嘉世咨询：2022男装服饰行业简析报告（17页）.pdf

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1、商业合作/内容转载/更多报告版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司男装服饰行业简析报告01.男装的分类数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络按照风格分类：男装风格非常广泛，按照不同分类标准划分，一般划分为三种：商务、休闲和运动，然而这三种风格不是完全割裂开的，时长伴随着上下混搭，内外混搭，而且也没有特定的范围；按照服饰种类：棉服、毛衣、大衣、马甲、皮衣、衬衫、T恤、夹克、法兰绒、卫衣、西服、风衣、摇粒绒、羽绒服、冲锋衣、POLO衫、卫裤、西裤、运动裤、休闲裤、牛仔裤、针织裤、羽绒裤、工装裤、马裤、五分裤、九分裤等；按照价格段分类：平价男装（主要品类价格百元左右）；中高端男装（主流价格区

2、间在1000元到3000元）；奢侈定制类男装（价格10000元左右）。风格分类服饰种类价格段分类棉衣马甲夹克羽绒服西装裤牛仔裤毛衣衬衫西装POLO衫运动裤工装裤大衣T恤卫衣卫裤休闲裤七分裤商务男装休闲男装运动男装百元 平价千元中 高端万元 奢侈定制SXnUmOnPSWnUrV0ZsUbRaOaQpNmMpNsRjMpPrQiNnNwP6MoOxOMYnPtRMYnNpR02.国内男装市场走过四大阶段数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络80年代到90年代，国内男装市场以代工发展为主。90年代后期到2010年，国内大量男装品牌兴起，市场激烈竞争。2005年到2020年，电商快速发展，

3、加速了男装市场的洗牌，优质品牌市场地位开始显现。国内男装品牌进入品质和品牌再提升的阶段，电商+线下的全渠道销售模式，品牌力和市占率再洗牌。代工阶段品牌初创阶段电商加速阶段品牌提升阶段03.男装行业经营模式变化数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络中国男装行业以OEM接单加工为最早的经营模式。上个世纪90年代，随着服装加工技术的日趋成熟，中国服装企业步入开发设计等环节，其经营模式开始由OEM向ODM转型；步入21世纪，随着国民收入水平显著提升，国内服装消费高速增长。虽然这一时期，行业整体步入产业化阶段，但由于产业链上的各供应商仍处于一个独立运作的状态，缺少从商品企划、生产采购、物流配

4、送到终端反馈的产业整合，所以导致男装行业整体缺少系统性的规模运营模式；随着近年来我国服装行业开始接受国外服装业的供应链管理模式，这一孤立现象才有所好转；但由于地区经济文化差异较大，且国内企业资金实力和管理运营能力较弱，行业在供应链管理方面仍处于摸索阶段。接单加工设计师品牌制造品牌零售商品牌特许品牌品牌定位核心环节品牌所有权无品牌批量生产委托商奢侈品品牌产品设计、品牌运作设计师中高档品牌批量生产、品牌运作制造商中高档品牌终端销售、品牌运作零售商中高档品牌终端销售、品牌运作代理商部分所有权04.男装市场规模保持平稳增长数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2021年中国男装市场整体规模

5、为6030亿元，5年CAGR仅为3.8%，预计2026年中国男装市场规模为7153亿元，未来5年CAGR为3.5%，继续平稳增长；随着民族自信日益提升，消费者支持国货的热情高涨，国产服装品牌替代海外品牌的趋势上行。如新疆棉事件发生后，李宁和安踏等运动服装品牌支持大增。2007-2021 男装市场规模变化及增长率（%）2,2382,8693,0813,4463,8964,2254,5294,7034917512053465726595951086030-15%-10%-5%0%5%10%15%20%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0002007200820092

6、01020112012201320142015201620172018201920202021男装市场规模（亿元）YOY（%）05.男装行业竞争格局较为分散数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2021年，男装行业CR10仅为21.7%，其中排名第一的海澜之家市占率仅为 4.4%。而从公司类型看，2021年前十大男装公司中运动型企业占据4位，五年维度看，4家公司市占率均有提升。2007-2021 男装市场CR10占比（%）17.8%18.9%21.2%22.4%21.7%20172018201920202021中国男装行业主要参与者市占率（%）2017201820192020202