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1、2022 抖音电商年度品牌报告 2022 电商智库 All Rights R 蝉大师旗下数字化服务01品牌年度发展生态概览02品牌 达人立体化/多层次/精准达人选择03品牌 商品定位商品潜力赛道打造爆款04品牌 自播蓬勃发展的精细化品销阵地2022 抖音电商年度品牌报告品牌年度发展生态概览品牌数量变化趋势头部品牌份额下降国际大牌持续入场区域品牌分布特点数据来源:蝉妈妈 ;2022 年数据时间范围:2022 年 1-10 月;品牌入局时间:取该品牌最早产生实际销量的月份品牌数量趋于稳定,平台生态进入优化整合阶段过去两年是抖音电商平台高速增长的两年,大量用户流量和品牌商家的涌入促成了平台电商生态的
2、繁荣。在经历了 2021 年品牌数量的高速增长之后,进入 2022 年,平台每月的动销品牌数量趋于稳定,每月约有 10 万个品牌产生销量。同时,平台整体的动销品牌率在逐步上升,现存品牌脱离平台流量增长的红利期,开始进入竞争激烈的运营优化和资源整合阶段。在这一过程中,品牌力服务力较低的普通白牌会被淘汰,更多高质量的本土品牌和国际大牌持续入局参与竞争。抖音电商全行业月动销品牌数量变化趋势抖音电商每月动销品牌中 不同入局时间的品牌数量占比21-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422
3、-0522-0622-0722-0822-0922-100200004000060000800001000001200001400001600000%10%20%30%40%50%60%70%80%90%月动销品牌数品牌动销率品牌动销率计算口径:每月产生销量的品牌数量/每月上架商品的品牌数量21-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-100%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2022 下半年202
4、2 上半年2021 下半年2021 上半年早于 2021 年品牌入局时间:Chanmama 2022 Brand Report0%1%1%2%2%3%品牌销售额排名品牌销售额占比0%2%4%6%8%10%12%14%品牌销售额排名品牌销售额占比进入 2022 年,随着入局品牌数量的增多,各行业的品牌集中度都出现了不同程度的下降,头部品牌不再垄断整个市场。随着消费者的购物需求日趋多元精细,中腰尾部品牌在细分领域可以开辟自己的核心优势市场,扩大品牌市场竞争力。0%1%1%2%2%3%3%4%品牌销售额排名品牌销售额占比0%1%1%2%2%3%3%4%4%5%5%品牌销售额排名品牌销售额占比0%1%
5、1%2%2%3%品牌销售额排名品牌销售额占比0%1%1%2%2%3%3%4%品牌销售额排名品牌销售额占比2022 年抖音电商各行业 TOP50 品牌市场占有率2022 年品牌市场占有率2021 年品牌市场占有率Chanmama 2022 Brand Report品牌集中度下降,中腰尾部品牌扩大市场竞争力食品饮料运动户外美妆护肤日用百货服饰内衣厨卫家电数据来源:蝉妈妈 2022 年抖音平台平均每月新增官方旗舰店的数量相较 2021 年少了接近一半,官方旗舰店的入驻意味着品牌以官方 B 店的资质背书,用更完善的消费服务流程、更安全可靠的品控、以及更专业成熟的运营模式在平台生寻求增长。而随着入驻品牌
6、数量的下降,平台新增的官旗店数量也出现了下滑。在每月动销的品牌中,有开设旗舰店的品牌比例相对稳定,目前仍有大量的品牌还没有开设官旗店,仍有增长空间;21-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-100100200300400500600700抖音电商全行业新增官方旗舰店数量变化趋势抖音电商品牌开设官方旗舰店比例21-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1
7、222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-100%1%2%3%4%5%6%计算口径:月动销开设旗舰店的品牌数量/月动销品牌数量Chanmama 2022 Brand Report新增品牌官方旗舰店数量减少,品牌开设官旗店店比例保持稳定数据来源:蝉妈妈 每个品牌仅可以开设一个官方旗舰店 在 2022 年新增的销售额前 100 个官方旗舰店当中,国际品牌的官方旗舰店数量占到了 26%;入驻的国际品牌中,以美妆个护行业的国际大品牌数量最多,其中包括了雅诗兰黛、兰蔻、娇兰、CPB、SKII 等国际美妆大品牌;大量国际品牌官方入驻,一方面使得平台生
8、态更加高端,另一方面给到本土传统品牌和抖品牌竞争压力,刺激新的内容和营销模式的迭代升级;2022 年抖音电商 新增官方旗舰店销售额 TOP100 店铺26%国际品牌官旗店74%本土品牌官旗店35%其他行业品牌官旗店65%美妆个护行业品牌官旗店国际大牌持续以官方身份入驻,美妆个护行业热度最高Chanmama 2022 Brand Report数据来源:蝉妈妈 广东省浙江省上海市江省苏北京市福建省山东省河南省天津市安徽省四川省河北省湖南省湖北省江西省庆 庆重市广西省陕西省辽宁省云南省02004006008001000120014002022年新增官旗店数量2022年前已有官旗店数量2022 年抖音
9、电商官方旗舰店数量 TOP20 省份/直辖市2022 年抖音电商官方旗舰店数量 TOP20 省份/直辖市 核心官旗店行业数据来源:蝉妈妈 美妆/女装品牌聚集头部地区,各省市品牌类型差异化明显Chanmama 2022 Brand Report在 2022 年各省市新增官方旗舰店数量中,粤、浙、沪三地新增数量最多,以彩妆/女装类品牌为主;各地区的品牌行业差异明显,反映出地区产业带特点;品牌发展总结新品牌入局速度有所放缓,随着平台建设逐步完善,国际大牌也开始持续加入,让本土品牌有了新的机遇和挑战新品牌、国际品牌持续入场中腰部品牌开始争夺头部份额粤 浙 沪成为电商品牌聚集区域在现有品牌数量和 202
10、2 年的新增品牌数量上,粤浙沪三地都位居前列,成为电商品牌聚集的核心区域Chanmama 2022 Brand Report多热门行业的品牌集中度有所下降,头部品牌的份额受到中腰部品牌的竞争123品牌 达人立体化/多层次/精准达人选择品牌建联达人数量对比品牌建联达人带货能力对比品牌与达人匹配度变化品牌大促种草期达人选择策略抖音电商各行业 TOP100 品牌关联各粉丝量级达人数量2021年视频达人2022 年视频达人0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2%1%8%4%29%16%29%34%32%46%500W+19%Chanmama 2022 Brand Repo
11、rt平台成长初期,品牌倾向选择与 KOL 合作实现快速扩张和转化,随着品效合一开始受到重视,立体化的种草方式开始被推动,加上流量变贵、大量中小达人入驻平台等因素,腰尾部达人在品牌运营过程当中逐渐被重视和选择;品牌达人选择向尾部发力数据来源:蝉妈妈 22 个一级行业,每个行业取销售额 TOP100 品牌,共 2200 个品牌2021 年直播达人2022 年直播达人5%2%11%5%22%14%22%24%40%54%500W100W-500W10W-100W1W-10W500W)17次 同比+1%肩部达人(粉丝数 100W-500W)20次 同比+5%中腰部达人(粉丝数 10W-100W)11次
12、 同比+7%小达人(粉丝数 1W-10W)5次 同比-6%尾部达人(粉丝数 500W100W-500W10W-100W1W-10W500W100W-500W10W-100W1W-10W500W100W-500W10W-100W1W-10W500W100W-500W10W-100W1W-10W1W00.20.40.60.811.2-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%单场直播平均带货能力平均带货能力同比变化Chanmama 2022 Brand Report2022 年视频带货与直播带货的达人生意贡献上呈现出了明显差异,10W 以下的小达人和尾部达人占据 49%的视频带货份额,
13、该部分达人尽管自身不具备大量的粉丝流量基础,但是擅长用门槛更低的视频带货方式,辅以优质视频的投流放大效果,发挥带货能力,因此,腰尾部达人与头部达人间的视频带货能力差距相较直播来说更小;总体来看,头部达人的平均带货能力遥遥领先于其他达人,但在渠道选择上倾向于以变现规模更大的直播带货方式进行;腰尾部达人发力视频带货,头肩部达人占据直播带货份额半壁江山2022 年抖音电商品牌直播销售额各级达人贡献占比2022 年抖音电商各级达人单场直播平均带货能力数据来源:蝉妈妈 二手商品鲜花绿植庆 物用品服饰内衣运动户外图书音像鞋靴箱包庆 庆食品料家居家纺汽配摩托美妆护肤玩具乐器3C数码庆礼品文庆 庆珠宝品本地生
14、活家具建材庆 庆 庆母用品生蔬果鲜钟表配饰厨卫家电医药保健日用百货0%10%20%30%40%50%60%70%-50%0%50%100%150%200%品牌-达人 行业匹配度行业匹配度同比变化2022 年抖音电商品牌关联达人直播场次 行业匹配度计算口径:品牌与达人所属行业相同的直播场次/品牌总直播场次21%品牌所属行业达人 直播场次占比23%18%综合行业达人 直播场次占比23%62%其他行业达人 直播场次占比54%抖音电商品牌 关联不同行业达人直播场次占比2022 年2021 年Chanmama 2022 Brand Report2022 年品牌在选择达人进行直播带货的时候,相较往年,开始
15、更多选择与本品牌相同行业属性的达人带货,其中二手商品、宠物、鲜花、服饰行业的品牌达人匹配度都超过了 40%;在品牌与达人建联的选择上,行业契合度越来越高;品牌合作的达人与所属行业匹配度增加数据来源:蝉妈妈 618相关视频发布数818相关视频发布数双十一相关视频发布数2022 年抖音电商品牌发布大促节点种草视频数量前置约 22 天前置约 28 天前置约 23 天0%20%40%60%80%100%0%50%100%小尾部达人中腰部达人庆 肩部达人0%20%40%60%80%100%2022 年抖音电商大促节点 不同粉丝量级达人发布种草视频数量前置种草时间节点61881811.11Chanmama
16、 2022 Brand Report2022 年的 618、818 和双十一大促活动前期,均会有一段 20-30 天的蓄水期,在此期间,头肩部达人和中腰部达人的视频发布数量会出现明显提升,品牌会在这段时间选择高粉丝量的达人进行投放,扩大公域人群蓄水;头中腰部达人跟随大促种草节奏提升视频发布量数据来源:蝉妈妈 品牌关联达人总结品牌建联腰尾部达人的数量占比提升明显,种草策略更加立体化。腰尾部达人受到重视品牌选择达人更加精准大促前期头肩部达人爆发式种草在大促前 20-30 天内,是品牌的集中种草期,品牌通常在该阶段选择更多的头肩部达人,利用其流量影响力实现短期内爆发式的种草Chanmama 2022
17、 Brand Report品牌选择达人时更加重视达人与行业的匹配程度。与头部达人合作策略由“多人一次”向“一人多次”转变。123品牌 商品定位商品潜力赛道打造爆款行业商品动销率对比商品消费价格段变化大促消费升级影响因素热门行业商品核心卖点商品联名玩法2022 年各行业品牌平均每月上架的商品中,有超过一半可以产生销量;其中服饰、珠宝等行业以多 SKU 的方式提供给用户选择,食品、保健品等行业,则以打造爆品的方式,月上架 10 个左右 SKU,集中打造爆款商品。二手商品庆 庆珠宝品庆礼品文服饰内衣鞋靴箱包图书音像运动户外家居家纺3C 数码厨卫家电美妆护肤鲜花绿植家具建材钟表配饰本地生活庆 庆 庆母
18、用品庆 物用品玩具乐器汽配摩托庆 庆食品料日用百货医药保健生蔬果鲜0204060801001201401601802000%10%20%30%40%50%60%70%4489878624039312322201919181716141313121111107品牌月平均上架商品数品牌月平均商品数动销品牌月平均商品率动销2022 年抖音电商品牌平均每月上架商品与动销商品数量平均月动销率 53%Chanmama 2022 Brand Report品牌平均商品动销率 53%,7 成行业品牌月上架商品数不足 30数据来源:蝉妈妈 2022 年抖音电商商品客单价呈现小幅度的增长,主要体现在超低客单价的引流
19、商品市场份额下降,千元以上的超高客单价商品数量也有所降低,由两端往中部集中靠拢;8 成以上的行业的平均客单价都实现了增长,其中以家具建材、礼品文创与玩具乐器涨幅最大。10000%5%10%15%20%25%2022年商品销售额占比2021年商品销售额占比2022年商品数量占比数量、销售额占比由两端向中间靠拢2022 年抖音电商商品价格段分布二手商品3C 数码运动户外家居家纺医药保健美妆护肤玩具乐器图书音像生蔬果鲜礼品文创食品饮料日用百货050100150200250300-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%行业平均客单价平均客单价同比变化2022 年抖音电商行业
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