部署在Rollup。OptimisticRollups在保证资产安全上采用的是欺诈证明，即链上信息发布者需要提交押金，并等待挑战期，如果挑战期结束前无人挑战成功，则认为数据是正确的。OptimisticRollu

214、ps兼容EVM，其对智能合约的通用化支持相对更好，但由于70 第三部分 金融科技在城市数字化转型中的重要作用2022上海金融信息行业发展报告必须有足够的时间发送欺诈证明，并验证批次中没有欺诈性业务，存在业务执行时间较长的问题。Rollup技术仍需不断加速和增强。二、跨链技术不同区块链项目的设计理念和应用场景纷繁复杂，链与链之间缺乏统一的互联互通机制，使得大量区块链项目成为孤立的价值体系。跨链技术是链接区块链的桥梁，是实现业务和价值互联的关键，是区块链向外拓展并打破形成价值孤岛的有利手段。跨链交互根据所跨越的区块链底层技术平台的不同可以分为同构链跨链和异构链跨链。同构链之间的网络拓扑、安全机制、

215、共识算法、区块生成验证逻辑均一致，跨链交互相对简单。异构链之间的技术框架存在较大差异，跨链交互则更为复杂，涉及多链协议适配、交易验证、交易性能、资产管理、业务管理和安全保障等问题。2020年最受关注跨链解决方案的架构设计包括中继链、平行链和转接桥。中继链中的验证者负责运行中继链节点，打包区块并通过共识确保安全。平行链中的收集者负责保存平行链的账簿，收集平行链信息给验证者。平行链与平行链之间可以通过跨链信息传递方案实现跨链，完成互操作性。三、分布式存储技术据IDC预测，随着社交网络、移动互联网和物联网的兴起，到2025年，全球产生的数据量将增长到175ZB，其中超过80%的数据为处理难度较大的非

216、结构化数据，例如文档、图片、视频等。基于区块链的分布式存储技术可以解决传统集中式存储系统中单存储服务器的瓶颈问题，改善存储系统的可靠性、可用性和扩展性，同时提高加密隐私性。分布式存储技术基于区块链技术，采用开源的应用程序和算法，把数据切片分散存储在多个独立的网络节点上，主张隐私保护、数据冗余备份等特性，并通过对种子节点或文件上传方提供经济激励而使数据价值化。一种常见的分布式存储技术架构自下而上包括路由/交换层、身份层、激励层、命名/对象/文件层、应用层，在治理上采用了PoRep和PoSt的证明来遏制女巫攻击、生成攻击和外源攻击等投机行为，通过强制购买GPU矿机使PoSt可以在每隔45s证明“任

217、意节点是否在该特定时刻已经存储了某一特定大小的文件”，通过Merkle树让每个文件分片保留一个根哈希值，大大减少了数据冗余。3.2.2 区块链技术在金融信息服务中的作用金融的本质是经营信用。大多数场景下，交易信用的建立依托于包括金融机构在内的第三方中介机构。现阶段金融领域面临的痛点主要有：（1）资产与交易信息真实性验证困难，导致信用评估成本高昂，普惠金融服务难以落地。（2）跨机构金融交易业务流程复杂、周期长，导致效率不高。（3）互联网金融跨界经营发展，为传统中心化71 第三部分 金融科技在城市数字化转型中的重要作用2022上海金融信息行业发展报告风险管理和监管模式带来挑战。区块链技术以密码学、

218、分布式存储和共识机制为底层技术支撑，呈现脱媒介、防篡改、易追溯等基本特征，被称为“信任的机器”。区块链技术应用在金融信息服务中，可以助力金融交易提质增效，重构金融信用机制，支持金融监管工作，具有显著的赋能价值。一、助力金融交易提质增效在跨境支付、贸易金融、供应链金融等场景中，每一笔业务都需要交易双方、商业银行、央行、其他金融中介的信息衔接才能完成。不同机构一般拥有独立的账务系统，验证、对账、审批与清算等交易流程复杂，交易速度慢、成本高、出错率高。区块链技术融合交易过程的数据流、信息流和资金流，采用点对点交易模式，而不再需要第三方中介机构，可以大幅降低人工和错误发生率，提升金融交易效率，大大降低

219、交易成本。另一方面，通过区块链智能合约，交易系统能够自动确认和履行交易结果，有力提升金融交易的结算效率，大大节约了时间成本。二、重构金融信用机制目前金融业的信用中介职能是由基于银行、信用评估等第三方金融中介服务商提供的，虽然在一定程度上缓解了市场经济活动资金供求双方信息不对称引起的信用问题，但是中心化结构的脆弱性会随着系统规模变大而不断扩大。区块链技术基于非对称加密算法，通过分布式记账存储，保证了各主体间账本的安全、透明与一致，降低了各参与方的信息不对称，为各交易主体建立了良好的信任基础。同时，在交易双方进行可信的价值交换过程中，所有金融交易行为的记录、储存、传输均由加密算法运行，信息难以被篡

220、改，从而保证了金融交易业务的稳定性和可靠性。三、支持金融监管工作防范系统性金融风险已经成为金融业的普遍共识，金融监管的重要性和难度逐渐增加。区块链技术采用分布式系统，将金融信息同时存储在多个或全部的独立节点上。金融交易通过对链上区块的溯源，实现信息流通的精准回溯，有力提升了金融监管的精准性和时效性，在一定程度上也有利于防范各类金融风险。另一方面，区块链的分布式系统可以为各节点设置一定权限，将个人隐私和匿名性应用到用户信息系统设计当中，有利于保障用户的信息安全和隐私，提高了金融监管水平。同时，单一节点发生了信息缺失，不会影响交易系统的正常运行。3.2.3 区块链代表性金融应用场景金融是区块链技术

221、应用场景中探索最多的领域，在供应链金融、支付清算、跨境支付、数字票据、资产证券化ABS、征信、资产托管等细分领域都有具体的项目落地。自2019年区块链信息服务管理规定 正式实施以来，截止2020年11月，国内已备案72 第三部分 金融科技在城市数字化转型中的重要作用2022上海金融信息行业发展报告的区块链信息服务中，金融（含供应链金融）领域项目数量排名第一，占比高达36%。多家银行、保险、券商等金融机构，以及金融行业三大协会均开展了区块链在金融信息服务的应用项目。例如，民生银行的“民生银行区块链可信存证服务平台”、工银科技的“银行函证区块链服务平台”、泰康养老保险的“泰康养老年金区块链”、东方

222、证券的“东方证券区块链平台”、中银协备案“中国贸易金融跨行交易区块链平台”，中证协备案“中国证券业协会投行业务电子底稿监管系统”、中国互金协会备案“基于区块链的数字函证平台”等。区块链作为创新的金融信息技术赋能金融领域，并非简单地将传统业务直接迁移上链，而是应充分融合区块链技术特性、细分行业特点与具体业务场景。典型案例：万向区块链供应链金融服务平台长期以来，我国中小企业存在融资难融资贵的问题。针对传统的供应链金融业务存在的纸质单据合同操作繁琐、交易真实性易造假，企业信息孤岛问题突出，核心企业信用传递有限，企业资金利用效率低等核心痛点，万向区块链供应链金融服务平台基于区块链技术，将核心企业、上下

223、游供应商及相关金融机构引入系统中，成为共享信息、验证信息的节点。核心企业与供应链交易中的关键业务数据将进行上链管理，通过区块链不可篡改性以及多方记账的特点，确保了平台上记录交易的真实性和系统运作规则的透明性，能够防止违规交易。交易的票据、合同能够在区块链上实现电子化、资产化的存储和流转，使得信用穿透多级供应商，办理业务更高效、业务成本更低，且能实时确权。江西银行联合正邦科技使用万向区块链供应链金融平台，为多级供应商提供融资服务。截至目前，平台上发生的总融资金额已超过5亿元人民币，平台接入企业超百家。图3 2 万向区块链供应链金融服务平台解决方案73 第三部分 金融科技在城市数字化转型中的重要作

224、用2022上海金融信息行业发展报告典型案例：中国工商银行“中欧e单通”跨境区块链平台中国工商银行基于区块链技术构建“中欧e单通”跨境区块链平台，联合港运公司、银行、监管机构、海关等多部门打造跨境贸易金融服务生态圈，实现单据流、信息流、资金流的流转和可追溯。平台利用区块链分布式共享账本及智能合约技术，实现四川成都青白江自贸区“一单制”单据信息核碰功能，通过核碰发货人、收货人、班列号/船号、集装箱号和起运时间等核心要素来核验物流真实性。平台运用于进出口信用证和跨境汇款场景，可以提高业务处理效率，减少传统方式下需要往返寄送“一单制”提单的寄单时间，促进贸易结算便利化，同时保障上链数据的安全输出和数据

225、复用，实现贸易真实性核验。平台与青白江自贸区成都国际铁路港物流平台接入，实现跨境物流全程监管；与国际贸易窗口结合，实现跨境结算、融资、关税等一揽子通关与金融便利；与跨境电商结合，探索跨境电商报通关结算一站式服务，为小微企业提供“走出去”的平台支撑。图3 3 招商银行信用卡中心A B S 项目管理平台解决方案典型案例：招商银行信用卡中心ABS项目管理平台招商银行信用卡中心构建ABS项目管理平台，由趣链科技承建，以解决资产证券化过程中信息不透明、操作效率低、风控能力弱、难以定价等问题。通过将申报文件材料、资产包信息、状态转变记录在区块链平台，各节点对信息进行确认生效后，达成共识且不可篡改，同时投资

226、人能够清晰地了解和查看项目从启动到申报、申购、挂牌的全过程，保证了资产的可信度。基础资产、证券化产品信息、存续期披露信息存储于区块链账本，提高了信息透明度和公信力，可以降低发行方融资成本，增强产品流通性。多方参与者构建的多中心ABS管理平台，能够实现高效的业务协作，缩短产品的发行周期，74 第三部分 金融科技在城市数字化转型中的重要作用2022上海金融信息行业发展报告图3 4 中国工商银行“中欧e 单通”解决方案提高业务操作效率。免去不同机构之间对账时的第三方信用、时间成本和资本耗用，有效提高了资金清算效率，同时保持各机构的业务自主性。完整记录底层资产以及项目的全流程信息，提高了数据统计和监管

227、审查的穿透力，便于数据统计和监管审查。图3 5 智能支付系统3.3 人工智能随着我国人均收入水平逐步上升，国民受教育程度普遍提高，政府出台了一系列政策把控“人工智能+金融”的整体发展方向，使其能够在良好的宏观环境下迅速发展。伴随着人工智能技术和金融行业的深度融合，人工智能技术在企业内外部落地的应用场景越来越多，传统金融产品、服务渠道、服务方式、风险管理、授信融资、投资决策等业务也迎来了新一轮的变革。一、智能支付随着互联网的快速发展与手机硬件处理能力的日渐强大，金融业务也正通过移75 第三部分 金融科技在城市数字化转型中的重要作用2022上海金融信息行业发展报告图3 6 智能营销动互联网逐渐渗透

228、进百姓生活的方方面面，使得金融业务场景变得更多元化。但是，这些多元化业务场景中不断积累的大量数据使得传统数字化支付手段已经无法满足日益激增的消费需求。以人工智能技术为基础的人脸识别、指纹识别、虹膜识别、声纹识别等生物识别技术，承载了线上和线下服务的有效连接，智能支付与金融业务场景深深地结合在了一起。智能支付系统按照功能可以分为四个部分：智能账户、智能支付工具、智能清算系统、智能监管，它们共同组成了智能支付的平台，其中智能账户是智能支付系统的基础。通过综合分析智能支付系统中四个模块的性质，可以总结出智能支付的特点是其创新的支付方式，使用户的支付环节变得更加便利，并提升支付体验和支付效率。同时，支

229、付环节产生的数据通过特定的加密处理及分析后，可以生成支付账户所属用户信用评级报告。但是，在智能支付的发展过程中也面临着一些挑战，首先被考虑到的就是用户个人信息泄露的风险，以及获取用户信用数据时所采取的手段是否合法合规的问题。因此，智能支付如果想要进一步发展，应当通过官方渠道建立智能支付安全技术认证体系，并制定该领域的相关法律。除此之外，在现有的金融监管制度下，存在由于人工智能故障导致的风险事件难以界定责任的问题，相关监管机构还应当管控结合，提高对于新兴技术的应用程度与重视程度，主动引进创新技术控制手段以防范技术创新带来的监管问题。二、智能营销智能营销是在精准营销的基础上，通过进一步对海量数据进

230、行筛选分析，以此获取存量客户的消费偏好，实现营销再精准化；也是通过对增量客户分类，精准定位目标客户，然后进行精准营销和个性化推荐。智能营销的目的是精准找到目标客户，为客户提供个性化产品，提高销售效率，主要利用的人工智能技术是机器学习算法。智能76 第三部分 金融科技在城市数字化转型中的重要作用2022上海金融信息行业发展报告营销主要分为四个部分：用户分析、营销策划、营销执行、营销评估，在这个因果相关的闭环结构中，人工智能在每个部分都发挥了重要作用。与传统的营销方式相比，智能营销精准性高、个性化强，营销成本实现了大幅缩减，营销效率得到了进一步提高。但是智能营销目前依然存在一些局限性。首先，人工智

231、能技术对于大数据的分析层次较浅，虽然已经可以基本判断用户的消费方向，但是在对于用户偏向的消费价格、质量、以及其个性化需求进行判断时还存在不足，导致了精准营销的实效性偏低；其次，在获得精准用户后，向用户实施营销推送的方式，即对营销策划中营销渠道的选择，过于简单粗暴。因此智能营销发展的下一步趋势就是解决以上的关键问题，未来，智能营销通过不断完善自己的性能，将会更加智能化、人性化。三、智能客服智能客服通过运用NLP（自然语言处理）技术与客户进行互动交流，了解客户的业务需求，原本大量由人工处理的简单话务工作转交给智能机器人处理，通过与客户的对话回复咨询并将其导航至所需业务模块。智能客服不是单独存在的，

232、在金融行业中，它可以应用到“人工智能+金融”的其他业务当中。智能客服最重要的组成部分是对话管理，它包含了对话理解和融合、对话分析以及对话内容管理三个部分。通过智能客服的应用，目前企业电话接待业务环节已经可以摆脱传统的按键式菜单，客户可以直接使用自然语言和机器进行交流，不仅提升了用户的满意度，而且大大缓解了人工客服的需求，实现了运营成本的降低。目前来看，智能客服还处于弱图3 7 智能客服77 第三部分 金融科技在城市数字化转型中的重要作用2022上海金融信息行业发展报告人工智能的时期，由于客户存在个性化、感性化的问题，智能客服还不具备完全替代人工的能力，但是随着人工智能技术的进一步发展，智能客服

233、对客户对话内容的分析将不再局限于简单的你问我答，还将包括语音请求、图片内容等更加多样化的请求模式，逐步处理客户个性化的售前售后问题。例如苹果Siri发布之后，对于智能客服的发展产生了很大的影响，因为其能够适应更加多元化的应用场景，因此成为了智能客服发展的趋势。四、智能投顾智能投顾是人工智能在金融投资顾问方面的应用，基于人工智能算法为客户提供在线投资顾问或者资产管理相关服务，是一种利用了人工智能技术的线上理财系统。智能投顾通过充分利用人工智能技术中的机器学习和知识图谱技术，凭借一系列复杂的机器学习算法综合评估用户的风险偏好和财务状况，预测用户的投资目标，然后与现代投资组合理论相结合，为用户提供合

234、理的、有针对性的理财方案。智能投顾是一个带有反馈的循环过程，分为用户画像构建、投资组合选择和动态优化三个部分，智能投顾循环的关键在于构建用户的画像，画像涵盖了用户的的风险偏好、财务状况和投资目标。与传统的纯人工投顾业务相比较，智能投顾由于使用了量化分析，更加专业高效，减少了工作人员在投顾业务中的非必要参与，降低了准入门槛，使更多的用户体验到投顾业务。除此之外，人工智能的参与可以帮助用户摆脱投机心理的干扰，做出更加理性和更加符合自身画像的投资决策。但是，智能投顾在构建用户画像时也存在一定的局限性，画像数据的来源主要是调查问卷和用户在互联网上留存的数据，但是调查问卷在灵活性上稍有不足，并且可能对用

235、户存在心理暗示，互联网上留存的数据又往往出现在多个平台，可比性不高，因此如何获得更加精准的用户画像数据，是智能投顾中亟待解决的问题。图3 8 智能投顾循环五、智能理赔作为“人工智能+金融”发展较早的业务场景之一，智能理赔已被保险公司广泛应78 第三部分 金融科技在城市数字化转型中的重要作用2022上海金融信息行业发展报告用到多个业务环节，保险公司通过结合大数据以及人工智能技术，将更加便捷的服务贯穿于用户投保、核保、运营和理赔过程，更好地为公司节约了大量的人工成本，兼顾了公司的利益。智能理赔是为了解决传统理赔过程中的痛点而产生的，为了改善用户体验、提升议价能力与降低运营成本，人工智能技术被应用到

236、了保险业务的整个过程当中，包括投保、核保、运营和理赔。相对于传统保险业务来看，智能理赔的主要特点有以下三点：一是保险产品定价能力通过差异化定价得以提升；二是智能理赔能够有效改善客户体验并大幅降低运营成本；三是智能理赔能够保障风险决策以及反欺诈能力。智能理赔与人工智能技术有很好的相容性，未来的发展趋势必然是会进一步提高人工智能技术在理赔环节的兼容性，扩展更多人工智能技术在保险理赔领域的应用。然而，由于保险公司的内部数据受到机密和安全的限制，与外部的大量数据尚未实现完全地打通融合，因此，目前智能理赔的发展受到一些限制，保险公司与高新技术公司在这方面还需要更深层次的合作与接洽。在未来，智能理赔的进一

237、步发展需要大量既了解保险业务又精通人工智能技术的交叉型人才。其次，行业内也需要加强内部的联防联控机制，使保险行业的数据能够和外部的信用平台、银行的数据平台、网络购物平台、医疗信息平台等在合法合规的前提下更好地融合到一起，建立用户个人全面的画像。图3 9 智能理赔六、智能风控智能风控采用机器学习、知识图谱等人工智能技术，在计算机中导入大量加密的金融数据和脱敏的用户信息，从数据中自动识别风险交易，阻断风险行为并自动告警，从而实现对金融风险的管控。虽然智能风控同时出现在ToB场景和ToC场景中，但是由于风控对象一般是特定的高净值用户，或者是针对与金融机构、银行交易的其他企业，因此将智能风控归类在To

238、B的场景中。金融系统的固有风险较大，且一旦风79 第三部分 金融科技在城市数字化转型中的重要作用2022上海金融信息行业发展报告图4 0 智能风控系统险触发将波及甚广，因此不能单纯依赖人工的风险控制手段。智能风控能够有效规避由于用户逾期、申请欺诈等违约情况导致的损失，降低对正常客户的打扰，提升自动审批率。智能风控系统在贷前、贷中和贷后中都发挥了巨大的作用。在贷前，智能风控系统可以使用人工智能技术营销获客，营销获客可以分为数据收集、行为建模、用户画像三个阶段。在数据收集阶段，智能风控系统通过语义搜索获得网络行为数据，如果存在非结构化数据，可以利用自然语言处理技术进行结构化处理，或是从公开数据的网

239、站和内部交易的系统中，获取有特定偏好的用户数据，然后对这些数据进行建模；在行为建模阶段，智能风控系统利用数据收集阶段获得的数据，使用机器学习算法和自然语言处理技术，分析预测出用户的行为；在用户画像阶段，智能风控系统根据行为建模阶段预测出的结果，具体描述用户可能的基本信息、购买能力、消费习惯、兴趣爱好等，针对特定的潜在用户进行贷款营销。在贷中，智能风控系统对提出贷款申请的用户进行审核，通过使用机器学习技术的人脸识别功能对用户的真实身份进行精确确认，然后根据用户以往的互联网行为数据、央行征信数据、公安和法院数据等，建立该用户的违约模型，进行风险定价。在贷后，智能风控系统可以扫描用户的新增风险，例如

240、用户是否向其他平台提出借款申请、是否出现逾期、是否在贷款期间出现法院失信记录以及手机号是否停用等风险行为。除此之外，智能风控系统还能监控用户的下一步行为，预测款项是否会逾期，并通过催收策略模型向用户发起提醒。智能风控在一定程度上突破了传统人工风控的局限性，改变了传统风控中的被动管理模式，通过建立多个监测模型实现了主动监测，减少了时间成本和人力成本。然而，智能风控的核心数据还不完善，风控领域的优秀人才供不应求，征信的建设目前尚处于初步阶段，因此智能风控仍然需要进一步的发展和完善。80 第三部分 金融科技在城市数字化转型中的重要作用2022上海金融信息行业发展报告七、智能监管智能监管是国家的监管部

241、门利用人工智能技术，对银行、保险、金融服务等机构以及上市公司等企业进行监管。智能监管系统的主要监管内容是机构或企业是否存在异常的高频交易、算法交易、大宗交易等风险行为。智能监管系统主要分为在线监控系统和离线审查系统两大部分，在线监控系统实现的是对交易实时监控的功能，离线审查系统实现的是从积累的数据中分析识别异常交易的功能。智能监管在业务场景中使用语义搜索技术查找数据，并利用自然语言处理技术整理非结构化数据，通过机器学习技术建立金融机构或是上市公司的基本画像，设定特定的阈值，如果在线监控系统中交易额达到了该阈值，则要对金融机构或上市公司进行监管。离线审查系统利用知识图谱技术建立交易间形成的网络拓

242、扑结构，判断是否存在风险以及风险的传导路径等。因此，智能监管可以及时监控市场的波动、控制交易风险，并且还具有能够防范跨市场交叉性金融风险的特点，智能监管的趋势是进一步强化前沿科技在金融业监管中所发挥的作用，适应计算机技术逐步融入金融行业的趋势，利用大数据、云计算等人工智能技术丰富金融监管手段，提升跨市场、跨行业的金融风险防范水平，并且在防范的基础上提高化解潜在风险的能力。2018年，上交所就已经提出，以大数据平台为基础，开展一系列人工智能新技术的课题研究，并且将研究结果应用到实践中，这一举动也标志着官方机构对金融监管智能化逐渐放开的态度。相信在不久的将来，智能监管将成为监管行业的核心力量。3.

243、4 大数据3.4.1 大数据与金融信息服务大数据(BigData)，指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。大数据的特点通常被概括为5V：Volume(大量)、Velocity(高速)、Variety(多样)、Value(低价值密度)、Veracity(真实性)。图4 1 智能监管81 第三部分 金融科技在城市数字化转型中的重要作用2022上海金融信息行业发展报告图4 2 大数据的特点1、数据体量巨大（Volume）：数据量大，包括采集、存储和计算的量都非常大。大数据的

244、起始计量单位至少是P（1000个T）、E（100万个T）或Z（10亿个T）。2、数据类型繁多（Variety）：种类和来源多样化。包括结构化、半结构化和非结构化数据，具体表现为网络日志、音频、视频、图片、地理位置信息等等，多类型的数据对数据的处理能力提出了更高的要求。3、价值密度低（Value）：数据价值密度相对较低，或者说是浪里淘沙却又弥足珍贵。随着互联网以及物联网的广泛应用，信息感知无处不在，信息海量，但价值密度较低，如何结合业务逻辑并通过强大的机器算法来挖掘数据价值，是大数据时代最需要解决的问题。4、处理速度快（Velocity）：数据增长速度快，处理速度也快，时效性要求高。比如搜索引擎

245、要求几分钟前的新闻能够被用户查询到，个性化推荐算法尽可能要求实时完成推荐。这是大数据区别于传统数据挖掘的显著特征。5、数据的高真实性（Veracity）：数据的准确性和可信赖度高，即数据的质量高。数据本身如果是虚假的，那么它就失去了存在的意义，因为任何通过虚假数据得出的结论都可能是错误的，甚至是相反的。大数据的处理流程主要包括：数据采集、数据存储、数据预处理、数据加工处理、数据分析与识别、数据可视化与应用等。82 第三部分 金融科技在城市数字化转型中的重要作用2022上海金融信息行业发展报告1）数据采集数据采集主要是指通过网络搜索引擎或公开的系统API接口等方式获取数据信息。将非结构化数据从网

246、页中抽取出来，将其存储为统一的本地数据文件，并以结构化的方式存储。2）数据预处理大数据的预处理环节主要包括数据清理、数据集成、数据归约与数据转换等内容，可以大大提高大数据的总体质量，是大数据过程质量的体现。数据清理技术包括对数据的不一致检测、噪声数据的识别、数据过滤与修正等方面；数据集成则是将多个数据源的数据进行集成，从而形成集中、统一的数据库、数据立方体等；数据归约是在不损害分析结果准确性的前提下降低数据集规模，使之简化，包括维归约、数据归约、数据抽样等技术；数据转换处理包括基于规则或元数据的转换、基于模型与学习的转换等技术，可通过转换实现数据统一。3）数据加工处理大数据的分布式处理技术与存

247、储形式、业务数据类型等相关，针对大数据处理的主要计算模型有分布式计算框架、分布式内存计算系统、分布式流计算系统等。分布式计算框架可对海量数据进行并行分析与处理，它适合对各种结构化、非结构化数据的处理。分布式内存计算系统可有效减少数据读写和移动的开销，提高大数据处理性能。分布式流计算系统则是对数据流进行实时处理，以保障大数据的时效性和价值性。4）数据分析与识别大数据分析技术主要包括已有数据的分布式统计分析技术和未知数据的分布式挖掘、深度学习技术。分布式统计分析可由数据处理技术完成，分布式挖掘和深度学习技术则在大数据分析阶段完成，包括聚类与分类、关联分析、深度学习等，可挖掘大数据集合中的数据关联性

248、，形成对事物的描述模式或属性规则，可通过构建机器学习模型和海量训练数据提升数据分析与预测的准确性。5）数据可视化与应用数据可视化是指将大数据分析与预测结果以计算机图形或图像的直观方式显示给用户的过程，并可与用户进行交互式处理。数据可视化技术有利于发现大量业务数据中隐含的规律性信息，以支持管理决策。数据可视化环节可大大提高大数据分析结果的直观性，便于用户理解与使用，故数据可视化是影响大数据可用性和易于理解性质量的关键因素。大数据应用是指将经过分析处理后挖掘得到的大数据结果应用于管理决策、战略规划等的过程，它是对大数据分析结果的检验与验证，大数据应用过程直接体现了大数据分析处理结果的价值性和可用性

249、。我们现在通常所描述和论证的大数据，主要针对人类活动而言，如工业大数据、农业大数据、金融大数据、投资大数据、消费大数据、社交媒体大数据以及人类衣食83 第三部分 金融科技在城市数字化转型中的重要作用2022上海金融信息行业发展报告住行等其他各类活动的大数据。而金融大数据，指的是大数据中蕴含的反映人们金融交易行为互动的基本信息。它主要由金融机构、企业、个人、政府及监管部门在投资、储蓄、利率、股票、期货、债券、资金拆借、货币发行、期票贴现与再贴现等各类金融活动中的涉及信息所构成。作为以数字为原材料的金融行业，数据的重要性不言而喻。经过多年的发展与积累，目前国内金融机构的数据量已经达到100TB以上

250、级别，并且非结构化数据量正在以更快的速度增长。金融机构行在大数据应用方面具有天然优势：一方面，金融机构在业务开展过程中积累了包括客户身份、资产负债情况、资金收付交易等大量数据，这些数据在运用专业技术挖掘和分析之后，将产生巨大的商业价值；另一方面，金融机构具有较为充足的预算，可以吸引到实施大数据的高端人才，也有能力采用大数据的最新技术。随着金融科技行业的进步，金融机构和金融数据企业已从搜集、整合、分类金融大数据，发展到深层次地挖掘、加工、处理和匹配金融大数据。大数据技术的应用不仅提升了金融行业的资源配置效率，而且强化了风险管控能力，有效促进了金融业务的创新发展。金融机构借助于新兴的大数据技术广泛

251、收集各种渠道信息进行分析应用与风险管理，运用大数据进行精准营销与获客，通过大数据模型为客户提供金融信用，进而辅助各项业务的决策制定。大数据技术的发展将彻底颠覆金融机构的传统服务模式和业务，为企业和个人提供一系列全新的应用场景。3.4.2 金融大数据的常见应用场景介绍目前，大数据已经发展到公司及第三方处理分析大量终端用户数据的阶段，为金融科技公司提供了良好的数据基础，进而促进了多个金融领域的发展。从大数据技术在金融领域应用场景的角度来看，主要包括风险管理和业务发展两大场景。3.4.2.1金融大数据在风险管理中的应用一、消费金融风控管理业务消费金融主要依赖于大数据的个人用户征信信息而生。消费贷、学

252、生贷、工薪贷等容易产生长尾效应的金融产品，必须要用户的相关信息进行信用评分和欺诈风险的防控。传统的金融借贷中，以用户相关信息为基础进行银行内部信用评分，再由借贷员手动输入客户信息来综合判定放款风险。而大数据技术则可基于自有的巨量用户数据透过自建的风控模型进行评级来防控风险，主要针对以违约风险为主的信用风险。与传统风控手段相比，数据来源更为广泛，识别速度更快且成本更低，从而有助于更好地解决信息不对称问题。二、金融机构风控管理业务金融的核心就是风控，风控则是以数据为导向。在当前“去杠杆、强监管”的历史84 第三部分 金融科技在城市数字化转型中的重要作用2022上海金融信息行业发展报告阶段，金融市场

253、风险信息众多，包括舆情信息、公司公告、财务风险、行政处罚等，同时来源广泛，仅靠人工监控已无法满足风险控制方面的需求。为此，金融机构正在加大数据治理项目中的投入，结合大数据平台建设项目，构建企业内统一的数据池，实现数据的“穿透式”管理。例如，设立实时舆情监测系统，通过网络搜索引擎，24小时不间断地抓取各类新闻舆情信息。将抓取后的新闻进行全文检索，搜索新闻正文中涉及的主体名称、代码、人名等关键信息，并结合金融机构数据库将这些信息与新闻一一匹配，而新闻处理系统会将正文中涉及到的负面词汇进行自动识别，通过词性、词义等信息来判断该新闻是否为负面新闻。针对系统判断为负面的新闻，经过专业的新闻编辑团队的人工

254、审核，过滤“杂音”，然后对新闻类型进行风险分类，并配合数百种热点词汇和预警因子，将处理后的风险信息通过邮件、短信、微信等即时通讯工具实时推送至目标用户，最终实现企业风险的精准预警。3.4.2.2金融大数据在业务发展中的应用一、金融产品精准营销在单个客户个性化的营销方案和服务体系下，金融机构可以对关注个体和差异，通过用户画像和大数据模型实现对个人客户的精准定位基础之上的营销，最大限度地摊薄成本。精准营销对客户的兴趣、爱好、购买能力做出预测和判断，根据综合评分推荐金融服务和产品。以银行业为例，在购买服务和产品过程当中的三个基本环节（认识服务和产品、产生兴趣、付款购买），客户通过网络、私人渠道进行检

255、索，对产品信息、类别进行了解以确定其购买信息。这个认知过程中产生的搜索数据可以定位客户的收入水平、兴趣和爱好，银行借助分布式存储挖掘客户的信息，形成完整的客户关系（CRM）系统，将客户行为转化为信息流，并从中分析客户的个性特征和风险偏好，更深层次地理解客户的习惯，智能化分析和预测客户需求，设计并推送各种营销方案给消费者，实现精准营销。二、金融机构运营和产品设计优化通过大数据分析，金融机构可以监控不同市场推广渠道，尤其是网络渠道推广的质量，从而进行合作渠道的调整和优化。同时，也可以分析哪些渠道更适合推广哪类产品或者服务，从而进行渠道推广策略的优化。同时，也可以分析同行业其他机构的正负面信息，及时

256、了解同行做的好的方面，以作为自身业务优化的借鉴。同时，基于公开的大数据，建立金融产品的收益判断、投资行业分析、投资周期、投资结构的综合模型，也替B端的金融机构不断地调整自己的产品方向，以打造出最适合市场的产品。三、客户关系管理金融机构通过分析客户的账户状态（类型、生命周期、投资时间）、账户价值（资产峰值、资产均值、交易量、佣金贡献和成本等）、交易习惯（周转率、市场关注度、仓85 第三部分 金融科技在城市数字化转型中的重要作用2022上海金融信息行业发展报告位、平均持股市值、平均持股时间、单笔交易均值和日均成交量等）、投资偏好（偏好品种、下单渠道和是否申购）以及投资收益（本期相对和绝对收益、今年

257、相对和绝对收益和投资能力等），来进行客户聚类和细分，从而发现客户交易模式类型，找出最有价值和盈利潜力的客户群,以及他们最需要的服务,更好地配置资源和政策,改进服务,抓住最有价值的客户。四、金融机构数据治理体系建立面向金融机构的大数据服务以基础标准管理、指标标准管理、数据质量管理、元数据管理为核心，配套主数据管理、数据安全管理机制，可以构建完整的数据治理体系。通过成熟的技术实施经验和先进的数据治理引擎，为金融机构提供基于平台产品、服务接口的创新型数据治理管理方法，实现数据质量问题全流程跟踪，提高数据的准确性和一致性，从而提高金融机构在业务决策、客户营销、风险管理、内控合规和金融创新等方面的精细化

258、、科学化管理水平。五、金融市场基础设施建设金融大数据服务不仅可以为各类金融机构和企业的业务发展提供助力，同时也为国家的金融市场基础设施的建设与完善贡献力量。如为金融监管部门和政府机构提供数据中心平台建设和数据平台系统服务、为金融产品的估值体系的行标制定工作提供大数据理论依据支持等。3.4.3 大数据在推动城市数字化转型中的作用数字化正席卷全球，全球城市都面临数字化浪潮的冲击，英国发布“数字宪章”、日本推进“超智能社会”、新加坡提出“智慧国计划”。数字化已成为打通经济社会运行堵点最有效的手段，尤其是超大城市复杂巨系统，越来越需要通过数字化手段进行高效管理。作为全国最早接入全球互联网的城市之一，也

259、是国内第一个开通城域网的城市，上海在全国首先提出了整体推进城市数字化转型，转型瞄准未来数字城市的特征和趋势，通过全面推进城市数字化转型，打造具有世界影响力的国际数字之都。城市数字化转型的具体推进实施过程是一个复杂的系统工程，涉及经济发展、社会治理、城市建设、政府服务的方方面面，大数据技术的运用与革新是其中的一大关键点。英国学者伯纳德马尔在数据战略一书中指出，明确的数据策略是拥抱数字社会的首要条件。巴塞罗那在数字城市建设中提出，城市级数据策略的核心内容是数据的使用要透明、注意隐私性，安全性并合乎道德标准。率先推进数字化转型的城市，面临着如何制定数据使用和开放规则、如何保护数据隐私和确保数据安全等

260、核心问题，从而实现数据从采集、共享、开放、流通、应用等全流程管理，形成全社会推进数字化转型的强大合力。86 第三部分 金融科技在城市数字化转型中的重要作用2022上海金融信息行业发展报告3.5 云计算3.5.1 2022年以来云计算行业发展趋势与成果云计算在2022年以来发展迅速，国际国内云计算覆盖率进一步提升，根据Flexera公司的报告，由于新冠疫情的影响整个2022年全球企业在年中采用云计算的比年初的计划提升了61%，并呈现进一步扩大的趋势和以下特征：一、多云和全云成为趋势根据IDC的调查报告，超过一半（55）的受访者使用多个公共云，34使用两个，10使用三个，以及11使用三个以上。49

261、的受访者表示，他们采用多云环境来获得最佳平台和服务。其中大型企业对于避免过度依赖供应商的问题尤为关注，而中小型企业则更倾向将节省成本/优化作为优先事项，不到一半的SMB（小型企业）（47）使用多个公共云。同时，由于多云在商业世界中获得了很大的吸引力，2022年以来许多企业已开始在其运营中使用云计算技术，预计随着越来越多的移动应用实现更顺畅的通信，未来几年多云将成为全云。二、新冠促使云计算的采纳新冠的影响持续整个2020年，并将继续影响到2021年,疫情的影响下，无接触服务成为了必须品，敏捷、使用按需，可扩展的云计算成为企业实现成本效益和业务连续性的决定性支撑能力，为组织快速推动其数字业务转型计

262、划提供了动力。公有云服务使用的增加使云的采用比以往任何时候都更加成为“新常态”。在新常态下，云计算的服务可访问性、可扩展性和灵活性的优势将进一步增强。ForresterResearch称，全球公共云基础设施市场到2021年将增长35%，达到1200亿美元。Gartner预测，全球最终用户的公有云支出明年将增长18%，达到3049亿美元。三、AWS保持领先，中国云厂商进入世界前列亚马逊云科技在云计算领域继续保持领先，Gartner估计亚马逊云科技的2020年收入将超过其后三大竞争对手的总和，亚马逊云科技在通信，消息传递和运营服务的基础上，进一步提供运营管理服务，帮助企业把流程、运营和物流结合在一

263、起，从而实现企业的飞速增长。同时，中国的阿里云将取代GoogleCloud，成为全球公共云基础设施市场收入的第三名。根据Forrester的说法，仅次于AmazonWebServices和Microsoft。四、走向无服务器2022年以来，随着容器技术的普及，无服务器是应用架构的下一步发展方向，根据Flexera2022年云状况报告，无服务器是2022年增长最快的五项PaaS云服务之一。2022年，40%的组织采用无服务器架构，因为与传统架构相比，降低了成本、87 第三部分 金融科技在城市数字化转型中的重要作用2022上海金融信息行业发展报告提高了扩展性和节省了开发人员和运维人员的人力成本。无

264、服务器是真正的云计算范例，是各种开发人员的福音，它揭示了应用的核心是业务逻辑，而不是围绕它的基础设施。展望未来，这种核心业务逻辑将由无服务器解决，而云中的无服务器接口将成为开发人员与之交互的接口，而不是较低层的虚拟机及容器接口。五、边缘计算边缘计算在2022年保持了可观的增长。它受欢迎的原因是它为企业的某些业务场景（比如游戏、能源、汽车）提供了分布式计算模式，这意味着它可以在离业务最近的地点（更接近数据源）存储数据和信息，而不是链接到相对较远的云端方式。这种与数据的接近性为公司带来了巨大的好处，例如最大的运营效率、快速监控、改进的性能和更快的响应速度以及更好的带宽。物联网通常与边缘计算相关联，

265、在物联网中，数据不需要反复往返于云端进行处理，事实上，数据可以定位到“边缘”。借助于此，边缘计算能够管理从物联网设备生成的大量数据。此外，与5G结合后，处理速度可以大幅提升，这将增强边缘计算实时处理能力。展望未来，万物互联的时代，越来越多的场景将使用边缘计算和云端联动的模式处理数据，让企业获得更快的数据处理能力和客户响应能力。六、云端安全2022年，随着国内数据安全法和个人信息保护法的落地，以及随着各国越来越多地遵循欧盟通用数据保护条例(GDPR)的规定，全世界的监管立法将朝着加强对个人身份信息(PII)数据的控制以保护消费者的隐私。云端数据治理和安全解决方案将迎来大规模增长。安全，隐私和数据

266、治理将在业务流程的早期嵌入，企业开发人员和技术团队将在构建新系统时尽早纳入这些要求。企业IT团队将投资安全服务工具，以提供对数据的安全访问，同时兼顾易用性和性能。因此，云服务商的数据安全服务能力将决定云服务商的市场地位。3.5.2 云计算在金融信息行业中的重要作用考虑到云计算在节约金融机构信息系统投资成本、提高服务能力和工作效率、增强安全性和金融业竞争力等综合因素，中国政府高度重视云计算等信息技术在金融领域的创新应用与健康发展。我国监管层面对于金融行业上云持有鼓励支持的态度，近年来多项政策支持金融行业云计算技术的发展。2015年，国务院在关于积极推进“互联网+”行动的指导意见中，鼓励金融机构使

267、用云计算、移动互联网、大数据等技术手段，加快金融产品和服务创新。2016年，银保监会中国银行业信息科技“十三五”发展规划监督指导意见（征求意见稿）提出要“制定云计算架构规划，推进云计算应用”，要“主动实施架构转型”。“十三五”期末（2020年），银行业面向互联网场景的重要信息系统全部迁移至88 第三部分 金融科技在城市数字化转型中的重要作用2022上海金融信息行业发展报告云计算架构平台，其他系统迁移比例不低于60%。2016年，银保监会中国保险业发展“十三五规划纲要”提出，要“推动云计算、大数据在保险业的创新应用，加快数据采集、整合和应用分析”。2017年，人民银行中国金融业信息技术“十三五”

268、发展规划要求“加强云计算、大数据、区块链及人工智能等技术应用研究，推进金融科技和监管科技发展”，“拓展云服务的应用领域，鼓励发展业务系统、技术测试、信息安全等云服务，探索基于 云 构建风控、征信、反洗钱等行业公共服务应用”。2018年，银保监会牵头16家金融机构成立金融云公司，构建金融科技生态，同年央行出台了三项关于金融云的行业标准。政策引导下云计算在金融行业应用不断加速加深。当前，金融上云已成为行业共识。云计算的核心竞争力在于其在部署和运维上的成本优势和更好弹性，同时符合行业大容量、高并发、敏捷的业务趋势。IDC研究表明，率先采用云计算的金融机构在未来三年将能够降低25%在基础设施方面的支出

269、。目前金融机构对于云计算的接受程度不断提高，在2016年甚至更早，积极部署和开展云计算相关的战略与项目的机构绝大多数是大中型的金融机构。但在2018年出现了明显的变化，越来越多的中小型金融机构从云计算模式中收益更多，能够更灵活地进行产品和服务创新，对上云的需求也更为迫切。根据中国信通院对于391家金融机构的调查，41.18%的金融机构已经应用云计算技术，46.80%的金融机构有计划应用云计算技术，共344家金融机构已经或计划使用云计算技术。金融机构应用云计算的主要目的，除缩短部署时间和节约成本外，业务的不中断升级也成为重要因素。在对于云计算要求方面，安全性和持续性是金融机构主要关系因素。3.5

270、.3 代表性应用场景介绍一、开发测试金融机构应用系统的上线和变更迭代一般会经历一个较长的流程，会产生很多版本，所以在研发测试的环节中，一般一套生产环境会有部署几套测试环境的需求，来应对不同的版本及周边系统的协同测试。由于这个需求开发测试环境的投资会非常巨大，同时，测试环境的频繁变更和冗长的资源部署撤销显得跟不上开发测试团队的工作需求。那么充分利用云端资源的弹性和敏捷能力，开发测试环境在云端部署就显得对金融机构非常有价值。现在，借助云端持续集成、持续部署的能力（CI/CD），用户可以在云端构建或迁移整个开发测试环境，形成DevOps一体化运营能力，持续开发、持续集成、快速原型、快速交付、快速迭代

271、的端到端的快速创新能力。一些全球领先的金融企业已经在云端开始部署他们的开发测试环境，生产环境，89 第三部分 金融科技在城市数字化转型中的重要作用2022上海金融信息行业发展报告甚至all-in云端，这使他们可以获得更快的产品上架速度、更少的试错和创新成本、更容易实现标准化和自动化、不需要预估容量的弹性、立即获得最新的技术和更快地获得行业领先的解决方案。这些都依赖于基于云端的开发测试流水线和敏捷开发能力，加速交付就是加速转型。云端开发测试是金融机构数字化转型的起点。二、创新业务快速走向市场现在的时代是个创新的时代，一切都在快速变化和迭代，要跟上时代的节奏，金融企业尤其需要创新来驱动业务的拓展。

272、在拓展创新业务时，金融产品和服务投放市场的时机非常重要，一个新产品如果晚半年投放市场，可能市场份额已经失去了，所以敏捷能力是创新的关键因素。云端是金融产品的天然孵化场，利用云端的敏捷能力，金融企业能够在形成创新想法的当时就开始在云端构建，而不需要事先预期IT容量和进行软硬件采购。通过在云端快速原型构建，并将产品的核心功能快速投放市场，获取客户的反馈来形成产品的快速迭代，以及产品是否适合市场需求的快速验证。更快的失败是降低创新成本和不断创新的关键能力，而云计算提供了这种能力。三、大规模高性能计算（HPC）金融企业很多领域需要高性能计算，比如银行的VaR、FRTB计算，这需要对每个头寸重新定价，还

273、要考虑各种参数的变化，例如金融系数、利率、汇率等因素都可能随时改变，这些变化是一个巨大的组合，再乘上金融组合数，所需要的计算量通常需要非常长的计算时间，这些计算都是对风险资产进行计价，其影响到银行和监管机构对银行运行稳定性的评估。又比如，在资本市场，客户委托金融机构进行购买期权时，金融机构需要快速计算出期权价格，这就要计算所在资产（股票或其它金融资产）的未来走势，这可能对上百万甚至上千万种价格走势路径都计算一遍，其计算量非常巨大。同样，保险行业的精算业也需要使用HPC。金融机构自己构建HPC成本非常高，而且会产生资源闲置和需求排队的矛盾状态，一方面各需求团队需要同时使用HPC在排队，另一方面计

274、算模型和数据模型在编译，而HPC集权并没有工作而闲置，这样就造成了极大的浪费和效率低下。利用云端HPC集群瞬间可以汇聚几百万颗CPUCore强大的计算能力和资源只在使用时付费的方式，极大地解放了金融企业高性能计算的成本负担和算力瓶颈，为金融企业计量风险，在瞬息万变的市场中获得先机创造充分条件。四、大数据应用金融行业一直较为重视大数据技术的发展。相比常规商业分析手段，大数据可以使业务决策具有前瞻性，让企业战略的制定过程更加理性化，实现资源优化分配，依据市场变化迅速调整业务策略，提高用户体验，降低运营风险，从而获取更高的价值和利润。其在客户画像、精准营销、风控、CRM、精细化运营上都有大量的应用。

275、金融企业在自己建设大数据平台的时候，需要经历选型、实施、使用、扩展几个时90 第三部分 金融科技在城市数字化转型中的重要作用2022上海金融信息行业发展报告期，往往选型和建设完毕后技术就显得落后了，扩展能力又非常受限，而且各业务和IT团队都需要使用大量平台资源，很容易造成资源瓶颈，影响业务开展。在云端使用大数据平台服务，可以时刻保持技术的先进性。同时也能快速获取大量资源，不存在瓶颈，并且在使用后释放资源，TCO很低，非常适合金融企业的多场景大数据应用。未来，更多金融企业将在云计算服务平台上快速部署和使用各种大数据应用。五、人工智能2017年7月，国务院印发的新一代人工智能发展规划明确指出要大力

276、发展“智能金融”，创新智能金融产品和服务，发展金融新业态，鼓励金融行业应用智能客服等先进技术的发展。智能金融，本质上是人工智能技术驱动的金融创新，从科技角度讲，智能金融的发展，是基于人工智能技术的智能客服、智能风控、智能营销、智能投研、智能投顾等场景的解决方案，使人工智能技术能够服务于几乎整个金融业务流程，这也是AI能够快速在金融业发展的原因之一。这些“智能”技术都使用到了自然语言处理、机器视觉、文本识别、语音文字转换等机器学习技术，而机器学习技术需要使用大量的计算资源和数据进行训练才能获得适用的业务AI模型。金融企业自己构建AI平台需要投入大量财力和人力，尤其底层GPU资源和数据科学家团队及

277、AI专家，这些都让中小金融企业在适用人工智能技术时面临巨大困难。云端AI平台，在底层提供了大量GPU算力，中间提供了AI适用管理平台，上层提供了AISaaS服务，让AI技术平民化，极大的降低了中小金融机构适用AI技术的门槛。无需投入大量计算资源，无需组件庞大的数据科学家团队和AI专家，在云计算的AI平台上，可以自如的选择TensorFlow，PYTouch等最流行的AI框架，选择图神经网络、CNN、RNN等经典算法，实时观察和监控AI建模过程，甚至可以让AI平台使用AutoML技术自动训练数据集获得AI模型。这些云端AI能力让金融企业轻松使用AI赋能业务，获得获客、风控、营销、投研等重要业务能

278、力，帮助金融企业持续增长。2022上海金融信息行业发展报告第四部分 金融信息的安全建设92 第四部分 金融信息的安全建设2022上海金融信息行业发展报告近年来，全球金融领域的数据安全事件频发，Intertrust发布报告显示，77%的金融应用程序至少存在一个可能导致数据泄露的严重漏洞，81%的金融应用程序会泄漏数据。全球金融移动应用程序正在迅速扩增，金融应用程序的用户使用数量在2020年上半年增长了49%。同期，根据VMware来自美国、英国、欧盟、东南亚和印度的数据，针对金融机构的网络攻击增长了118%。该报告分析了iOS和Android平台平均分布的150多个移动金融应用程序，并提供了对四

279、大金融领域的总体分析：支付、银行、投资/交易和贷款。与此同时，在中国2021年3月19日，某银行因“未经客户本人授权查询并向第三方提供其个人银行帐户交易信息”被罚450万元人民币。金融行业是产生和积累数据量最大、数据类型最丰富的领域之一，当前数据的作用也不断凸显，数据安全与个人信息保护在新时代也面临新的风险与挑战。根据中国银行保险报发布的金融行业网络安全白皮书（2020）显示，金融隐私泄露事件大约以每年35%的数据在增长。2020年至2021年，人民银行先后发布了金融数据安全数据安全分级指南、金融数据安全数据生命周期安全规范等行业标准对金融机构的数据安全管理进行规范。网络安全法是我国在网络与信

280、息安全法律领域的基本法，保障网络安全，维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益。个人信息保护法是在寻求个人信息安全基础上，促进个人信息合理合法的流通、利用和保护。数据安全法重点关注数据处理活动与数据开发及数据利用，是为了保护国家安全和社会公共利益为主。4.1 金融行业数据安全场景分析随着金融业务的数字化转型，各项业务得到快速发展，同时，金融机构也积累了大量的数据，其中包含大量的客户信息等敏感数据：如身份证号码、手机号码、账户信息、资金信息、交易记录.这些敏感数据可能在银行、保险、证券等金融机构的众多业务场景中被加以使用，例如业务分析、开发测试、审计监管以及各类外包业务等。数据信息一旦泄露，不仅

281、会给客户造成直接/间接经济损失，也会对金融机构造成负面影响，甚至将承担相关法律责任，情节严重将直接影响金融机构自身的正常经营发展。对于银行机构来说，除了国有、股份制商业银行外，还有民营、城商、农商、政策性以及外资银行。既是海量业务数据的采集和存储地，也是重要、敏感数据的主要应用场所或验证源头，同时还是探索推动服务、经营、管理等各层次数字化经营模式转型升级的金融行业主阵地。对于保险机构而言，掌握着大量投保人个人身份信息、支付信息、健康数据、保单93 第四部分 金融信息的安全建设2022上海金融信息行业发展报告记录等，涉及消费者个人隐私及财产安全。这些数据一旦发生泄露，很可能被不法分子用于针对保险

282、客户的精准营销、短信骚扰甚至电话诈骗，从而影响保险公司的品牌声誉和经济利益，并直接影响其业务的正常开展。证券行业承担了国家金融活动的重要入口，亦汇聚了大量的金融数据。股票、期货、基金等的运作直接关系所有投资者的切身利益。而巨大的利益同时驱动着黑灰产会想尽办法获取与投资者相关的个人身份信息、交易记录、财务状况等敏感数据。证券投资咨询公司、证券资信评级机构等掌握的重要数据，更关乎整个证券交易市场乃至国民经济和社会的健康、稳定运行，其数据安全防护不容有失。4.2 金融行业数据安全建设重点网络与信息安全是金融行业永远的话题，对各类金融机构来说，用户数据、业务数据是其最核心、最关键、最基本的生产资料，关

283、系到整个金融行业的资金安全，而大数据、机器学习等对数据进一步分析和利用更可以带来更多的衍生价值。近年来，中国人民银行、银保监会、证监会、公安部等均对金融行业业务数据安全高度关注。同时，网络安全法、商业银行法、保险法、数据安全法、个人信息保护法等法律法规中，都有保护个人金融信息、银行商业秘密的条款。其中，数据安全法、个人信息保护法的颁布实施，规范了金融行业在数据处理行为上的标准，建立了更安全的金融、个人数据治理体系，同时回应了现有数据安全相关问题，帮助促进数据进一步稳定的开发和使用。一、定义数据合规应用范围数据安全法的发布，定义了各类金融行业的产业数据经济的应用边界，并且所有相关数据的收集、管理

284、、运行、使用各个方面均需要做到合规合法。二、规范数据来源和应用数据安全法明确指出对于任何组织或个人收集数据，应采取合法、正当的方式，不得窃取或者以其他非法方式获取数据。同时，对于相关机构提供的数据服务，应当要求数据提供方说明数据来源，审核交易双方的身份，并留存审核、交易记录。三、数据分级分类对数字资产进行分类分级是落实数据安全法和个人信息保护法的第一步。针对数据安全级别建立覆盖数据收集、存储、传输、使用、加工、提供、公开、删除等全流程数据处理活动的分级保护措施。四、建设数据常态化数据安全法明确了数据管理者和运营者在保护数据安全方面的责任义务，即各大金融企业的数据治理都将进入常态化阶段，金融机构

285、信息安全的监管工作也将94 第四部分 金融信息的安全建设2022上海金融信息行业发展报告进一步加强。4.3 金融行业数据安全建设具体实践一、对错综复杂的数据进行分类分级金融相关的各个系统因业务需要，保存了大量不同类别、不同敏感级别的数据，包括客户基础信息、业务交易数据、业务产品数据、企业经营数据、机构数据、员工信息、系统数据等。在海量级的业务数据里如何帮助金融行业合理、有效、全面地进行业务数据的分类分级，一直是金融行业面临的重要难题。二、降低数据对外展示的风险在互联网经济的影响下，金融行业拓展了包括手机APP、微信等多渠道的银行业务服务渠道，与客户开展友好互动，在不同的渠道和界面上因业务需求可

286、能要对客户或者合作商户展示业务数据，如交易的密码、认证的身份信息，甚至是生物特征信息等。这些信息的传输与展示可能会增加潜在的风险，容易被黑客或者不怀好意的人员利用，成为盗取账户获得利益的手段。三、数据的流向和分布在监管的要求下，金融行业需要对掌握敏感的需要保护的数据到底在哪些系统内分布以及它们最终流向了何方，是否存在未授权的流转或者非法的流出，需要建立敏感数据资产分布留下地图，随时对敏感数据的流向和分布进行审查，对敏感数据的可疑使用进行跟踪。四、保证数据交换安全金融行业业务多元复杂，面对多方监管，比如人民银行、银保监会、证监会、公安部等。在进行业务合作或者接受审计，比如行业联合组织、清算机构、

287、其它合作企业，这些操作均需要对业务数据进行访问、操作，如何确保在访问、交换过程的数据安全已经成为越来越多金融行业企业所关注的重点。五、防止内部敏感数据泄露金融行业诸多业务场景都会使业务数据的访问、操作和使用面临风险，需要明确数据分级部署的安全、系统接口和传输的安全，以及权限和访问控制的安全。同时，企业内部终端的软、硬件信息系统复杂繁多，员工通过移动磁盘拷贝、刻录、打印、邮件外发等途径对将数据进行风险操作，确保数据的安全利用、保管，也是金融行业数据安全关注的重点。95 第四部分 金融信息的安全建设2022上海金融信息行业发展报告4.4 金融行业数据安全发展展望网络安全法、个人信息保护法、数据安全

288、法的陆续出台，标志着国家在各项信息安全层次制度在不断完善。数据安全上升到国家安全层面，数据安全规范将成为金融行业监管的重要目标，同时，数据安全治理也将逐渐趋于常态化，这对正在进行数字化转型的金融行业机构在数据安全管理上带来挑战的同时，也给到了新的机会。一、数据安全管理体系通过制定数据分级分类标准，对不同管理级别的数据提出了分级数据安全防护要求。对数据和公民个人信息进行分类，包括客户基础信息、业务交易数据、业务产品数据、经营数据、机构数据、员工信息、系统数据等。针对不同级别数据采取不同的安全防护措施，在数据安全防护措施上，通过对数据的采集、传输、存储、处理、使用、销毁的各环节予以流程化和标准化的

289、规定，对数据进行全生命周期的管理。通过明确数据保护的主体责任，形成了多方相互配合，合力保护客户数据安全的管理机制。强化关键岗位的数据安全管理，宣传相关法律法规，提升内部人员数据安全风险防范意识。构建涵盖数据运行全过程的全方位合规审查机制，将安全合规贯穿整体数据安全治理体系。二、数据安全技术体系通过构建数据安全关键技术体系，实现数据安全治理，为数据安全管理和运用提供技术支撑。当前的安全产品更侧重于网络或系统安全而非数据安全应用，数据安全应用产品尚未跟上技术创新的脚步，技术产品能力还停留在各自为政、无法协同和联合作战的阶段。金融机构应结合数据安全技术现状，参考国内外优秀技术框架，围绕数据全生命周期

290、梳理各个环节数据安全技术，持续迭代优化关键技术体系，并结合业界前沿技术如机器学习、深度学习、知识图谱等，形成数据安全模型构建、用户行为画像等能力，助力解决数据安全治理技术能力支撑的痛点问题。金融机构在进行数据安全建设工作的同时，需要结合自己的行业特点和监管规范进行，从管理和技术两方面，持续地把握好数据使用和安全可控之间的平衡，对金融机构涉及数据活动的业务模式和管理机制等进行相应的梳理和调整。管理与技术并重，强化数据全生命周期保护。针对数据开放共享、云技术应用、数据跨境需求增长等数据业务带来的风险和挑战，以 网络安全法、个人数据保护法等法律法规为指引，聚焦数据安全保护本质，建立更加智能灵活的数据

291、安全保障体系，全面有效地应对数据安全的风险和挑战。2022上海金融信息行业发展报告第五部分 行业政策法规97 第五部分 行业政策法规2022上海金融信息行业发展报告5.1 上海金融科技沙盒试点概况2019年10月，为推动上海国际金融中心和科技创新中心联动发展，人民银行上海总部印发关于促进金融科技发展，支持上海建设金融科技中心的指导意见（以下简称 指导意见）。指导意见 从加大新兴技术研发、提升金融科技风险管理水平、提升金融科技监管效能等八个方面提出40项指导意见，并明确提出在风险可控和有效保护消费者权益的前提下，借鉴国际实践，在一定范围的实景环境中向客户提供产品和服务，探索金融科技监管沙盒机制。

292、2020年5月，人民银行上海总部宣布正式启动上海金融科技创新监管试点工作。监管沙盒源于英国金融行为监管局（FCA），指金融监管当局为金融科技创新提供一个时间和空间有限的模拟测试机制，其本质是平衡金融创新和金融监管的一种管理机制。与传统监管方式相比，沙盒监管为进行金融创新的金融机构和为其服务的非金融机构提供“监管试验区”，在此范围内，创新不会因监管被叫停。沙盒监管机制主要包括申请、测试、评估、退出等机制，表现出监管的原则性与灵活性的统一。目前在国际上，已有多个国家和地区相继实施沙盒监管机制。事实上，随着金融科技的快速发展，金融业务的边界逐渐模糊，金融风险传导突破时空限制。为应对金融科技给金融监管

293、带来的挑战，2017年人民银行成立金融科技（FinTech）委员会，加强金融科技工作的研究规划和统筹协调。2019年8月，中国人民银行印发金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）（以下简称规划），明确要增强金融风险预防能力，正确处理安全与发展的关系，探索金融科技创新管理机制，增强金融监管的专业性、统一性和穿透性。规划 支持在北京市率先开展金融科技创新监管试点，探索构建符合我国国情、与国际接轨的金融科技创新监管工具。自北京启动试点以来，数月内首期项目顺利入项，且第二期项目也完成申报。2021年图4 3 监管沙盒98 第五部分 行业政策法规2022上海金融信息行业发展报告4月27

294、日，央行发布消息称，支持在上海市、重庆市、深圳市、河北雄安新区、杭州市、苏州市等6市（区）扩大试点，引导持牌金融机构在依法合规、保护消费者权益的前提下，运用现代信息技术赋能金融提质增效，营造守正、安全、普惠、开放的金融科技创新发展环境。2020年5月17日，在上海金融科技创新监管试点工作启动仪式上，人民银行上海总部副主任刘兴亚表示监管试点在“上海国际金融科技创新中心”落地，鼓励多种主体共同参与监管试点与试点项目申报，包括持牌金融机构，以及符合条件的科技公司。随后，上海地方金融监督管理局上海金融工作局发布了 关于征集上海市金融科技创新监管试点创新应用项目的公告（以下简称公告）。根据公告及相关文件

295、，申报类型分为金融服务和科技产品两种，需要具有业务普惠、技术创新、风险可控及监管支持等特点。上海金融科技沙盒试点利用信息披露、公众监督等柔性监管方式，让消费者参与到金融科技的产品创新中，鼓励金融机构、科技公司有更多的创新方案变成现实并投入应用，并在传统的“行业监管+机构自治”的基础上，引入社会监督、行业自律，构建起“四道防线”。上海金融科技创新监管试点工作启动的同时，上海金融科技产业联盟也应运而生。该联盟由上海国际集团倡议发起，目前已形成了“8+44”结构，即由央行上海总部、银保监会上海监管局、上海市经信委等8家管理部门出任联盟指导单位，由金融要素市场、金融机构等44家单位共同构成联合发起单位

296、。联盟将主动对接和服务金融科技创新监管试点机制，积极参与创新监管试点工作小组，并由联盟秘书长单位委派专人承担了办公室的部分日常工作，成为监管部门和联盟成员单位沟通交流的重要桥梁，为监管部门开展金融科技创新监管试点做好课题储备，为课题申报、现场监管、个别指导等提供全过程的管理和服务。此外，联盟启动建设上海国际金融科技创新中心，打造金融科技行业的公共协同合作平台。2020年7月21日，上海金融科技创新监管试点公布的第一批项目为8个，其中4个为金融服务创新，4个为科技产品创新。项目申报主体由持牌金融机构或金融科技公司联合持牌金融机构共同申报。项目应用上多着眼于小微民营企业融资难融资难、普惠金融“最后

297、一公里”等痛点难点。第二批试点应用于2020年12月31日公示，在技术层面上聚焦于大数据、多方安全计算、音视频、图像识别等前沿技术，主体上更为多元，包括银行、清算机构、支付机构、科技企业等。2021年3月4日，上海金融科技创新监管试点工作组公示了第三批创新应用。这批项目利用区块链、大数据、电子签章等技术优化金融服务，践行普惠金融，提升金融服务的惠民利企性。比如“基于大数据技术的客户营销服务”运用大数据、机器学习等技术构建客户营销系统，基于需求挖掘与营销分析，为用户提供更加适配、更加精准的金融服务，在降低营销成本的同时提升营销效果的同时有效保护客户隐私和权益。99 第五部分 行业政策法规2022

298、上海金融信息行业发展报告5.2 金融信息行业相关法律5.2.1 金融信息行业新规动态5.2.1.1 新规发布一、全国人大常委会：数据安全法2021年6月10日，中华人民共和国数据安全法由第十三届全国人大常委会第二十九次会议审议通过，自2021年9月1日起施行。数据安全法规定国家建立数据分类分级保护制度，对数据实行分类分级保护，数据分类分级工作是基础和核心,也明确规定了未履行数据安全保护义务将承担法律责任。主要亮点如下：1.明确由中央国家安全领导机构统筹协调国家数据安全的重大事项和重要工作，建立国家数据安全工作协调机制。2.明确由国家建立数据分类分级制度、由主管部门制定重要数据目录并加强保护。3

299、.明确关键信息基础设施的运营者在境内运营中收集和产生的重要数据的出境安全管理应适用网络安全法相关规定。4.明确非经主管机关批准，境内的组织、个人不得向外国司法或者执法机构提供存储于中华人民共和国境内的数据。5.明确数据处理活动不应排除、限制竞争，不得损害个人、组织合法权益。（来源：中国人大网）二、全国人大常委会：中华人民共和国个人信息保护法8月20日，十三届全国人大常委会第三十次会议表决通过中华人民共和国个人信息保护法，自11月1日起施行。要点如下：1.确立个人信息保护原则为合法、合理、明确、正当、必要；2.规范个人信息处理活动，要求处理者保障个人的知情权益；3.禁止“大数据杀熟”，规范自动化

300、决策；4.界定敏感个人信息并给予严格保护；5.明确规定履行个人信息保护职责的部门的权限分工，要求收到投诉举报的部门应依法及时处理并反馈结果；6.赋予个人在个人信息处理活动中的权利，包括查阅复制权、可携带权、更正补充权、删除权、解释说明权；7.强化个人信息处理者义务，要求在涉及敏感个人信息、自动化决策等情形时还需在事前进行个人信息保护影响评估；8.规范个人信息跨目前，上海金融科技创新监管试点首批8个试点项目已完成登记，正式向用户提供服务，第二批5个试点项目也已完成公示，拟进入登记阶段。人民银行上海总部表示，下一步，上海金融科技创新监管试点工作组将在人民银行总行的统筹指导下，充分发挥金融科技创新监

301、管机制作用，加强协作，聚焦金融科技理论研究、技术应用、业态发展、风险管理等，营造包容审慎的金融科技创新环境，推动科技与金融深度融合，不断提升上海金融科技整体水平，助力上海金融科技中心建设。2021年7月28日，上海金融科技创新中心正式启用。100 第五部分 行业政策法规2022上海金融信息行业发展报告境流动。（来源：中国人大网）三、国务院：关键信息基础设施安全保护条例8月17日，为落实网络安全法的规定，国务院发布关键信息基础设施安全保护条例，自9月1日起施行。条例有五大要点：1.明确关键信息基础设施的定义和认定程序，并强调“对行业关键核心业务起到基础支撑作用”等三大核心认定标准；2.明确了保护

302、工作部门的职责；3.设专章细化关键信息基础设施运营者的义务；4.在法律责任章节中对实施危害关键信息基础设施安全活动的个人和组织专门规定相应罚则；5.在关键信息基础设施中的重要数据出境监管方面，要求相关重要数据境内存储，确需向境外提供的，应当通过国家网信部门组织的安全评估。（来源：中国政府网）四、最高人民检察院：关于贯彻执行个人信息保护法推进个人信息保护公益诉讼检察工作的通知鉴于个人信息保护纳入检察公益诉讼法定领域，8月21日，最高人民检察院发布关于贯彻执行个人信息保护法推进个人信息保护公益诉讼检察工作的通知，规范相关公益诉讼案件办理。通知要求，各级检察机关在履行公益诉讼检察职责时应当突出重点、

303、从严把握以下方面：生物识别、宗教信仰、特殊身份、医疗健康、金融账号、行踪轨迹等敏感个人信息应当严格保护；儿童、妇女、残疾人、老年人、军人等特殊群体的个人信息需要特别保护；教育、医疗、就业、养老、消费等重点领域处理的个人信息，以及处理100万人以上的大规模个人信息应当重点保护；对因时间、空间等联结形成的特定对象的个人信息加强精准保护。（来源：最高人民检察院网站）五、中国人民银行：征信业务管理办法9月30日，中国人民银行发布征信业务管理办法，自2022年1月1日起施行，有如下亮点：1.进一步明确征信全流程业务规则，规定信用信息采集的方式和原则，明确信用信息加工处理的客观性和准确性要求，全面落实信息

304、主体的知情、同意、异议和投诉等各项权利；2.在保障信用信息合法使用方面，强调信用信息使用的公平性和正当性，征信机构应当依法合规提供信用报告、信用画像、信用评分、信用评级和信用反欺诈等征信服务，应用于服务实体经济的金融等活动；3.在保障信用信息安全方面，进一步强化完善征信内控制度建设、征信系统安全管理和征信机构人员管理等监管要求。（来源：中国人民银行网站、中国银行业协会网站）六、工信部、中央网信办：关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见101 第五部分 行业政策法规2022上海金融信息行业发展报告5月27日，工业和信息化部和中央网络安全和信息化委员会办公室发布关于加快推动区块链技术应用和

305、产业发展的指导意见，明确要坚持应用牵引、创新驱动、生态培育、多方协同、安全有序五项基本原则，实现到2025年区块链产业综合实力达到世界先进水平产业初具规模的目标，到2030年区块链产业综合实力持续提升产业规模进一步壮大的目标。要以积极推进应用试点、加大政策支持力度、引导地方加快探索、构建公共服务体系、加强产业人才培养、深化国际交流合作六大保障措施保障赋能实体经济、提升公共服务、夯实产业基础、打造现代产业链、促进融通发展六大重点任务的完成。（来源：工信部网站）七、中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会：关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会

306、、中国支付清算协会联合发布关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告。公告要求正确认识虚拟货币及相关业务活动的本质属性，明确规定有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务等内容（来源：中国银行业协会网站）八、中国人民银行、网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工信部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局：关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知9月24日，央行发布关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知，对虚拟货币和相关业务活动本质属性予以明确：1.虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位；2.虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动；3.境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务属

307、于非法金融活动。此外通知要求构建多维度、多层次的风险防范和处置体系，如金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供服务、加强对虚拟货币相关的互联网信息内容和接入管理、加强对虚拟货币相关的市场主体登记和广告管理等。（来源：中国人民银行网站）九、工信部、网信办、公安部：网络产品安全漏洞管理规定为执行网络安全法漏洞管理要求，规范安全漏洞相关行为，工信部等三部门于7月12日联合发布网络产品安全漏洞管理规定（9月1日起施行）。根据该规定，网络产品提供者与网络运营者是安全漏洞责任主体。网络产品提供者应及时验证、修补漏洞，二日内向工信部报送漏洞信息并为用户提供技术支持。从事漏洞发现、收集、披露等活

308、动的组织或个人相关行为应当符合规定要求。漏洞收集平台应向工信部备案，并采取措施防范漏洞信息泄露或违规发布。（来源：工信部网站）102 第五部分 行业政策法规2022上海金融信息行业发展报告十、北京证券交易所新规动向9月3日，为构建北京证券交易所的基础制度体系，证监会起草（修改）六件规章并向社会公开征求意见，主要包括发行上市制度、持续融资制度、持续监管制度、公司制交易所监管治理等内容。9月10日，北京证券交易所起草三件业务审核规则并向社会公开征求意见，涉及提高信息披露质量、公开透明审核、明确具体审核流程、加强自律管理等内容。9月17日，证监会就上市公司与非上市公司有关的信息披露配套规范性文件公开

309、征求意见。同日，北交所网站公布北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行），明确个人投资者准入的资金门槛为证券资产50万元，机构投资者准入不设置资金门槛。自规则发布之日起，投资者即可预约开通北京证券交易所交易权限。（来源：证监会网站、北交所网站）十一、中共中央办公厅、国务院办公厅：关于依法从严打击证券违法活动的意见7月6日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于依法从严打击证券违法活动的意见，要求加强中概股监管，切实采取措施做好中概股公司风险及突发情况应对，推进相关监管制度体系建设。此外，要推进退市制度改革，强化退市监管，严格执行强制退市制度；强化重大证券违法犯罪案件惩治和重点领域执法，加大刑事处

310、罚力度。（来源：中国政府网）十二、证监会：证券市场禁入规定证监会修订的证券市场禁入规定自2021年7月19日施行。重点修订包括：1.进一步将市场禁入类型明确为“不得从事证券业务、证券服务业务、不得担任证券发行人的董事、监事、高级管理人员”和“不得在证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所交易证券”两类；2.进一步明确交易类禁入适用规则，禁止交易的持续时间最长不超过5年；3.进一步明确市场禁入对象和适用情形。明确将信息披露严重违法造成恶劣影响的情况列入终身禁入市场情形，明确交易类禁入适用于严重扰乱证券交易秩序或者交易公平的违法行为。（来源：中国证监会网站）5.2.1.2 新规动向一、中国人

311、民银行：中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）6月1日，人民银行组织发布反洗钱法（修订草案公开征求意见稿），向社会公开征求意见。征求意见稿将反洗钱调查主体扩展至国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构，将特定非金融机构等纳入调查范围；重点监控大额现金交易，任何单位和个人不通过金融机构而是以现金方式收付大额金额的应负有申报义务，此外还大幅提高反洗钱罚款金额。（来源：中国人民银行网站）103 第五部分 行业政策法规2022上海金融信息行业发展报告二、工信部：移动互联网应用程序个人信息保护管理暂行规定（征求意见稿）4月26日，工信部发布由工信部会同公安部、市场监管总局起草的移动互联网应

312、用程序个人信息保护管理暂行规定（征求意见稿），重申知情同意原则，并引入“信息收集最小必要原则之适用”等内容。5月1日正式施行的常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定对上述原则适用保持相同的趋向。（来源：中国政府网）三、国家互联网信息办公室：网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）7月10日，国家互联网信息办公室发布网络安全审查办法（修订草案征求意见稿），要点包括：1.掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查；2.网络安全审查重点评估数据处理活动以及国外上市可能带来的国家安全风险。此外，核心数据、重要数据或大量个人信息被窃取、泄露、毁损、非法

313、利用或出境的风险等都属于上述评估因素的范畴。（来源：网信办网站）四、网信办：互联网信息服务算法推荐管理规定（征求意见稿）8月27日，为规范互联网信息服务算法推荐活动，网信办起草、发布互联网信息服务算法推荐管理规定（征求意见稿）公开征求意见。规定对算法推荐服务提供者的责任进行明确：1.定期审核、评估、验证算法机制机理、模型、数据和应用结果等；2.加强信息内容管理，建立健全用于识别违法和不良信息的特征库；3.加强用户模型和用户标签管理；4.加强算法推荐服务版面页面生态管理，建立完善人工干预和用户自主选择机制；5.以显著方式告知用户其提供算法推荐服务的情况，并以适当方式公示算法推荐服务的基本原理、目

314、的意图、运行机制等；6.向用户提供不针对其个人特征的选项，或者向用户提供便捷的关闭算法推荐服务的选项；7.向未成年人提供服务的，应当依法履行未成年人网络保护义务。违反 规定的算法推荐服务提供者，将被网信等有关主管部门依法依规处理。（来源：网信办网站）104 第五部分 行业政策法规2022上海金融信息行业发展报告5.2.2金融信息行业规范汇总效力级别发布时间规范名称金融信息行业规范（2021）法律2021.08.20中华人民共和国个人信息保护法2021.06.10中华人民共和国数据安全法2021.06.01中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）行政法规2021.07.30关键信息基础设

315、施安全保护条例司法解释2021.08.21关于贯彻执行个人信息保护法推进个人信息保护公益诉讼检察工作的通知2021.07.27关于审理使用人脸识别技术处理个人信息相关民事案件适用法律若干问题的规定2021.03.16关于北京金融法院案件管辖的规定部门规章2021.11.02北京证券交易所办公室关于北京证券交易所会员资格申请有关事宜的通知2021.11.02北京证券交易所自律监管措施和纪律处分实施细则2021.10.30北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法(试行)2021.10.30北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)2021.10.30北京证券交易所上市公司持

316、续监管办法(试行)2021.10.30证券交易所管理办法(2021修订)2021.10.30工业和信息化领域数据安全管理办法(试行）（征求意见稿)2021.09.27征信业务管理办法2021.07.10网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)2021.03.18证券公司股权管理规定(2021修正)105 第五部分 行业政策法规2022上海金融信息行业发展报告其他规范文件2021.11.08互联网平台分类分级指南(征求意见稿)2021.11.08互联网平台落实主体责任指南(征求意见稿)2021.09.28中国人民银行办公厅、中央网络安全和信息化委员会办公室秘书局、工业和信息化部办公厅等关于规范金融

317、业开源技术应用与发展的意见2021.09.17北京证券交易所投资者适当性管理办法(试行)2021.09.17关于加强互联网信息服务算法综合治理的指导意见2021.09.15关于进一步压实网站平台信息内容管理主体责任的意见2021.09.15中国人民银行、中央网信办、最高人民法院等关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知2021.08.17中国人民银行、发展改革委、财政部等关于推动公司信用类债券市场改革开放高质量发展的指导意见2021.07.21银行保险机构关联交易管理办法(征求意见稿)2021.07.06关于依法从严打击证券违法活动的意见2021.06.15证券市场禁入规定2021.05

318、.26移动互联网应用程序个人信息保护管理暂行规定(征求意见稿)2021.05.01常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定 2021.02.08银行保险机构声誉风险管理办法(试行)2021.01.13中国银保监会办公厅、中国人民银行办公厅关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知金融信息行业规范（2021年前）法律2020.10.23中华人民共和国中国人民银行法（修订草案征求意见稿）2019.12.28中华人民共和国证券法(2019修订)2019.10.26中华人民共和国密码法106 第五部分 行业政策法规2022上海金融信息行业发展报告2018.12.29中华人民共和国社

319、会保险法(2018修正)2016.11.07中华人民共和国网络安全法2015.08.29中华人民共和国商业银行法(2015修正)2015.04.24中华人民共和国证券投资基金法(2015修正)2006.10.31中华人民共和国反洗钱法2006.10.31中华人民共和国银行业监督管理法(2006修正)2003.12.27中华人民共和国中国人民银行法(2003修正)2001.04.28中华人民共和国信托法行政法规2013.01.21征信业管理条例2011.01.08互联网信息服务管理办法(2011修订)2008.08.05中华人民共和国外汇管理条例(2008修订)司法解释2020.12.29关于审

320、理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件适用法律若干问题的规定(2020修正)2018.11.09检察机关办理侵犯公民个人信息案件指引2018.03.12关于进一步推进网络执行查控工作的通知2017.06.01关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释2015.11.13人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范2014.10.24关于人民法院与银行业金融机构开展网络执行查控和联合信用惩戒工作的意见2014.10.24关于人民法院与银行业金融机构开展网络执行查控和联合信用惩戒工作的意见107 第五部分 行业政策法规2022上海金融信息行业发展报告部门规章2020.12.31可转换公

321、司债券管理办法2020.11.02网络小额贷款业务管理暂行办法(征求意见稿)2020.10.28互联网保险业务监管办法(征求意见稿)2020.07.12商业银行互联网贷款管理暂行办法2020.04.13网络安全审查办法2020.03.20证券投资基金管理公司管理办法(2020修正)2018.06.27网络安全等级保护条例（征求意见稿）2016.12.28金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(2016修订)2016.08.17网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法2015.10.19保险公司管理规定(2015修订)2013.11.14消费金融公司试点管理办法2013.07.16电信和互联网用

322、户个人信息保护规定2013.01.21征信业管理条例2005.08.18个人信用信息基础数据库管理暂行办法其他规范文件2020.12.30关于加强私募投资基金监管的若干规定2020.12.17电信和互联网行业数据安全标准体系建设指南2020.10.01中国银保监会关于规范互联网保险销售行为可回溯管理的通知2020.09.30信息安全技术电信领域大数据安全防护实现指南(征求意见稿)2020.09.25信息安全技术网络安全众测服务要求（征求意见稿）2020.09.23中国银保监会监管数据安全管理办法（试行）108 第五部分 行业政策法规2022上海金融信息行业发展报告2020.09.07中国银保监

323、会办公厅关于加强小额贷款公司监督管理的通知2020.09.06中国银保监会办公厅关于规范保险公司健康管理服务的通知2020.07.01银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)2020.02.05网上银行系统信息安全通用规范2020.01.25中国人民银行金融消费者权益保护实施办法(征求意见稿)2018.12金融信息服务管理规定2019.11.28App违法违规收集使用个人信息行为认定方法2018.05.21中国银行保险监督管理委员会关于印发银行业金融机构数据治理指引的通知2017.08.29国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见2016.04.13P2P网络借贷风险专项整

324、治工作实施方案2016.04.12国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知2015.07.14关于促进互联网金融健康发展的指导意见2014.11.02金融信用信息基础数据库用户管理规范2013.12.03中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会等关于防范比特币风险的通知2013.01.05金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引2013.01.05金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引2011.02.09中国银监会关于进一步推进改革发展加强风险防范的通知2009.03.03商业银行信息科技风险管理指引109 第六部分2020.1-2021.1

325、0上海金融信息行业大事记2022上海金融信息行业发展报告第六部分 2020.1-2021.10上海金融信息行业大事记110 第六部分2020.1-2021.10上海金融信息行业大事记2022上海金融信息行业发展报告一、2020.1-2020.123月3日在上海市经济和信息化委员会的指导下，上海区块链技术研究中心联合上海金融信息行业协会，推出区块链系列线上公益课程”区块链：数字经济时代的基础设施”，并在3月3日（本周二晚）开展第一讲，由马小峰教授带来区块链技术和产业发展现状和趋势。3月5日3月5日，区块链系列线上公益课程”区块链：数字经济时代的基础设施”，迎来了第二讲，由金键老师带来工业互联网与

326、区块链。3月6日工业和信息化部召开加快5G发展专题会，深入学习贯彻习近平总书记关于加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度的重要讲话精神，听取基础电信企业5G工作进展情况、存在的困难问题和意见建议，研究部署加快5G网络等新型基础设施建设，服务疫情防控和经济社会发展工作。3月31日今天，2020年上海市重大产业项目集中签约暨特色产业园区推介活动在上海展览中心举行，总投资约4418亿元的152个重大产业项目集中签约，26个特色产业园区和60平方公里产业新空间正式发布。4月10日上海市地方金融监督管理条例在2020年4月10日由上海市人大常务委员会第二十次会议通过，今年7月1日开始施行。文件规定

327、了小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司和地方资产管理公司这7类地方金融组织的设立、监管、清退、禁止条款等，旨在规范地方金融组织及其活动，维护金融消费者和投资者合法权益，防范化解金融风险，推动上海国际金融中心建设。4月22日2020年上海市移动支付便民工程工作会议在人民银行上海总部召开。会议通报了2019年上海市移动支付便民工程建设开展情况，部署了2020年上海市移动支付便民工程重点工作任务。111 第六部分2020.1-2021.10上海金融信息行业大事记2022上海金融信息行业发展报告5月9日市财政局、市金融工作局、上海银保监局召开了本市新一轮信贷风

328、险补偿和奖励政策宣导和工作部署会议，解读上海市2019-2021年科技型中小企业和小型微型企业信贷风险补偿办法 上海市2019-2021年小型微型企业信贷奖励考核办法并部署下一阶段工作。这是上海相关部门贯彻落实市委、市政府决策部署，推动商业银行做好对科技企业及小微企业服务，加大金融对上海实体经济和上海科创中心建设支持力度的切实举措。5月28日上海金融信息行业协会推出了“后疫情时代下企业复工创新系列沙龙”，并于今天联合上海领洋专利代理事务所、法为，组织开展了系列第一讲，由罗晓鹏老师带来的企业知识产权管理实务。6月3日上海市人民政府与浙江大学于今天在沪签署战略合作协议。上海市委书记李强、浙江大学党

329、委书记任少波出席并讲话。上海市委副书记、代市长龚正与浙江大学校长吴朝晖为浙江大学上海高等研究院揭牌。6月18日今天下午，上海市促进中小企业发展条例经市十五届人大常委会二十二次会议表决通过并正式实施。在随即召开的新闻发布会上，市经济信息化委副主任戎之勤通报了 条例的立法考虑、促进中小企业发展主要工作等内容。6月19日胡润研究院今日发布2020胡润中国猎豹企业（Hurun China Cheetahs 2020），这是胡润研究院首次发布“中国猎豹企业”，旨在寻找成立于2000年之后、五年内最有可能达到独角兽级十亿美金估值的中国高成长性企业。7月1日为加快推进上海市IPv6规模部署，促进基础网络及相

330、关应用协同演进，推动互联网升级和健康创新发展，支撑新一代网络基础设施（“新网络”）建设行动，上海市委网信办、上海市发展改革委、上海市经济信息化委、上海市通信管理局近日联合印发上海市推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署三年行动计划（2020-2022年），明确未来三年内上海市IPv6规模部署的总体考虑、主要任务和保障措施。112 第六部分2020.1-2021.10上海金融信息行业大事记2022上海金融信息行业发展报告7月10日今天，2020世界人工智能大会云端峰会区块链主题论坛在线上顺利举行。本次主题论坛由世界人工智能大会组委会办公室主办，上海金融信息行业协会、蚂蚁集团、欧冶云商股份有限公

331、司、上海万向区块链股份公司、上海区块链技术研究中心承办，东软集团股份有限公司、上海分布信息科技有限公司、上海富友支付服务股份有限公司协办。论坛首次采用线上直播形式，以“链智未来 赋能产业”为主题，探讨全球区块链技术及应用发展现状和趋势，交流区块链企业的技术创新及融合实践，集中展示区块链技术在不同场景的应用成果，探讨构建区块链技术安全、可靠、可控发展的生态环境。7月10日以“智联世界 共同家园”为主题的2020世界人工智能大会云端峰会于7月9日至11日在上海举办，将围绕“AI技术趋势”“AI赋能经济”“AI温暖家园”等议题，举行近百场各类论坛和特色活动，共同探讨人工智能技术前沿、产业化发展和服务

332、化应用。本次大会落实常态化疫情防控要求，打造沉浸式参会观展的云端平台，设置了AI家园云展览。7月10日人民银行上海总部召开2020年上海征信管理工作会议。会议总结了2019年以来上海市征信工作成效，分析了当前征信履职面临的形势和要求，并就下一阶段工作作出部署。人民银行上海总部相关负责同志出席会议并讲话。上海市主要金融机构、信用评级公司和征信机构负责人参加会议。8月17日由AlchemyPay主办的2020国际区块链生态合作大会在上海苏宁宝丽嘉酒店隆重开幕。本届大会围绕“区块链生态合作伙伴建设”为主题，汇聚了全球区块链顶级大咖、行业专家、知名投资机构、一线媒体组织、行业资深意见领袖等，深度探讨了

333、中国区块链发展与政策监管、全球区块链生态建设与合作、未来区块链趋势与投资等议题，为参会者带来了一场区块链赋能实体经济，促进金融体系升级的盛宴。8月20日中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在合肥主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会并发表重要讲话。他强调，要深刻认识长三角区域在国家经济社会发展中的地位和作用，结合长三角一体化发展面临的新形势新要求，坚持目标导向、问题导向相统一，紧扣一体化和高质量两个关键词抓好重点工作，真抓实干、埋头苦干，推动长三角一体化发展不断取得成效。113 第六部分2020.1-2021.10上海金融信息行业大事记2022上海金融信息行业发展报告8月28日今天下午，上海金融信息下午茶系列活动疫后的金融科技，改变生活、重塑生态分享交流会在大智慧举行。9月13日上海金融信息行业协会组织的第一期金融信息数据分析（专项职业能力）培训班于9月13日在上海黄浦区文华职业技